上半年中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量數(shù)據(jù)分析 儲(chǔ)能電池企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 曾燕 2023年9月12日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1112 71
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上半年中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量如何？白皮書統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，全球儲(chǔ)能電池出貨量達(dá)到110.2GWh，同比增長(zhǎng)73.4%，其中中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量為101.4GWh，占全球儲(chǔ)能電池出貨量的92%。EVTank在白皮書中預(yù)測(cè)到2030年全球儲(chǔ)能電池的出貨量將達(dá)到1892.7GWh。

上半年中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量數(shù)據(jù)分析 中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量101.4GWh 全球占比92%

近日，研究機(jī)構(gòu)EVTank聯(lián)合伊維經(jīng)濟(jì)研究院共同發(fā)布了《中國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)發(fā)展白皮書(2023年)》。白皮書統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，全球儲(chǔ)能電池出貨量達(dá)到110.2GWh，同比增長(zhǎng)73.4%，其中中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量為101.4GWh，占全球儲(chǔ)能電池出貨量的92%。EVTank在白皮書中預(yù)測(cè)到2030年全球儲(chǔ)能電池的出貨量將達(dá)到1892.7GWh。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，EVTank數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年寧德時(shí)代以30.9%的市場(chǎng)份額排名全球第一。從出貨量排名前十企業(yè)來看，中國(guó)企業(yè)包攬前九，前十企業(yè)中除寧德時(shí)代之外，還包括比亞迪、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、國(guó)軒高科、海辰儲(chǔ)能、鵬輝能源、贛峰鋰業(yè)、遠(yuǎn)景能源等，韓國(guó)三星SDI以全球第十名的成績(jī)勉強(qiáng)入圍，全球儲(chǔ)能電池企業(yè)CR10提升至83.8%。EVTank發(fā)布的白皮書顯示，除以上企業(yè)之外，2023年H1儲(chǔ)能電池出貨量較大的企業(yè)還包括中創(chuàng)新航、韓國(guó)LGES、新能安、派能科技、南都電源等企業(yè)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年儲(chǔ)能電池行業(yè)并購(gòu)重組機(jī)會(huì)及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

儲(chǔ)能電池一般指的是儲(chǔ)能蓄電池，儲(chǔ)能蓄電池主要是指使用于太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備和風(fēng)力發(fā)電設(shè)備以及可再生能源儲(chǔ)蓄能源用的蓄電池。

儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游原材料及設(shè)備、中游儲(chǔ)能系統(tǒng)及集成、下游電力系統(tǒng)儲(chǔ)能應(yīng)用。儲(chǔ)能電池上游的原材料主要包括正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜以及結(jié)構(gòu)件等;上游的集成系統(tǒng)設(shè)備主要包括涂布機(jī)、攪拌機(jī)等。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為儲(chǔ)能系統(tǒng)的集成與制造，對(duì)于一個(gè)完整的儲(chǔ)能系統(tǒng)，一般包括電池組、電池管理系統(tǒng)(BMS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)以及儲(chǔ)能變流器(PCS)四大組成部分。產(chǎn)業(yè)鏈下游的應(yīng)用場(chǎng)景主要發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)的電力系統(tǒng)儲(chǔ)能。

近些年來，為了促進(jìn)儲(chǔ)能電池行業(yè)的發(fā)展，我國(guó)陸續(xù)發(fā)布了許多政策，如2022年國(guó)家發(fā)展改革委 國(guó)家能源局發(fā)布的《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措施的意見》鼓勵(lì)新能源發(fā)電基地提升自主調(diào)節(jié)能力，探索一體化參與電力系統(tǒng)運(yùn)行。完善抽水蓄能、新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)的機(jī)制，更好發(fā)揮相關(guān)設(shè)施調(diào)節(jié)作用。

報(bào)道稱，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)王澤深近日在碳中和能源高峰論壇暨第三屆中國(guó)國(guó)際新型儲(chǔ)能技術(shù)及工程應(yīng)用大會(huì)上介紹，下半年新型儲(chǔ)能行業(yè)將呈現(xiàn)五個(gè)向好局面：一是工商業(yè)儲(chǔ)能和大儲(chǔ)產(chǎn)品出口市場(chǎng)進(jìn)一步向好;二是國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)新增裝機(jī)進(jìn)一步向好;三是新型儲(chǔ)能多元化應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)一步積累和延伸;四是儲(chǔ)能電池產(chǎn)能釋放好于去年同期，供不應(yīng)求;五是電芯成本和系統(tǒng)成本下降較快。今年全年，國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)有望達(dá)到15-18GW，其中有機(jī)遇也有挑戰(zhàn)，筑牢實(shí)力才能應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)抓住機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)盈利和持續(xù)向上。

目前，我國(guó)已有近30個(gè)省份出臺(tái)了新型儲(chǔ)能規(guī)劃或新能源配置儲(chǔ)能文件，大力發(fā)展“新能源+儲(chǔ)能”。為平抑新能源發(fā)電波動(dòng)性、緩解高峰供電壓力，我國(guó)各地陸續(xù)出臺(tái)的政策中對(duì)發(fā)電側(cè)新能源配儲(chǔ)占比要求達(dá)到10%~20%(裝機(jī)容量占比)，4小時(shí)以上并且低成本的長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能需求成為剛需。權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，未來 20 年僅中國(guó)新型儲(chǔ)能將是規(guī)模幾十萬億元的巨大潛力市場(chǎng)。正因?yàn)槭袌?chǎng)前景廣闊，國(guó)內(nèi)外掀起了發(fā)展新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的熱潮。

