2023齒輪行業(yè)市場(chǎng)分析：下游行業(yè)快速發(fā)展將為齒輪行業(yè)創(chuàng)造廣闊前景

• 吳澳燕 2023年9月22日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 635 36
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對(duì)于齒輪企業(yè)而言，隨著人形機(jī)器人快速起量，齒輪部件將逐步標(biāo)準(zhǔn)化，大量減速器供應(yīng)商將開始外采齒輪，利好齒輪行業(yè)。預(yù)計(jì)萬人保有量達(dá)45臺(tái)時(shí)，人形機(jī)器人齒輪市場(chǎng)空間將達(dá)到近3800億元，相當(dāng)于2022年車用市場(chǎng)空間4倍左右。

齒輪作為機(jī)械工業(yè)不可或缺的基礎(chǔ)部件，應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域。從下游行業(yè)來看，齒輪主要用于汽車、摩托車、農(nóng)機(jī)、工程機(jī)械、能源裝置、交通運(yùn)輸、航空航天等領(lǐng)域。

齒輪是指輪緣上有齒，能連續(xù)嚙合傳遞運(yùn)動(dòng)和動(dòng)力的機(jī)械元件。齒輪在傳動(dòng)中的應(yīng)用很早就出現(xiàn)了。19世紀(jì)末，展成切齒法的原理及利用此原理切齒的專用機(jī)床與刀具的相繼出現(xiàn)，隨著生產(chǎn)的發(fā)展，齒輪運(yùn)轉(zhuǎn)的平穩(wěn)性受到重視。

齒輪按照齒形可分為直齒輪、斜齒輪、錐齒輪、蝸輪蝸桿等;按照精度可分為高精度齒輪、中精度齒輪和低精度齒輪。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)齒輪行業(yè)市場(chǎng)評(píng)估與未來發(fā)展機(jī)遇分析報(bào)告》顯示：

齒輪是裝備業(yè)的主要基礎(chǔ)件，產(chǎn)品蘊(yùn)含著裝備制造業(yè)的核心制造技術(shù)，廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)各領(lǐng)域，齒輪市場(chǎng)總體規(guī)模巨大，企業(yè)眾多、行業(yè)集中度低，各企業(yè)專注于不同的應(yīng)用領(lǐng)域。齒輪傳動(dòng)裝置屬于支持國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)品，其需求受下游行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)。

2011-2022年，中國(guó)齒輪行業(yè)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5.77%，市場(chǎng)規(guī)模在2022年達(dá)到3,300億元。根據(jù)Wind提供的數(shù)據(jù)，2021年度，我國(guó)齒輪及齒輪減、變速箱制造的企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)1,768.78億元，同比增長(zhǎng)14.70%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額達(dá)165.71億元，同比增長(zhǎng)22.16%。

雖然我國(guó)齒輪行業(yè)收入規(guī)模不斷增長(zhǎng)，但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)多數(shù)齒輪產(chǎn)品在功率密度、可靠性和使用壽命上與國(guó)際先進(jìn)水平仍存在較大差距，汽車自動(dòng)變速器、機(jī)器人減速器等高精密齒輪傳動(dòng)裝置所需的齒輪部分仍需進(jìn)口或由外資企業(yè)提供。中高端齒輪產(chǎn)品對(duì)齒輪精度、制造工藝有較高要求，我國(guó)仍有不少中小企業(yè)尚未突破技術(shù)壁壘。

隨著中國(guó)齒輪行業(yè)發(fā)展和齒輪工業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的提升，中國(guó)齒輪企業(yè)在世界齒輪采購(gòu)銷售體系中扮演愈發(fā)重要的作用，齒輪出口額整體逐年增長(zhǎng)，貿(mào)易順差逐漸擴(kuò)大。

2022年度，中國(guó)齒輪產(chǎn)品進(jìn)出口總額為366.07億元，其中進(jìn)口額為130.97億元，出口額為235.10億元，貿(mào)易順差為104.12億元。從出口額來看，全球化采購(gòu)背景下，國(guó)外企業(yè)擴(kuò)大對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品的采購(gòu)，為我國(guó)齒輪制造行業(yè)創(chuàng)造了良好發(fā)展環(huán)境。

