衛(wèi)星通信大眾市場應用有望初步培育 衛(wèi)星通信行業(yè)市場投資前景分析

• 吳澳燕 2023年9月12日 來源：財聯(lián)社 284 11
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衛(wèi)星通信產業(yè)鏈包括上游的衛(wèi)星制造和發(fā)射，中游的地面設備及終端、衛(wèi)星運營與服務，以及下游的衛(wèi)星通信應用。手機衛(wèi)星通信產業(yè)鏈主要圍繞基帶芯片、手機廠商、衛(wèi)星廠商三大核心環(huán)節(jié)外延。

長期以來，我國地面通信網(wǎng)絡發(fā)展迅猛，衛(wèi)星通信一度作為地面固定、無線和移動通信系統(tǒng)的補充通信方式。隨著太空低軌道爭奪日趨激烈、5G技術成熟、6G技術突破，以及衛(wèi)星通信技術的進步，打造“天地一體”網(wǎng)絡成為我國信息通信產業(yè)的共識。

衛(wèi)星通信是地球上(包括地面和低層大氣中)的無線電通信站間利用衛(wèi)星作為中繼而進行的通信。衛(wèi)星通信系統(tǒng)由衛(wèi)星和地球站兩部分組成。

衛(wèi)星通信的特點是：通信范圍大;只要在衛(wèi)星發(fā)射的電波所覆蓋的范圍內，從任何兩點之間都可進行通信;不易受陸地災害的影響(可靠性高);只要設置地球站電路即可開通(開通電路迅速);同時可在多處接收，能經(jīng)濟地實現(xiàn)廣播、多址通信(多址特點);電路設置非常靈活，可隨時分散過于集中的話務量;同一信道可用于不同方向或不同區(qū)間(多址聯(lián)接)。

近期，華為最新手機支持衛(wèi)星通信功能引發(fā)市場關注。搭載衛(wèi)星通信技術的手機、汽車等消費級硬件將相繼在2023年下半年發(fā)布并量產。業(yè)內人士表示，消費級硬件搭載衛(wèi)星通信標志著衛(wèi)星通信服務技術和市場基本成熟，衛(wèi)星通信大眾市場應用有望初步培育。成熟技術和消費需求將驅動一大批上市公司挖掘產業(yè)價值，千億級別衛(wèi)星通信賽道有望擴容。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國衛(wèi)星通信行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》顯示：

衛(wèi)星通信產業(yè)鏈包括上游的衛(wèi)星制造和發(fā)射，中游的地面設備及終端、衛(wèi)星運營與服務，以及下游的衛(wèi)星通信應用。手機衛(wèi)星通信產業(yè)鏈主要圍繞基帶芯片、手機廠商、衛(wèi)星廠商三大核心環(huán)節(jié)外延。

發(fā)展衛(wèi)星通信需要新技術支撐。向地面和空中用戶提供互聯(lián)網(wǎng)接入服務，主要利用低軌通信衛(wèi)星星座，本質是傳統(tǒng)航天和通信領域技術拓展融合。

我國正積極推進本國巨型低軌衛(wèi)星星座計劃，以獲得市場競爭先機。航天科技和航天科工兩大航天集團作為我國低軌通信衛(wèi)星領域的“國家隊”，各自啟動了低軌通信項目“鴻雁”和“虹云”星座計劃，2021年成立中國衛(wèi)星網(wǎng)絡集團公司，統(tǒng)籌國內低軌通信衛(wèi)星發(fā)展，GW星座為國內目前最大的低軌通信星座。

衛(wèi)星通信大眾市場應用有望初步培育

華為高端手機新品Mate 60 Pro和Mate 60 Pro+直連天通衛(wèi)星和北斗衛(wèi)星，提供衛(wèi)星電話、短報文、導航功能。在手機功能驅動下，運營商宣布消費級衛(wèi)星通信布局的新進展。

中國電信9月8日正式發(fā)布了“手機直連衛(wèi)星業(yè)務”，可適配華為Mate 60 Pro/Pro+兩款新機。擁有具備衛(wèi)星通話功能手機的用戶開通手機直連衛(wèi)星功能即可使用。

