中醫(yī)藥行業(yè)的現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)2023

• 郭夢(mèng) 2023年8月11日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 852 52
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隨著老齡化社會(huì)的出現(xiàn)，消費(fèi)者保健意識(shí)的不斷加強(qiáng)，中藥需求出現(xiàn)持續(xù)上升的趨勢(shì)。隨著醫(yī)療體制改革，將有更多的消費(fèi)者享受全面的醫(yī)保，必將提高中藥產(chǎn)品的消費(fèi)量。并且，醫(yī)療保健關(guān)系人身健康，是一個(gè)不斷持續(xù)發(fā)展的行業(yè)，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中藥制造行業(yè)必將得到長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)

中藥行業(yè)是中國(guó)國(guó)內(nèi)盈利能力較強(qiáng)的行業(yè)，產(chǎn)品利潤(rùn)率高。整個(gè)中醫(yī)藥行業(yè)分為中草藥和中成藥兩大類(lèi)別，其中中成藥工業(yè)的收益水平最高。

中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)涵蓋中藥種植、中藥生產(chǎn)、中醫(yī)醫(yī)療、養(yǎng)生保健、健康養(yǎng)老、健康旅游、健康食品等諸多領(lǐng)域，這里主要探討中醫(yī)藥制造業(yè)市場(chǎng)。根據(jù)全國(guó)醫(yī)藥工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中藥工業(yè)主營(yíng)收入由2012年的5156億元增長(zhǎng)到2021年的近7000億元，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升。

根據(jù)工信部和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)中藥市場(chǎng)整體規(guī)模有望突破萬(wàn)億元，其中包括中藥材主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超過(guò)2000億元，同比增長(zhǎng)約3%；中成藥主營(yíng)業(yè)務(wù)收入穩(wěn)定在5000億元以上，同比增長(zhǎng)約5%；中藥飲片主營(yíng)業(yè)務(wù)收入穩(wěn)定在3000億元以上，同比增長(zhǎng)約10%。

中醫(yī)藥作為我國(guó)的國(guó)粹產(chǎn)業(yè)，在實(shí)踐雙循環(huán)新發(fā)展格局中迎來(lái)新的發(fā)展契機(jī)，我國(guó)人口加速老齡化帶來(lái)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，“一帶一路”縱深發(fā)展帶來(lái)增量出口市場(chǎng)。當(dāng)前，我國(guó)中醫(yī)藥行業(yè)正迎來(lái)加速發(fā)展期，多地加速布局中醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

中醫(yī)藥振興發(fā)展重大工程作為黨中央、國(guó)務(wù)院推動(dòng)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的重要舉措和抓手，在總結(jié)“十三五”建設(shè)成效、經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，通過(guò)實(shí)施中醫(yī)藥健康服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展工程、中西醫(yī)協(xié)同推進(jìn)工程等一系列工程、項(xiàng)目，計(jì)劃到2025年，優(yōu)質(zhì)高效中醫(yī)藥服務(wù)體系加快建設(shè)，中醫(yī)藥防病治病水平明顯提升，中西醫(yī)結(jié)合服務(wù)能力顯著增強(qiáng)，中醫(yī)藥科技創(chuàng)新能力顯著提高，高素質(zhì)中醫(yī)藥人才隊(duì)伍逐步壯大，中藥質(zhì)量不斷提升，中醫(yī)藥文化大力弘揚(yáng)，中醫(yī)藥國(guó)際影響力進(jìn)一步提升，符合中醫(yī)藥特點(diǎn)的體制機(jī)制和政策體系不斷完善，中醫(yī)藥振興發(fā)展取得明顯進(jìn)展，中醫(yī)藥成為全面推進(jìn)健康中國(guó)建設(shè)的重要支撐。

