磷酸鐵行業(yè)調(diào)研報(bào)告 磷酸鐵行業(yè)發(fā)展前景及市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

• 郭夢(mèng) 2023年10月11日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 969 61
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相比于其他的鋰電池正極材料，磷酸鐵鋰由于原料來(lái)源豐富、價(jià)格低廉、容量高、安全性好等優(yōu)點(diǎn)，成為近年來(lái)的研究熱點(diǎn)。目前中國(guó)是全球最大的磷酸鐵產(chǎn)銷國(guó)，國(guó)內(nèi)磷酸鐵需求主要集中在鋰電材料領(lǐng)域;而海外市場(chǎng)需求則多用于添加劑產(chǎn)業(yè)。

磷酸鐵，又名磷酸高鐵、正磷酸鐵，是一種無(wú)機(jī)化合物，化學(xué)式為FePO4，為白色或淺紅色結(jié)晶性粉末，溶于鹽酸、硫酸，不溶于冷水和硝酸，主要在食品工業(yè)中用作營(yíng)養(yǎng)增補(bǔ)劑(鐵質(zhì)強(qiáng)化劑)，特別用于面包，也用可作飼料添加劑。

磷酸鐵行業(yè)發(fā)展前景及市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

磷酸鐵行業(yè)是一個(gè)與新能源汽車、儲(chǔ)能、農(nóng)業(yè)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)有著緊密聯(lián)系的產(chǎn)業(yè)，是推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和科技創(chuàng)新的重要力量。隨著近年來(lái)我國(guó)新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)磷酸鐵的需求量不斷增加，推動(dòng)了我國(guó)磷酸鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

磷酸鐵是一種無(wú)機(jī)化合物，為白色或淺紅色結(jié)晶性粉末，其主要應(yīng)用于制造磷酸鐵鋰電池材料、催化劑及陶瓷等，還可以作為營(yíng)養(yǎng)增補(bǔ)劑添加在面包、飼料等產(chǎn)品之中。從產(chǎn)業(yè)鏈看，磷礦石是磷酸鐵的核心原材料，與行業(yè)關(guān)聯(lián)度較大，能夠直接影響行業(yè)成本、利潤(rùn)。

磷酸鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要為磷礦石、鐵礦石、PH調(diào)節(jié)劑等;中游為磷酸鐵生產(chǎn)供應(yīng);下游為磷酸鐵應(yīng)用環(huán)節(jié)，早期是用于陶瓷玻璃、農(nóng)業(yè)、鋼鐵和表面鈍化等領(lǐng)域。隨著研究的深入、新能源汽車的出現(xiàn)和發(fā)展，磷酸鐵鋰電池成為了磷酸鐵產(chǎn)業(yè)鏈中最主要的下游行業(yè)。

相比于其他的鋰電池正極材料，磷酸鐵鋰由于原料來(lái)源豐富、價(jià)格低廉、容量高、安全性好等優(yōu)點(diǎn)，成為近年來(lái)的研究熱點(diǎn)。目前中國(guó)是全球最大的磷酸鐵產(chǎn)銷國(guó)，國(guó)內(nèi)磷酸鐵需求主要集中在鋰電材料領(lǐng)域;而海外市場(chǎng)需求則多用于添加劑產(chǎn)業(yè)。

目前全球磷酸鐵產(chǎn)能均集中在中國(guó)，海外暫無(wú)磷酸鐵產(chǎn)能。2022年國(guó)內(nèi)磷酸鐵產(chǎn)能保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，截至2022年四季度行業(yè)總產(chǎn)能提升至132萬(wàn)噸，產(chǎn)能增速保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。新投產(chǎn)的產(chǎn)能除部分老牌磷酸鐵生產(chǎn)企業(yè)外，其余兩類分別是具有磷源的磷化工相關(guān)企業(yè)，如貴州磷化集團(tuán)有限責(zé)任公司、昆明川金諾化工股份有限公司等;另一類是具有鐵源的鈦白粉企業(yè)，如河南佰利新能源材料有限公司等。還有部分新產(chǎn)能傾向于合資的形式，如新洋豐與常州鋰源合資建設(shè)磷酸鐵產(chǎn)能，發(fā)揮投資方各自的資源與技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

