歐洲TTF天然氣基準(zhǔn)上周飆升超40% 全球天然氣供需和貿(mào)易格局

• 黃江 2023年10月16日 來(lái)源：東方財(cái)富 1423 94
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天然氣方面，歐洲TTF天然氣基準(zhǔn)上周飆升超40%，上周五歐洲天然氣期貨價(jià)格一度跳漲5.7%，升破56歐元/兆瓦時(shí)。

隨著巴以沖突不斷升級(jí)，能源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)倍增，油氣價(jià)格再度攀升。布倫特原油上周漲幅達(dá)到7.5%，為2月份以來(lái)最大漲幅，WTI原油上周上漲5.9%。天然氣方面，歐洲TTF天然氣基準(zhǔn)上周飆升超40%，上周五歐洲天然氣期貨價(jià)格一度跳漲5.7%，升破56歐元/兆瓦時(shí)。

年來(lái)東地中海氣田的開(kāi)發(fā)使得以色列天然氣產(chǎn)量處于持續(xù)增長(zhǎng)階段。2022年，以色列產(chǎn)出了212.9億立方米天然氣，向埃及出口了58.1億立方米，比2021年猛增了37%，向約旦出口了34億立方米，增加了16.8%。由于以色列無(wú)LNG出口站和對(duì)歐管道，與國(guó)際市場(chǎng)的聯(lián)系主要通過(guò)出口到埃及，埃及再進(jìn)行LNG出口為主。目前來(lái)看埃及今夏高溫和本國(guó)產(chǎn)量衰減使得其近幾個(gè)月出口量趨于0，國(guó)際市場(chǎng)受以色列天然氣影響總體較小。沖突地區(qū)附近的敘利亞、巴勒斯坦、黎巴嫩等國(guó)則均無(wú)天然氣出口。

埃及方面，因天然氣以發(fā)電為主，且國(guó)內(nèi)需求不斷高企使得出口在長(zhǎng)期來(lái)看無(wú)明顯增幅，2022年取暖季LNG出口量為10.5億方/月，假設(shè)巴以沖突繼續(xù)惡化，以色列對(duì)埃及出口完全暫停，或只帶來(lái)3億到4億方/月的出口縮量，對(duì)于歐洲在取暖季時(shí)維持在120億方/月左右的LNG進(jìn)口量邊際影響較為可控。澳大利亞方面，本月初澳大利亞雪佛龍LNG項(xiàng)目工人稱在9月底與資方達(dá)成的協(xié)議未能執(zhí)行，計(jì)劃重啟罷工，于9日正式遞交罷工通知。在9月該項(xiàng)目的罷工談判中曾推動(dòng)歐氣價(jià)格上行突破40歐元/兆瓦時(shí)，短期該事件的演化會(huì)成為亞歐市場(chǎng)最主要驅(qū)動(dòng)。

LNG貿(mào)易是全球天然氣市場(chǎng)的重要組成部分。近年來(lái)，LNG在全球天然氣貿(mào)易中的比重不斷提升，LNG的重要性更加凸顯，在全球天然氣貿(mào)易乃至地緣政治格局中發(fā)揮著重要作用，全球天然氣供需和貿(mào)易格局正面臨深度調(diào)整

中國(guó)海油發(fā)布消息，華南地區(qū)規(guī)模最大天然氣儲(chǔ)運(yùn)基地——金灣“綠能港”，二期項(xiàng)目5座全球單罐容量最大的27萬(wàn)立方米液化天然氣儲(chǔ)罐，實(shí)現(xiàn)主體結(jié)構(gòu)完工。

全球最大液化天然氣儲(chǔ)罐已“落戶”?

