碳酸鋰行情再次坐上“過山車” 碳酸鋰行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及商業(yè)模式分析

• 郭夢 2023年10月11日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 480 25
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面臨供大于求的預(yù)期，碳酸鋰行情再次坐上“過山車”。面對碳酸鋰價格的再度走低，有企業(yè)已通過減產(chǎn)、檢修等方式表明“挺價”立場。

碳酸鋰行情再次坐上“過山車”

上海鋼聯(lián)10月10日數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日電池級碳酸鋰平均報價為17.85萬元/噸，較6月中旬31.5萬元/噸的報價跌幅超過40%。據(jù)統(tǒng)計，17.85萬元/噸的報價創(chuàng)下電池級碳酸鋰的年內(nèi)新低。面臨供大于求的預(yù)期，碳酸鋰行情再次坐上“過山車”。面對碳酸鋰價格的再度走低，有企業(yè)已通過減產(chǎn)、檢修等方式表明“挺價”立場。

碳酸鋰行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及商業(yè)模式分析

碳酸鋰是生產(chǎn)二次鋰鹽和金屬鋰制品的基礎(chǔ)材料，因而成為了鋰行業(yè)中用量最大的鋰產(chǎn)品，其他鋰產(chǎn)品其本上都是碳酸鋰的下游產(chǎn)品。碳酸鋰不僅可以直接使用，還可以作為原料制備各種附加值高的鋰鹽及其化合物，廣泛應(yīng)用于鋰電池、催化劑、半導(dǎo)體、陶瓷、電視、醫(yī)藥、原子能工業(yè)等領(lǐng)域，但是在高技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域如彩色螢光粉、藥用及鋰電池等電子材料對碳酸鋰質(zhì)量的要求很高，工業(yè)級碳酸鋰必須通過精制除去其中的無機鹽類等雜質(zhì)才能達到各種不同專用品的質(zhì)量指標(biāo)要求。碳酸鋰的應(yīng)用已經(jīng)超過了100種用途，目前大家對它的關(guān)注則主要是跟新能源汽車和新能源掛鉤。

碳酸鋰主要用于制取各種鋰的化合物、金屬鋰及其同位素。還用于制備化學(xué)反應(yīng)的催化劑。半導(dǎo)體、陶瓷、電視、醫(yī)藥和原子能工業(yè)也有應(yīng)用。分析化學(xué)中用作分析試劑。在鋰離子電池中也有應(yīng)用。在水泥外加劑里作為促凝劑使用。

全球碳酸鋰行業(yè)集中度高，全球三大廠商SQM、FMC、雅寶共占市場份額的50%以上，主要廠商對下游企業(yè)的議價能力很強，擁有較強的定價權(quán)，可按照市場供需情況和生產(chǎn)成本的變化調(diào)節(jié)價格。

我國鋰資源含量居世界第五，但國內(nèi)碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)受資源和生產(chǎn)工藝限制，產(chǎn)能供需十分有限，目前智利和澳大利亞占據(jù)著全球70%以上的碳酸鋰產(chǎn)能。

從全球碳酸鋰碳酸鋰供應(yīng)來看，主要包括鹵水提鋰和礦石提鋰兩種方式，其中又以鹵水提鋰為主導(dǎo)，大約占供應(yīng)量的70%左右，其中智利地區(qū)的就占全球鋰產(chǎn)品供應(yīng)的50%。

新能源汽車產(chǎn)量的爆發(fā)式增長帶來的動力鋰電池對碳酸鋰的需求量大增。近年，受政策利好新能源汽車市場影響，動力鋰電池發(fā)展勢頭強勁。目前絕大多數(shù)新能源汽車采用鋰離子電池作為動力源，在純電動汽車領(lǐng)域，動力鋰電池成本高達50%，其巨大的商業(yè)價值也正日益凸顯。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會2023年1月30日發(fā)布消息，據(jù)該協(xié)會統(tǒng)計，2022年中國基礎(chǔ)鋰鹽產(chǎn)量如下：碳酸鋰產(chǎn)量39.50萬噸(產(chǎn)能約60萬噸)，同比增幅約為32.5%;氫氧化鋰產(chǎn)量24.64萬噸(產(chǎn)能約36萬噸)，同比增幅約為29.5%;氯化鋰產(chǎn)量2.22萬噸(產(chǎn)能約3.5萬噸)，同比下降約27.2%。在2022年4月底，電池級碳酸鋰均價出現(xiàn)了小幅度的下跌，但價格仍然維持在4.5萬元以上，且呈小幅度的上漲趨勢，截至2022年8月底，中國電池級碳酸鋰的均價在4.8萬元左右。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年碳酸鋰行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》數(shù)據(jù)顯示

第二章 中國碳酸鋰行業(yè)運行分析

第一節(jié) 中國碳酸鋰行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

一、中國碳酸鋰行業(yè)發(fā)展階段

碳酸鋰，是一種無機化合物，化學(xué)式Li2CO3，分子量73.89，無色單斜系晶體，微溶于水、稀酸，不溶于乙醇、丙酮。碳酸鋰對人體有害，誤服中毒后，會損及胃腸道、心臟、腎臟和神經(jīng)系統(tǒng)。另外碳酸鋰還會污染水體，對環(huán)境造成危害。