從需求領(lǐng)域看，目前，磷酸鐵最主要的下游應(yīng)用方式就是作為電池正極材料應(yīng)用在磷酸鐵鋰電池中，占比為98.14%。添加劑等其他領(lǐng)域市場(chǎng)需求占比為1.86%。

磷酸鐵行業(yè)調(diào)研報(bào)告

2022年以來(lái)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)雖然經(jīng)歷了疫情與上游磷源價(jià)格快速上漲的考驗(yàn)，但由于當(dāng)前下游新能源汽車市場(chǎng)仍處于快速上升期疊加部分大廠新增產(chǎn)能的持續(xù)釋放，帶動(dòng)磷酸鐵整體產(chǎn)銷大幅上行，產(chǎn)品產(chǎn)量逼近百萬(wàn)噸，價(jià)格也延續(xù)上升趨勢(shì)，在2.5萬(wàn)元/噸左右。進(jìn)入2023年，磷酸鐵下游需求不振，且正極材料廠對(duì)磷酸鐵的招標(biāo)采購(gòu)正在進(jìn)行中，這對(duì)后續(xù)磷酸鐵的行情產(chǎn)生壓制，目前來(lái)看未來(lái)磷酸鐵行情上行較難，價(jià)格或繼續(xù)下跌，預(yù)計(jì)后市磷酸鐵價(jià)格在2萬(wàn)元/噸左右。

從各家產(chǎn)能規(guī)劃來(lái)看：2023年磷酸鐵供需格局相比于22年將出現(xiàn)較為明顯的改變，隨著新進(jìn)企業(yè)新洋豐、河南佰利、云翔聚能、中偉股份等產(chǎn)能爬坡加快，疊加現(xiàn)有企業(yè)的擴(kuò)建規(guī)劃，行業(yè)將進(jìn)入產(chǎn)能集中釋放期，帶動(dòng)磷酸鐵供給增量明顯，2023年磷酸鐵市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)同樣激烈。

隨著國(guó)家政策對(duì)新能源汽車的補(bǔ)貼政策逐漸退坡，更具成本優(yōu)勢(shì)的磷酸鐵鋰電池將占據(jù)更大的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)需求量將繼續(xù)上漲，推動(dòng)行業(yè)持續(xù)發(fā)展。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)磷酸鐵行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展策略咨詢報(bào)告》分析

第二章 2018-2022年磷酸鐵產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)分析

第一節(jié) 2018-2022年磷酸鐵市場(chǎng)發(fā)展分析

一、國(guó)內(nèi)磷酸鐵生產(chǎn)綜述

磷酸鐵行業(yè)壁壘較小，核心競(jìng)爭(zhēng)力是成本。其中，原材料是磷酸鐵最主要的成本來(lái)源，磷酸鐵主要原料包括磷源、鐵源、硫酸、雙氧水等。在磷酸鐵生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)占比中，磷源占據(jù)主導(dǎo)地位，占磷酸鐵生產(chǎn)成本的50%以上。因此，生產(chǎn)磷酸鐵的化工一體化企業(yè)具有較高的成本優(yōu)勢(shì)。

目前，我國(guó)并沒(méi)有針對(duì)磷酸鐵的相關(guān)法規(guī)政策，但磷酸鐵下游新能源汽車、儲(chǔ)能電池等行業(yè)的相關(guān)政策通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈將其影響傳導(dǎo)至磷酸鐵產(chǎn)業(yè)，并在很大程度上間接地影響磷酸鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。新能源汽車是磷酸鐵最主要的下游應(yīng)用領(lǐng)域，因此新能源汽車的相關(guān)政策會(huì)影響磷酸鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，尤其是促進(jìn)新能源汽車消費(fèi)的政策。

2022年以來(lái)，得益于新能源汽車及儲(chǔ)能行業(yè)快速發(fā)展，磷酸鐵鋰需求持續(xù)增加，磷酸鐵生產(chǎn)企業(yè)不斷推進(jìn)磷酸鐵產(chǎn)能建設(shè)。2022年，我國(guó)磷酸鐵產(chǎn)量為73.78萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)112%，產(chǎn)品產(chǎn)量維持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

二、磷酸鐵市場(chǎng)發(fā)展的特點(diǎn)

