線控制動行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2023 線控制動市場競爭格局

• 劉明月 2023年9月25日 來源：中研研究院 457 23
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數(shù)據(jù)顯示，線控制動產品銷售網(wǎng)絡覆蓋了國內各大知名的整車企業(yè)和國際著名的汽車跨國公司：海外拓展斬獲通用全球訂單，后制動器產品成為通用全球GEM 平臺獨家供應商,包括中國、墨西哥、巴西等市場

線控制動行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2023

線控制動系統(tǒng)由制動踏板模塊、車輪及制動執(zhí)行機構、傳感器和電控單元等所組成。駕駛者進行制動操作時，踏板行程傳感器探測駕駛者的制動意圖，把這一信息傳遞給電控單元，電控單元匯集輪速傳感器、轉向角傳感器等各種信息，線控制動根據(jù)車輛行駛狀態(tài)計算出每個車輪的最大制動力，再發(fā)指令給制動執(zhí)行器對各個車輪實施制動。同時，控制系統(tǒng)也接受其它電控系統(tǒng)(ABS、ESP、ACC等)傳感器的信號，從而保證最佳的減速制動和車輛的行駛穩(wěn)定性。

線控制動系統(tǒng)的優(yōu)點：1.制動響應時間短，提高制動性能的同時，可優(yōu)化ABS和ESP功能。2.結構簡單，系統(tǒng)裝配、測試快捷。采用模塊化結構，減少機械制動部件，更利于車廂布置，提升了被動安全性。 3.增加汽車堵車輔助制動和起步輔助功能。堵車時，駕駛者只需控制油門踏板，系統(tǒng)就會自動施加一定的制動力以減速停車。當車輛在斜坡起動時，迅速踩踏一下制動踏板，松開駐車制動，車輛就會平穩(wěn)起步。

數(shù)據(jù)顯示，線控制動產品銷售網(wǎng)絡覆蓋了國內各大知名的整車企業(yè)和國際著名的汽車跨國公司：海外拓展斬獲通用全球訂單，后制動器產品成為通用全球GEM 平臺獨家供應商,包括中國、墨西哥、巴西等市場,其中中國市場供貨時間為 2019-2027年,墨西哥、巴西市場供貨時間為 2020-2032 年。相關產品出口南北美、歐洲、中東等國家和地區(qū)，并已進入了大眾、通用、本田、日產、Stellantis (原 PSA)、馬自達等采購平臺。

中研研究院出版的《2023-2028年中國汽車制動器行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告》顯示

線控制動市場競爭格局

亞太股份：國內汽車制動器龍頭，拓展線控制動、ADAS 業(yè)務

亞太股份：國內汽車制動器龍頭，拓展線控制動、ADAS 業(yè)務。公司是一家研發(fā)生產整套汽車制動系統(tǒng)、在國內率先自主研發(fā)并生產汽車液壓 ABS 的大型專業(yè)化一級汽車零部件供應商，致力于開發(fā)、生產、銷售汽車制動系統(tǒng)。公司擁有汽車制動系統(tǒng)行業(yè)唯一一家國家級技術中心，以成功開發(fā)并產業(yè)化的汽車防抱死制動系統(tǒng) ABS 為基礎，逐步實現(xiàn)汽車電子輔助制動系統(tǒng)產品的開發(fā)，如 ESC 汽車電子操縱穩(wěn)定系統(tǒng)、EABS 制動能量回饋系統(tǒng)、EPB 駐車制動系統(tǒng)等。

老牌汽車制動器龍頭，業(yè)績有望逐步恢復。受到汽車行業(yè)下行影響，公司 2018 年至 2020 年營收連續(xù)三年下滑，隨著基礎制動系統(tǒng)和 ABS 業(yè)務的復蘇，2021 年公司實現(xiàn)營收 36.3 億元，同比+24%;歸母凈利潤從2019 年最低點開始回升，2021 年達到 0.44 億元。未來隨著線控制動和ADAS 業(yè)務逐漸放量，公司業(yè)績有望逐步恢復。

伯特利：國內領先的線控制動龍頭

伯特利：國內領先的線控制動龍頭。2004 年伯特利成立，2005 年制動器總成產品批量生產，2008 年綜合駐車制動卡鉗和真空助力器/主缸產品批量生產，2012 年 EPB、ABS 量產，2018年全球首款雙控 EPB 量產，線控制動產品量產。伯特利是國產線控制動領域的主要玩家之一，目前產品有兩類：一類是機械制動產品，如盤式制動器、輕量化制動零部件;另一類是智能電控制動產品，包括電子駐車制動系統(tǒng) EPB、制動防抱死系統(tǒng)ABS、電子穩(wěn)定控制系統(tǒng) ESC、線控制動系統(tǒng) WCBS 等。

線控制動產品產銷兩旺，多條產線有望陸續(xù)投產。1)產品：分機械制動產品和電控制動產品兩大類，前者主要包括盤式制動器、輕量化制動零部件即真空助力器;后者主要包括電子駐車制動系統(tǒng)(EPB)、制動防抱死系統(tǒng)(ABS)及電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)(ESC)，以及如今突破性的線控制動產品WCBS;2)產銷情況： 3)未來產能規(guī)劃：線控制動產能擴張穩(wěn)推進，WCBS2.0已獲多個項目定點，公司預計將于 2024 年量產。據(jù)公司半年報披露，公司上半年新增輕量化產品項目 4 項，計劃 2022 年再新增 4 條線控制動產線，其中兩條產線將于 2022 年下半年投產，另外兩條產線將于2023 年上半年投產。

