2023低壓電器行業(yè)市場(chǎng)分析：行業(yè)市場(chǎng)集中度持續(xù)提升

• 吳澳燕 2023年9月11日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 239 7
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低壓電器行業(yè)是一個(gè)充分國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)化程度較高的行業(yè)，內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)際低壓電器行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)壟斷國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)則以產(chǎn)品定位、銷(xiāo)售渠道、服務(wù)能力等競(jìng)爭(zhēng)因素在中端及大眾市場(chǎng)進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)。相較于國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)品品質(zhì)、更新迭代、部分

低壓電器是指在交流電壓1200V或直流電壓1500V以下工作的，能根據(jù)外界的信號(hào)和要求，手動(dòng)或自動(dòng)地接通、斷開(kāi)電路，以實(shí)現(xiàn)對(duì)電路或非電對(duì)象的切換、控制、保護(hù)、檢測(cè)、變換和調(diào)節(jié)的元件或設(shè)備。低壓電器根據(jù)功能和用途可以分為配電電器、控制電器終端電器、電源電器和儀表電器。

低壓電器行業(yè)與宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和全社會(huì)用電量密切相關(guān)。數(shù)據(jù)顯示，2023年1-6月全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程建設(shè)完成投資3,319億元，同比增長(zhǎng)53.8%。其中，電網(wǎng)工程完成投資2,054億元，同比增長(zhǎng)7.8%。根據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)，2023年上半年，全國(guó)全社會(huì)用電量43,076億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5%。

在“雙碳”目標(biāo)下，分布式新能源及新型配用電系統(tǒng)建設(shè)快速。隨著低壓電器國(guó)貨興起之勢(shì)漸強(qiáng)，疊加新基建發(fā)力、經(jīng)濟(jì)回暖拉升電力消費(fèi)等條件的支撐，低壓電器產(chǎn)業(yè)也迎來(lái)發(fā)展新機(jī)遇。尤其在國(guó)內(nèi)企業(yè)加速新國(guó)貨品牌研發(fā)創(chuàng)新、不斷提升質(zhì)量性能的基礎(chǔ)上，行業(yè)龍頭將進(jìn)一步擴(kuò)大領(lǐng)先地位。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)低壓電器行業(yè)市場(chǎng)評(píng)估與未來(lái)發(fā)展機(jī)遇分析報(bào)告》顯示：

低壓電器產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電力、建筑、通信、工業(yè)制造、軌道交通等領(lǐng)域，對(duì)各領(lǐng)域創(chuàng)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和更新?lián)Q代而言是不可或缺的。同時(shí)，每類(lèi)附件產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)本身也是一個(gè)產(chǎn)品創(chuàng)新過(guò)程。

新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展以及信息技術(shù)加速與產(chǎn)業(yè)融合，同時(shí)也帶動(dòng)低壓電器行業(yè)迎來(lái)新發(fā)展空間。當(dāng)前大量低壓電器應(yīng)用于光伏系統(tǒng)和風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)中，低壓電器產(chǎn)品正在向光伏發(fā)電逆變器、新能源控制與保護(hù)系統(tǒng)、儲(chǔ)能設(shè)備、微電網(wǎng)、直流開(kāi)關(guān)電器設(shè)備等領(lǐng)域擴(kuò)展，并積極地提供整體解決方案。

2022年全球低壓電器市場(chǎng)規(guī)模3,964.5億元，同比下降5.0%;2022年國(guó)內(nèi)低壓電器市場(chǎng)規(guī)模855.5億元，同比下降9.4%。

2023低壓電器行業(yè)市場(chǎng)分析

低壓電器下游應(yīng)用領(lǐng)域涉及國(guó)家宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)多個(gè)領(lǐng)域，包括建筑、工業(yè)、電力、新能源、通信等行業(yè)。這些行業(yè)景氣度與國(guó)家宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展概況密切相關(guān)。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新階段，人民生活水平不斷提高，下游用戶(hù)對(duì)低壓配電、用電系統(tǒng)安全性、智能化需求的持續(xù)提升，低壓電器將迎來(lái)廣闊的發(fā)展空間。