中醫(yī)藥行業(yè)的現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)2023

隨著老齡化社會(huì)的出現(xiàn)，消費(fèi)者保健意識(shí)的不斷加強(qiáng)，中藥需求出現(xiàn)持續(xù)上升的趨勢(shì)。隨著醫(yī)療體制改革，將有更多的消費(fèi)者享受全面的醫(yī)保，必將提高中藥產(chǎn)品的消費(fèi)量。并且，醫(yī)療保健關(guān)系人身健康，是一個(gè)不斷持續(xù)發(fā)展的行業(yè)，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中藥制造行業(yè)必將得到長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展。隨著人民健康觀念的轉(zhuǎn)變及消費(fèi)的不斷升級(jí)，對(duì)醫(yī)藥產(chǎn)品的需求比較旺盛，醫(yī)藥行業(yè)在近幾年的發(fā)展非?？欤袠I(yè)周期性特征較弱，總體上也并無(wú)明顯季節(jié)性特征。但是，中藥的原料是農(nóng)副產(chǎn)品，受自然因素影響很大，地域的不同、季節(jié)的變遷、氣候環(huán)境的變化都將會(huì)對(duì)中藥材的品質(zhì)產(chǎn)生影響，從而影響中藥生產(chǎn)的成本和藥品的品質(zhì)。由于行業(yè)基礎(chǔ)是粗放型，產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，一般產(chǎn)品的商業(yè)周期短，特別是大宗制品。有效延長(zhǎng)產(chǎn)品商業(yè)周期的決定因素是“品牌”和“特色”。如“同仁堂”的牛黃清心丸、烏雞白鳳丸、漳州的“片仔璜”歷經(jīng)數(shù)百年而不衰主要是品牌效應(yīng)。從全國(guó)整個(gè)中藥制造行業(yè)來(lái)看，虧損企業(yè)數(shù)量在整個(gè)行業(yè)企業(yè)數(shù)量中的比重逐年下降，說(shuō)明行業(yè)的生產(chǎn)狀況穩(wěn)定發(fā)展。因此，綜合來(lái)看目前我國(guó)中藥制造行業(yè)還處于成長(zhǎng)階段，集中度較低。未來(lái)行業(yè)發(fā)展速度將會(huì)進(jìn)一步加快，行業(yè)發(fā)展將會(huì)向規(guī)?；?、集約化以及專(zhuān)業(yè)化方向發(fā)展。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)中醫(yī)藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示

第二節(jié) 中醫(yī)藥上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

一、上游市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

中藥材資源是中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的根基，是我國(guó)的重要戰(zhàn)略資源。統(tǒng)計(jì)表明，60%的新藥直接或間接來(lái)自植物資源，在一定程度上，控制了資源就意味著控制了新藥、控制了市場(chǎng)。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)中藥材行業(yè)處于“重索取、輕保護(hù)”、“野生資源過(guò)度開(kāi)發(fā)、人工種植無(wú)序發(fā)展”的過(guò)程中，使得野生中藥資源加速枯竭、生態(tài)環(huán)境惡化，給自然環(huán)境和資源造成巨大壓力，藥材道地性大打折扣，不僅阻礙了中藥材行業(yè)自身的壯大，而且嚴(yán)重制約了中醫(yī)的發(fā)展。

(1)部分中藥材供求矛盾突出，資源緊缺狀況日益加劇

目前，受利益驅(qū)動(dòng)，道地中藥材資源過(guò)度采挖，遭到人們涸澤而漁式的掠奪開(kāi)發(fā)，部分中藥材(特別是野生中藥材)的產(chǎn)量在逐年下降，珍稀藥材資源面臨枯竭，資源和生態(tài)環(huán)境受到嚴(yán)重破壞;非道地的中藥材一轟而上、大量供應(yīng)，導(dǎo)致中藥材產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)巨大，部分中藥材供需矛盾突出。如原汁原味的“浙八味”已難覓蹤影，云南白藥最重要的原材料野生重樓(又名七葉一枝花)已經(jīng)瀕臨滅絕。

圖表：部分稀缺中藥材

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

2、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式粗放，行業(yè)發(fā)展規(guī)范有待加強(qiáng)

中藥材行業(yè)現(xiàn)狀是：整體生產(chǎn)水平相對(duì)落后、機(jī)械化程度低，科技水平不高、科技成果轉(zhuǎn)化率低，良種、良法未能廣泛應(yīng)用，產(chǎn)地加工落后粗糙。由于種植不規(guī)范、管理粗放等因素，中藥材的重金屬含量超標(biāo)、農(nóng)藥殘留等問(wèn)題時(shí)有發(fā)生，產(chǎn)品品質(zhì)良莠不齊，嚴(yán)重影響了中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。為解決中藥材生產(chǎn)不規(guī)范問(wèn)題，國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局2003年實(shí)施了中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范(GAP)認(rèn)證措施，以對(duì)中藥材生產(chǎn)全過(guò)程進(jìn)行有效的質(zhì)量控制，保證中藥材質(zhì)量穩(wěn)定、可控。而實(shí)際情況是，GAP推行步伐緩慢，申請(qǐng)認(rèn)證的企業(yè)和基地屈指可數(shù)。但市場(chǎng)流通的中藥材中通過(guò)GAP認(rèn)證的僅占到總數(shù)的10%左右，GAP認(rèn)證對(duì)中藥材行業(yè)的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，影響十分有限。

