現(xiàn)代煤化工全產(chǎn)業(yè)鏈新格局 現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展布局

• 黃江 2023年9月4日 來源：東方財(cái)富 472 24
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煤化工品種走勢的關(guān)鍵在于成本對品種估值的影響，以及品種自身的供需。成本端煤炭的支撐弱化，使尿素、甲醇等煤化工品種的估值中樞不斷下移。

今年以來，煤化工板塊呈現(xiàn)沖高回落態(tài)勢。自2月起，煤化工板塊承壓走低，進(jìn)入下行通道。近幾個(gè)月來，煤化工板塊不斷下跌，連續(xù)向下突破，持續(xù)刷新年內(nèi)低點(diǎn)。進(jìn)入5月之后，煤化工板塊跌幅進(jìn)一步擴(kuò)大，部分品種創(chuàng)近兩年新低，行情較為疲弱。

其中，尿素自二季度以來，一直處于明顯的下行趨勢中，期價(jià)從2200元/噸跌至目前1700元/噸以下;甲醇則是從4月下旬開啟了相對流暢的下跌，期價(jià)從2400元/噸一路跌至2100元/噸以下。自4月下旬至今，甲醇期貨主力合約2309自2480元/噸附近跌至2050元/噸，跌幅超13%，創(chuàng)2020年11月以來最低。

現(xiàn)代煤化工全產(chǎn)業(yè)鏈新格局

近年來，山西清徐經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)圍繞國家資源型地區(qū)能源革命和轉(zhuǎn)型發(fā)展，以建設(shè)精細(xì)化工循環(huán)產(chǎn)業(yè)園為載體，深入挖掘園區(qū)產(chǎn)業(yè)共生潛力，充分釋放產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)循環(huán)、基礎(chǔ)設(shè)施集約集成的效應(yīng)，從源頭削減資源消耗和碳排放，實(shí)現(xiàn)了傳統(tǒng)煤焦化向現(xiàn)代煤化工提供“優(yōu)質(zhì)碳源”、低價(jià)“氫源”、多種“油源”和“煤基新材料”的轉(zhuǎn)變，推動(dòng)煤化工產(chǎn)業(yè)高端化、多元化、低碳化發(fā)展，構(gòu)建起現(xiàn)代煤化工全產(chǎn)業(yè)鏈新格局。

山西清徐經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新簽約金翰源高純堿金屬材料、亞鑫焦?fàn)t氣減碳新材料等項(xiàng)目12個(gè)，總投資達(dá)51.53億元;新開工美錦氫能零碳總部基地、中化學(xué)賽鼎相變儲能材料等項(xiàng)目9個(gè)，總投資30.36億元;新投產(chǎn)梗陽焦?fàn)t煤氣應(yīng)急保障綜合利用、三強(qiáng)煤基新材料等項(xiàng)目7個(gè)，總投資28.94億元。在新投建項(xiàng)目的強(qiáng)力支撐下，上半年園區(qū)規(guī)上工業(yè)增加值完成79.83億元，總量居全省省級開發(fā)區(qū)第4位，并入選全省綠色低碳循環(huán)示范園區(qū)。

煤化工處于明顯的下行態(tài)勢

煤化工品種走勢的關(guān)鍵在于成本對品種估值的影響，以及品種自身的供需。成本端煤炭的支撐弱化，使尿素、甲醇等煤化工品種的估值中樞不斷下移。

上游煤炭市場主流煤礦生產(chǎn)穩(wěn)定，產(chǎn)量處于高位，貨源供應(yīng)充裕。市場煤則因受需求不振，價(jià)格重心弱勢松動(dòng)。大秦線春季集中修結(jié)束，港口庫存回升。國內(nèi)正處于季節(jié)性需求淡季，電廠日耗較低，中下游環(huán)節(jié)庫存均處于歷史高位水平，需求端表現(xiàn)持續(xù)偏弱，內(nèi)貿(mào)煤市場不斷下行。4月后繼續(xù)實(shí)施進(jìn)口零稅政策，同時(shí)在進(jìn)口煤成本優(yōu)勢支撐下，進(jìn)口量將維持在高位，補(bǔ)充國內(nèi)煤炭供應(yīng)。

煤化工成本端支撐乏力，產(chǎn)生一定利空影響。此外，今年以來下游市場需求呈現(xiàn)旺季不旺的特點(diǎn)，且終端訂單下滑，供需關(guān)系偏弱。