磷酸鐵鋰電池具備安全性更高、使用壽命更長(zhǎng)、原材料成本較低等優(yōu)勢(shì)，受國(guó)家補(bǔ)貼政策的調(diào)整、磷酸鐵鋰電池成本優(yōu)勢(shì)不斷顯現(xiàn)、相關(guān)技術(shù)持續(xù)突破等利好因素影響，近兩年，磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)認(rèn)可度逐步提高，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量占比不斷提升。

2022年磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)份額超過(guò)三元電池達(dá)到55.6%。隨著磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量占比不斷提升，將進(jìn)一步拉動(dòng)磷酸鐵材料需求增加。

三、磷酸鐵市場(chǎng)景氣向好

2019-2022年，我國(guó)磷酸鐵產(chǎn)量持續(xù)增加。2021年以來(lái)，為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰和碳中和的目標(biāo)，我國(guó)加大對(duì)儲(chǔ)能電池發(fā)展的支持力度，推進(jìn)電池研發(fā)項(xiàng)目建設(shè)。其中，重點(diǎn)推進(jìn)鋰離子電池技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，而作為鋰離子電池磷酸鐵鋰正極材料的重要前驅(qū)體，磷酸鐵產(chǎn)量大幅上漲。2021年我國(guó)磷酸鐵產(chǎn)量達(dá)到33.37萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)164.72%。2022年以來(lái)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)雖然經(jīng)歷了疫情與上游磷源價(jià)格快速上漲的考驗(yàn)，但由于當(dāng)前下游新能源汽車市場(chǎng)仍處于快速上升期疊加部分大廠新增產(chǎn)能的持續(xù)釋放，帶動(dòng)磷酸鐵整體產(chǎn)銷大幅上行，產(chǎn)品產(chǎn)量逼近百萬(wàn)噸，價(jià)格也延續(xù)上升趨勢(shì)，在2.5萬(wàn)元/噸左右。進(jìn)入2023年，磷酸鐵下游需求不振，且正極材料廠對(duì)磷酸鐵的招標(biāo)采購(gòu)正在進(jìn)行中，這對(duì)后續(xù)磷酸鐵的行情產(chǎn)生壓制，目前來(lái)看未來(lái)磷酸鐵行情上行較難，價(jià)格或繼續(xù)下跌，預(yù)計(jì)后市磷酸鐵價(jià)格在2萬(wàn)元/噸左右。

在政策和市場(chǎng)雙驅(qū)動(dòng)力的影響下，我國(guó)新能源汽車、儲(chǔ)能等產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，對(duì)磷酸鐵鋰需求走高，帶動(dòng)磷酸鐵材料需求快速增加。一時(shí)之間，磷酸鐵供不應(yīng)求，因此將企業(yè)紛紛擴(kuò)建產(chǎn)能，以供應(yīng)市場(chǎng)需求。同時(shí)，新能源的火爆發(fā)展，帶動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈投融資火熱，越來(lái)越多的資本紛紛入駐新能源產(chǎn)業(yè)鏈。“新玩家”的入局，將促使磷酸鐵行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加劇。從目前的局面來(lái)看，湖南裕能、湖北萬(wàn)潤(rùn)、安達(dá)科技磷酸鐵產(chǎn)量排名前三，但以自用為主，市場(chǎng)流通貨源極少;湖南雅城、銅陵納源、攀枝花七星、天賜材料等是市場(chǎng)的主要流通貨源。此外，河南佰利、新洋豐、云翔聚能等新進(jìn)企業(yè)在2022下半年開始穩(wěn)定出貨。

第二節(jié) 2018-2022年磷酸鐵市場(chǎng)分析

一、國(guó)內(nèi)磷酸鐵發(fā)展的特點(diǎn)

發(fā)展特點(diǎn)：截至2023年，中國(guó)磷酸鐵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將分為三大塊，中國(guó)傳統(tǒng)大型及一線磷酸鐵制造商、小型制造商及中國(guó)傳統(tǒng)中小型磷酸鐵制造商。具體而言，傳統(tǒng)大型磷酸鐵制造商有沈陽(yáng)磷酸鐵等;小型制造商包括特斯聯(lián)、安永科技等;而中國(guó)傳統(tǒng)中小型制造商有廣西磷酸鐵等。