3、商業(yè)模式滯后，中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展受阻

現(xiàn)代商業(yè)模式發(fā)展滯后，中藥材產(chǎn)業(yè)鏈缺乏有機(jī)的信息連接，供需信息溝通不暢，產(chǎn)銷(xiāo)信息缺失與失真并存，囤積居奇、惡意炒作現(xiàn)象時(shí)有出現(xiàn);市場(chǎng)信息扭曲，部分藥材價(jià)格劇烈波動(dòng)，中藥材種植無(wú)序化，缺乏道地、有機(jī)、健康中藥材，影響了中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展，使中醫(yī)藥陷入信用危機(jī)。

(1)種植環(huán)節(jié)

由于部分道地中藥材多處于生態(tài)自然環(huán)境保護(hù)好、經(jīng)濟(jì)發(fā)展落后的邊遠(yuǎn)山區(qū)，產(chǎn)量少、運(yùn)輸困難，而該品種的市場(chǎng)需求量大、價(jià)格高，供需矛盾突出。一方面，制藥企業(yè)發(fā)現(xiàn)商機(jī)的存在，大力推廣激素藥品的使用范圍、使用量;而部分藥農(nóng)為了增加產(chǎn)量、提高收入，不規(guī)范使用促生增產(chǎn)的激素藥品。如麥冬使用壯根靈后，單產(chǎn)可以從300公斤增加到1000多公斤;黨參使用激素農(nóng)藥后，單產(chǎn)量也可增加一倍，而產(chǎn)品的藥效不言而喻。另一方面，為解決道地藥材供需問(wèn)題，全國(guó)上下采取了中藥材異地種植、規(guī)?；l(fā)展的方式。與以往異地種植所持有的三代論證、嚴(yán)謹(jǐn)分析不同的是，現(xiàn)階段異地種植隨意性強(qiáng)、品質(zhì)差異大，特別是受經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)使，中藥材市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)對(duì)藥農(nóng)品種選擇、無(wú)序異地種植起到了推波助瀾的作用，使得異地種植中藥材品種與原產(chǎn)地藥材品種在性狀、療效、有效成分含量等方面差距甚大。如防風(fēng)，河北家種防風(fēng)和內(nèi)蒙古海拉爾野生防風(fēng)在顏色和毛刷長(zhǎng)度上存在極大差異;以地黃為例，河南武陟產(chǎn)的和浙江某地產(chǎn)的經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)，梓醇含量相差810倍。

(2)加工環(huán)節(jié)

在中藥材原產(chǎn)地加工方面，藥材采收后，需要對(duì)其進(jìn)行清洗、除雜、干燥，以去除泥沙和混雜物。而為了提高勞動(dòng)產(chǎn)出效率、降本增效，藥材產(chǎn)地加工工藝粗劣，出現(xiàn)“丹皮不刮皮抽心，蒼術(shù)不去皮，白芍不去老根，板藍(lán)根不去根頭部”等現(xiàn)象，部分藥農(nóng)根據(jù)當(dāng)?shù)氐募庸ち?xí)慣和市場(chǎng)需求，形成了獨(dú)有的產(chǎn)地加工方法，使得中藥材產(chǎn)地加工“一藥多法”，中藥材質(zhì)量參差不齊、藥效不一。如天麻原產(chǎn)地加工，湖北采用白礬水煮透心后干燥，四川通江縣用烘干法，吉林則將天麻與小米共煮透心后干燥。在中藥炮制方面，炮制方法多種多樣，主要有蒸、煮、炒、焙、炮、煅、浸、飛等;有的飲片切法不同，藥效也不同，如板藍(lán)根薄片的浸出物還原糖含量明顯高于斜片、厚片。目前，飲片企業(yè)為節(jié)省成本大多采用收購(gòu)小作坊加工的飲片再包裝出售，使得飲片企業(yè)的規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化優(yōu)勢(shì)難以顯現(xiàn);而有的飲片在加工過(guò)程，為了提高產(chǎn)量、提高效率或藥工怕切到手等原因，隨意把藥片的薄片改厚片、厚片改塊狀，片薄如蟬翼的天麻已在市場(chǎng)上難覓蹤影;另外，現(xiàn)今炮制加工重心從克服毒副反應(yīng)、保證安全有效向“打磺”面子工程傾斜，即:為了飲片色澤好看，延長(zhǎng)保質(zhì)期，又能讓霉變藥材煥然一新，過(guò)度使用硫磺熏蒸，導(dǎo)致藥材殘留二氧化硫等有毒有害物質(zhì)，給食用者健康帶來(lái)潛在危害。如黨參和菊花等藥材，為了色澤好看及易于保存，大量使用硫磺熏制。

(3)流通環(huán)節(jié)