國內One-Box龍頭，線控業(yè)務穩(wěn)步增長。身為國內One-box龍頭企業(yè)，公司產品聚焦于汽車零部件和制動系統(tǒng)，2021年主營業(yè)務收入34.17億元，同比+18%，近三年復合增長率約11%，其中電控制動產品(EPB/ESC/ABS/WCBS)營業(yè)收入從2016年1.4億元猛增至2021年12.75億元，CAGR約為55%，營收占比達到37%，同比+12pct，未來隨著線控制動的放量和規(guī)模效應，業(yè)績有望持續(xù)增長。

公司下游客戶集中度高，海外業(yè)務有望發(fā)力。2021 年公司前五大客戶為奇瑞、通用、吉利、長安和北汽及其關聯(lián)方，營收占比分別為 33%、18%、14%、11%和 6%。2015 年至 2021 年，海外營收從 0.5 億增長至5.6 億，年均增速 48%，占總營收比例從 4%上升至 17%;國外業(yè)務的毛利率較國內客戶毛利率高 10pcts。

拓普集團：汽車零部件龍頭，線控制動產品逐步發(fā)力

拓普集團：汽車零部件龍頭，線控制動產品逐步發(fā)力。公司成立于1983 年，并于 2001 年成立拓普 NVH 研發(fā)中心進軍國際市場;2011 年成立寧波拓普集團股份有限公司，2013 年在國內率先量產機電一體化產品電子真空泵，同年成立北美技術研發(fā)中心;2015 年在上交所上市，2016 年開啟海外工廠生產的布局;分別于 2016 年供貨特斯拉、2017 年收購福多納，2019 年公司產品完成對北美、歐洲、東南亞、中東等地區(qū)的出口。

拓普集團業(yè)績穩(wěn)步增長，正逐步擴展制動領域。2016-2021 年，得益于特斯拉的放量以及熱管理業(yè)務的擴展，公司營收從 39.4 億增長至 114.6 億，CAGR 為 24%;同期扣非凈利從 5.9億增至 9.7 億，CAGR 為 10%。公司積極拓展新領域，其中包含減震器、內飾功能件、底盤系統(tǒng)、汽車電子(智能座艙部件、輕量化車身、空氣懸架系統(tǒng)、智能駕駛系統(tǒng))、熱管理系統(tǒng)五大產品模塊。

精工菲格：電子制動首獲成功，線控量產有望快速落地

精工菲格：電子制動首獲成功，線控量產有望快速落地。精工菲格公司是長城汽車旗下精工汽車線控制動技術自主研發(fā)的主體。1)產品：智慧線控底盤基于 GEEP4.0 全新電子電氣架構，完全整合了線控轉向、線控制動、線控換擋、線控油門、線控懸掛 5 個核心底盤系統(tǒng)，該底盤擁有電子機械線控制動系統(tǒng)和線控轉向系統(tǒng)兩大核心技術，可實現(xiàn)減重 10%，同時控制精度更高，響應速度更快。2)量產情況：2023 年慧線控底盤將正式投入商業(yè)應用，2025 年長城系列汽車高階自動駕駛滲透率將達到 40%，公司線控底盤裝機將迎來增長期。

電子制動優(yōu)勢顯著，長城汽車助推裝機。2021 年公司的電子制動產品首次應用于長城汽車坦克 500 車型，通過解耦設計與 EPB+ESP 形成冗余智能制動系統(tǒng)，具備電源冗余、輪速冗余、控制器冗余、通訊冗余和駐車冗余等 6 種制動冗余。母公司精工汽車 2021 年銷售額整體實現(xiàn)了 175.69 億元，同比增 35.04%，其中外銷收入達到 14.75 億元，同比增長32.48%，占比 8.4%。我們認為，公司背靠長城汽車龐大的整車業(yè)務可以有效助推線控產品的發(fā)展、壓縮量產到裝車時間、同時一定程度上避免線控產品的價格競爭。

弗迪動力：直接配套下游車企，研發(fā)能力快速成長

弗迪動力：直接配套下游車企，研發(fā)能力快速成長。弗迪動力有限公司原為比亞迪集團旗下—第十四事業(yè)部及第十七事業(yè)部，自 2003 年起，致力于汽車動力總成及新能源整體解決方案。2019 年底，弗迪動力有限公司正式掛牌成立。歷經 17 年的發(fā)展，弗迪動力現(xiàn)有員工 1.2萬余人，研發(fā)人員占比 20%以上，累計申請專利 2,200 余件，年產值達 150 億。主營業(yè)務及渠道優(yōu)勢，公司產品聚焦新能源汽車用驅動電機總成及周邊特種電機，純電動力，混合動力，傳統(tǒng)動力全面車型解決方案，驅動三合一，高壓三合一，動力總成解決方案并直接配套比亞迪，豐田，長城汽車，一汽，東風，江淮，東風公司。

中國線控制動行業(yè)市場的發(fā)展現(xiàn)狀，通過公司資深研究團隊對市場各類資訊進行整理分析，線控制動行業(yè)研究報告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場現(xiàn)狀，為投資者進行投資作出行業(yè)前景預判，挖掘投資價值，同時提出行業(yè)投資策略和營銷策略等方面的建議。

中國行業(yè)的內外部環(huán)境、線控制動行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來線控制動市場現(xiàn)狀如何呢?請查看，中研研究院出版的《2023-2028年中國汽車制動器行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告》。

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