北京百億大動(dòng)作 將發(fā)力攻堅(jiān)機(jī)器人 卡脖子 難題

• 李波 2023年8月17日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 854 52
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據(jù)8月16日?qǐng)?bào)道，北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局印發(fā)《北京市促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》提出，設(shè)立100億元規(guī)模的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基金，首期規(guī)模不低于20億元，支持創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)孵化、技術(shù)成果轉(zhuǎn)化、企業(yè)并購(gòu)重組和發(fā)展壯大。

據(jù)8月16日?qǐng)?bào)道，北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局印發(fā)《北京市促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》提出，設(shè)立100億元規(guī)模的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基金，首期規(guī)模不低于20億元，支持創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)孵化、技術(shù)成果轉(zhuǎn)化、企業(yè)并購(gòu)重組和發(fā)展壯大。

措施提出，將發(fā)布產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)清單，圍繞機(jī)器人操作系統(tǒng)、高性能專(zhuān)用芯片和伺服電機(jī)、減速器、控制器、傳感器等關(guān)鍵零部件，以及人工智能、多模態(tài)大模型等相關(guān)技術(shù)，支持企業(yè)組建聯(lián)合體，通過(guò)“揭榜掛帥”聚力解決機(jī)器人產(chǎn)業(yè)短板問(wèn)題和“卡脖子”技術(shù)難題。

據(jù)IFR、中國(guó)電子學(xué)會(huì)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)全球機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模2024年有望達(dá)到660億美元(約4759億元)。

一方面，海通證券認(rèn)為，工業(yè)機(jī)器人現(xiàn)仍處于“成長(zhǎng)性”階段的自動(dòng)化產(chǎn)品，并表現(xiàn)出典型的順周期特征。二季度我國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)景氣度有所回暖，出貨量6.82萬(wàn)臺(tái)，行業(yè)景氣度有所復(fù)蘇。

另一方面，對(duì)于熱門(mén)的人形機(jī)器人，安信證券指出，包括特斯拉、本田、優(yōu)必選、小米等國(guó)內(nèi)外企業(yè)紛紛發(fā)布人形機(jī)器人產(chǎn)品或其迭代產(chǎn)品。

據(jù)高盛預(yù)測(cè)，在技術(shù)得到革命性突破的理想情況下人形機(jī)器人2025-2035年銷(xiāo)量年增長(zhǎng)率可達(dá)94%，2035年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1540億美元(約1.12萬(wàn)億元)。中國(guó)制造企業(yè)有望憑借明顯的成本優(yōu)勢(shì)在人形機(jī)器人硬件產(chǎn)業(yè)鏈上獲得受益機(jī)會(huì)。

公司方面，國(guó)泰君安表示包括：總成：拓普集團(tuán)、三花智控、匯川技術(shù)。

電機(jī)：鳴志電器、禾川科技、江蘇雷利、步科股份、雷賽智能。減速器：國(guó)茂股份、豐立智能、雙環(huán)傳動(dòng)、中大力德、昊志機(jī)電。

絲杠：恒立液壓、鼎智科技、貝斯特。傳感器：為柯力傳感、八方股份、漢威科技、奧比中光-UW、凌云光。

在制造強(qiáng)國(guó)和數(shù)字中國(guó)建設(shè)引領(lǐng)下，我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)蓬勃發(fā)展。2022年工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量突破44.3萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)超過(guò)20%。

2022年我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入超過(guò)1700億元，繼續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。機(jī)器人市場(chǎng)應(yīng)用加速拓展，2022年工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量占全球比重超過(guò)50%，穩(wěn)居全球第一大市場(chǎng)。

下一步，相關(guān)部門(mén)將深入推進(jìn)“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)，做強(qiáng)細(xì)分領(lǐng)域落地應(yīng)用，加快成熟場(chǎng)景普及推廣。

產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)壯大的同時(shí)，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)品牌實(shí)力不斷增強(qiáng)，市場(chǎng)應(yīng)用加速拓展。機(jī)器人領(lǐng)域?qū)＞匦隆靶【奕恕逼髽I(yè)達(dá)273家，10家機(jī)器人企業(yè)成長(zhǎng)為制造業(yè)單項(xiàng)冠軍。

制造業(yè)機(jī)器人密度達(dá)到每萬(wàn)名工人392臺(tái)，服務(wù)和特種機(jī)器人不僅在物流、醫(yī)療、建筑等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用，在空間探索、應(yīng)急救援、公共安全等方面也發(fā)揮著重要作用。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年工業(yè)機(jī)器人行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢(xún)報(bào)告》顯示：

工業(yè)機(jī)器人是廣泛用于工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度的機(jī)器裝置，具有一定的自動(dòng)性，可依靠自身的動(dòng)力能源和控制能力實(shí)現(xiàn)各種工業(yè)加工制造功能。工業(yè)機(jī)器人被廣泛應(yīng)用于電子、物流、化工等各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域之中。

工業(yè)機(jī)器人是典型的通用設(shè)備，分為多關(guān)節(jié)機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人、Delta機(jī)器人和SCARA機(jī)器人四大類(lèi)。

按其用途，又可分為搬運(yùn)機(jī)器人、焊接機(jī)器人、裝配機(jī)器人、加工機(jī)器人、噴涂機(jī)器人、潔凈機(jī)器人等。目前，汽車(chē)制造業(yè)和3C行業(yè)仍是工業(yè)機(jī)器人的主要下游應(yīng)用，合計(jì)占比近50%。

