軟件定義汽車(chē) 奔馳將全面搭載鴻蒙系統(tǒng) 汽車(chē)軟件市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)351億元

• 李波 2023年10月10日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 625 36
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據(jù)中證報(bào)報(bào)道，近日，全球汽車(chē)巨頭奔馳宣布與華為達(dá)成合作協(xié)議，將在其汽車(chē)中使用華為的鴻蒙車(chē)機(jī)系統(tǒng)。這一合作不僅僅限于奔馳，賓利、蘭博基尼、雷諾、斯巴姆等知名汽車(chē)品牌也與華為簽署了專(zhuān)利授權(quán)協(xié)議，這一消息的傳出震驚了全球汽車(chē)行業(yè)，這意味著全球，每年生產(chǎn)的70

據(jù)中證報(bào)報(bào)道，近日，全球汽車(chē)巨頭奔馳宣布與華為達(dá)成合作協(xié)議，將在其汽車(chē)中使用華為的鴻蒙車(chē)機(jī)系統(tǒng)。

這一合作不僅僅限于奔馳，賓利、蘭博基尼、雷諾、斯巴姆等知名汽車(chē)品牌也與華為簽署了專(zhuān)利授權(quán)協(xié)議，這一消息的傳出震驚了全球汽車(chē)行業(yè)，這意味著全球，每年生產(chǎn)的7000萬(wàn)輛汽車(chē)中，將有1500萬(wàn)輛會(huì)使用到華為的技術(shù)。

中證報(bào)指出，華為通過(guò)自研的鴻蒙系統(tǒng)和麒麟芯片，讓車(chē)機(jī)擁有了足以媲美手機(jī)和平板電腦的使用體驗(yàn)。鴻蒙智能座艙的軟硬件一體全自研架構(gòu)配合上華為手機(jī)，輕松實(shí)現(xiàn)手機(jī)交互與車(chē)機(jī)交互的無(wú)縫對(duì)接。

智能駕駛下乘客多元化的需求滿足需要完善的車(chē)載操作系統(tǒng)，未來(lái)汽車(chē)的盈利水平很大程度上將由其軟件所能提供的服務(wù)水平來(lái)定義，軟件定義汽車(chē)成為共識(shí)。

公司方面，中證報(bào)表示，A股相關(guān)概念股主要有常山北明、潤(rùn)和軟件等。

在汽車(chē)電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化趨勢(shì)推動(dòng)下，汽車(chē)電子在汽車(chē)行業(yè)中地位舉足輕重。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)被列為國(guó)家的重要戰(zhàn)略方向之一，預(yù)計(jì)汽車(chē)電子行業(yè)的增長(zhǎng)潛力還將得到進(jìn)一步釋放。

未來(lái)汽車(chē)行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，行業(yè)發(fā)展空間大。汽車(chē)電子已成為電子制造業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，為我國(guó)電子制造專(zhuān)用設(shè)備廠商提供新的發(fā)展機(jī)遇。

隨著“軟件+汽車(chē)”等多個(gè)產(chǎn)業(yè)的跨界協(xié)同創(chuàng)新，中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)逐漸形成覆蓋車(chē)、路、云、智能城市交通和智慧城市的生態(tài)系統(tǒng)，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)集成激光雷達(dá)、算法、智能座艙等關(guān)鍵技術(shù)自主研發(fā)均取得了突破。中國(guó)亟須構(gòu)建智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)安全可信的軟件生態(tài)，汽車(chē)軟件企業(yè)需要加強(qiáng)軟件開(kāi)發(fā)供應(yīng)鏈和安全保障。

2023年中國(guó)汽車(chē)軟件市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)351億元

預(yù)計(jì)到2025年，新能源汽車(chē)產(chǎn)能銷(xiāo)量可超過(guò)1000萬(wàn)輛，達(dá)到汽車(chē)年產(chǎn)銷(xiāo)量的45%~50%。

目前，中國(guó)已經(jīng)具備全球規(guī)模最大、品類(lèi)最全、配套最完整的汽車(chē)工業(yè)體系和超大規(guī)模市場(chǎng)，是全球重要的汽車(chē)生產(chǎn)基地和銷(xiāo)售市場(chǎng)，也是全球最大的技術(shù)創(chuàng)新、前瞻科技應(yīng)用的前沿陣地。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到351億元。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了深度變革期，從過(guò)去的材料端、設(shè)備端、制造端到應(yīng)用端，現(xiàn)已經(jīng)變成了橫向網(wǎng)格化的生態(tài)圈和價(jià)值鏈，“車(chē)、路、云、網(wǎng)、圖”五位一體的中國(guó)方案已經(jīng)確定，但實(shí)現(xiàn)起來(lái)需要各行各業(yè)共同發(fā)力。

未來(lái)三年，基于多維數(shù)據(jù)融合的應(yīng)用軟件將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，由整車(chē)企業(yè)和軟件企業(yè)共同主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)將被逐步構(gòu)建。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)汽車(chē)電子行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》顯示：

汽車(chē)電子是車(chē)體汽車(chē)電子控制裝置和車(chē)載汽車(chē)電子控制裝置的總稱(chēng)。車(chē)體汽車(chē)電子控制裝置，包括發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)、底盤(pán)控制系統(tǒng)和車(chē)身電子控制系統(tǒng)(車(chē)身電子ECU)。

汽車(chē)電子最重要的作用是提高汽車(chē)的安全性、舒適性、經(jīng)濟(jì)性和娛樂(lè)性。用傳感器、微處理器MPU、執(zhí)行器、數(shù)十甚至上百個(gè)電子元器件及其零部件組成的電控系統(tǒng)。

