廣東7GW省管海上風(fēng)點項目競配落地 海風(fēng)企業(yè)望迎來出貨交付拐點

• 李波 2023年10月13日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 361 16
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據(jù)證券時報報道，近日，廣東省7GW省管海上風(fēng)電項目競配確認(rèn)落地。根據(jù)此前廣東各地啟動競配公示項目，其中包括湛江徐聞東一&二700MW(400MW+300MW)、陽江三山島一二三四五六3GW(6*500MW)等。

據(jù)證券時報報道，近日，廣東省7GW省管海上風(fēng)電項目競配確認(rèn)落地。根據(jù)此前廣東各地啟動競配公示項目，其中包括湛江徐聞東一&二700MW(400MW+300MW)、陽江三山島一二三四五六3GW(6*500MW)等。

競配要求中明確，需在省印發(fā)開發(fā)建設(shè)方案后一年內(nèi)完成核準(zhǔn)，核準(zhǔn)后兩年內(nèi)海上開工建設(shè)，開工后兩年內(nèi)全容量建成并網(wǎng)。

廣東此前推出2023年海風(fēng)競配，總計競配省管7GW+國管8GW(16GW)，明確了省管與國管海域規(guī)劃，隨著目前7GW省管海域競配的落地，廣東海風(fēng)進(jìn)展提速。

長江證券認(rèn)為，隨著限制性因素解除，海風(fēng)近期已經(jīng)迎來積極變化拐點，項目推進(jìn)明顯加速。江蘇省因限制性因素停工的2.65GW已經(jīng)全面推進(jìn)，大豐項目計劃10月中旬開工，國信850MW申請用海公示，射陽1GW項目獲核準(zhǔn)。

廣東省方面，青洲項目迎來積極變化，9月青洲六開展EPC總承包工程設(shè)備監(jiān)造服務(wù)項目招標(biāo)、海纜相關(guān)施工項目招標(biāo)。

此外，6月以來，已經(jīng)共5GW海風(fēng)實現(xiàn)核準(zhǔn)，且部分項目近期陸續(xù)開工。從產(chǎn)業(yè)鏈反饋看，10月海風(fēng)企業(yè)有望迎來出貨交付拐點，海風(fēng)板塊望迎來beta性機(jī)會。

公司方面，據(jù)證券時報表示，主要有：明陽電氣：公司海上風(fēng)電升壓變壓器、海上風(fēng)電充氣式中壓環(huán)網(wǎng)柜兩項關(guān)鍵設(shè)備成功打破國外品牌壟斷，成功實現(xiàn)進(jìn)口替代，并獲取批量訂單，為我國海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展提供了有力的保障。

新強(qiáng)聯(lián)：公司主要產(chǎn)品包括風(fēng)電主軸軸承、海工裝備起重機(jī)回轉(zhuǎn)支承、盾構(gòu)機(jī)軸承及關(guān)鍵零部件，應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電、海工裝備、盾構(gòu)機(jī)和工程機(jī)械等領(lǐng)域。在風(fēng)電主軸承領(lǐng)域，公司12MW海上抗臺風(fēng)型主軸軸承成功下線。

中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會曾預(yù)測，到2050年，我國風(fēng)電裝機(jī)容量需達(dá)30億千瓦以上才能實現(xiàn)碳中和。而在目標(biāo)實現(xiàn)過程中，風(fēng)機(jī)大型化更顯得尤為重要。

2023我國風(fēng)電設(shè)備政策與未來新增裝機(jī)

2021年是“雙碳”元年和“十四五”開局之年，風(fēng)電行業(yè)得到政策上的大力支持，目前已進(jìn)入景氣上行周期。

2021年10月24日，國務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達(dá)峰行動方案》，提出“集中力量開展大容量風(fēng)電等技術(shù)創(chuàng)新”，以及“堅持陸海并重，推動風(fēng)電協(xié)調(diào)快速發(fā)展，完善海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈，鼓勵建設(shè)海上風(fēng)電基地”，為風(fēng)電機(jī)組的大型化、海上風(fēng)電的全產(chǎn)業(yè)鏈化提供政策指引。

2022年1月29日，國家發(fā)展改革委和國家能源局印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，提出“全面推進(jìn)風(fēng)電和太陽能發(fā)電大規(guī)模開發(fā)和高質(zhì)量發(fā)展”，以及“鼓勵建設(shè)海上風(fēng)電基地，推進(jìn)海上風(fēng)電向深水遠(yuǎn)岸區(qū)域布局”，為海上風(fēng)電的持續(xù)增長提供政策保障。

