2023紡織制造業(yè)未來(lái)訂單態(tài)勢(shì) 全球紡織服裝出口地區(qū)全部下滑

• 黃江 2023年8月14日 來(lái)源：東方財(cái)富 474 25
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最新數(shù)據(jù)，按美元計(jì)，我國(guó)上半年紡織服裝累計(jì)出口下1426.8億美元，同比下降8.3%，整體表現(xiàn)不及全國(guó)貨物貿(mào)易出口。6月當(dāng)月紡織服裝出口同比繼5月后再次出現(xiàn)兩位數(shù)下降，降幅達(dá)14.3%。在當(dāng)前重點(diǎn)市場(chǎng)需求收縮、訂單外流的情況下，紡織服裝出口正面臨艱難的爬坡過(guò)坎階段

紡織訂單拐點(diǎn)將至,重視制造龍頭投資機(jī)會(huì)。在美國(guó)宏觀數(shù)據(jù)相對(duì)堅(jiān)挺及下游品牌庫(kù)存顯著改善的催化下,近期制造龍頭估值出現(xiàn)修復(fù)。預(yù)計(jì)制造企業(yè)下半年訂單逐季改善的確定性較強(qiáng),Q3 為行業(yè)訂單拐點(diǎn)。

紡織制造業(yè)未來(lái)訂單態(tài)勢(shì)

2023年1-6月，我國(guó)紡織品、服裝出口累計(jì)同比下降10.9%、5.9%，二者6月單月降幅均有所擴(kuò)大;2023年1-6月，越南紡織品和服裝、制鞋出口金額累計(jì)同比下降15.4%、16.8%，6月單月降幅同樣有所擴(kuò)大。該行預(yù)計(jì)紡織制造企業(yè)中報(bào)延續(xù)1季度的承壓態(tài)勢(shì)，2季度環(huán)比改善。

最新數(shù)據(jù)，按美元計(jì)，我國(guó)上半年紡織服裝累計(jì)出口下1426.8億美元，同比下降8.3%，整體表現(xiàn)不及全國(guó)貨物貿(mào)易出口。6月當(dāng)月紡織服裝出口同比繼5月后再次出現(xiàn)兩位數(shù)下降，降幅達(dá)14.3%。在當(dāng)前重點(diǎn)市場(chǎng)需求收縮、訂單外流的情況下，紡織服裝出口正面臨艱難的爬坡過(guò)坎階段。

棉紡織行業(yè)是我國(guó)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，具有發(fā)展基礎(chǔ)好、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、市場(chǎng)占有率高、產(chǎn)業(yè)鏈完整等特點(diǎn)。中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)不久前發(fā)布的跟蹤“重點(diǎn)企業(yè)”和“重點(diǎn)集群”數(shù)據(jù)顯示，今年前4個(gè)月棉紡織行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均較前3個(gè)月有所改善。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)棉紡織行業(yè)創(chuàng)造了大量就業(yè)崗位，為消費(fèi)者提供了高品質(zhì)服裝，也帶動(dòng)了上下游產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮了重要作用。

作為世界棉紡織業(yè)大國(guó)和紡織品出口大國(guó)，我國(guó)棉紡織業(yè)的發(fā)展與全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)息息相關(guān)，對(duì)國(guó)際貿(mào)易環(huán)境變化也較為敏感。近年來(lái)，全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變，疫情、烏克蘭危機(jī)、國(guó)際通脹高企等因素先后對(duì)世界經(jīng)濟(jì)造成嚴(yán)重沖擊，全球消費(fèi)市場(chǎng)也受到較大影響。在復(fù)雜嚴(yán)峻的全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，我國(guó)棉紡織業(yè)也在一定程度上被波及。一段時(shí)期內(nèi)，棉紡織業(yè)出現(xiàn)了主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速放緩、利潤(rùn)下降、虧損面擴(kuò)大等現(xiàn)象。

盡管棉紡織業(yè)發(fā)展仍面臨一些隱憂，但令人欣喜的是，疫情后我國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)穩(wěn)步恢復(fù)，對(duì)棉紡織業(yè)健康發(fā)展的支撐作用顯著增強(qiáng)。今年1月份至4月份，我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額累計(jì)同比增長(zhǎng)8.5%，增速呈逐月回升之勢(shì)。隨著消費(fèi)市場(chǎng)回暖，我國(guó)超大規(guī)模市場(chǎng)的潛力快速顯現(xiàn)，強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)持續(xù)彰顯。在國(guó)內(nèi)消費(fèi)復(fù)蘇的帶動(dòng)下，棉紡織業(yè)發(fā)展維持回穩(wěn)向好態(tài)勢(shì)。中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，1月份至4月份，盡管棉紡織行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入、出口交貨值、工業(yè)增加值、利潤(rùn)額較上年同期有所回落，但回落幅度已明顯收窄，相關(guān)指標(biāo)累計(jì)同比跌幅較1月份至3月份分別收窄3.67個(gè)、2.03個(gè)、6.05個(gè)和14.93個(gè)百分點(diǎn)。出口方面，前4個(gè)月棉紡織業(yè)重點(diǎn)集群出口交貨值累計(jì)同比增速已轉(zhuǎn)正。

棉紡織行業(yè)回穩(wěn)態(tài)勢(shì)也反映在原材料價(jià)格上。二季度以來(lái)，國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格穩(wěn)步上行，4月初到6月上旬，鄭商所棉花期貨主力合約價(jià)格大幅上漲?？傮w來(lái)看，內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)在紡織業(yè)平穩(wěn)發(fā)展中發(fā)揮了“壓艙石”作用，棉紡織業(yè)積極因素持續(xù)積累，企業(yè)正逐步走出困境。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)紡織加工行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

