算力能有效帶動數(shù)字經(jīng)濟(jì)GDP增長 生成式AI全球算力需求大增

• 黃江 2023年8月14日 來源：東方財富 478 25
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中國人工智能計算力繼續(xù)保持快速增長，2022年智能算力規(guī)模達(dá)到268百億億次/秒(EFLOPS)，超過通用算力規(guī)模。預(yù)計未來5年中國智能算力規(guī)模的年復(fù)合增長率將達(dá)52.3%。

算力是核心生產(chǎn)力，投資算力對于經(jīng)濟(jì)增長有長期的倍增效應(yīng)。根據(jù)《2021-2022全球計算力指數(shù)評估報告》，一個國家的算力指數(shù)平均每提高1點(diǎn)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)和GDP將分別增長3.5‰和1.8‰，當(dāng)一個國家的算力指數(shù)達(dá)到40分、60分時，計算力對于GDP增長的推動力將增加1.5倍和3.0倍。

算力能有效帶動數(shù)字經(jīng)濟(jì)GDP增長

數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代，算力已經(jīng)成為繼熱力、電力之后新的生產(chǎn)力，能有效帶動GDP增長。據(jù)中國信通院測算，算力每投入1元，將帶動3元至4元的GDP增長。IDC(國際數(shù)據(jù)公司)聯(lián)合浪潮信息、清華大學(xué)全球產(chǎn)業(yè)研究院日前發(fā)布的《2022—2023全球計算力指數(shù)評估報告》提出，盡管全球GDP增長普遍放緩，但數(shù)字經(jīng)濟(jì)保持強(qiáng)勁增長，算力是經(jīng)濟(jì)增長的主要驅(qū)動力。15個重點(diǎn)國家的計算力指數(shù)平均每提高1點(diǎn)，國家的數(shù)字經(jīng)濟(jì)和GDP將分別增長3.6‰和1.7‰，預(yù)計該趨勢在2023年至2026年將繼續(xù)保持。

《2022-2023中國人工智能計算力發(fā)展評估報告》指出，中國人工智能計算力繼續(xù)保持快速增長，2022年智能算力規(guī)模達(dá)到268百億億次/秒(EFLOPS)，超過通用算力規(guī)模。預(yù)計未來5年中國智能算力規(guī)模的年復(fù)合增長率將達(dá)52.3%。

隨著以人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、AR/VR等關(guān)鍵信息技術(shù)逐漸成熟，社會中大量智能化場景將得到實(shí)現(xiàn)。根據(jù)羅蘭貝格報告，人工智能技術(shù)將推動無人駕駛、智能辦公、智慧醫(yī)療等場景的有效落地，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將推動智能消防、智慧工廠、智慧農(nóng)場、智能家居等場景落地，區(qū)塊鏈技術(shù)將推動應(yīng)用于數(shù)字證書、信息加密等場景落地，AR/VR技術(shù)則可推動智慧商場、游戲、智慧課堂等場景落地。

這些場景未來將在產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)跨越式發(fā)展、助力各產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化程度并增強(qiáng)市場活力，在政務(wù)領(lǐng)域幫助政府提升運(yùn)行效率、提高城市管理水平、加強(qiáng)居民生活幸福度，在民生領(lǐng)域推動社會民生保障、創(chuàng)造宜居空間、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)化發(fā)展，共同推動社會向智能社會發(fā)展。根據(jù)國家數(shù)據(jù)資源調(diào)查報告數(shù)據(jù)，2021年全球數(shù)據(jù)總產(chǎn)量67ZB，近三年平均增速超過26%。

隨著半年報披露大幕開啟，今年以來股價漲幅驚人的AI算力股上半年成績單陸續(xù)揭曉。整體來看，AI算力概念股上半年業(yè)績普遍低于此前外界預(yù)期，或業(yè)績增幅遠(yuǎn)低于同期公司股價漲幅。

生成式AI全球算力需求大增

當(dāng)前全球幾乎已達(dá)成共識，認(rèn)為生成式AI浪潮下，全球算力需求大增，同時對服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心等算力基礎(chǔ)設(shè)施提出了更高要求，將催生一個巨大的AI算力市場。但這一市場的形成以及算力基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，卻非一蹴而就、迅速生成的，而是一個長期的發(fā)展過程。

一般而言，服務(wù)器從下單、生產(chǎn)到出貨，需要半年左右時間，業(yè)內(nèi)今年下明年訂單的情況司空見慣。如近期有消息稱，國內(nèi)多個互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)向英偉達(dá)下了幾十億美元明年交貨的訂單。所以，從時間上來算，由于今年年初ChatGPT大熱后至今年6月底還不足半年，因此可能企業(yè)部分相關(guān)訂單仍處于生產(chǎn)階段，未到出貨貢獻(xiàn)利潤之時。

同時，AI算力所需服務(wù)器核心零部件GPU芯片供應(yīng)受限，也在一定程度上影響了部分上市公司出貨，進(jìn)而拖累業(yè)績。如浪潮信息，該公司在半年報預(yù)告中明確指出，預(yù)計上半年營收、凈利潤下滑主要受全球GPU及相關(guān)專用芯片供應(yīng)緊張等因素影響。眾所周知，全球GPU市場由英偉達(dá)、AMD主導(dǎo)，但相關(guān)企業(yè)GPU產(chǎn)能有限，且出貨給中國企業(yè)受美國芯片禁令制約。

