碧桂園公告 尋求制定整體債務(wù)解決方案 147億元境內(nèi)債展期方案已通過

• 李波 2023年10月11日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 1004 63
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10月10日，碧桂園(02007.HK)發(fā)布公告，公司將積極推進境外債務(wù)管理措施，制定整體解決方案。尋求制定整體債務(wù)解決方案，截至公告日，碧桂園尚未支付某債務(wù)項下本金金額為4.7億港幣的到期款項。

10月10日，碧桂園(02007.HK)發(fā)布公告，公司將積極推進境外債務(wù)管理措施，制定整體解決方案。

尋求制定整體債務(wù)解決方案

截至公告日，碧桂園尚未支付某債務(wù)項下本金金額為4.7億港幣的到期款項。

公司也預(yù)期無法如期或在相關(guān)寬限期內(nèi)履行其所有境外債務(wù)款項的償付義務(wù)，包括但不限于本公司發(fā)行的美元債券項下的償付義務(wù)。

該等未付款項可能導(dǎo)致相關(guān)債權(quán)人要求相關(guān)債務(wù)的義務(wù)加速履行或采取強制行動。

碧桂園稱，希望通過尋求整體方案來全面解決本公司當前境外債務(wù)風險，以時間換空間，使得本公司能有機會用實際行動努力經(jīng)營，化危機為生機，重回良性發(fā)展軌道，最大程度保障包括客戶、員工、債權(quán)人在內(nèi)的所有利益相關(guān)方的權(quán)益。

公告顯示，碧桂園已聘請中國國際金融香港證券有限公司和華利安諾基(中國)有限公司擔任財務(wù)顧問及盛德律師事務(wù)所擔任法律顧問，協(xié)助評估本集團的資本結(jié)構(gòu)及流動性狀況，并制定整體的解決方案。

147億元境內(nèi)債展期方案已通過

公告披露，根據(jù)集團未經(jīng)審計的經(jīng)營數(shù)據(jù)，2023年1月至9月，集團實現(xiàn)權(quán)益銷售金額約人民幣1,549.8億元，同比下降43.9%，較2021年同比下降65.4%。

其中2023年9月單月實現(xiàn)權(quán)益銷售金額約人民幣61.7億元，連續(xù)第六個月環(huán)比下降，同比下降80.7%，較2021年下降86.5%。

碧桂園方面表示，在行業(yè)銷售環(huán)境未明顯得到改善的形勢下，集團面臨資產(chǎn)處置出售的重大不確定性，預(yù)計集團的流動性在中短期內(nèi)仍將持續(xù)緊張。

面對流動壓力，集團已采取各種措施予以緩解，以最大限度地減少對項目建設(shè)和運營的影響。

截至公告日，集團共9筆境內(nèi)公司債券本金共計約人民幣147億元的展期方案已獲得相關(guān)債券持有人的必要同意，為集團換來了集中精力恢復(fù)運營的時間與空間。

面對當前困難局面，集團仍然上下一心，繼續(xù)竭盡全力履行還款義務(wù)。

碧桂園方面表示，集團將保交付作為最優(yōu)先的業(yè)務(wù)目標，通過資金?？顚Ｓ?、嚴格管理預(yù)售監(jiān)控資金等方式，切實保障項目的正常運轉(zhuǎn)并完成保交樓任務(wù)。

推進保交樓

10月8日，碧桂園在官方微信公眾號發(fā)文稱，碧桂園前三季度累計交付房屋約42萬套。

數(shù)據(jù)顯示，截至2023年9月30日，碧桂園集團及其合資企業(yè)和聯(lián)營公司年內(nèi)累計交付房屋共約42萬套，累計交付面積約5112萬平方米，交付項目涉及31個省份、235個城市，部分項目實現(xiàn)提前交付。

碧桂園此前稱，要全力以赴保交付，今年碧桂園計劃交付房屋70萬套左右。上半年已交付27.8萬套，下半年的交房任務(wù)為40多萬套。另有四五十萬套會在未來兩至三年內(nèi)完成。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國房地產(chǎn)金融行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》顯示：