根據(jù)GSA(全球移動供應商協(xié)會)報告，截至2023年7月底，8個國家和地區(qū)的8家移動運營商已經(jīng)推出商用衛(wèi)星通信服務，在過去4個月里增加了一倍不止。

以華為手機為代表的衛(wèi)星通信成熟應用，逐漸帶動一支成熟的產業(yè)供應鏈，加速攤平研發(fā)成本，推動衛(wèi)星通信應用普及，也將驅動一大批上市公司挖掘產業(yè)價值。手機直連衛(wèi)星有望成為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的主要商業(yè)形態(tài)之一，也將是衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的下一個競爭焦點。

衛(wèi)星通信行業(yè)市場投資前景分析

衛(wèi)星通信是信息產業(yè)的重要成員，信息產業(yè)是國民經(jīng)濟的主導產業(yè)。我國通信衛(wèi)星已實現(xiàn)完全自主研發(fā)。其中，衛(wèi)星制造包括衛(wèi)星配套和衛(wèi)星總體兩個環(huán)節(jié)，相關企業(yè)既有總體和系統(tǒng)集成單位，也有核心關鍵器件制造單位;發(fā)射服務企業(yè)既包括國家隊，也包括民營企業(yè)。在地面設備方面，隨著航空、海洋互聯(lián)網(wǎng)等下游應用領域需求得到釋放，終端設備研制市場空間進一步得到拓展。

我國衛(wèi)星通信市場結構主要由軍用、政府和公共服務、商業(yè)、農業(yè)和漁業(yè)、國際合作等極大領域，其中軍用領域占比最高，約45%;其次是商業(yè)、政府和公共服務、農業(yè)和漁業(yè)、國際合作領域，市場結構分別為30%、15%、5%、5%。

從我國衛(wèi)星通信企業(yè)區(qū)域分布看，衛(wèi)星通信企業(yè)主要分布在廣東省、福建省、浙江省、江蘇省、山東省登沿海區(qū)域。目前，我國衛(wèi)星通信相關產業(yè)園約有130多個，河北、陜西、北京相關產業(yè)園區(qū)分布數(shù)量最多，均在10個以上;河南、江蘇、湖北、四川等地衛(wèi)星產業(yè)園數(shù)量在5個以上。

中國衛(wèi)星通信行業(yè)市場競爭格局日趨激烈，主要的競爭者包括中國衛(wèi)通、中星微、長城寬帶、北斗星通、云天勵飛等企業(yè)。這些企業(yè)在市場上的地位和份額各不相同，但整體來說，中國衛(wèi)通是中國衛(wèi)星通信行業(yè)的領軍企業(yè)，占據(jù)著較大的市場份額。

衛(wèi)星通訊技術將逐步成為智能手機的標配，有望于2024-2025年在消費電子領域全面普及。衛(wèi)星通信已處在商業(yè)化前夕，多家A股上市公司有望參與其中，當前產業(yè)鏈依然以國有企業(yè)為主導，但諸多技術挑戰(zhàn)亦不容忽視。

2017-2021年，中國衛(wèi)星通信行業(yè)銷售收入規(guī)模自403.6億元增至527.4億元，復合年化增長率6.9%，預計未來隨著國有及民營企業(yè)的積極布局，衛(wèi)星通信相關產業(yè)鏈及應用(如通信小衛(wèi)星研制、火箭發(fā)射、衛(wèi)星通信系統(tǒng)終端設備與軟件應用)快速發(fā)展，至2026年中國衛(wèi)星通信市場規(guī)模有望達到908.59億元，復合年化增長率11.9%。

據(jù)信通院數(shù)據(jù)，預計2027年全球衛(wèi)星通信終端市場規(guī)模達到109億美元;衛(wèi)星與手機直連成為發(fā)展熱點，衛(wèi)星通信作為蜂窩網(wǎng)絡的補充可以為運營商每年增加 4000 億美元的收入。而低軌衛(wèi)星是衛(wèi)星通信產業(yè)發(fā)展模式重塑的重要支點，產業(yè)布局正不斷加快。我國低軌衛(wèi)星建設也已進入落地階段。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國衛(wèi)星通信行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》。

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