2023上半年中央空調(diào)行業(yè)增長1.3% 2023年空調(diào)市場有望再回增長

• 黃江 2023年8月17日 來源：東方財富 210 5
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中央空調(diào)系統(tǒng)由一個或多個冷熱源系統(tǒng)和多個空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)組成，采用液體氣化制冷的原理為空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)提供所需冷量，用以抵消室內(nèi)環(huán)境的熱負(fù)荷;制熱系統(tǒng)為空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)提供所需熱量，用以抵消室內(nèi)環(huán)境冷暖負(fù)荷。

2023上半年，中國中央空調(diào)行業(yè)最終以增長1.3%的成績收官。該成績遠(yuǎn)低于市場預(yù)期，也是上半年暖通行業(yè)整體“乍暖還寒”的體現(xiàn)。

作為中央空調(diào)市場的絕對權(quán)重品類，多聯(lián)機一直以來都能以一己之力決定行業(yè)的風(fēng)向，而2023上半年，多聯(lián)機市場的走勢與行業(yè)大勢卻呈現(xiàn)相悖的局面，下滑4.2%。

其下滑走勢的原因與房產(chǎn)經(jīng)濟走勢緊密相關(guān)。在品牌陣營上，國產(chǎn)陣營、歐美陣營以及日韓陣營組成了中國中央空調(diào)行業(yè)的三大陣容，且愈發(fā)穩(wěn)固。其中，國產(chǎn)陣營穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)著超過一半的市場份額，擁有后發(fā)優(yōu)勢的中廣歐特斯通過兩年時間的沖刺，已在其中占有一席之地。

作為“熱泵行業(yè)領(lǐng)軍品牌”的中廣歐特斯，從2018年起逐步轉(zhuǎn)型向暖通與舒適家居領(lǐng)域滲透。經(jīng)過多年積累，中廣歐特斯在2023年上半年依然保持著逆勢而上的發(fā)展優(yōu)勢，在主流品牌3億以下銷售規(guī)模中占據(jù)頭部位置。

中央空調(diào)系統(tǒng)由一個或多個冷熱源系統(tǒng)和多個空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)組成，采用液體氣化制冷的原理為空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)提供所需冷量，用以抵消室內(nèi)環(huán)境的熱負(fù)荷;制熱系統(tǒng)為空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)提供所需熱量，用以抵消室內(nèi)環(huán)境冷暖負(fù)荷。

2023年中央空調(diào)市場規(guī)模與競爭格局分析

2022 年格力以超 200 億的市場規(guī)模占據(jù)中央空調(diào)行業(yè)龍頭位置,其次為美的、大金、日立等品牌,銷售規(guī)模在 100-200 億之間。根據(jù)相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù),2023年一季度中央空調(diào)市場規(guī)模達(dá)309.2億元,同比上漲16.8%。其中,在渠道下沉、新品推廣和企業(yè)開年經(jīng)銷政策刺激等利好下,戶式家用中央空調(diào)市場顯著回暖。

過去幾年，空調(diào)市場在需求不振、房地產(chǎn)下行、原材料漲價的多重因素下，陷入了前所未有的困境，2020—2022年連續(xù)三年銷售出現(xiàn)下滑。

隨著市場逐步回暖，加之炎炎夏日即將來臨，空調(diào)需求上升，正在步入一個全新增長周期。

數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度空調(diào)行業(yè)整體零售量1025萬臺，同比增長3.9%;零售額為400億元，同比增長9.8%。奧維云網(wǎng)預(yù)計，2023年空調(diào)市場有望再回增長，全年零售額同比預(yù)計增長4.5%。

隨著空調(diào)進(jìn)入存量競爭時代，產(chǎn)品被賦予的概念越來越花哨，功能越來越繁瑣。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，空調(diào)市場在經(jīng)歷三年的低迷后，隨著地產(chǎn)提振和消費復(fù)蘇，市場今年有望實現(xiàn)正增長。

此外，隨著大眾生活品質(zhì)和環(huán)保理念的提升，促進(jìn)行業(yè)升級行業(yè)正邁向節(jié)能健康，高端智能化方向發(fā)展，主打節(jié)電，新風(fēng)，除菌的產(chǎn)品更受消費者的青睞。

需求提升銷量攀升

進(jìn)入5月下旬，多個城市發(fā)布高溫橙色預(yù)警，各大空調(diào)廠商已經(jīng)開始緊鑼密鼓地宣傳各類新產(chǎn)品，空調(diào)等清涼電器的消費需求高漲。

近兩天，鰲頭財經(jīng)在武漢各大商圈和賣場看到，前來選購空調(diào)的市民絡(luò)繹不絕。

“自五月以來，店里的人氣明顯提升了，不少家庭一買就是三四臺?！蔽錆h一格力專賣店的銷售員對鰲頭財經(jīng)透露，近期店里的銷售額每天都達(dá)到10萬元左右，空調(diào)銷售的旺季已經(jīng)到來。

產(chǎn)業(yè)在線最新發(fā)布指出，2023年3月家用空調(diào)行業(yè)排產(chǎn)約為1750.5萬臺，較去年同期生產(chǎn)實績上漲8.0%。2023年一季度空調(diào)行業(yè)整體零售量1025萬臺，同比增長3.9%;零售額為400億元，同比增長9.8%。

