多屏智能座艙將成中國(guó)新能源汽車標(biāo)配 2023Q1市場(chǎng)滲透率達(dá)82.7%

• 黃文玉 2023年8月28日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1352 89
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智能座艙旨在集成多種IT和人工智能技術(shù)，打造全新的車內(nèi)一體化數(shù)字平臺(tái)，為駕駛員提供智能體驗(yàn)，促進(jìn)行車安全。

智能座艙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Canalys今日?qǐng)?bào)告指出，多屏智能座艙將成中國(guó)新能源汽車標(biāo)配，普及率高于全球平均水平。2023年第一季度，中國(guó)市場(chǎng)廣義新能源乘用車前裝標(biāo)配智能座艙的批發(fā)量達(dá)110萬(wàn)輛，市場(chǎng)滲透率達(dá)82.7%，領(lǐng)先于全球74.3%的平均水平。

智能駕駛艙，即以多屏融合(液晶儀表+HUD+中控屏+后座娛樂)實(shí)現(xiàn)的交互體驗(yàn)。多屏互動(dòng)在未來(lái)有望由一顆芯片提供運(yùn)算能力輸出，以UI創(chuàng)新設(shè)計(jì)和CAN總線協(xié)議打通為基礎(chǔ)，通過(guò)液晶儀表、HUD、中控屏及中控車載信息終端、后座HMI娛樂屏、車內(nèi)外后視鏡等載體，實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音控制、手勢(shì)操作等更智能化的交互方式。這背后是新科技時(shí)代人工智能、AR、ADAS、等技術(shù)融入，更是產(chǎn)業(yè)IT創(chuàng)新力的釋放。

智能座艙旨在集成多種IT和人工智能技術(shù)，打造全新的車內(nèi)一體化數(shù)字平臺(tái)，為駕駛員提供智能體驗(yàn)，促進(jìn)行車安全。目前國(guó)內(nèi)外已經(jīng)有很多研究工作，例如在車輛的AB柱及后視鏡安裝攝像頭，提供情緒識(shí)別、年齡檢測(cè)、遺留物檢測(cè)、安全帶檢測(cè)等。汽車座艙的發(fā)展主要分為三個(gè)階段，機(jī)械儀表階段，傳感器和數(shù)字儀表階段，全面智能階段。智能座艙就是第三個(gè)發(fā)展階段的重要產(chǎn)物。第一階段:機(jī)械式座艙主要出現(xiàn)在二十世紀(jì)80年代之前，汽車座艙主要包含機(jī)械儀表盤和簡(jiǎn)單的音頻播放設(shè)備，無(wú)集成化，無(wú)顯示屏，物理按鍵功能單一。

在這一階段，人機(jī)交互主要依賴于人發(fā)出的指令，機(jī)器總是被動(dòng)的執(zhí)行命令。第二階段:主要在二十世紀(jì)80年代到2015年，開始出現(xiàn)電子化座艙。隨著傳感器的發(fā)展和芯片技術(shù)的運(yùn)用，汽車座艙開始呈現(xiàn)出智能化、網(wǎng)聯(lián)化的特點(diǎn)。座艙的功能不僅僅局限于根據(jù)指令執(zhí)行的駕駛功能，還出現(xiàn)了部分娛樂功能和導(dǎo)航功能。在這一階段，人機(jī)交互主要通過(guò)小尺寸的液晶顯示屏或多屏融合技術(shù)，開始出現(xiàn)包括語(yǔ)音控制在內(nèi)的非接觸交互。第三階段:2015年至今，汽車全面智能化，出現(xiàn)了高度集成化，多聯(lián)屏設(shè)計(jì)的智能座艙，汽車開始成為了集娛樂辦公生活社交于一體的人機(jī)交互智能產(chǎn)品。在這一階段，人機(jī)交互趨于多元化，出現(xiàn)了駕駛員向乘客的轉(zhuǎn)變。當(dāng)前正處于第二階段的普及期，也是第三階段的導(dǎo)入期。

2022年中國(guó)市場(chǎng)乘用車搭載智能數(shù)字座艙前裝標(biāo)配交付795.05萬(wàn)輛，較2021年增長(zhǎng)40.6%，前裝搭載率為39.9%。高階智能座艙方面，2022年座艙域控制器搭載量交付172.7萬(wàn)臺(tái)，前裝標(biāo)配搭載率為21.72%。數(shù)據(jù)顯示，智能座艙域控制器目前在30-35萬(wàn)價(jià)格區(qū)間的滲透率最高，2022年達(dá)34%，較2020年的5%提升明顯，過(guò)去滲透率較高主要為45-50萬(wàn)高端車型，隨著發(fā)展降本趨勢(shì)推進(jìn)，中端滲透率推進(jìn)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年智能座艙行業(yè)深度研究報(bào)告》顯示：

