公募巨頭紛紛出手 自購 基金行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告

• 李波 2023年8月22日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網 635 36
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8月21日，易方達基金、華夏基金、嘉實基金、匯添富基金、富國基金、廣發(fā)基金、中信證券、國泰君安發(fā)布自購公告。

8月21日，易方達基金、華夏基金、嘉實基金、匯添富基金、富國基金、廣發(fā)基金、中信證券、國泰君安發(fā)布自購公告。

其中，6家公募均分別運用固有資金合計5000萬元投資旗下權益型基金，中信證券運用自有資金合計1億元投資旗下權益類和混合類集合資產管理計劃，上海國泰君安證券資產管理有限公司將于近日運用固有資金合計2億元人民幣投資旗下權益類公募基金。

據了解，還有部分基金公司的自購“正在路上”，將于近日發(fā)布公告。

公募巨頭紛紛出手自購

日前，證監(jiān)會有關負責人在談及“活躍資本市場，提振投資者信心”時表示，要加快投資端改革，大力發(fā)展權益類基金。

加快制定資本市場投資端改革行動方案，從推動公募基金行業(yè)高質量發(fā)展、持續(xù)優(yōu)化市場投資生態(tài)、加大中長期資金引入力度等方面作出系統(tǒng)安排。大力發(fā)展權益類基金是投資端改革的重要內容。

其中，重點措施包括引導公募基金管理人加大自購旗下權益類基金力度;建立公募基金管理人“逆周期布局”激勵約束機制，減少順周期共振等。

易方達8月21日公告稱，基于對中國資本市場長期健康穩(wěn)定發(fā)展的信心，易方達基金將于今日運用固有資金5000萬元投資旗下權益類基金。

華夏基金公告稱，基于對中國資本市場長期健康穩(wěn)定發(fā)展的信心，以及與廣大投資者共擔風險、共享收益的原則，華夏基金將于近期運用固有資金合計5000萬元投資旗下股票型、混合型公募基金。

嘉實基金公告稱，基于對公募基金行業(yè)高質量發(fā)展和中國資本市場長期健康穩(wěn)定發(fā)展的信心，將于近日運用固有資金自購旗下權益類基金，合計5000萬元。

匯添富基金公告稱，基于對中國資本市場長期健康穩(wěn)定發(fā)展和公司投資管理能力的信心，本著與廣大投資者風險共擔、利益共享的原則，匯添富基金將于近日出資5000萬元投資公司旗下主動權益類基金。

富國基金公告稱，基于對中國資本市場長期健康穩(wěn)定發(fā)展的信心，富國基金管理有限公司將于近日運用固有資金合計5000萬元投資旗下權益類基金，并承諾至少持有1年以上。

此外，廣發(fā)基金同日公告，基于對中國資本市場長期穩(wěn)定發(fā)展和公司投資管理能力的信心，本著與投資者風險共擔、利益共享的原則，廣發(fā)基金將于近期使用固有資金合計5000萬元投資旗下股票型、混合型公募基金。

中信證券8月21日上午在其公司官網發(fā)布公告，基于對中國資本市場長期健康穩(wěn)定發(fā)展的信心，中信證券股份有限公司將于近期運用自有資金合計1億元投資旗下權益類和混合類集合資產管理計劃。

國泰君安8月21日發(fā)布公告，基于對中國資本市場長期健康穩(wěn)定發(fā)展的信心，以及與廣大投資者共擔風險、共享收益的原則，上海國泰君安證券資產管理有限公司將于近日運用固有資金合計2億元人民幣投資旗下權益類公募基金。

頻頻出手穩(wěn)信心

二季度以來，資本市場呈現震蕩走勢，公募基金頻頻出手自購。Wind數據顯示，二季度以來至8月21日，全市場基金公司凈自購金額超42億元。

7月11日，交銀施羅德基金發(fā)布關于固有資金擬購買旗下基金的公告。公告顯示，基于對中國資本市場長期健康穩(wěn)定發(fā)展的信心和對公司投資管理能力的信心，在公告之日起10個交易日內，以固有資金5000萬元認購旗下交銀施羅德啟嘉混合型證券投資基金，并承諾至少持有1年以上。

此外，還有基金公司持續(xù)出資認購單獨產品。融通基金宣布使用固有資金900萬元認購旗下基金融通遠見價值一年持有期混合型證券投資基金A類，其中公司董事長與高級管理人員合計認購該基金296萬元，且持有期不少于1年。

工銀瑞信基金認購7500萬份6月28日成立的工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)，占基金總份額的35.08%。6月20日成立的嘉實方舟一年持有期混合，基金管理人運用固有資金認購該基金約5700萬份，占基金總份額比例為31.3%。

嘉實基金表示，從中長期維度看，A股正處于歷史低位，有豐富的投資機會。

在多層次資本市場體系建設背景下，中國資本市場匯聚了不同類型、不同領域的優(yōu)質企業(yè)與資產，這些企業(yè)、資產不論是隱含的經濟增長預期還是估值都處于歷史比較極端的位置，隨著經濟的持續(xù)復蘇有機會看到更多產業(yè)級別的投資機會。

繼各大基金公司持續(xù)公告下調旗下權益類基金管理費率、托管費率之后，目前新上報基金也在調整產品費率。

近期新基金上報過程中，不同類型基金的管理費率均設置了上限，如二級債基管理費率上限或為0.6%，主動型QDII基金管理費率上限或為1.2%，指數型QDII基金的管理費率或為0.5%，指數增強基金的管理費率上限或為0.8%。