我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長(zhǎng)，其中工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用覆蓋國(guó)民經(jīng)濟(jì)60個(gè)行業(yè)大類(lèi)、168個(gè)行業(yè)中類(lèi)，穩(wěn)居全球第一大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。

工業(yè)機(jī)器人行業(yè)相關(guān)政策支持

近年來(lái)，我國(guó)加快建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)、加快制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了廣闊空間。

2021年，我國(guó)發(fā)布的《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，我國(guó)成為全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地。在政策支持和技術(shù)進(jìn)步背景下，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

今年3月，上海印發(fā)第一批《上海市智能機(jī)器人標(biāo)桿企業(yè)與應(yīng)用場(chǎng)景推薦目錄》的通知，文件提及“力爭(zhēng)到2025年，本市將打造10家行業(yè)一流的機(jī)器人頭部品牌、100個(gè)標(biāo)桿示范的機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景、1000億元機(jī)器人關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)模”;

6月發(fā)布的《上海市推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2023-2025年)》提出，工業(yè)機(jī)器人使用密度力爭(zhēng)達(dá)360臺(tái)/萬(wàn)人，加快人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展等措施。

6月28日，北京市人民政府辦公廳印發(fā)《北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案(2023-2025年)》，提出到2025年，北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力大幅提升，培育100種高技術(shù)高附加值機(jī)器人產(chǎn)品、100種具有全國(guó)推廣價(jià)值的應(yīng)用場(chǎng)景，萬(wàn)人機(jī)器人擁有量達(dá)到世界領(lǐng)先水平，形成創(chuàng)新要素集聚、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活躍的發(fā)展生態(tài)，全市機(jī)器人核心產(chǎn)業(yè)收入達(dá)到300億元以上，打造國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際先進(jìn)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群。

工業(yè)機(jī)器人將迎需求高峰

中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2022年12月，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的工業(yè)機(jī)器人完成產(chǎn)量4萬(wàn)套;2022年1-12月全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的工業(yè)機(jī)器人累計(jì)完成產(chǎn)量44.3萬(wàn)套。

同時(shí)，2022年12月，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人設(shè)備出口金額0.5億美元，進(jìn)口金額1.8億美元;2022年1-12月我國(guó)工業(yè)機(jī)器人設(shè)備累計(jì)出口金額為6.1億美元，累計(jì)進(jìn)口金額20億美元，累計(jì)貿(mào)易逆差為13.9億美元。

“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)劃提出，到2025年，我國(guó)制造業(yè)機(jī)器人密度要較2020年實(shí)現(xiàn)翻番，而彼時(shí)我國(guó)制造業(yè)機(jī)器人密度為246臺(tái)/萬(wàn)人，意味著到時(shí)要達(dá)到500臺(tái)/萬(wàn)人左右，意味著至少是100萬(wàn)臺(tái)的數(shù)量，未來(lái)增長(zhǎng)空間巨大。

2023年，隨著疫情的全面放開(kāi)，3C電子、食品飲料等行業(yè)有望跟隨消費(fèi)復(fù)蘇而增長(zhǎng)，同時(shí)新能源汽車(chē)依然會(huì)持續(xù)發(fā)展，加之鋰電、光伏、半導(dǎo)體等新興產(chǎn)業(yè)突飛猛進(jìn)，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)將迎來(lái)需求高峰，產(chǎn)業(yè)上下游技術(shù)不斷突破，在應(yīng)用的廣度及深度上進(jìn)一步加強(qiáng)，且新興細(xì)分賽道持續(xù)拓展。

工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)投資潛力分析

工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈主要可分為上游核心零部件、中游本體制造和下游系統(tǒng)集成三大方面。從成本看，上游核心零部件成本占比最高，占到整體生產(chǎn)成本的60%以上，是工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中利潤(rùn)最豐厚的環(huán)節(jié)。

但目前大部分工業(yè)機(jī)器人核心零部件依賴(lài)進(jìn)口，特別是最重要的三大零部件——減速器、伺服系統(tǒng)和控制器的國(guó)產(chǎn)化率分別僅為36.53%、24.50%、31.20%。

2022年一季度國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人內(nèi)資企業(yè)出貨量達(dá)2.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)29%;外資企業(yè)出貨量4.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)17%，國(guó)產(chǎn)企業(yè)的趕超趨勢(shì)明顯。

2017-2022年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)投融資事件數(shù)量波動(dòng)變化，2021年投融資事件數(shù)量達(dá)145起，融資金額為400.57億元，達(dá)到近年來(lái)最高峰。2022年，投融資事件數(shù)量達(dá)134起，融資金額為144.67億元，均較上年出現(xiàn)一定下降。

截至2023年7月，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)投融資處在Pre-A/A/A+輪融資的企業(yè)較多，占比達(dá)到19.62%;其次是處在種子輪/天使輪的企業(yè)，占比達(dá)到8.41%。

機(jī)器替代人工的趨勢(shì)愈發(fā)明顯，尤其國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人已進(jìn)入發(fā)展的黃金期。隨著應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓寬，特別是鋰電、新能源汽車(chē)等巨大的行業(yè)需求增量下，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，行業(yè)整體景氣度上行。

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  2023-2028年工業(yè)機(jī)器人行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢(xún)報(bào)告

  工業(yè)機(jī)器人是廣泛用于工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度的機(jī)器裝置，具有一定的自動(dòng)性，可依靠自身的動(dòng)力能源和控制能力實(shí)現(xiàn)各種工業(yè)加工制造功能。工業(yè)機(jī)器人被廣泛應(yīng)用于電子、物流、化工等各...

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