在2023年，中國(guó)磷酸鐵行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將具有多維特征：一是企業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)，一線制造商品牌知名度較高，在營(yíng)銷、研發(fā)、售后等方面具有明顯優(yōu)勢(shì);二是技術(shù)能力競(jìng)爭(zhēng)，各制造商設(shè)備技術(shù)研發(fā)水平以及生產(chǎn)和管理經(jīng)驗(yàn)不容小覷;三是市場(chǎng)戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)，許多企業(yè)采取聯(lián)合水平應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng);四是價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，許多企業(yè)采取價(jià)格改革措施，以更低的價(jià)格搶占市場(chǎng)。

二、磷酸鐵行業(yè)供需分析

2023年國(guó)內(nèi)磷酸鐵供應(yīng)偏緊狀態(tài)或?qū)⒂兴徑?，預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)磷酸鐵總供應(yīng)量將達(dá)120萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)80%。長(zhǎng)期來(lái)看需求端隨著磷酸鐵鋰及磷酸錳鐵鋰產(chǎn)能逐漸釋放，對(duì)磷酸鐵需求逐漸增加。隨著國(guó)外磷酸鐵鋰產(chǎn)能緩慢投產(chǎn)，未來(lái)出口量呈上升趨勢(shì)。由于未來(lái)五年磷酸鐵產(chǎn)能釋放較快，行業(yè)將逐漸由偏緊轉(zhuǎn)為平衡或過(guò)剩。

圖表：中國(guó)磷酸鐵供需平衡表(萬(wàn)噸)

資料來(lái)源：中研普華

三、磷酸鐵市場(chǎng)需求發(fā)展綜述

目前國(guó)內(nèi)磷酸鐵市場(chǎng)的主要需求來(lái)自鋰電池行業(yè)，鋰電池作為磷酸鐵的主要應(yīng)用領(lǐng)域，需求量占據(jù)了磷酸鐵市場(chǎng)總需求量的80%以上。未來(lái)幾年鋰電池市場(chǎng)的增長(zhǎng)將會(huì)進(jìn)一步提升磷酸鐵市場(chǎng)的需求。

同時(shí)，磷酸鐵的應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷擴(kuò)展。磷酸鐵主要應(yīng)用于鋰電池、電子產(chǎn)品、建筑材料、醫(yī)藥、環(huán)保等領(lǐng)域，隨著科技的不斷進(jìn)步，磷酸鐵的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)?huì)更加廣泛。

隨著2023年轉(zhuǎn)型升級(jí)的推進(jìn)，中國(guó)磷酸鐵行業(yè)發(fā)展也將進(jìn)入一個(gè)新的時(shí)代。2023年，中國(guó)磷酸鐵行業(yè)將呈現(xiàn)出多極化發(fā)展趨勢(shì)：

(1)智能化發(fā)展

磷酸鐵行業(yè)的智能化發(fā)展將受到越來(lái)越多的重視。各制造商會(huì)更加重視企業(yè)管理信息化及智能化裝備，傳統(tǒng)的工業(yè)管理數(shù)字化系統(tǒng)將更替為可聯(lián)網(wǎng)、可視化、智能化、大數(shù)據(jù)及云計(jì)算等新型技術(shù)系統(tǒng)。

(2)升級(jí)發(fā)展

傳統(tǒng)磷酸鐵行業(yè)將更進(jìn)一步技術(shù)升級(jí)，許多制造商將積極轉(zhuǎn)型升級(jí)、實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)融合，結(jié)合3D打印、高科技表面技術(shù)及裝備、解決方案等技術(shù)實(shí)現(xiàn)原材料、設(shè)備、成品制造等貼合客戶需求。

(3)產(chǎn)能增加

制造商將進(jìn)一步提高現(xiàn)有產(chǎn)能和設(shè)備改造現(xiàn)有設(shè)備，以滿足市場(chǎng)需求。

磷酸鐵行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析磷酸鐵未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘磷酸鐵行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。

欲了解更多關(guān)于磷酸鐵行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)磷酸鐵行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展策略咨詢報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)磷酸鐵行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展策略咨詢報(bào)告

  磷酸鐵，又名磷酸高鐵、正磷酸鐵，是一種無(wú)機(jī)化合物，化學(xué)式為FePO4，為白色或淺紅色結(jié)晶性粉末，溶于鹽酸、硫酸，不溶于冷水和硝酸，主要在食品工業(yè)中用作營(yíng)養(yǎng)增補(bǔ)劑（鐵質(zhì)強(qiáng)化劑），特別用于2...

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