目前我國(guó)智能座艙域控制器市場(chǎng)仍較分散。德賽西威市場(chǎng)分額占比最高，達(dá)到10.86%;其次是東軟睿馳，占比為10.32%;延鋒偉世通、佛吉亞、哈曼占比分別達(dá)7.84%、6.68%、6.18%，市場(chǎng)集中度尚且較低。操作系統(tǒng)格局而言，2021年QNX市占率達(dá)到43%，已應(yīng)用在包括寶馬、奧迪、奔馳等超過(guò)40個(gè)品牌，全球使用了QNX的汽車超1.75億輛;Linux(含Android)Linux版本豐富，21年市占率35%;WinCE當(dāng)前市占率8%。

汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動(dòng)化和共享化作為汽車行業(yè)的“新四化”，逐漸成為未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)。智能化是智能座艙的主要發(fā)展方向。高集成化是未來(lái)座艙發(fā)展的方向之一?？刂葡到y(tǒng)的集成化發(fā)展能夠有效增強(qiáng)各控制部件之間的聯(lián)系與溝通，從而提升座艙的控制性能，降低成本。

人機(jī)交互的多樣性發(fā)展是座艙智能化發(fā)展的方向之一。機(jī)器通過(guò)語(yǔ)音識(shí)別、視線識(shí)別、手勢(shì)識(shí)別等多種識(shí)別方式來(lái)檢測(cè)用戶的需求和駕駛環(huán)境，滿足用戶在特定情況下的特殊需求，從而提升用戶的舒適感。機(jī)器通過(guò)分析用戶需求后所做出的反饋也會(huì)越來(lái)越多樣化，通過(guò)語(yǔ)音、視覺等多方面反饋，用戶可以享受覆蓋全感官的沉浸式體驗(yàn)。為了滿足用戶本身對(duì)汽車的多種需求，貫徹落實(shí)可持續(xù)發(fā)展理念，智能座艙的發(fā)展還會(huì)趨于功能的多樣性。座艙功能不僅僅局限于駕駛需要，還可以滿足辦公需求、娛樂需求等，提升座艙的實(shí)用性和用戶使用的舒適度。

智能座艙后裝市場(chǎng)業(yè)務(wù)在近兩年內(nèi)受到較大影響，行業(yè)增速放緩，2022年全球和中國(guó)智能座艙市場(chǎng)規(guī)模分別為325億美元和123億美元，2026年全球智能座艙市場(chǎng)規(guī)?？梢赃_(dá)到440億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率11.3%，中國(guó)智能座艙市場(chǎng)可以達(dá)到183億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率14.2%。

智能座艙市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

隨著人工智能和車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，未來(lái)汽車發(fā)展方向也朝著時(shí)間更長(zhǎng)、層次更深、頻率更高的人機(jī)交互方向發(fā)展，快速發(fā)展的座艙電子有望作為人機(jī)交互的中樞，滿足乘客最終駕駛體驗(yàn)。汽車人機(jī)交互方式正處于變革的前夕，多屏駕駛艙有望重新定義人機(jī)交互，逐漸成為人機(jī)交互的體驗(yàn)核心。

由于傳統(tǒng)汽車信息與功能碎片化，用戶界面老舊，信息的過(guò)載帶來(lái)了人車交互的障礙。隨著汽車電子化的不斷滲透，儀表盤、中控屏、車載信息娛樂系統(tǒng)終端等將面臨著升級(jí)和集成，以全液晶儀表、 HUD、車載娛樂系統(tǒng)、后座娛樂為代表的座艙電子能帶來(lái)更加智能化和安全化的交互體驗(yàn)，以及提供更加簡(jiǎn)潔和高效的交互方式，有望成為汽車下一個(gè)顛覆式的創(chuàng)新點(diǎn)。

智能座艙未來(lái)的發(fā)展及普及背后是新能源汽車和智能汽車的快速發(fā)展， 座艙電子在提升智能化和安全化的交互體驗(yàn)的同時(shí)，也是智能駕駛、全車娛樂和人工智能的關(guān)鍵接口。隨著新能源汽車和 ADAS 的滲透率逐漸提升，新能源汽車電量顯示、續(xù)航里程、電池狀態(tài)信息以及 ADAS 狀態(tài)信息使得傳統(tǒng)儀表難以應(yīng)對(duì)，無(wú)法實(shí)現(xiàn)有效的人機(jī)交互，由于液晶儀表的信息承載量大，加上顯示的多樣化，有望成為未來(lái)汽車的必需品。隨著智能化和車聯(lián)網(wǎng)化逐漸成為汽車的發(fā)展趨勢(shì)，汽車座艙電子系統(tǒng)的重要性日益凸顯，它將成為一個(gè)重要的智能硬件入口。

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  2023-2028年智能座艙行業(yè)深度研究報(bào)告

  智能駕駛艙，即以多屏融合（液晶儀表+HUD+中控屏+后座娛樂）實(shí)現(xiàn)的交互體驗(yàn)。多屏互動(dòng)在未來(lái)有望由一顆芯片提供運(yùn)算能力輸出，以UI創(chuàng)新設(shè)計(jì)和CAN總線協(xié)議打通為基礎(chǔ)，通過(guò)液晶儀表、HUD、中H...

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