包括寶豐三期240萬噸/年和其余待投產(chǎn)的焦?fàn)t氣制甲醇裝置，上游高供給壓制價(jià)格上行。同時(shí)，甲醇下游需求恢復(fù)不足，比如今年MTO裝置開工率偏低，部分裝置僅保持最低負(fù)荷，甲醇整體供需矛盾凸顯。此外，隨著今年4月中東地區(qū)裝置陸續(xù)重啟，海外貨源可能再度沖擊內(nèi)陸市場，5月進(jìn)口回升量可能較大，或超過120萬噸。

甲醇市場5月份進(jìn)口預(yù)期大幅增加，后期對國內(nèi)沿海市場的沖擊將增加，市場進(jìn)入緩慢累庫階段。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國煤化工行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：

煤炭化工行業(yè)在未來的發(fā)展過程中，其工業(yè)布局主要位于交通便利的沿海區(qū)域。

中國煤化工行業(yè)未來邁向高質(zhì)量發(fā)展。加快現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)技術(shù)優(yōu)化升級，大力推進(jìn)原始創(chuàng)新和集成創(chuàng)新，加快形成終端產(chǎn)品高端化、差異化發(fā)展的新局面。同時(shí)做好下游開發(fā)，不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)現(xiàn)代煤化工換擋升級，實(shí)現(xiàn)綠色高質(zhì)量發(fā)展。與石油化工等產(chǎn)業(yè)深度融合，也成為今后現(xiàn)代煤化工的發(fā)展方向。

《現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展布局方案》提出，應(yīng)采取煤化電熱一體化、多聯(lián)產(chǎn)方式，大力推動(dòng)現(xiàn)代煤化工與煤炭開采、電力、石油化工、化纖、鹽化工、冶金建材等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，壯大產(chǎn)業(yè)集群，提高資源轉(zhuǎn)化效率和產(chǎn)業(yè)競爭力。比如利用煤化電熱一體化集成技術(shù)，建設(shè)集原油加工、發(fā)電、供熱、制氫于一體的聯(lián)合裝置。發(fā)揮現(xiàn)代煤化工與原油加工中間產(chǎn)品互為供需的優(yōu)勢，開展煤炭和原油聯(lián)合加工示范。在與化纖產(chǎn)業(yè)融合方面，發(fā)展煤制芳烴和煤制乙二醇，推動(dòng)化纖原料多元化，實(shí)施煤基化纖原料示范工程。

煤化工行業(yè)市場發(fā)展趨勢分析

煤化工是以煤為原料，經(jīng)過化學(xué)加工使煤轉(zhuǎn)化為氣體、液體、固體燃料以及化學(xué)品等過程。煤的加工過程主要包括：干餾(含煉焦和低溫干餾)、氣化、液化和合成化學(xué)品等。煉焦是應(yīng)用最早的工藝，并且至今仍然是煤化工業(yè)的重要組成部分;煤的氣化在煤化工業(yè)中占有重要地位，其產(chǎn)生的潔凈燃料，有利于提高人民生活水平和環(huán)境保護(hù);煤氣化生產(chǎn)的合成氣是合成液體燃料等多種產(chǎn)品的原料;煤直接液化，可以生產(chǎn)人造石油和化學(xué)產(chǎn)品。在石油短缺時(shí)，煤的液化產(chǎn)品可替代目前的天然石油。

2021年全球煤炭產(chǎn)量為81.73億噸，中國是世界上煤炭第一生產(chǎn)大國，我國煤炭產(chǎn)量占全球煤炭產(chǎn)量的一半以上。截至2022年1-8月我國原煤產(chǎn)量29.3億噸，同比增長12.79%。

煤化工開始于第一次工業(yè)革命，隨著石油化工的興起，煤化工發(fā)展速度放緩。但近年來，石油供應(yīng)緊張，油價(jià)持續(xù)上漲，煤化工再一次被人們重視起來。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年煤化工市場規(guī)模為4.36萬億元，同比增長10.38%。

從我國煤化工主要產(chǎn)品產(chǎn)量來看，2021年我國煤制甲醇產(chǎn)量7741萬噸，同比增長7.33%，截至2022年上半年，我國煤制氣產(chǎn)量32億立方米，同比增長42.9%，煤制油產(chǎn)量357.2萬噸，同比增長11.8%。

