2023建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)分析：鋼結(jié)構(gòu)或?qū)⒊蔀檠b配式建筑主流結(jié)構(gòu)

• 吳澳燕 2023年9月15日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 485 25
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據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全國(guó)建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量9,200萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.4%，繼續(xù)保持逆勢(shì)增長(zhǎng)。目前，鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域已初步體現(xiàn)出一定的市場(chǎng)集中度特征。

鋼結(jié)構(gòu)是建筑行業(yè)的細(xì)分行業(yè)，指用鋼板和熱軋、冷彎或焊接型材(工字鋼、H型鋼、壓型鋼板等)通過(guò)連接件(螺栓、高強(qiáng)螺栓等)連接而成的能承受荷載、傳遞荷載的結(jié)構(gòu)形式，其具有強(qiáng)度高、自重輕、抗震性能好、施工周期短、工業(yè)化程度高、綠色環(huán)保等優(yōu)勢(shì)，是我國(guó)建筑結(jié)構(gòu)類型未來(lái)發(fā)展的主要方向。

現(xiàn)階段，我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)下游需求主要集中于商業(yè)地產(chǎn)、公共建筑及工業(yè)廠房等領(lǐng)域，主要有機(jī)場(chǎng)航站樓、火車站及大型交通樞紐、會(huì)議及展覽中心、體育場(chǎng)館、學(xué)校、醫(yī)院等。該類工程投資主體主要以政府為主，投資規(guī)模與社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、國(guó)家財(cái)政收支情況、經(jīng)濟(jì)周期及國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策密切相關(guān)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)自上世紀(jì) 60 年代開(kāi)始在國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家得到大力發(fā)展，目前已成為主導(dǎo)的建筑結(jié)構(gòu)形式，發(fā)達(dá)國(guó)家鋼結(jié)構(gòu)建筑在整個(gè)建筑中所占比重基本達(dá)到30%-50%，在歐美日本等發(fā)達(dá)國(guó)家，其鋼結(jié)構(gòu)建筑占比甚至過(guò)半。

從市場(chǎng)應(yīng)用看，目前建筑鋼結(jié)構(gòu)主要使用在大型公共建筑、商業(yè)建筑中，而在學(xué)校、醫(yī)院等小型公共建筑和住宅等領(lǐng)域內(nèi)使用較少。

鋼結(jié)構(gòu)建筑比混凝土建筑，可減少15%的碳排、減少59%的粉塵、減少51%的固廢，并且節(jié)約12%的能耗和節(jié)約39%的用水。因此，在2020年7月住建部聯(lián)合多部委印發(fā)的《綠色建筑創(chuàng)建行動(dòng)方案》的通知中提出了“大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)等裝配式建筑，新建公建原則上采用鋼結(jié)構(gòu)”。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全國(guó)建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量9,200萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.4%，繼續(xù)保持逆勢(shì)增長(zhǎng)。目前，鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域已初步體現(xiàn)出一定的市場(chǎng)集中度特征。

2022年行業(yè)前100名鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)完成鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量3,662.4萬(wàn)噸，占到全國(guó)建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量的39.8%，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值達(dá)2,314.2億元，占全國(guó)建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值的23.3%。

鋼結(jié)構(gòu)或?qū)⒊蔀檠b配式建筑主流結(jié)構(gòu)

按照裝配式建筑結(jié)構(gòu)體系劃分，裝配式建筑可分為預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)和木結(jié)構(gòu)。其中，鋼結(jié)構(gòu)是由型鋼和鋼板支撐的梁鋼、鋼柱、鋼桁架等構(gòu)件組成，各構(gòu)件或部件之間通常采用焊縫、螺栓或鉚釘鏈接的結(jié)構(gòu)，同時(shí)采用硅烷化、純錳磷化、水洗烘干、鍍鋅等除銹防銹工藝。