今年1至6月，浙江紡織品出口同比降低1.57%，服裝出口同比增長(zhǎng)2.22%，合計(jì)降低0.18%，全國(guó)合計(jì)下降1.83%。雖然浙江紡織服裝出口好于全國(guó)，但產(chǎn)業(yè)整體出口下行帶來(lái)的壓力可見(jiàn)一斑。

紡織服裝產(chǎn)業(yè)是浙江的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和重要民生產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值規(guī)模超萬(wàn)億元，浙江紡織服裝產(chǎn)業(yè)的冷熱，牽動(dòng)人心。

上游化纖行業(yè)，由于下游需求疲軟，也呈現(xiàn)下行趨勢(shì)。記者了解到，今年前5月，省內(nèi)某化纖大市化纖產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增速同比下降9.1%，用電量增速0.0%。

上游紡織機(jī)械行業(yè)，同樣壓力不小。省內(nèi)一家龍頭企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，占公司銷(xiāo)售總額三四成的出口，今年以來(lái)行情不如去年。

再往下的印染，同此涼熱。在印染企業(yè)最為集聚的紹興，今年前5月，印染行業(yè)發(fā)揮的產(chǎn)能基本在七成左右，設(shè)備開(kāi)機(jī)率并不理想。

直面消費(fèi)者的服裝業(yè)，在出口不暢、內(nèi)銷(xiāo)不旺的情況下，庫(kù)存壓力持續(xù)攀升。走訪多家企業(yè)，發(fā)現(xiàn)有四大難點(diǎn)。

多家紡織服裝企業(yè)反映，當(dāng)前歐美國(guó)家仍處于去庫(kù)存階段。實(shí)際上，全球紡織服裝出口的熱門(mén)地區(qū)東南亞，同樣陷入出口下滑的窘境。今年1至5月，越南出口服裝同比下降17.8%;1至4月，孟加拉國(guó)出口下降8.5%，柬埔寨出口下降15.4%。

可以說(shuō)，全球需求走弱帶來(lái)的訂單下降，成為全球紡織服裝出口地區(qū)面臨的共同陣痛。那么，去庫(kù)存的階段還將持續(xù)多久?據(jù)中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)發(fā)布的信息，4月美國(guó)服裝庫(kù)存/銷(xiāo)售比率較上月繼續(xù)下降，顯示零售商仍處于降庫(kù)存周期。其中36%的企業(yè)預(yù)計(jì)，庫(kù)存水平將在今年下半年恢復(fù)正常，而21%的企業(yè)預(yù)計(jì)庫(kù)存問(wèn)題將持續(xù)到2024年上半年。不少接受采訪的浙江企業(yè)也反映，要看今年四季度的訂單量，目前還不明朗。

未來(lái)一段時(shí)期，棉紡織業(yè)仍面臨一些不確定因素，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需要發(fā)揮好政策引導(dǎo)作用，同時(shí)企業(yè)也要練好內(nèi)功，把握好市場(chǎng)機(jī)遇，積極應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)。

多國(guó)紡服出口形勢(shì)嚴(yán)峻

2023年上半年，越南服裝出口經(jīng)歷了大幅下滑。據(jù)越南紡織品服裝協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，今年上半年越南紡織品服裝出口額為186億美元，同比下降17.6%，其中大部分下降來(lái)自服裝出口。今年前五個(gè)月的同比降幅為15.6%。

和其他服裝出口國(guó)的情況一樣，越南紡織品服裝出口下降的主要原因是歐盟市場(chǎng)訂單減少。另外，今年前五個(gè)月，美國(guó)從越南進(jìn)口的服裝數(shù)量和金額同比分別減少33.5%和28.1%。越南占美國(guó)服裝進(jìn)口的市場(chǎng)份額以數(shù)量計(jì)算下降到15.8%，以金額計(jì)算下降到17.4%。

在全球經(jīng)濟(jì)衰退背景下，柬埔寨服裝產(chǎn)業(yè)出口持續(xù)下滑，導(dǎo)致大量工廠停產(chǎn)和工人裁員大潮。近兩個(gè)月內(nèi)，停產(chǎn)的柬埔寨服裝工廠數(shù)目已增至40家，涉及失業(yè)工人人數(shù)將近2萬(wàn)人。據(jù)柬埔寨海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，柬埔寨服裝產(chǎn)業(yè)對(duì)外出口總值達(dá)37.27億美元，同比下降19%。

按分類(lèi)來(lái)看，上半年，柬埔寨服裝對(duì)外出口的針織和服飾產(chǎn)品達(dá)24.77億美元，比去年同期的31.57億美元，下降21.5%;而非針織服裝出口達(dá)11.76億美元，比去年同期的13.52億美元，下降13%;其他紡織品出口額為7469萬(wàn)美元，同比下降22.1%。另外，出口的鞋類(lèi)產(chǎn)品7億美元，比去年同期的8.46美元，也下降17.2%。

據(jù)美國(guó)紡織品和服裝辦公室(OTEXA)數(shù)據(jù)，今年前5個(gè)月美國(guó)紡織品和服裝出口額同比下降3.75%至99.07億美元，而去年同期出口額為102.92億美元。從類(lèi)別看，1-5月服裝出口額同比上升4.35%至30.05億美元，面料出口額同比減少4.68%至35.54億美元。紗線和制成品及其他出口額則分別下滑7.67%至17.60億美元和下滑10.71%至15.88億美元。

《2023-2028年中國(guó)紡織加工行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)紡織加工行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  紡織加工行業(yè)研究報(bào)告主要分析了紡織加工行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、紡織加工市場(chǎng)供需求狀況、紡織加工市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和紡織加工主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，同時(shí)對(duì)紡織加工行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測(cè)。中研普華憑...

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