隨著5座全球單罐容量最大的27萬(wàn)立方米液化天然氣儲(chǔ)罐完成穹頂澆筑作業(yè)，金灣“綠能港”二期項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)主體結(jié)構(gòu)完工，向項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)又邁出關(guān)鍵一步。據(jù)了解該項(xiàng)目建成后，將大幅提升粵港澳大灣區(qū)和華南地區(qū)的天然氣調(diào)峰保供能力。

中國(guó)海油金灣“綠能港”位于廣東省珠海市金灣區(qū)高欄港，一期項(xiàng)目于2013年投產(chǎn)，液化天然氣年處理能力為350萬(wàn)噸，二期項(xiàng)目是國(guó)家石油天然氣基礎(chǔ)設(shè)施重點(diǎn)工程，于2021年6月開(kāi)工建設(shè)，同時(shí)建設(shè)5座世界單罐容量最大的27萬(wàn)立方米液化天然氣儲(chǔ)罐及配套設(shè)施。

該項(xiàng)目采用的27萬(wàn)立方米全球最大LNG儲(chǔ)罐，由中國(guó)海油CGTank儲(chǔ)罐核心技術(shù)自主設(shè)計(jì)?！皢蝹€(gè)儲(chǔ)罐高度達(dá)65.7米，相當(dāng)于國(guó)家體育館“鳥(niǎo)巢”的高度，內(nèi)部可同時(shí)疊放3架C919客機(jī)?！?/p>

金灣“綠能港”二期項(xiàng)目工程量巨大，單罐混凝土澆筑量45000立方米，可以填滿20個(gè)標(biāo)準(zhǔn)奧運(yùn)游泳池。該項(xiàng)目所在區(qū)域內(nèi)地震設(shè)防等級(jí)高，是目前國(guó)內(nèi)地質(zhì)條件最復(fù)雜、抗震設(shè)計(jì)難度最大的液化天然氣儲(chǔ)罐工程之一，給儲(chǔ)罐設(shè)計(jì)建造工作提出巨大挑戰(zhàn)。

二期項(xiàng)目預(yù)計(jì)2024年建成投產(chǎn)，屆時(shí)金灣“綠能港”將成為華南地區(qū)規(guī)模最大的天然氣儲(chǔ)運(yùn)基地，年處理能力可提升至700萬(wàn)噸，折合氣態(tài)天然氣約100億立方米，可發(fā)電約 500億千瓦時(shí)，可實(shí)現(xiàn)減排二氧化碳3352萬(wàn)噸，相當(dāng)于植樹(shù)7000萬(wàn)棵。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)液化天然氣行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：

全球化的LNG業(yè)務(wù)發(fā)軔于上世紀(jì)50年代英國(guó)與美國(guó)之間的洲際LNG貿(mào)易。經(jīng)過(guò)70余年的發(fā)展，LNG行業(yè)已經(jīng)成為傳統(tǒng)油氣領(lǐng)域最活躍的一個(gè)分支，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

LNG產(chǎn)業(yè)鏈主要包括勘探、開(kāi)采、液化、運(yùn)輸、接收、儲(chǔ)存和再氣化，以及終端消費(fèi)等環(huán)節(jié)，其中，液化、運(yùn)輸和接收是LNG特有的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

LNG貿(mào)易是全球天然氣市場(chǎng)中的重要組成部分，通常與全球天然氣需求同步變化，但在2022年特殊的國(guó)際市場(chǎng)背景下，LNG貿(mào)易與天然氣需求出現(xiàn)分化。

全球天然氣消費(fèi)和生產(chǎn)由增轉(zhuǎn)降

2022年，全球天然氣需求受經(jīng)濟(jì)低迷和地緣政治沖突影響再度收縮。全球天然氣總需求規(guī)模3.97萬(wàn)億立方米，同比下降0.3%。

分地區(qū)來(lái)看，北美地區(qū)天然氣消費(fèi)保持較快增長(zhǎng)，歐洲和獨(dú)聯(lián)體國(guó)家迅速下滑。北美地區(qū)天然氣需求在全年頻繁出現(xiàn)極端氣候、石油等替代能源價(jià)格大幅上漲等因素推動(dòng)下全面增長(zhǎng)，天然氣需求量為1.08萬(wàn)億立方米，同比增長(zhǎng)3.9%。歐洲受能源危機(jī)影響，天然氣消費(fèi)量出現(xiàn)明顯下滑，為4843億立方米，同比降幅達(dá)7.3%，是降幅最大的地區(qū)。獨(dú)聯(lián)體國(guó)家用氣量減少，天然氣消費(fèi)量為6140億立方米，同比下滑4%。

