2023鎳礦行業(yè)供需格局及市場態(tài)勢分析

• 吳澳燕 2023年9月14日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1118 72
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2023年7月份，中國鎳礦進口量為502.14萬噸，環(huán)比減少26.73萬噸，降幅5.06%，同比增加65.03萬噸，增幅14.88%。其中，自菲律賓進口鎳礦量443.56萬噸，環(huán)比減少45.24萬噸，降幅9.26%，同比增加58.24萬噸，增幅15.11%。自其他國家進口鎳礦量58.58萬噸，環(huán)比增加48.3%，

鎳是一種硬而有延展性并具有鐵磁性的金屬，它能夠高度磨光和抗腐蝕。鎳屬于親鐵元素。地核主要由鐵、鎳元素組成。

世界鎳資源儲量十分豐富，在地球中含量僅次于硅、氧、鐵、鎂，居第5位，在地核中含鎳最高，是天然鎳鐵合金。鎳礦在地殼中含量為0.018%。

美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)的初步估計顯示，2022年全球礦鎳產(chǎn)量為330萬噸，比2021年的273萬噸增加21%。其中頭號鎳生產(chǎn)國印尼的礦鎳產(chǎn)量為160萬噸，同比增長54%，受益于鎳生鐵和不銹鋼綜合項目的投產(chǎn)，還有幾家公司正在繼續(xù)推進生產(chǎn)中間锍或混合鎳鈷氫氧化物的項目，用作生產(chǎn)電池級硫酸鎳的原料。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國鎳礦行業(yè)供需趨勢及投資風險研究報告》顯示：

鎳礦石主要分硫化銅鎳礦和氧化鎳礦，兩者的選礦和冶煉工藝不同，可分為火法和濕法兩大類。鎳的供應來源根據(jù)礦石類型可分為硫化鎳礦與紅土鎳礦。

全球硫化鎳礦主要分布于南非、加拿大及俄羅斯，合計占比約為64%，超過一半。南非、加拿大及俄羅斯占比均超過15%，其中南非占比最多，達28.1%、加拿大占比18.6%、俄羅斯占比17.3%。澳大利亞、中國、美國及芬蘭硫化鎳礦資源占比均超4%，分別為10.1%、5.1%、4.3%及4.1%。

全球紅土鎳礦主要分布于印度尼西亞、澳大利亞及菲律賓，合計占比約為46%。印度尼西亞、澳大利亞及菲律賓占比均超10%，其中印度尼西亞占比達18.7%、澳大利亞占比達17.7%、菲律賓占比達10.1%。古巴、新喀里多尼亞以及巴西紅土鎳礦資源占比也超過8%，分別為9.1%、8.4%及8.3%。

1-7月份中國鎳礦進口量同比增幅14.04%

2023年7月份，中國鎳礦進口量為502.14萬噸，環(huán)比減少26.73萬噸，降幅5.06%，同比增加65.03萬噸，增幅14.88%。其中，自菲律賓進口鎳礦量443.56萬噸，環(huán)比減少45.24萬噸，降幅9.26%，同比增加58.24萬噸，增幅15.11%。自其他國家進口鎳礦量58.58萬噸，環(huán)比增加48.3%，同比增加9.0%。

2023年1-7月份，中國鎳礦進口總量為2225.77萬噸，同比增加274.02萬噸，增幅14.04%。其中，自菲律賓進口鎳礦總量為1882.64萬噸，同比增加296.17萬噸，增幅18.67%;自其他國家進口鎳礦總量343.3萬噸，同比減少6%。

2023鎳礦行業(yè)供需格局及市場態(tài)勢分析

新能源行業(yè)迅速崛起，作為主要的生產(chǎn)原料之一，鎳成為了各大電池生產(chǎn)企業(yè)競相爭奪的重要資源。鎳下游主要應用于不銹鋼、電池、電鍍、合金等領域，其中不銹鋼為最大 應用領域，占比達到 70%，因其對鎳用量基數(shù)較大，未來仍將作為拉動鎳 需求增長的重要驅(qū)動力;受益于新能源汽車產(chǎn)銷量爆發(fā)式增長，鎳下游需求中電池用鎳需求增速最快。

2023年6月，全球精煉鎳產(chǎn)量為26.23萬噸，消費量為25.92萬噸，供應過剩0.31萬噸。6月全球鎳礦產(chǎn)量為28.68萬噸。由于鎳具有良好的延展性，易于進行加工處理，可以用來制造不銹鋼和其他抗腐蝕合金等。但鎳行業(yè)對資源和資本依賴性高，對項目運營能力的要求高，因此對于新進入者而言，鎳業(yè)有著較高的行業(yè)壁壘。

鎳行業(yè)屬于資源依賴型行業(yè)，能夠穩(wěn)定獲取鎳礦資源的企業(yè)具有明顯的競爭優(yōu)勢。由于絕大部分鎳礦儲備均位于多個國家及地區(qū)，而有關政策可能對供應構(gòu)成重大影響，因此中國公司不易保持原材料的穩(wěn)定供應。由于位于赤道附近的印度尼西亞及菲律賓開采成本低、運輸成本低，成為中國的主要鎳礦供應國，因此這些國家的政策變化對鎳礦供應影響較大。因此，擁有穩(wěn)定鎳礦資源的企業(yè)具有明顯的競爭優(yōu)勢。

我國鎳礦儲量主要呈現(xiàn)集中化分布的趨勢，2021年西部地區(qū)的鎳礦資源占比達到89%左右，從具體的省份分布情況來看，甘肅、新疆和云南三個省份的鎳礦資源分別占比65%、13%和8%，其次是吉林、湖北和四川的鎳礦資源所占比重為4%、3%和2.5%，國內(nèi)其余省份的鎳礦資源量占比合計為4.5%左右。

中國鎳行業(yè)市場產(chǎn)量主要以硫酸鎳和電解鎳為主，數(shù)據(jù)顯示，2020年國內(nèi)硫酸鎳市場產(chǎn)量達到13萬噸，較上年同期的10.5萬噸相比增長了23.8%，到2021年市場產(chǎn)量進一步增加到15.6萬噸，與2020年相比增長了20%，市場增速同比放緩3.8個百分點。

從我國鎳行業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)來看，近幾年金川集團、吉恩鎳業(yè)、新疆新鑫、江鋰科技和罕王集團等企業(yè)所占的份額相對較高，但從整體來看集中度較低，2021年金川集團、吉恩鎳業(yè)和新疆新鑫的市場占有率分別為7.2%、6.8%和5.4%，其次為江鋰科技和罕王集團，占比分別為5.1%和4.4%。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務院發(fā)展研究中心、國家海關總署、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外相關報刊雜志的基礎信息以及鎳礦行業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國鎳礦行業(yè)供需趨勢及投資風險研究報告》。報告對我國鎳礦行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了國內(nèi)外鎳礦行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。

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