碳酸鋰的提煉來源主要有三種：硬巖提鋰、鹽湖鹵水提鋰、海水提鋰。最初碳酸鋰的提煉基本來自硬巖提鋰，主要來自鋰輝石這一種富含鋰的礦物，富集于偉晶巖、白云母花崗巖之中。而找尋硬巖鋰礦投入高且風(fēng)險大，開采過程也極具挑戰(zhàn)性。因此在人們實現(xiàn)從鹽湖鹵水提鋰后，鹽湖鹵水提鋰逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位。與硬巖提鋰相比，鹽湖鹵水提鋰成本低且鋰含量高。另外中國、美國、日本、韓國等國家也在嘗試研發(fā)海水提鋰。碳酸鋰的下游應(yīng)用集中在化工領(lǐng)域和醫(yī)藥領(lǐng)域。碳酸鋰是鋰電池電極的主要原材料，可以用于玻璃和陶瓷制造生產(chǎn)過程中，還可作鋁冶煉的電解浴添加劑。另外在醫(yī)藥領(lǐng)域，可以用于治療精神憂郁癥。

美國地質(zhì)勘探局的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，全球鋰礦資源分布最多的國家是玻利維亞，已探明礦產(chǎn)資源達2100萬噸，占全球已探明鋰礦資源的23.6%。中國的鋰礦資源排名全球第六位，目前中國已探明的鋰礦資源為510萬噸，占全球已探明鋰礦資源的5.73%。中國鋰礦資源集中分布在四川鋰輝石礦、江西鋰云母礦以及青海西藏地區(qū)的鹽湖之中。

2016-2022年，中國碳酸鋰價格整體呈上升趨勢，但在2018-2020年出現(xiàn)了較大幅度的下跌。2020年中國碳酸鋰價格降至41665.27元/噸，相比2017年價格下降了約七成左右，主要是供需關(guān)系失衡所引起的。前幾年新能源汽車市場爆發(fā)式的增長拉動動力電池產(chǎn)銷量也隨之大幅增長，電池級碳酸鋰出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面，價格一路上漲，大批碳酸鋰項目產(chǎn)能集中釋放，供不應(yīng)求的局面轉(zhuǎn)向階段性過剩，因此導(dǎo)致了碳酸鋰價格的下跌，尤其在2020年，疫情導(dǎo)致工廠停工，需求增長緩慢，價格跌至低值。但2021年疫情得以控制后，市場經(jīng)濟活力恢復(fù)，需求回升，價格呈上升趨勢。2022年5月碳酸鋰價格出現(xiàn)了小幅度的下跌，為453454.55元/噸，但這只是暫時的，隨后在6月，碳酸鋰價格回升，且在7月繼續(xù)回升。

2021年12月-2022年3月，中國電池級碳酸鋰的價格爆發(fā)式上漲，從2021年12月的均價2.5萬左右漲至2022年3月的5萬元左右，上漲了一倍之多。雖在2022年4月底，電池級碳酸鋰均價出現(xiàn)了小幅度的下跌，但價格仍然維持在4.5萬元以上，且呈小幅度的上漲趨勢，截至2022年8月底，中國電池級碳酸鋰的均價在4.8萬元左右。

二、中國碳酸鋰行業(yè)發(fā)展總體概況

圖表：2020-2022年中國碳酸鋰產(chǎn)量(萬噸)

資料來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會2023年1月30日發(fā)布消息，據(jù)該協(xié)會統(tǒng)計，2022年中國基礎(chǔ)鋰鹽產(chǎn)量如下：碳酸鋰產(chǎn)量39.50萬噸(產(chǎn)能約60萬噸)，同比增幅約為32.5%;氫氧化鋰產(chǎn)量24.64萬噸(產(chǎn)能約36萬噸)，同比增幅約為29.5%;氯化鋰產(chǎn)量2.22萬噸(產(chǎn)能約3.5萬噸)，同比下降約27.2%。

三、中國碳酸鋰行業(yè)發(fā)展特點分析

碳酸鋰可用于鋰化合物及搪瓷、玻璃制造，是制取鋰化合物和金屬鋰的原料，可作鋁冶煉的電解浴添加劑。在玻璃、陶瓷、醫(yī)藥和食品等工業(yè)中應(yīng)用廣泛，亦可用于合成橡膠、染料、半導(dǎo)體、軍事國防工業(yè)、電視機、原子能、醫(yī)藥、催化劑等方面。用于制取聲學(xué)級單晶，光學(xué)級單晶。還可用于治療狂燥性精神病，制作鎮(zhèn)靜劑等。

電池級碳酸鋰主要用于制備鈷酸鋰、錳酸鋰、三元材料及磷酸鐵鋰等鋰離子電池正極材料。

高純級碳酸鋰主要應(yīng)用于制備高端鋰離子電池正極材料及電池級氟化鋰的制備;在光電信息方面，高純級碳酸鋰用于制備鉭酸鋰和鈮酸鋰;同時高純級碳酸鋰還應(yīng)用于光學(xué)特種玻璃、磁性材料行業(yè)及超級電容器、醫(yī)藥行業(yè)等。