2022年，全球天然氣產(chǎn)量為4.016萬(wàn)億立方米，同比下降0.5%，主要是受上游勘探開(kāi)發(fā)投資長(zhǎng)期不足、俄羅斯天然氣產(chǎn)量下滑、東南亞地區(qū)資源接替能力下降等影響。

全球LNG貿(mào)易比重不斷提升

2022年以來(lái)，全球LNG需求隨歐洲供應(yīng)格局變化出現(xiàn)逆市增長(zhǎng)。去年全球LNG貿(mào)易量為3.99億噸，同比增長(zhǎng)1997萬(wàn)噸，同比增速為4%。歐洲LNG需求大幅增長(zhǎng)，全年LNG進(jìn)口量為1.26億噸，同比增長(zhǎng)63%。2022年，全球LNG需求增量最大的前10個(gè)國(guó)家中有8個(gè)位于歐洲。總體來(lái)看，在地緣政治危機(jī)下，高度靈活的LNG一定程度上減輕了歐洲對(duì)管道氣的依賴，并成為美國(guó)拆散歐洲與俄羅斯關(guān)系的重要抓手。

全球LNG貿(mào)易比重不斷提升已成為近年來(lái)全球天然氣貿(mào)易的一大趨勢(shì)。根據(jù)bp能源統(tǒng)計(jì)年鑒，過(guò)去10年間，全球LNG貿(mào)易保持了5.3%的年均增長(zhǎng)率，在全球天然氣貿(mào)易中所占比重達(dá)到51%，較10年前增加了10個(gè)百分點(diǎn)，已成為和管道氣同等重要的跨區(qū)域貿(mào)易方式。

全球LNG貿(mào)易供需高度集中

全球LNG貿(mào)易具有供需高度集中的特點(diǎn)。受資源稟賦和市場(chǎng)需求約束，全球LNG貿(mào)易供需兩端均高度集中，大部分產(chǎn)能和需求都集中在少數(shù)供應(yīng)商和客戶上。

在LNG出口市場(chǎng)方面，2022年，全球LNG出口量排名前5的國(guó)家為卡塔爾、澳大利亞、美國(guó)、俄羅斯和馬來(lái)西亞，五國(guó)LNG出口量在全球LNG總出口量中的占比為75%，其中，卡塔爾和澳大利亞出口量均超過(guò)8000萬(wàn)噸，僅兩國(guó)的LNG出口量即占到全球LNG總出口量的40%。美國(guó)在頁(yè)巖革命推動(dòng)下也迅速成長(zhǎng)為重要的LNG出口國(guó)，2022年LNG出口量為7851萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13%，在全球LNG總出口量中的占比為20%。

在LNG進(jìn)口市場(chǎng)方面，2022年，全球LNG進(jìn)口量排名前5的國(guó)家分別為日本(7214萬(wàn)噸)、中國(guó)(6490萬(wàn)噸)、韓國(guó)(4711萬(wàn)噸)、法國(guó)(2609萬(wàn)噸)和西班牙(2151萬(wàn)噸)，五國(guó)LNG進(jìn)口量在全球LNG總進(jìn)口量中的占比為58%。

近年來(lái)，中國(guó)和日本交替成為全球最大LNG進(jìn)口國(guó)。隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及雙碳雙控措施的推進(jìn)，中國(guó)成為全球增長(zhǎng)最快的LNG市場(chǎng)，2021年首次超過(guò)日本成為全球最大LNG進(jìn)口國(guó)。2022年，由于我國(guó)國(guó)內(nèi)需求放緩和國(guó)際氣價(jià)異常走高，我國(guó)能源企業(yè)積極調(diào)整進(jìn)口策略，進(jìn)一步加大國(guó)內(nèi)自產(chǎn)氣增儲(chǔ)上產(chǎn)力度，LNG進(jìn)口規(guī)模有所回落，再次成為第二大LNG進(jìn)口國(guó)。