在中藥材流通過(guò)程中，各環(huán)節(jié)的經(jīng)營(yíng)從業(yè)者在經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)使下，摻雜使假?lài)?yán)重，“藥渣”冒充正品、等級(jí)以次充好、有效成分“被萃取”成為行業(yè)流行的做法，如人參、西洋參、黨參等中藥材出現(xiàn)“被萃取”現(xiàn)象，中藥材產(chǎn)品本身不是假藥，但藥檢時(shí)的有效成分很少甚至為零，毫無(wú)藥用價(jià)值;有的不良商販為了賺取更多利潤(rùn)，在中藥材中摻入重金屬增重，如冬蟲(chóng)夏草使用鉛粉等，消費(fèi)者長(zhǎng)期食用很容易引起鉛中毒。綜上，道地中藥材的匱乏，導(dǎo)致優(yōu)良中藥材難覓，影響了中醫(yī)辨證施治、對(duì)癥下藥后的療效，進(jìn)而使得整個(gè)產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)使下陷入惡性循環(huán)，制約了整個(gè)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和進(jìn)步。

二、上游生產(chǎn)情況分析

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2020-2022年我國(guó)中成藥材產(chǎn)量情況如下表所示：

圖表：中國(guó)中成藥產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

三、上游價(jià)格走勢(shì)分析

2010年以來(lái)，中藥材價(jià)格總體呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。近兩年，中藥材通脹、囤積行為、自然災(zāi)害減產(chǎn)減收、疫情帶來(lái)的需求拉動(dòng)等因素帶動(dòng)了價(jià)格指數(shù)的快速上漲。今年6月價(jià)格指數(shù)為249.76，為歷史最高點(diǎn)，比年初的243.47上漲2.5%。同比去年6月指數(shù)值227.65，漲幅9.7%。目前，價(jià)格仍然保持向上的趨勢(shì)。

圖表：2010 年以來(lái)成都中藥材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

中藥材價(jià)格的上漲，對(duì)于中成藥企業(yè)的成本帶來(lái)了較大的壓力。以O(shè)TC渠道為主的中成藥，陸續(xù)對(duì)主打品種進(jìn)行提價(jià)，包括同仁堂對(duì)安宮牛黃丸、片仔癀對(duì)片仔癀錠劑、馬應(yīng)龍對(duì)痔瘡栓等。具有消費(fèi)品屬性和資源品屬性的OTC品牌中藥，有能力將成本向下游傳導(dǎo)，從而提升了業(yè)績(jī)的剛性。中藥創(chuàng)新藥從2021年開(kāi)始進(jìn)入快速發(fā)展通道。國(guó)家對(duì)中成藥仍然延續(xù)比較溫和的政策態(tài)勢(shì)，中藥創(chuàng)新藥的開(kāi)發(fā)持續(xù)火熱，醫(yī)保對(duì)中藥也偏愛(ài)有加。2021年是中藥新藥審批的小陽(yáng)春，包括抗疫“三藥三方”在內(nèi)獲批12個(gè)，以1.1類(lèi)新藥為主。2022年亦有6個(gè)中藥新藥獲批，包括1.2類(lèi)創(chuàng)新藥淫羊藿素軟膠囊、廣金錢(qián)草總黃酮膠囊和3.2類(lèi)散寒化濕顆粒、1.1參葛補(bǔ)腎膠囊、原6.1類(lèi)芪膠調(diào)經(jīng)顆粒、3.1類(lèi)苓桂術(shù)甘顆粒。今年上半年，cde批準(zhǔn)了一個(gè)1.1類(lèi)中藥，用于輕、中度抑郁癥中醫(yī)辨證屬氣陰兩虛證的參郁寧神片。

中成藥集采上，受制于不斷上漲的藥材成本，中成藥集采的降幅相對(duì)較為溫和。不久前公示的全國(guó)中成藥集采，價(jià)格平均降幅49.4%，與化藥集采相比降幅更加溫和。根據(jù)規(guī)則，集采綜合得分=價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)得分×60%+技術(shù)評(píng)價(jià)得分×40%，價(jià)格不是唯一衡量指標(biāo)，還會(huì)綜合考慮醫(yī)療機(jī)構(gòu)認(rèn)可度、藥品企業(yè)排名和供應(yīng)能力、藥品企業(yè)創(chuàng)新力、醫(yī)藥價(jià)格和招采信用評(píng)價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量安全等諸多因素。

中醫(yī)藥行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析中醫(yī)藥未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘中醫(yī)藥行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。

欲了解更多關(guān)于中醫(yī)藥行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)中醫(yī)藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)中醫(yī)藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

  中醫(yī)指中國(guó)傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)，是研究人體生理、病理，以及疾病的診斷和防治等的一門(mén)學(xué)科。中醫(yī)具有完整的理論體系，其獨(dú)特之處，在于“天人合一”、“天人相應(yīng)”的整體觀及辨證論治。中藥即按中醫(yī)理論的...

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