2023DRAM市場發(fā)展現狀分析 Q2 DRAM產業(yè)營收止跌回升

• 黃文玉 2023年8月24日 來源：互聯網 1264 82
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動態(tài)隨機存取存儲器(DRAM)是一種半導體存儲器，主要的作用原理是利用電容內存儲電荷的多寡來代表一個二進制比特(bit)是1還是0。由于在現實中晶體管會有漏電電流的現象，導致電容上所存儲的電荷數量并不足以正確的判別數據，而導致數據毀損。

2023Q2 DRAM產業(yè)營收止跌回升

根據TrendForce研究顯示，得益于AI服務器需求攀升，帶動HBM出貨成長，加上客戶端DDR5的備貨潮，使得三大原廠出貨量均有成長，第二季DRAM產業(yè)營收約114.3億美元，環(huán)比增長20.4%，終結連續(xù)三個季度的跌勢。其中，SK海力士出貨量環(huán)比增長超過35%，且平均銷售單價(ASP)較高的DDR5、HBM出貨占比顯著增長，帶動SK海力士產品平均單價(ASP)逆勢成長7～9%，推升SK海力士第二季營收季增近5成，成長幅度居冠，達34.4億美元，回歸第二名。

動態(tài)隨機存取存儲器(DRAM)是一種半導體存儲器，主要的作用原理是利用電容內存儲電荷的多寡來代表一個二進制比特(bit)是1還是0。由于在現實中晶體管會有漏電電流的現象，導致電容上所存儲的電荷數量并不足以正確的判別數據，而導致數據毀損。因此對于DRAM來說，周期性地充電是一個無可避免的要件。由于這種需要定時刷新的特性，因此被稱為“動態(tài)”存儲器。相對來說，靜態(tài)存儲器(SRAM)只要存入數據后，縱使不刷新也不會丟失記憶。

與SRAM相比，DRAM的優(yōu)勢在于結構簡單——每一個比特的數據都只需一個電容跟一個晶體管來處理，相比之下在SRAM上一個比特通常需要六個晶體管。正因這緣故，DRAM擁有非常高的密度，單位體積的容量較高因此成本較低。但相反的，DRAM也有訪問速度較慢，耗電量較大的缺點。與大部分的隨機存取存儲器(RAM)一樣，由于存在DRAM中的數據會在電力切斷以后很快消失，因此它屬于一種易失性存儲器設備。

DRAM市場發(fā)展現狀分析

DRAM芯片需求經歷了PC推動周期、PC&Notebook推動周期，目前正處于智能手機&服務器&AloT推動周期。2020年上半年受新冠疫情影響，服務器、智能手機、PC需求激增帶動DRAM價格迅速回升，新一輪上升的大趨勢基本確定。 云計算、大數據的興起，服務器的數據容量和處理速度在不斷提高，推動了DDR技術的升級迭代，目前市場上主流技術規(guī)范為DDR4和LPDDR4，DDR5技術即將進入商用領域。

DRAM通常以一個電容和一個晶體管為一個單元排成二維矩陣?；镜牟僮鳈C制分為讀和寫，讀的時候先讓Bitline先充電到操作電壓的一半，然后再把晶體管打開讓BL和電容產生電荷共享的現象，若內部存儲的值為1，則BL的電壓會被電荷共享抬高到高于操作電壓的一半，反之，若內部存儲的值為0，則會把BL的電壓拉低到低于操作電壓的一半，得到了BL的電壓后，在經過放大器來判別出內部的值為0和1。寫的時候會把晶體管打開，若要寫1時則把BL電壓抬高到操作電壓使電容上存儲著操作電壓，若要寫0時則把BL降低到0伏特使電容內部沒有電荷。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國DRAM行業(yè)市場深度調研及投資策略預測報告》顯示：

全球DRAM下游需求結構而言，2021年第一大市場智能手機占比39%，具體而言，2021年全球智能手機出貨量達13.5億臺，同比2020年增長5.7%;第二大市場服務器占比34%，具體而言，出貨量和銷售額分別為1353.9萬臺和992.2億美元，同比2020年增長6.9%和6.4%;PC端整體出貨量同比2020年增長14.8%，但受整體核心配件GPU價格高漲影響，DIY需求和辦公需求萎縮，整體市占率下降，僅占比13%。

DRAM占存儲器市場規(guī)模的58%，為最大的細分市場。DRAM以其經濟、可靠、高效的特點，被廣泛運用于移動設備、服務器、PC等市場。PC端、移動端、服務器端為DRAM主要需求來源,市場需求占比大。PC端進入存量替代市場，出貨穩(wěn)定;移動端和服務器端DRAM需求旺盛;5G熱潮以及5G智能手機帶來的出貨增長拉動了DRAM需求;車用DRAM是將成為DRAM的新戰(zhàn)場。

2020年DRAM下游移動式(手機、移動端)占39.6%;服務器占33.9%;PC占13.1%;消費電子占7.9%;圖形技術占5.5%。移動端DRAM自2012年超過PC端以來始終是DRAM最大市場，目前占DRAM總出貨量40%左右。2020年全球手機出貨量約12.92億臺，同比下降5.76%。 2016-2020年，全球服務器出貨量呈穩(wěn)定增長趨勢，2020年全球服務器出貨量12.11億臺，同比增長3.92%;2021年全球服務器出貨金額為910.1億美元，同比增長4.26%。

就全球存儲芯片定位而言，2021年DRAM占比全球儲存市場61%的市場份額。主要原因是DRAM屬于易失存儲器，多用與cpu緩存和圖像系統(tǒng)的幀緩存區(qū)，起到臨時儲存數據的功能，如遇斷電則數據則會丟失信息，更大的緩存空間代表同時可處理和儲存的數據更多，屬與電子設備必須的組成部分。

全球DRAM或Flash市場價格分為合約價和現貨價，價格走勢是跟蹤景氣變化的關鍵指標，合約價：ContractPrice，大客戶，價格按照協(xié)議合約走，定期議價，不受期間價格波動影響，占比約90%。

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