8月我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)產(chǎn)量為73.3GWh

中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布2023年8月動(dòng)力和儲(chǔ)能電池月度數(shù)據(jù)，8月，我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)產(chǎn)量為73.3GWh，環(huán)比增長(zhǎng)7.4%，同比增長(zhǎng)46.8%。其中動(dòng)力電池產(chǎn)量占比為87.6%。8月，我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)銷量為65.0GWh，環(huán)比增長(zhǎng)13.3%。其中動(dòng)力電池銷量為55.1GWh，環(huán)比增長(zhǎng)3.7%;儲(chǔ)能電池銷量為9.9GWh，環(huán)比增長(zhǎng)131.7%。8月，我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)出口12.5GWh，同比增長(zhǎng)142.2%，環(huán)比增長(zhǎng)0.3%。8月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量34.9GWh，同比增長(zhǎng)25.7%，環(huán)比增長(zhǎng)8.2%。

儲(chǔ)能電池企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 儲(chǔ)能電池“價(jià)格戰(zhàn)”打響 企業(yè)降價(jià)搶市場(chǎng)

2023年上半年，不少儲(chǔ)能電池企業(yè)受益于上游原料降價(jià)和新產(chǎn)能釋放，盈利水平進(jìn)一步提升。但與此同時(shí)，在產(chǎn)能過剩背景下，企業(yè)又不得不面臨殘酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

不久前，楚能新能源董事長(zhǎng)代德明公開宣布，到今年年底，楚能新能源280Ah儲(chǔ)能鋰電池將以不超過0.5元/Wh的價(jià)格(不含稅)銷售，同時(shí)宣布對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)保，該價(jià)格不受上游碳酸鋰價(jià)格波動(dòng)的影響。

一時(shí)間，楚能新能源在儲(chǔ)能行業(yè)里掀起了一場(chǎng)軒然大波，但不少人認(rèn)為，這其實(shí)也反映了價(jià)格下行的一個(gè)趨勢(shì)。鑫欏資訊高級(jí)研究員龍志強(qiáng)告訴，受上游碳酸鋰價(jià)格下降、電芯產(chǎn)能過剩和需求不及預(yù)期等綜合因素影響，電芯價(jià)格出現(xiàn)大幅下降，相比過去一年高點(diǎn)降幅超40%。目前，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，一些企業(yè)為了拿到訂單，出現(xiàn)了降價(jià)搶市場(chǎng)的行為。

除了儲(chǔ)能電池端，系統(tǒng)集成商也隨之降價(jià)，招投標(biāo)價(jià)格頻現(xiàn)低價(jià)。據(jù)了解，自下半年以來，儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格進(jìn)一步下滑，網(wǎng)源側(cè)價(jià)格已經(jīng)處于1元/Wh左右。

在儲(chǔ)能賽道進(jìn)入高光時(shí)刻的同時(shí)，伴隨著成千上萬家新老玩家一窩蜂式爭(zhēng)搶市場(chǎng)，市場(chǎng)內(nèi)卷正以“價(jià)格戰(zhàn)”的形式上演。中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)執(zhí)行秘書長(zhǎng)劉忠斌表示，儲(chǔ)能行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展是依靠科技和技術(shù)進(jìn)步來達(dá)到降本，一味靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)獲取市場(chǎng)必然會(huì)帶來各種隱患，也會(huì)給行業(yè)發(fā)展帶來巨大隱患。

報(bào)道稱，動(dòng)力電池企業(yè)發(fā)布今年上半年業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，頭部企業(yè)盈利普遍較好，其中寧德時(shí)代繼續(xù)坐穩(wěn)行業(yè)龍頭地位。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1892.46億元，同比增長(zhǎng)67.5%;凈利潤(rùn)為207.17億元，同比增長(zhǎng)153.64%。對(duì)于上半年業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)，寧德時(shí)代方面表示，這主要是市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)，全球新能源車市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)?？焖偬嵘?。

受國(guó)內(nèi)車市終端“價(jià)格戰(zhàn)”的影響，上游電池供應(yīng)商降本增效的壓力也在增加。在此背景下，動(dòng)力電池企業(yè)正在積極尋找新的增長(zhǎng)極，海外市場(chǎng)和儲(chǔ)能業(yè)務(wù)成為重要突破口，是各家企業(yè)搶灘布局的新賽道。

在今年碳酸鋰成本下降的大趨勢(shì)下，電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)迎來發(fā)展黃金期。不過，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)在爆發(fā)大需求的同時(shí)，也帶來了競(jìng)爭(zhēng)的加劇。行業(yè)龍頭加速擴(kuò)產(chǎn)，風(fēng)電、光伏企業(yè)紛紛“殺入”，儲(chǔ)能新勢(shì)力日漸崛起，跨界企業(yè)加速入局，使得儲(chǔ)能電池賽道的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。廣州鵬輝能源科技股份有限公司總裁甄少?gòu)?qiáng)在接受記者采訪時(shí)表示，中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能已進(jìn)入快速發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)前景光明。當(dāng)前儲(chǔ)能行業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，然而不少行業(yè)性難題仍有待解決，企業(yè)仍需在“儲(chǔ)能熱”中多多進(jìn)行“冷思考”。在國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的趨勢(shì)下，加速海外布局以及推動(dòng)鈉離子電池商業(yè)化，成為眾多儲(chǔ)能電池廠商的不二選擇。

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