2023中國涂料產(chǎn)業(yè)市場容量 涂料產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模分析

• 周迅 2023年10月11日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1105 71
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目前我國建筑涂料需求仍以新建房屋為主，竣工持續(xù)改善有利于新涂需求。根據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2019 年全國建筑涂料銷售收入約為 1332 億元，同比增長 2.5%，目前我國下游需求仍以新建商品房為主，新建商品房需求占比超過 50%，由于涂料主要用于偏竣工階段

涂料，在中國傳統(tǒng)名稱為油漆。所謂涂料是涂覆在被保護或被裝飾的物體表面，并能與被涂物形成牢固附著的連續(xù)薄膜，通常是以樹脂、或油、或乳液為主，添加或不添加顏料、填料，添加相應助劑，用有機溶劑或水配制而成的粘稠液體。

涂料屬于有機化工高分子材料，所形成的涂膜屬于高分子化合物類型。按照現(xiàn)代通行的化工產(chǎn)品的分類，涂料屬于精細化工產(chǎn)品?，F(xiàn)代的涂料正在逐步成為一類多功能性的工程材料，是化學工業(yè)中的一個重要行業(yè)。

作用主要有四點：保護，裝飾，掩飾產(chǎn)品的缺陷和其他特殊作用，提升產(chǎn)品的價值。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國涂料產(chǎn)業(yè)市場深度調(diào)研及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》顯示：

2023中國涂料產(chǎn)業(yè)市場容量 涂料產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模分析

新中國成立60年來，伴隨著國民經(jīng)濟各行業(yè)的發(fā)展，作為其配套的涂料工業(yè)從一個極不引人注目的小行業(yè)逐步發(fā)展成為國民經(jīng)濟各領(lǐng)域必不可少的重要行業(yè)。經(jīng)過幾代人的頑強拼搏、開拓進取，我國已成為世界第二大涂料生產(chǎn)國和消費國，進入到世界涂料行業(yè)發(fā)展的主流。

根據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2019 年我國規(guī)模以上企業(yè)涂料產(chǎn)量為 2439 萬噸，按可比口徑調(diào)整后同比增長 2.6%;19 年規(guī)模以上涂料企業(yè)營業(yè)收入為 3132 億元，按可比口徑調(diào)整后同比減少 0.6%，主要系行業(yè)處于發(fā)展整合期，價格競爭激烈;規(guī)模以上涂料企業(yè)實現(xiàn)利潤總額 230 億元，受益于上游石化類原材料總體低位，同比增長 9%。2019 年我國建筑涂料產(chǎn)量 694 萬噸，同比增長 7%，占全國涂料產(chǎn)量的 28.5%。

我國建筑涂料市場容量較大，人均產(chǎn)量仍有提升空間。從總量來看，由于我國目前處于城市化加速推進過程中，建筑涂料產(chǎn)量顯著高于美國，且增長迅速，根據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2009-2019 年年均復合增速達到 12%，但是從人均產(chǎn)量來看，我國較美國仍有較大差距，2019 年我國建筑涂料人均產(chǎn)量僅為 5.0 千克/人，顯著低于美國的 7.9 千克/人，主要原因為我國與美國經(jīng)濟水平及城市化發(fā)展進程存在差異，但是我國涂料人均產(chǎn)量自2007 年以來在持續(xù)提升，隨著未來存量需求的不斷釋放，人均產(chǎn)量的提升將帶動建筑涂料產(chǎn)量的不斷增長。

目前我國建筑涂料需求仍以新建房屋為主，竣工持續(xù)改善有利于新涂需求。根據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2019 年全國建筑涂料銷售收入約為 1332 億元，同比增長 2.5%，目前我國下游需求仍以新建商品房為主，新建商品房需求占比超過 50%，由于涂料主要用于偏竣工階段，外墻/精裝房內(nèi)墻或者毛坯房內(nèi)墻階段，故需求和地產(chǎn)竣工相關(guān)度較高。與美國不同的是，我國建筑涂料產(chǎn)量相對于地產(chǎn)數(shù)據(jù)波動更加劇烈，這也反映出涂料需求對新建商品房敏感度高。我國房屋新開工面積與竣工面積自 17 年開始出現(xiàn)剪刀差，竣工面積累計同比增速 2019/6 觸底(-12.7%)反彈，之前的新開工與施工面積逐步轉(zhuǎn)為竣工面積，20 年初疫情中斷 19Q3 以來的竣工改善，5 月商品房竣工面積YoY+6.2%，增速環(huán)比+15.0pct，竣工增速錯月效應結(jié)束，20 年竣工好轉(zhuǎn)趨勢不變，新涂需求韌性支撐涂料市場發(fā)展。

存量市場需求逐步釋放，我國涂料市場未來市場空間廣闊且增長中樞穩(wěn)定。我國房屋多為2000 年以后建造，隨著房齡增長，重裝需求預計快速釋放，據(jù)我們測算，我國存量建筑市場龐大，年均重裝面積可達 47 億平米以上，2019 年開始中央對老舊小區(qū)重視力度明顯加大，20 年專項債可用于舊改，國務院確定舊改小區(qū) 3.9 萬個，涉及居民近 700 萬戶，根據(jù)我們 4 月 19 日報告《基建春來發(fā)新枝，舊改更著消費花》中的測算，老舊小區(qū)改造有望帶動內(nèi)墻與外墻涂裝需求約 400 億元。從房屋交易數(shù)據(jù)看，18 年二手房交易金額占比已達 35%，一二線城市二手房交易占比更高，有些城市超過50%。二手房交易往往伴隨著內(nèi)墻重裝，帶來新的市場需求。房屋存量市場需求逐步釋放，意味著我國涂料市場未來發(fā)展趨勢或復制美國等發(fā)達國家歷程，相較于新涂需求，重涂需求驅(qū)動下的涂料市場消費屬性更強，周期性減弱，行業(yè)收入及利潤增長中樞趨于穩(wěn)定。

房地產(chǎn)行業(yè)集中度以及精裝修比例的提升利好B端龍頭企業(yè)發(fā)展。工程漆主要面對客戶為地產(chǎn)商，根據(jù)克而瑞數(shù)據(jù)，TOP100房地產(chǎn)企業(yè)銷售面積市占率已從2015年的25%提升至2019年的45%。伴隨著下游房地產(chǎn)企業(yè)推廣集采模式，只有具備品牌、服務、資金優(yōu)勢的龍頭建材供應商才能進入集采名單，馬太效應出現(xiàn)，較為成熟的企業(yè)會得到更多發(fā)展空間。

本報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外相關(guān)報刊雜志的基礎(chǔ)信息以及涂料行業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。

報告還綜合了涂料行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。報告對于涂料產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商、行業(yè)管理部門以及擬進入該行業(yè)的投資者具有重要的參考價值，對于研究我國涂料行業(yè)發(fā)展規(guī)律、提高企業(yè)的運營效率、促進企業(yè)的發(fā)展壯大有學術(shù)和實踐的雙重意義。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國涂料產(chǎn)業(yè)市場深度調(diào)研及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》。

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