按功能汽車(chē)電子可以分為兩大類(lèi)，一是導(dǎo)航、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、音響娛樂(lè)產(chǎn)品等，二是車(chē)身電子控制產(chǎn)品，包括發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)、變速箱控制器、車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng)(EPS)、防死鎖剎車(chē)系統(tǒng)(ABS)，以及更高端的無(wú)人駕駛系統(tǒng)、ACC主動(dòng)巡航、并道輔助、自動(dòng)泊車(chē)等，這些部件和發(fā)動(dòng)機(jī)、燃油排氣、車(chē)身穩(wěn)定直接相關(guān)，屬于汽車(chē)電子的核心零部件。

近年來(lái)，中國(guó)汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2021年中國(guó)汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)8894億元，同比增長(zhǎng)12%。預(yù)計(jì)2023年中國(guó)汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)至10973億元。

汽車(chē)電子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

從汽車(chē)電子的市場(chǎng)份額分布來(lái)看，整體競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，市場(chǎng)份額相差不大。其中占比最多的是動(dòng)力控制系統(tǒng)，占整體市場(chǎng)的28.7%。其次為底盤(pán)與安全控制系統(tǒng)，占比26.7%;車(chē)身電子占22.8%，車(chē)載電子占21.8%。

不同于傳統(tǒng)汽車(chē)，智能電動(dòng)汽車(chē)通過(guò)全新的軟件技術(shù)，能夠?yàn)檐?chē)主創(chuàng)造豐富的可感知價(jià)值和更安逸的駕駛體驗(yàn)。

于是，我們看到，全球越來(lái)越多的整車(chē)廠、零部件廠商以及谷歌、蘋(píng)果、華為、百度等科技公司開(kāi)始投入智能化汽車(chē)的研發(fā)中來(lái)。

由此可見(jiàn)，汽車(chē)制造的技術(shù)壁壘早已由傳統(tǒng)三大件以及零部件的集成能力轉(zhuǎn)變?yōu)榇a研發(fā)的能力，而隨著汽車(chē)電動(dòng)化、智能化不斷升級(jí)以及軟件生態(tài)的逐漸繁榮，汽車(chē)軟件開(kāi)發(fā)需求開(kāi)始出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，整車(chē)軟件成本占比也會(huì)隨之大幅提升。

中國(guó)作為目前全球最大的汽車(chē)生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，隨著我國(guó)汽車(chē)行業(yè)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段，汽車(chē)電子市場(chǎng)的發(fā)展也會(huì)逐漸變緩。

另外，國(guó)內(nèi)汽車(chē)電子市場(chǎng)目前還主要依賴于前裝市場(chǎng)，隨著國(guó)內(nèi)汽車(chē)保有量的不斷提升，車(chē)載汽車(chē)電子用品的發(fā)展空間還很大。

《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》，強(qiáng)調(diào)智能化、網(wǎng)聯(lián)化和電動(dòng)化成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢(shì)，加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)關(guān)鍵零部件及系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，引領(lǐng)汽車(chē)電子行業(yè)蓬勃發(fā)展。

2022年5月，工信部發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通協(xié)調(diào)平臺(tái)管理的通知》，進(jìn)一步加強(qiáng)汽車(chē)芯片和上游原材料保供穩(wěn)價(jià)，全力保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通穩(wěn)定，為汽車(chē)電子行業(yè)發(fā)展提供保障。

汽車(chē)電子行業(yè)市場(chǎng)前瞻

根據(jù)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為354.5和352萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.5倍;保有量為784萬(wàn)輛，2017-2021年均增速為50.45%。

與此同時(shí)，在三電系統(tǒng)技術(shù)逐步成熟的背景下，新能源汽車(chē)產(chǎn)品續(xù)航和動(dòng)力性能等方面趨于同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，汽車(chē)電子智能化水平將成為我國(guó)新能源車(chē)企突圍并形成差異化優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。

我國(guó)汽車(chē)行業(yè)智能化、電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化整體進(jìn)程較快，推動(dòng)汽車(chē)電子占整車(chē)成本比例提升。汽車(chē)電子在純電動(dòng)車(chē)型成本占比高達(dá)65%。

隨著新能源汽車(chē)快速發(fā)展，將拉動(dòng)整車(chē)控制器、電機(jī)控制器、電池管理系統(tǒng)等相關(guān)汽車(chē)電子需求高增長(zhǎng)。

隨著整車(chē)功能越來(lái)越復(fù)雜，汽車(chē)軟件代碼量與復(fù)雜度在快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2025年，汽車(chē)軟件代碼量將達(dá)到5億行。隨著整車(chē)銷(xiāo)量上漲，2022年全球汽車(chē)軟件市場(chǎng)規(guī)模或達(dá)到215.17億美元。

隨著自動(dòng)駕駛、信息娛樂(lè)、電動(dòng)化等不斷滲透，汽車(chē)電子占整車(chē)成本將持續(xù)提升。

此外，在環(huán)保需求日益提升的推動(dòng)下，我國(guó)計(jì)劃在2050年以前實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)燃油車(chē)的全面退出，疊加新能源汽車(chē)購(gòu)置稅優(yōu)惠政策，市場(chǎng)需求將逐漸轉(zhuǎn)向汽車(chē)電子占比更高的中高檔車(chē)型、混合動(dòng)力車(chē)型以及純電動(dòng)車(chē)型。

未來(lái)，在政策驅(qū)動(dòng)、環(huán)保助推以及消費(fèi)牽引等共同作用下，汽車(chē)電子占比將不斷提升。根據(jù)賽迪數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2025年，所有車(chē)型中乘用車(chē)汽車(chē)電子成本在整車(chē)成本中占比有望達(dá)到60%。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)汽車(chē)電子行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》。

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