中國(guó)企業(yè)與卡塔爾再簽27年液化天然氣(LNG)長(zhǎng)協(xié)。

6月20日晚間，中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司(下稱中石油)官微發(fā)布消息稱，中石油與卡塔爾能源公司在卡塔爾首都多哈簽署了北方氣田擴(kuò)容項(xiàng)目合作文件。

根據(jù)雙方協(xié)議，卡塔爾能源公司將在未來(lái)27年內(nèi)持續(xù)向中石油供應(yīng)400萬(wàn)噸/年的LNG資源，共計(jì)供應(yīng)量達(dá)1.08億噸。

這一年供應(yīng)量約占中國(guó)去年LNG進(jìn)口量的6.3%。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，去年中國(guó)進(jìn)口LNG約6344.2萬(wàn)噸。

此外，卡塔爾能源公司還將向中石油轉(zhuǎn)讓北方氣田擴(kuò)容項(xiàng)目1.25%的股份。

中石油董事長(zhǎng)戴厚良表示，北方氣田擴(kuò)容項(xiàng)目合作，是中石油與卡塔爾能源公司落實(shí)兩國(guó)元首戰(zhàn)略共識(shí)的重大成果和實(shí)踐，是推動(dòng)中國(guó)共建“一帶一路”倡議與卡塔爾“2030國(guó)家愿景”戰(zhàn)略對(duì)接的重要里程碑。

中石油計(jì)劃與卡塔爾能源公司在油氣全產(chǎn)業(yè)鏈、綠色低碳能源等領(lǐng)域進(jìn)行全方位合作。該公司稱，其將發(fā)揮油氣田開(kāi)發(fā)長(zhǎng)期積累的專有技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，為北方氣田擴(kuò)容合作項(xiàng)目高效運(yùn)營(yíng)提供支持等。

這是繼去年11月以來(lái)，中國(guó)與卡塔爾簽訂的第二份LNG長(zhǎng)協(xié)大單。

2022年11月，中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司(下稱中石化)與卡塔爾能源簽署了為期27年的LNG長(zhǎng)期購(gòu)銷協(xié)議，后者每年向中石化供應(yīng)400萬(wàn)噸LNG。

該協(xié)議被稱為行業(yè)歷史上為期最長(zhǎng)的天然氣供應(yīng)協(xié)議。該氣源也來(lái)自北方氣田擴(kuò)能項(xiàng)目。

今年4月，中石化已與卡塔爾能源公司簽署了北方氣田擴(kuò)能項(xiàng)目參股協(xié)議。

根據(jù)協(xié)議，卡塔爾能源將向中石化轉(zhuǎn)讓北方氣田擴(kuò)能項(xiàng)目1.25%的股份，且雙方在北方氣田擴(kuò)能項(xiàng)目上實(shí)現(xiàn)了一體化合作。

截至目前，已經(jīng)有多家跨國(guó)公司加入北方氣田。除中石油和中石化外，還包括法國(guó)道達(dá)爾能源、意大利埃尼集團(tuán)、美國(guó)康菲石油公司、?？松梨诘?。

卡塔爾是全球最大LNG出口國(guó)，北方氣田是全球最大的單一氣田，位于阿拉伯波斯灣淺水海域卡塔爾穹窿北部，發(fā)現(xiàn)于20世紀(jì)70年代初。

北方氣田擴(kuò)容項(xiàng)目包括氣田開(kāi)發(fā)和四條800萬(wàn)噸/年的LNG生產(chǎn)線，建成投產(chǎn)后將新增LNG年產(chǎn)能3200萬(wàn)噸，屆時(shí)卡塔爾LNG年出口能力將提升至1.1億噸。

中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國(guó)從卡塔爾進(jìn)口LNG達(dá)1568萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)74%，占到LNG總進(jìn)口量的25%。

卡塔爾天然氣儲(chǔ)量豐富，位居全球第三位，僅次于俄羅斯和伊朗。截至2021年，全球天然氣已探明儲(chǔ)量中，俄羅斯擁有4.78萬(wàn)立方千米，位居全球首位;卡塔爾儲(chǔ)量為2.39萬(wàn)立方千米，居全球第三位。

《2023-2028年中國(guó)液化天然氣行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)液化天然氣行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告

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