房地產(chǎn)金融行業(yè)深度發(fā)展研究

從微觀經(jīng)濟的角度看，房地產(chǎn)需求是指房地產(chǎn)消費者(包括生產(chǎn)經(jīng)營性消費主體和個人消費者)，在特定的時期內(nèi)、一定的價格水平上，愿意購買而且能夠購買的房地產(chǎn)商品量。這里所說的需求不同于通常意義的需要，而是指有支付能力的需求，即有效需求。

從宏觀經(jīng)濟的角度看，房地產(chǎn)需求是指社會對房地產(chǎn)市場的總需求，而在某一時期內(nèi)全社會或某一地區(qū)內(nèi)房地產(chǎn)需求總量，包括實物總量和價值總量。

如今，95后年輕人根本就不愿意結(jié)婚，據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，中國單身人口已經(jīng)達到2.4億。不結(jié)婚讓很多人更沒有了買房的想法。所以，目前買房的主要還是以80后和90后群體為主。

受傳統(tǒng)思想影響的80后成為了房奴，中國通過銀行貸款買房家庭數(shù)量約2億戶，真正屬于“房奴”人數(shù)約4億人。而另一方面，截止到2018年，我國租房人群也達到了2億。

隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展和居民收入水平的提高，人們對住房的需求將從滿足基本居住功能向提升生活品質(zhì)轉(zhuǎn)變。改善性住房需求將成為未來房地產(chǎn)市場的主要驅(qū)動力，尤其是在一二線城市和部分三四線城市。

這也意味著，房地產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量、設(shè)計、配套、服務(wù)等方面將成為核心競爭力，房企需要提升產(chǎn)品力和品牌力，滿足消費者的多元化和個性化需求。

我國房地產(chǎn)與經(jīng)濟緊密相連，因此，房地產(chǎn)政策的導(dǎo)向也會與當前經(jīng)濟形勢息息相關(guān)，對房地產(chǎn)的刺激與抑制，同樣是對宏觀經(jīng)濟的調(diào)節(jié)。

今年以來，在“防風險”、支持“剛性和改善性住房需求”基調(diào)下，各地“因城施策”，持續(xù)提振消費者信心，市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

2023年《政府工作報告》定調(diào)，房地產(chǎn)是國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)，堅持“房住不炒”“保交樓”等仍是調(diào)控關(guān)鍵詞，要有效防范化解優(yōu)質(zhì)頭部房企風險，改善資產(chǎn)負債狀況，防止無序擴張，促進房地產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。

當前居民部門購買力不及以往類似周期。過去二十年中，房地產(chǎn)銷售面積負增長一共出現(xiàn)過三次，2008年、2014年和2019年。

其中，2008年是受到全球金融危機沖擊，當時城鎮(zhèn)居民可支配收入增速在14%以上;后兩次房地產(chǎn)銷售下降時城鎮(zhèn)居民可支配收入增速在8%-9%左右，而目前在經(jīng)歷了疫情沖擊三年后，城鎮(zhèn)居民可支配收入增速僅為5%左右，居民收入增長的放緩是抑制住房需求擴張的重要因素之一。

房地產(chǎn)金融環(huán)境未來發(fā)展向好

中國經(jīng)濟恢復(fù)是一個波浪式發(fā)展、曲折式前進的過程。金融部門要繼續(xù)落實好穩(wěn)健貨幣政策精準有力的要求，用好政策空間、找準發(fā)力方向，不斷推動經(jīng)濟運行持續(xù)好轉(zhuǎn)、內(nèi)生動力持續(xù)增強、社會預(yù)期持續(xù)改善、風險隱患持續(xù)化解。

金融支持實體經(jīng)濟力度要夠、節(jié)奏要穩(wěn)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、價格要可持續(xù)。主要金融機構(gòu)要主動擔當作為，加大貸款投放力度，國有大行要繼續(xù)發(fā)揮支柱作用。

隨著“金融16條”“三支箭”先后落地，房地產(chǎn)金融環(huán)境得到實質(zhì)放松，優(yōu)質(zhì)房企融資規(guī)模與融資成本得到強烈支撐，未來發(fā)展向好。

《2023-2028年中國房地產(chǎn)金融行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》對中國行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。還重點分析了重點企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進行了專業(yè)的預(yù)判。

本報告同時揭示了市場潛在需求與潛在機會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當?shù)耐顿Y時機和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據(jù)，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

想了解關(guān)于更多行業(yè)專業(yè)分析，請點擊《2023-2028年中國房地產(chǎn)金融行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。

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