鋼結(jié)構(gòu)建筑相比于傳統(tǒng)的混凝土建筑，用鋼板或型鋼替代了鋼筋混凝土，強(qiáng)度更高，抗震性更好。并且由于構(gòu)件可以工廠化制作，在施工現(xiàn)場(chǎng)安裝，可大大縮短工期。由于鋼材的重復(fù)利用，可以減少產(chǎn)生建筑垃圾，更加綠色環(huán)保，因而被廣泛應(yīng)用在工業(yè)建筑和民用建筑中。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年度全國(guó)建筑業(yè)房屋建筑竣工面積38.5億平方米，其中鋼結(jié)構(gòu)建筑竣工面積4.55億平方米，占比11.81%。裝配式鋼結(jié)構(gòu)是國(guó)家重點(diǎn)支持的產(chǎn)業(yè)，全國(guó)各省市確立裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，提高裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑比例，行業(yè)景氣度上行，主要受益于國(guó)家政策積極鼓勵(lì)。

由于鋼結(jié)構(gòu)具有強(qiáng)度高、自重輕、整體剛性好、變形能力強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)，故尤其適宜建造大跨度和超高、超重型建筑物，未來(lái)有望成為裝配式建筑的主流結(jié)構(gòu)。

2023建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)分析

2022年全國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值31.2萬(wàn)億元，其中鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值達(dá)到9918.5億元，占建筑業(yè)比例3.18%。建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量9200萬(wàn)噸，產(chǎn)量增幅3.4%。2022年在建的鋼結(jié)構(gòu)建筑面積為4.81億平方米，占當(dāng)年在建建筑面積3.07%。鋼結(jié)構(gòu)的產(chǎn)值、產(chǎn)量和在建面積比重穩(wěn)步增長(zhǎng)，建筑鋼結(jié)構(gòu)已經(jīng)成為了萬(wàn)億級(jí)的產(chǎn)業(yè)。

近年來(lái)，建筑行業(yè)綠色化高端化轉(zhuǎn)型升級(jí)態(tài)勢(shì)明顯，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，智能化、工業(yè)化的建造能力不斷增強(qiáng)。隨著城市化建設(shè)的不斷推進(jìn)，人口密度增長(zhǎng)和土地資源短缺的問(wèn)題日漸暴露，尤其在經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的城市或地區(qū)，將對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施、住房等方面形成巨大的投資建設(shè)需求。

從存量看，我們的城市已經(jīng)進(jìn)入城市更新的重要時(shí)期，老舊小區(qū)改造、城市基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板、更新改造等方面的建設(shè)需求也很大。當(dāng)今能源危機(jī)等問(wèn)題又使得綠色建筑成為當(dāng)下建筑的一大主題，綠色低碳可持續(xù)的設(shè)計(jì)建造理念逐漸成為社會(huì)關(guān)注的重點(diǎn)。

目前，我國(guó)國(guó)內(nèi)建筑鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)呈現(xiàn)“大行業(yè)、小公司”的特點(diǎn)，以開(kāi)展專業(yè)分包的中小企業(yè)為主。建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)面臨優(yōu)勝劣汰。擁有資質(zhì)優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)、項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)、資金優(yōu)勢(shì)以及資源優(yōu)勢(shì)的鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)將在產(chǎn)能擴(kuò)張、收購(gòu)兼并中繼續(xù)做大做強(qiáng)，在上下游市場(chǎng)中持續(xù)提高議價(jià)能力。

《鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)“十四五”規(guī)劃及 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)》提出，到 2025 年底，全國(guó)鋼結(jié)構(gòu)用量達(dá)到 14,000 萬(wàn)噸左右，占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量比例 15%以上，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例達(dá)到 15%以上。到 2035年底，我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)建筑應(yīng)用達(dá)到中等發(fā)達(dá)國(guó)家水平，鋼結(jié)構(gòu)用量達(dá)到每年 20,000萬(wàn)噸以上，占粗鋼產(chǎn)量比例 25%以上，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例逐步達(dá)到40%，基本實(shí)現(xiàn)鋼結(jié)構(gòu)智能建造。

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  2023-2028年中國(guó)建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，建筑鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，建筑鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)數(shù)量越來(lái)越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一...

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