事實上，受消費低迷，地產(chǎn)業(yè)下行影響，2019年以來中國空調(diào)市場出現(xiàn)連續(xù)3年的下滑，2020年至2022年，國內(nèi)空調(diào)出貨量始終未能突破9000萬臺，而2018年和2019年，則分別為9500萬臺和9180萬臺。

奧維云網(wǎng)預(yù)測，2023年對于空調(diào)行業(yè)來說，利好因素較多，消費復(fù)蘇、信心復(fù)蘇是大概率，外加地產(chǎn)保交付以及相關(guān)利好政策出臺，尤其在三年規(guī)模下探的低基數(shù)下，預(yù)判2023年中國空調(diào)零售市場銷量5897萬臺，同比增長3.2%。

國內(nèi)居民對空調(diào)的消費需求持續(xù)上漲，同時在國家相關(guān)政策的驅(qū)動之下，中國空調(diào)市場規(guī)模呈現(xiàn)規(guī)?；嵘I(yè)內(nèi)預(yù)計未來中國中央空調(diào)行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，到2028年中國中央空調(diào)行業(yè)市場規(guī)模或達(dá)到1499億元。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國中央空調(diào)行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告》顯示：

我國“家電三巨頭”2022年營業(yè)收入共計約7794億元，同比增長2.53%;凈利潤共計約688億元，同比增長6.27%。

在空調(diào)領(lǐng)域，美的系家用空調(diào)產(chǎn)品在國內(nèi)線上與線下市場份額均位列行業(yè)第一;依托磁懸浮中央空調(diào)優(yōu)勢，海爾智家中標(biāo)17個城市37條地鐵項目，在國內(nèi)地鐵行業(yè)保持份額第一;格力中央空調(diào)已服務(wù)于全球10萬余項工程，成為業(yè)內(nèi)首個百億中央空調(diào)品牌。

三巨頭凈利合計688億增6.27%

2022年疫情之下，我國家電行業(yè)的外銷和內(nèi)銷市場均出現(xiàn)不同程度下滑。

根據(jù)全國家用電器工業(yè)信息中心發(fā)布的《2022年中國家電行業(yè)年度報告》，2022年家電行業(yè)國內(nèi)銷售規(guī)模為7307.2億元，同比下滑9.5%。

由于家電出口受到全球通脹、國際形勢復(fù)雜多變等因素影響，中國家用電器產(chǎn)品出口額有所下降。2022年家用電器行業(yè)出口規(guī)模為5681.6億元，同比下降10.9%。

在空調(diào)市場，2022年，全球及中國空調(diào)市場的外部環(huán)境不佳，銷售市場規(guī)模明顯下滑。

根據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)數(shù)據(jù)，2022年全球家用空調(diào)市場規(guī)模為1.6億臺，同比下滑3.1%;中國市場規(guī)模為8022萬臺，同比下滑1.6%。

同時，根據(jù)艾肯網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國中央空調(diào)整體市場容量同比上年度下滑2.6%。

而且，根據(jù)全國家用電器工業(yè)信息中心發(fā)布的《2022年中國家電行業(yè)年度報告》，2022年我國家電行業(yè)線上市場零售額規(guī)模為4226.6億元，貢獻(xiàn)率為57.8%，線上渠道占比進(jìn)一步加強。短視頻、直播等新興渠道的崛起瓜分了傳統(tǒng)電商的市場份額，帶動渠道結(jié)構(gòu)調(diào)整。

面對重重不利因素，我國“家電三巨頭”格力電器、海爾智家、美的集團繼續(xù)穩(wěn)扎穩(wěn)打，保證了業(yè)績持續(xù)上揚。

2022年，格力電器實現(xiàn)營業(yè)收入1901.51億元，同比增長0.26%，與巔峰期2019年營收2005.08億元相比，僅有百億元的差距;公司凈利潤達(dá)245.07億元，同比增長6.26%，與2019年的246.97億元相比已相差無幾，可以說公司盈利能力已恢復(fù)到疫情前水平。

2023年一季度，格力電器營業(yè)收入達(dá)356.92億元，同比增長0.44%;凈利潤達(dá)41.09億元，同比增長2.65%，公司業(yè)績持續(xù)向好。

海爾智家業(yè)績在疫情之下保持持續(xù)增長，其中2022年公司實現(xiàn)營業(yè)收入2435.14億元，同比增長7.22%;凈利潤147.11億元，同比增長12.48%，均創(chuàng)下了公司歷史最佳水平。

2023年一季度，海爾智家增勢不變，實現(xiàn)營業(yè)收入650.66億元，同比增長8.02%;凈利潤39.71億元，同比增長12.60%。

美的集團疫情之下業(yè)績同樣持續(xù)上揚，公司2022年營業(yè)收入達(dá)3457.09億元，同比增長0.68%;凈利潤達(dá)295.54億元，同比增長3.43%，兩大經(jīng)營指標(biāo)均為歷史之最。

2023年一季度，美的集團實現(xiàn)營業(yè)收入962.63億元，同比增長6.51%，凈利潤80.42億元，同比增長12.4%。

綜合來看，我國“家電三巨頭”2022年營業(yè)收入共計約7794億元，同比增長2.53%;凈利潤共計約688億元，同比增長6.27%。

《2023-2028年中國中央空調(diào)行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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