在OEM領(lǐng)域，份額超80%的非智能低壓元器件國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商已實(shí)現(xiàn)深度替代;建筑的橫向領(lǐng)域、公商建及傳統(tǒng)的工業(yè)領(lǐng)域等不需要涉及連續(xù)用電的領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商替代程度更深、份額更大;而在基礎(chǔ)設(shè)施的高端領(lǐng)域、OEM的智能制造領(lǐng)域及部分新興工業(yè)領(lǐng)域，隨著國(guó)產(chǎn)低壓電器廠(chǎng)商的技術(shù)水平不斷提升，國(guó)產(chǎn)化替代加速推進(jìn)，為我國(guó)本土企業(yè)提供了新機(jī)會(huì)。

新技術(shù)領(lǐng)域與低壓電器的融合進(jìn)一步加快，信息技術(shù)、人工智能、智能網(wǎng)聯(lián)、智能電源管理等技術(shù)正滲透并應(yīng)用于各行各業(yè)，已有部分跨界融合探索實(shí)現(xiàn);低壓直流技術(shù)成為技術(shù)發(fā)展新趨勢(shì)，低壓直流設(shè)備與系統(tǒng)已在軌道交通、通信、船用電力、電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)施、智能建筑、智能家居等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用;智能制造在低壓電器行業(yè)應(yīng)用與推廣持續(xù)加速，結(jié)合人工智能技術(shù)、基于學(xué)習(xí)的裝配與檢測(cè)、生產(chǎn)線(xiàn)柔性化、預(yù)測(cè)性維護(hù)等新功能在低壓電器行業(yè)中的應(yīng)用范圍持續(xù)擴(kuò)大。

行業(yè)市場(chǎng)集中度持續(xù)提升

低壓電器行業(yè)是一個(gè)充分國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)化程度較高的行業(yè)，內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)際低壓電器行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)壟斷國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)則以產(chǎn)品定位、銷(xiāo)售渠道、服務(wù)能力等競(jìng)爭(zhēng)因素在中端及大眾市場(chǎng)進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)。相較于國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)品品質(zhì)、更新迭代、部分關(guān)鍵核心技術(shù)等方面存在一定差距。

全球低壓電器領(lǐng)域運(yùn)營(yíng)的外資代表企業(yè)以施耐德、ABB、西門(mén)子三大家為主，內(nèi)資則是以正泰、良信、常熟三大家為代表;國(guó)際貿(mào)易則以加西亞、三信國(guó)際為代表。2020年施耐德憑借15.3%的市場(chǎng)份額位居全球低壓電器市場(chǎng)第一，正泰憑借13.7%的市場(chǎng)份額緊隨其后。ABB、西門(mén)子分別占比6.0%、3.7%，而伊頓被壓縮至僅占比1.1%。

低壓電器行業(yè)是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)充分、市場(chǎng)化程度較高的行業(yè)，形成了跨國(guó)公司與各國(guó)國(guó)內(nèi)本土優(yōu)勢(shì)企業(yè)共存的競(jìng)爭(zhēng)格局，行業(yè)市場(chǎng)集中度持續(xù)提升。

伴隨數(shù)字化的發(fā)展，5G、數(shù)據(jù)中心、人工智能、新能源汽車(chē)及充電樁等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)迎來(lái)大發(fā)展，給低壓電器帶來(lái)了巨大的發(fā)展空間。從技術(shù)角度來(lái)看，在“雙碳”背景下，客戶(hù)對(duì)低壓電器產(chǎn)品綜合性能的要求會(huì)不斷提高，生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量和服務(wù)落后，以及產(chǎn)品科技含量低的企業(yè)將遭淘汰，企業(yè)需要持續(xù)加大研發(fā)投入才能保持產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

本報(bào)告由中研普華的資深專(zhuān)家和研究人員通過(guò)長(zhǎng)期周密的市場(chǎng)調(diào)研，參考國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外專(zhuān)業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，并對(duì)多位業(yè)內(nèi)資深專(zhuān)家進(jìn)行深入訪(fǎng)談的基礎(chǔ)上，通過(guò)與國(guó)際同步的市場(chǎng)研究工具、理論和模型撰寫(xiě)而成。全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來(lái)架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個(gè)低壓電器行業(yè)的市場(chǎng)走向和發(fā)展趨勢(shì)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)低壓電器行業(yè)市場(chǎng)評(píng)估與未來(lái)發(fā)展機(jī)遇分析報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)低壓電器行業(yè)市場(chǎng)評(píng)估與未來(lái)發(fā)展機(jī)遇分析報(bào)告

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