2022年7月7日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委和生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實施方案》，提出“加快大功率固定式海上風(fēng)電機(jī)組和漂浮式海上風(fēng)電機(jī)組研制”，繼續(xù)在政策上鼓勵大型化風(fēng)機(jī)。

海上風(fēng)電由于具備資源儲量豐富、土地占用極少、水資源節(jié)約、適宜大規(guī)模開發(fā)等優(yōu)勢，在風(fēng)機(jī)大型化帶來單位成本下降的驅(qū)動下，迎來高速發(fā)展階段。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士統(tǒng)計，海上風(fēng)電發(fā)電效率比陸上風(fēng)電高出20-40%，且利用小時數(shù)更高，因此近年來增速高于陸上風(fēng)電，未來增速同樣可觀。

根據(jù)華福證券的預(yù)測，2022-2025年陸上風(fēng)電新增裝機(jī)分別為47/60/76/88GW，年均復(fù)合增長率為23%，海上風(fēng)電新增裝機(jī)分別為6.5/10.5/12/15GW，年均復(fù)合增長率為32%，海風(fēng)發(fā)展速度明顯快于陸風(fēng)。

首屆上海國際碳博會上，上海電氣風(fēng)電集團(tuán)股份有限公司(簡稱“電氣風(fēng)電”)海神平臺16+MW海上新產(chǎn)品下線。據(jù)介紹，該款機(jī)組由公司自主獨立研發(fā)設(shè)計并生產(chǎn)制造，融合公司在海上平臺深耕10年的成熟經(jīng)驗。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，該產(chǎn)品的正式推出，將繼續(xù)助推海上風(fēng)機(jī)的大型化和國產(chǎn)化。

電氣風(fēng)電基于中國最大的海上風(fēng)電案例庫，迭代升級出了海神平臺全新16+MW全海域大容量風(fēng)機(jī)。

該機(jī)組為全球已中標(biāo)最大單機(jī)容量、最大風(fēng)輪直徑海上風(fēng)電機(jī)組，機(jī)組可實現(xiàn)平臺化開發(fā)，適配不同基礎(chǔ)形式、不同水深，覆蓋全海域風(fēng)況，并可拓展到18MW。

海神16+MW全海域平臺產(chǎn)品，以123m碳纖維葉片、高度集成的驅(qū)動鏈、高可靠的電動變槳系統(tǒng)、成熟的偏航系統(tǒng)以及綜合更優(yōu)的電氣系統(tǒng)布局，助力客戶以更低投資實現(xiàn)更高收益。

單臺年發(fā)電量比上一代產(chǎn)品提升40%、全碳纖維主梁葉片，在同等重量和載荷水平下，相比玻纖葉片發(fā)電量提高5%。

除高收益以外，海神16+MW全海域平臺產(chǎn)品，除產(chǎn)品常規(guī)測試外，樣機(jī)部件增加40+項特殊驗證以提升可靠性。單臺機(jī)組每年可輸出超過6600萬度清潔電能，相當(dāng)于減少燃煤消耗2.2萬噸、減少二氧化碳排放5.4萬噸。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年風(fēng)力發(fā)電設(shè)備行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示：

二季度風(fēng)電行業(yè)低價競爭的風(fēng)潮暫時平息，海上風(fēng)電退補(bǔ)也讓海上風(fēng)電的受關(guān)注度略有回落，但整個風(fēng)電行業(yè)的熱度依然不減。針對老舊風(fēng)場改造升級的政策于近日出臺，“以大代小、以優(yōu)代劣”為風(fēng)電市場打開了持續(xù)的增量空間。

風(fēng)電行業(yè)政策加持再迎交付大年

作為能源轉(zhuǎn)型過程中的主力之一，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)仍在維持高速發(fā)展，沙戈荒大基地建設(shè)、分散式風(fēng)電都成為新的關(guān)注重點，與儲能、綠氫、需求負(fù)荷端等結(jié)合讓風(fēng)電進(jìn)一步拓展了應(yīng)用的場景。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，2023年將是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的又一個交付大年，這一年的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展依舊值得期待。

6月13日，國家能源局對外發(fā)布《風(fēng)電場改造升級和退役管理辦法》，鼓勵并網(wǎng)運(yùn)行超過15年或單臺機(jī)組容量小于1.5兆瓦的風(fēng)電場開展改造升級，并網(wǎng)運(yùn)行達(dá)到設(shè)計使用年限的風(fēng)電場應(yīng)當(dāng)退役，經(jīng)安全運(yùn)行評估，符合安全運(yùn)行條件可以繼續(xù)運(yùn)營。