與目前存量基金相比，新上報的二級債基及指數型QDII基金的管理費率上限水平與過往的平均數基本接近;而主動型QDII基金、指數增強基金的管理費上限水平相比過往平均數略有下降。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國基金行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》顯示：

中國基金行業(yè)市場現狀

2022年，對于基金業(yè)來講，是充滿挑戰(zhàn)的一年：在全球權益市場震蕩調整的背景下，多數產品凈值經歷了大幅波動，“賺錢”效應下降;

但這也是收獲的一年：公募基金產品數量首次達到1萬只，管理規(guī)模突破27萬億元觸及歷史高點，養(yǎng)老目標基金入圍個人養(yǎng)老金投資目錄等。

更為重要的是，在監(jiān)管部門有力推動下，基金業(yè)持續(xù)深化改革，基礎制度日益完善，在助力實體經濟發(fā)展上更好地發(fā)揮了作用。

數據顯示，截至2022年四季度末，基金管理公司及其子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機構資產管理業(yè)務總規(guī)模約66.74萬億元。

其中，公募基金規(guī)模26.03萬億元，證券公司及其子公司私募資產管理業(yè)務規(guī)模6.87萬億元，基金管理公司及其子公司私募資產管理業(yè)務規(guī)模7.12萬億元，基金公司管理的養(yǎng)老金規(guī)模4.27萬億元，期貨公司及其子公司私募資產管理業(yè)務規(guī)模約3,147億元，私募基金規(guī)模20.28萬億元，資產支持專項計劃規(guī)模1.95萬億元。

數據顯示，截至2022年末，個人投資者合計持有公募基金份額為12.29萬億份，在公募基金總規(guī)模中占比為52.88%，機構投資者持有份額為10.95萬億份，占比47.12%。

絕大部分投資者更加關注基金的凈值起起伏伏，以為凈值的變化就決定了基金的收益。但事實上，無論是凈值差價、還是期間分紅都可能會受到稅收政策的影響，從而影響基金投資實際收益。

協(xié)會數據顯示，截至2023年4月末，存續(xù)私募基金153763只，存續(xù)基金規(guī)模20.75萬億元。截至2023年4月末，存續(xù)私募基金管理人22270家，較3月增加94家，環(huán)比增長0.42%;

管理基金數量153763只，較3月增加3317只，環(huán)比增長2.20%;管理基金規(guī)模20.75萬億元，較3月增加4167.28億元，環(huán)比增長2.05%。

公募基金行業(yè)管理規(guī)模實現從萬億元到27萬億元的飛躍式增長，基金數量也破一萬只，十年間數量和資管規(guī)模都成數倍甚至十余倍增長。

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會數據統(tǒng)計，截至2023年1月底，公募基金行業(yè)共有10607只基金，基金規(guī)模達到27.25萬億元。

截至2023年5月底，我國境內共有基金管理公司143家，其中，外商投資基金管理公司47家(包括中外合資和外商獨資)，內資基金管理公司96家;

取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產管理子公司12家、保險資產管理公司1家。以上機構管理的公募基金資產凈值合計27.77萬億元。

2023中國基金行業(yè)未來投資戰(zhàn)略分析

統(tǒng)計數據顯示，2023年上半年，全市場共有172只基金宣布延期結束募集，更有6只基金產品宣布募集失敗。

整體來看，今年上半年公募基金市場共成立601只新基金，較去年同期減少159只;合計募集規(guī)模僅為5167億元，與去年同期募集規(guī)模相差1682億元，同比下滑33%。

經過25年的高速蓬勃發(fā)展，公募基金作為資管行業(yè)“排頭兵”，已成為大眾理財的重要選擇，更是資本市場的“壓艙石”和“穩(wěn)定器”。近五年來，公募基金作為管理最規(guī)范的機構投資者，在資產管理行業(yè)中樹立了良好的標桿典范。

私募基金也充分發(fā)揮直接融資、價值投資和服務實體經濟的優(yōu)勢，成為成長最快和最具活力的資管細分子行業(yè)。作為資管新規(guī)實施的第一年，2022年，基金行業(yè)呈現出欣欣向榮的發(fā)展態(tài)勢實屬不易。

2022年，隨著大資管領域競爭日趨激烈，再加上復雜多變的市場環(huán)境，公募基金的產品創(chuàng)新面臨挑戰(zhàn)。盡管2022年資本市場表現充滿不確定性，但公募基金依然逆市前行，規(guī)模和數量不斷創(chuàng)造新高度。

本報告對國內外基金行業(yè)的供給與需求狀況、相關行業(yè)的發(fā)展狀況、市場消費變化等進行了分析。重點研究了主要基金品牌的發(fā)展狀況，以及未來中國基金行業(yè)將面臨的機遇以及企業(yè)的應對策略。

報告還分析了基金市場的競爭格局，行業(yè)的發(fā)展動向，并對行業(yè)相關政策進行了介紹和政策趨向研判，是基金生產企業(yè)、科研單位、零售企業(yè)等單位準確了解目前基金行業(yè)發(fā)展動態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品。

了解更多行業(yè)數據詳情，可以點擊查閱中研普華產業(yè)研究院的《2023-2028年中國基金行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》。

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