碳酸鋰主要應(yīng)用于陶瓷、玻璃、鋰電池等行業(yè)，分為電池級和工業(yè)級碳酸鋰。工業(yè)級碳酸鋰的需求比較穩(wěn)定，每年增長為個位數(shù)。而電池級碳酸鋰占比約為40%，隨著近幾年新能源汽車的快速增長，電池級碳酸鋰的需求年復(fù)合增長可達50%以上，拉動的了碳酸鋰的價格和需求的整體上漲。而隨著電池級碳酸鋰的需求持續(xù)增加，國內(nèi)碳酸鋰的供需仍存在缺口，隨著鹽湖提鋰的技術(shù)逐步完善，鹽湖提鋰仍將持續(xù)擴產(chǎn)。

四、中國碳酸鋰行業(yè)商業(yè)模式分析

當(dāng)前市場供應(yīng)緊張態(tài)勢下，不少企業(yè)跨業(yè)務(wù)、跨界布局，碳酸鋰賽道“玩家”明顯增多。從目前布局的企業(yè)來看，主要包括幾大類：

一是原有的鋰鹽企業(yè)。通過鋰輝石(贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、盛新鋰能、雅化集團等)、鹽湖(藍科鋰業(yè)、恒信融鋰業(yè)、藏格控股、西藏礦業(yè)、錦泰鋰業(yè)等)與鋰云母(江特電機、永興材料等)來生產(chǎn)碳酸鋰。

在原有布局上，企業(yè)持續(xù)加大布局，如2021年9月17日贛鋒鋰業(yè)公告，全資子公司青海良承擬向青海錦泰鉀肥增資約7.05億元，交易完成后將持有其15.48%股權(quán)，從而確保獲得鹵水原料(折算碳酸鋰當(dāng)量不低于5000噸/年)供應(yīng)。

二是電池企業(yè)。當(dāng)前電池企業(yè)主要通過與鋰鹽企業(yè)簽訂長協(xié)，持續(xù)旺盛的需求拉動下，為控制原材料價格波動，進一步保障低成本、優(yōu)質(zhì)的鋰資源，動力電池向上游原材料的縱向整合與深度綁定也在提速，且資源往頭部企業(yè)側(cè)重的趨勢愈發(fā)明顯。

億緯鋰能收購金昆侖鋰業(yè)股權(quán)并合資生產(chǎn)年產(chǎn)3萬噸碳酸鋰項目;寧德時代與國軒高科進駐江西宜春，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)延伸與巨額資本加持下，將推動突破云母提鋰技術(shù)、降低成本，其中國軒高科已在宜豐、奉新兩地投資建設(shè)10萬噸碳酸鋰項目。

三是鋰電材料企業(yè)。這類企業(yè)主要是利用電池資源循環(huán)來形成碳酸鋰產(chǎn)能，或者正極材料企業(yè)向上游碳酸鋰縱向布局以保障鋰鹽資源供應(yīng)。

如天賜材料通過建設(shè)廢舊鋰電池循環(huán)利用項目形成高純碳酸鋰2.72萬噸t/a;格林美擬投建新能源材料處理項目形成1.5萬噸高純碳酸鋰;天奇股份以廢舊鋰電池原料為主導(dǎo)，在未來5年內(nèi)規(guī)劃形成年產(chǎn)1.2萬噸電池級碳酸鋰;富臨精工擬收購恒信融股權(quán)切入鹽湖提鋰，擴寬鋰電正極上游原材料供應(yīng)鏈。

四是技術(shù)與服務(wù)企業(yè)。這類企業(yè)主要以技術(shù)和服務(wù)為突破口，切入生產(chǎn)運營環(huán)節(jié)，并通過增資入股的方式投資鋰鹽企業(yè)，以獲得穩(wěn)定的碳酸鋰原料來源，有利于提鋰業(yè)務(wù)發(fā)展，建立新的盈利增長點。

藍曉科技主營業(yè)務(wù)為吸附分離技術(shù)。2021年9月17日，藍曉科技與青海錦泰鋰業(yè)簽訂3000t/a與4000t/a的碳酸鋰生產(chǎn)線建設(shè)、運營和技術(shù)服務(wù)合同。此外藍曉科技還以對錦泰鉀肥2億元債權(quán)認購其4.39%股權(quán)。

工業(yè)水污染處理龍頭萬邦達9月10日拋出12億定增預(yù)案，其中2億用于2000t/年電池級碳酸鋰用富鋰鹵水中試項目;9月17日萬邦達公告與青海錦泰鋰業(yè)簽訂合同，為其建造3000t/a碳酸鋰生產(chǎn)線;此外萬邦達還擬出資5億元對錦泰鉀肥進行增資擴股以持有約10.98%股份。

碳酸鋰行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析碳酸鋰未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘碳酸鋰行業(yè)的市場潛力，基于重點細分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。

欲了解更多關(guān)于碳酸鋰行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年碳酸鋰行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》。

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