銷量方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年上半年我國煤制油銷量356萬噸，同比增長16.7%，煤制天然氣銷量31.7億立方米，同比增長47.4%，煤制烯烴銷量606.6萬噸，同比增長1.4%，煤制乙二醇銷量208.5萬噸，同比增長34.7%。

近年來，傳統(tǒng)煤炭企業(yè)向煤化工轉(zhuǎn)型，中國煤化工產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長。未來，傳統(tǒng)煤化工項(xiàng)目將會靠近原料、靠近市場、進(jìn)入化工園區(qū)的原則，按照量力而行、量水而行、量環(huán)境承載能力而行的要求，突出產(chǎn)業(yè)園區(qū)化、規(guī)模大型化、生產(chǎn)柔性化、產(chǎn)品差異化的方式和特色，傳統(tǒng)煤化工企業(yè)布局更加科學(xué)合理。

而且，煤化工產(chǎn)業(yè)與關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展。與石油化工行業(yè)融合，可實(shí)現(xiàn)原料互補(bǔ)、產(chǎn)品優(yōu)化調(diào)和、公用系統(tǒng)共享。雙方聯(lián)合后，可以直接將煤液化的初級產(chǎn)品作為加工原料輸送到煉油廠，并與煉廠的產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)和，加快我國油品質(zhì)量升級過程。

2021年6月，《煤炭工業(yè)“十四五”現(xiàn)代煤化工發(fā)展指導(dǎo)意見》提出積極拓展煤制清潔能源和燃料領(lǐng)域，節(jié)約油氣資源。加大煤制氫技術(shù)研發(fā)和推廣應(yīng)用力度。加快研發(fā)和完善甲醇直接燃燒、改性、高效轉(zhuǎn)化技術(shù)以及民用燃料技術(shù)，發(fā)展以甲醇為原料的深加工產(chǎn)業(yè)。2022年2月11日，國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、國家能源局四部門發(fā)布《現(xiàn)代煤化工行業(yè)節(jié)能降碳改造升級實(shí)施指南》?！吨改稀诽岢鲆涌焯蕴环暇G色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展要求的落后工藝技術(shù)和生產(chǎn)裝置等要求。

低碳烯烴是重要的化工原料，廣泛用于生產(chǎn)各種塑料、溶劑、藥物、化妝品等。傳統(tǒng)烯烴生產(chǎn)以石油為原料，而我國以煤為主的能源結(jié)構(gòu)決定了發(fā)展煤制烯烴技術(shù)意義重大。中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所科研人員經(jīng)過多年研究，近期在煤制烯烴的催化劑研制方面取得重要突破，相關(guān)成果于5月19日在國際學(xué)術(shù)期刊《科學(xué)》在線發(fā)表。

煤經(jīng)合成氣直接制烯烴技術(shù)，首先是將煤轉(zhuǎn)化為一氧化碳與氫氣的混合氣，之后再一步轉(zhuǎn)化為烯烴產(chǎn)品，這一技術(shù)的核心是轉(zhuǎn)化用的催化劑。多年來，國內(nèi)外科研人員對催化劑均開展了大量的研究，結(jié)果發(fā)現(xiàn)原料的轉(zhuǎn)化率與產(chǎn)物的選擇性這兩個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)往往此消彼長，無法兼顧。

中科院大連化物所潘秀蓮研究員和包信和院士等人組成的研究團(tuán)隊(duì)于2016年首先提出了合成氣催化轉(zhuǎn)化氧化物-沸石技術(shù)，從原理上開創(chuàng)了一條低耗水、低排放的煤轉(zhuǎn)化新途徑，2020年大連化物所與企業(yè)合作完成了年產(chǎn)千噸烯烴規(guī)模的工業(yè)性試驗(yàn)驗(yàn)證。在此基礎(chǔ)上，該團(tuán)隊(duì)又歷經(jīng)六年多深入研究和大量實(shí)驗(yàn)，于近期破解了原料的高轉(zhuǎn)化率與產(chǎn)物高選擇性不可兼顧的瓶頸，研制出二者兼得的高效催化劑，將之前他們研制的催化劑效率提升一倍以上。

《2023-2028年中國煤化工行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國煤化工行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告

  我國現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)在“十四五”期間繼續(xù)保持了良好的發(fā)展態(tài)勢。具體來說，這一行業(yè)實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步增長，新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，并且在智能化、數(shù)字化等方面取得了顯著進(jìn)展。此外，政府也在積極推...

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