上半年，企業(yè)在AI算力產(chǎn)品方面的研發(fā)投入加大，也是不容忽視的一個因素，這會在一定程度上影響企業(yè)凈利潤。據(jù)了解，上半年AI發(fā)展趨勢明了后，工業(yè)富聯(lián)、中興通訊、拓維信息等企業(yè)紛紛表態(tài)將加大對AI相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)投入。中興通訊年初曾表示，未來將重點(diǎn)投入新一代智算中心基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品、下一代數(shù)字星云解決方案、新一代AI加速芯片等產(chǎn)品方向，這些均與生成式AI相關(guān)。

值得一提的是，若剔除原材料GPU供應(yīng)受限因素，多公司AI服務(wù)器相關(guān)產(chǎn)品上半年出貨量實(shí)際已大增，如工業(yè)富聯(lián)、拓維信息等，只是綜合各公司多方面因素看，AI服務(wù)器出貨量的增長未能全面拉動公司整體業(yè)績增長。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國智能算力行業(yè)發(fā)展趨勢與投資研究咨詢報告》顯示：

工信部副部長張云明表示，算力為各行各業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型注入新動能，正在成為經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展的重要驅(qū)動力。截至2022年年底，我國在用標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架超過650萬架，算力總規(guī)模已達(dá)180EFLOPS，排名全球第二位，存力總規(guī)模超過1000EB(1萬億GB)。

工信部信息通信發(fā)展司司長謝存透露，工信部計劃結(jié)合算力行業(yè)最新發(fā)展情況，出臺推動算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展的政策文件，進(jìn)一步強(qiáng)化頂層設(shè)計，提升算力綜合供給能力，并加速推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施與算力設(shè)施配套部署，進(jìn)一步優(yōu)化升級網(wǎng)絡(luò)體系架構(gòu)，加強(qiáng)算力網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測，打造滿足各類算力應(yīng)用需求的運(yùn)力體系。

算力成經(jīng)濟(jì)增長重要驅(qū)動

今年上半年，三大運(yùn)營商經(jīng)營業(yè)績實(shí)現(xiàn)全面增長，其中產(chǎn)業(yè)數(shù)字化相關(guān)業(yè)務(wù)保持快速增長，云業(yè)務(wù)增長尤其強(qiáng)勁。盡管三大運(yùn)營商今年上半年資本開支均同比下降，但投資結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，大幅加碼對于算力和AI業(yè)務(wù)的投入。

近年來，三大運(yùn)營商紛紛加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，上半年產(chǎn)業(yè)數(shù)字化相關(guān)業(yè)務(wù)增長迅速，收入占比不斷提升，尤其是云業(yè)務(wù)發(fā)展強(qiáng)勁。

中國移動方面，上半年數(shù)字化轉(zhuǎn)型收入達(dá)到1326億元，同比增長19.6%，占主營業(yè)務(wù)收入比提升至29.3%。其中，數(shù)字化轉(zhuǎn)型收入對主營業(yè)務(wù)收入增量貢獻(xiàn)達(dá)到84.1%，是公司收入增長的第一引擎;移動云收入達(dá)到422億元，同比增長80.5%，其中IaaS收入份額排名top3，自有IaaS+PaaS收入增速超100%。

中國聯(lián)通上半年公司產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)收入達(dá)到430億元，占主營業(yè)務(wù)收入比首次超過四分之一，成為推動公司收入增長和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重要引擎。其中，聯(lián)通云實(shí)現(xiàn)收入255億元，同比提升36%，全年收入將力爭超過500億元。

中國電信上半年產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)保持快速發(fā)展趨勢，收入達(dá)688億元，同比增長16.7%，占服務(wù)收入比達(dá)到29.2%，提升2.6個百分點(diǎn);天翼云收入達(dá)到459億元，同比增長63.4%，保持公有云IaaS及公有云IaaS+PaaS國內(nèi)市場三強(qiáng)和政務(wù)公有云基礎(chǔ)設(shè)施第一、全球運(yùn)營商云第一。

業(yè)績穩(wěn)健增長之際，三大運(yùn)營商均發(fā)布了中期分紅計劃，合計分紅總額達(dá)631.46億元。

三大運(yùn)營商對于算力和AI方面的投入則進(jìn)一步加碼。此前的公告顯示，中國移動預(yù)計2023年資本開支合計約為1832億元，主要用于保持連接品質(zhì)領(lǐng)先、優(yōu)化算力資源布局、促進(jìn)能力鍛造提升以及支撐CHBN業(yè)務(wù)發(fā)展等方面;中國聯(lián)通則表示，2023年將進(jìn)一步擴(kuò)大投資，資本開支水平將達(dá)769億元，其中算網(wǎng)投資占比將超過19%、同比增長超過20%;中國電信董事長柯瑞文此前表示，中國電信2023年的投資將聚焦未來發(fā)展，進(jìn)一步優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化投資將增加40%。其中，算力投資將達(dá)195億元，IDC(互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心)投資將達(dá)95億元。

《2023-2028年中國智能算力行業(yè)發(fā)展趨勢與投資研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國智能算力行業(yè)發(fā)展趨勢與投資研究咨詢報告

  發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，算力是核心生產(chǎn)力，投資算力對于經(jīng)濟(jì)增長有長期的倍增效應(yīng)。根據(jù)《2021-2022全球計算力指數(shù)評估報告》，一個國家的算力指數(shù)平均每提高1點(diǎn)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)和GDP將分別增長3.5‰和1.8‰4...

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