風(fēng)電場改造升級針對風(fēng)電機(jī)組“以大代小、以優(yōu)代劣”，相應(yīng)地對配套升壓電站、廠內(nèi)集電線路等設(shè)施進(jìn)行更換或技術(shù)改造升級，因此陸上風(fēng)機(jī)市場需求有望提升。國盛證券根據(jù)風(fēng)電裝機(jī)數(shù)據(jù)和單機(jī)容量占比測算，預(yù)計有改造升級需求的風(fēng)電場規(guī)模有望達(dá)10GW。

中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會秘書長秦海巖分析指出，陸上風(fēng)電機(jī)組的設(shè)計使用壽命一般為20年，據(jù)此計算，2023年退役機(jī)組達(dá)到980臺，裝機(jī)容量為54.6萬千瓦;到2025年將達(dá)到1800多臺，裝機(jī)容量為125萬千瓦;到2030年將超過3.4萬臺，裝機(jī)容量約4500萬千瓦。

秦海巖表示，通過完善相關(guān)政策，做好這些機(jī)組的改造升級和退役工作，有助于保持風(fēng)電整體裝機(jī)規(guī)模相對穩(wěn)定和持續(xù)快速增長，這不僅是實現(xiàn)國家可再生能源發(fā)展目標(biāo)和“雙碳”目標(biāo)的客觀需求，也是確保我國電力系統(tǒng)安全和穩(wěn)定供應(yīng)的必然要求。

秦海巖表示，早期風(fēng)電場在資源、送出等方面具有一定優(yōu)勢，但受制于早期的技術(shù)水平，其所用的機(jī)組單機(jī)容量小、效率較低，導(dǎo)致部分項目的利用小時數(shù)低、經(jīng)濟(jì)性較差;且由于機(jī)組接近設(shè)計壽命、原制造廠家備品備件供應(yīng)不足等原因，這些風(fēng)電機(jī)組故障率升高、維護(hù)困難。

通過采用技術(shù)更先進(jìn)、可靠性更高的新機(jī)型加以替代，能夠充分發(fā)揮原場址在資源和電網(wǎng)接入等方面的優(yōu)勢，提高風(fēng)能資源和土地資源利用效率，提高項目經(jīng)濟(jì)性。

而從供應(yīng)鏈角度來看，退役換新市場是一個不斷循環(huán)擴(kuò)大的市場，將為風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)打開巨大的增量市場空間。

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)迎裝機(jī)大年

盡管2022年招標(biāo)價屢創(chuàng)新低以及海風(fēng)退補(bǔ)導(dǎo)致風(fēng)電裝機(jī)節(jié)奏明顯放緩，但根據(jù)一季度披露的數(shù)據(jù)以及各地規(guī)劃，不少分析機(jī)構(gòu)都認(rèn)為2023年將是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的又一個“大年”。

全球風(fēng)能理事會(GWEC)今年4月發(fā)布的2023年全球風(fēng)能報告預(yù)計，2023年全球風(fēng)電新增裝機(jī)將突破1億千瓦，刷新歷史最高紀(jì)錄;

到2024年，全球陸上風(fēng)電裝機(jī)將超過1億千瓦，海上風(fēng)電裝機(jī)將在2025年首度超過2500萬千瓦，進(jìn)一步創(chuàng)歷史新高。未來五年，全球風(fēng)電新增裝機(jī)將從2023年的1.15億千瓦逐漸增長至2027年的1.57億千瓦。

科爾尼全球合伙人滕勇對風(fēng)電行業(yè)的前景持樂觀態(tài)度。2022年風(fēng)電新增裝機(jī)降幅明顯，有限的市場需求下，整機(jī)廠商競爭加劇，疊加上游原材料的壓力，因此利潤大幅下滑。

但去年新增風(fēng)機(jī)投標(biāo)規(guī)模達(dá)到近103GW，考慮到項目通常在1-1.5年建成，因此今年的風(fēng)電新增裝機(jī)量可期。

2023年，中國風(fēng)電將繼續(xù)穩(wěn)步行駛在快車道上，預(yù)計全年新增裝機(jī)在7000萬-8000萬千瓦之間，注定將成為歷史上的交付大年。

《2023-2028年風(fēng)力發(fā)電設(shè)備行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年風(fēng)力發(fā)電設(shè)備行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告

  風(fēng)力發(fā)電設(shè)備行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析風(fēng)力發(fā)電設(shè)備未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘風(fēng)力發(fā)電設(shè)備行業(yè)的市場潛力，基于重點細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供...

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