齒輪行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

車輛齒輪價(jià)值一般占整車總價(jià)的7%-15%。車輛齒輪市場(chǎng)約占整個(gè)齒輪市場(chǎng)的62%，其中車輛齒輪零件約占車輛齒輪的50%。工業(yè)齒輪包括工業(yè)通用齒輪和工業(yè)專用齒輪，工業(yè)齒輪產(chǎn)品品種繁多，使用工況較為復(fù)雜。工業(yè)通用變速箱已經(jīng)逐漸系列化并批量生產(chǎn)。工業(yè)專用齒輪裝置隨主機(jī)要求，需特殊設(shè)計(jì)配套，僅有小部分為系列化標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，絕大多數(shù)為單件小批量、多品種生產(chǎn)。

齒輪的技術(shù)壁壘低，但同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈、生產(chǎn)周期長(zhǎng)、成本高且利潤(rùn)小，給減速器公司帶來較大的降本挑戰(zhàn)。因此，從經(jīng)濟(jì)性和輕資產(chǎn)角度出發(fā)，陳傳紅認(rèn)為人形機(jī)器人量產(chǎn)后，減速器公司將通過在市場(chǎng)采購(gòu)符合其生產(chǎn)要求的齒輪零件來構(gòu)成完整的供應(yīng)鏈，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)批量化生產(chǎn)。

隨著國(guó)家對(duì)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的推動(dòng)和需求升級(jí)，未來齒輪行業(yè)將加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)，如通過提高產(chǎn)品的精度、可靠性和耐用性等性能來滿足高端客戶的需求，逐漸向高端化方向轉(zhuǎn)變。同時(shí)，企業(yè)還將不斷推進(jìn)數(shù)字化、自動(dòng)化和智能化生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)從量產(chǎn)向定制化、精細(xì)化生產(chǎn)的轉(zhuǎn)變。

齒輪行業(yè)發(fā)展前景

齒輪產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷三大變革：新能源汽車、機(jī)器人對(duì)齒輪精度及強(qiáng)度要求更高，帶動(dòng)齒輪單價(jià)提升;機(jī)器人等增量賽道帶來齒輪新增需求;汽車電動(dòng)化趨勢(shì)下，齒輪第三方供應(yīng)商產(chǎn)品總成化與外包化。

齒輪為汽車的行進(jìn)與轉(zhuǎn)向等運(yùn)動(dòng)，以及機(jī)器人的行走與關(guān)節(jié)活動(dòng)提供傳動(dòng)效果。在人形機(jī)器人方面，齒輪主要位于機(jī)器人關(guān)節(jié)處，以特斯拉的人形機(jī)器人Optimus為例，其14個(gè)旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)總成都將使用減速器齒輪，如諧波減速器齒輪。人形機(jī)器人的快速發(fā)展為齒輪行業(yè)帶來了新機(jī)會(huì)。

對(duì)于齒輪企業(yè)而言，隨著人形機(jī)器人快速起量，齒輪部件將逐步標(biāo)準(zhǔn)化，大量減速器供應(yīng)商將開始外采齒輪，利好齒輪行業(yè)。預(yù)計(jì)萬人保有量達(dá)45臺(tái)時(shí)，人形機(jī)器人齒輪市場(chǎng)空間將達(dá)到近3800億元，相當(dāng)于2022年車用市場(chǎng)空間4倍左右。

齒輪市場(chǎng)已形成了多元并存、共同發(fā)展的行業(yè)格局。其中，龍頭企業(yè)、骨干企業(yè)已成為推動(dòng)行業(yè)管理水平、產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量水平和自主創(chuàng)新能力提升的重要力量。隨著國(guó)家對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資力度的不斷加大，汽車、摩托車、農(nóng)機(jī)、工程機(jī)械、能源裝置、交通運(yùn)輸、航空航天等行業(yè)將受益顯著，下游行業(yè)的快速發(fā)展將為齒輪行業(yè)創(chuàng)造廣闊前景。

本報(bào)告由中研普華的資深專家和研究人員通過長(zhǎng)期周密的市場(chǎng)調(diào)研，參考國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外專業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，并對(duì)多位業(yè)內(nèi)資深專家進(jìn)行深入訪談的基礎(chǔ)上，通過與國(guó)際同步的市場(chǎng)研究工具、理論和模型撰寫而成。全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個(gè)齒輪行業(yè)的市場(chǎng)走向和發(fā)展趨勢(shì)。

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  2023-2028年中國(guó)齒輪行業(yè)市場(chǎng)評(píng)估與未來發(fā)展機(jī)遇分析報(bào)告

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