中國(guó)垃圾焚燒行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究

• 劉明月 2023年10月16日 來(lái)源：中研研究院 677 39
• 繁體

垃圾焚燒行業(yè)前景如何?未來(lái)垃圾焚燒市場(chǎng)機(jī)會(huì)怎么樣?垃圾焚燒行業(yè)本來(lái)就是一個(gè)資本、技術(shù)密集型的行業(yè)，小企業(yè)的生存空間不大。

垃圾焚燒行業(yè)前景如何?未來(lái)垃圾焚燒市場(chǎng)機(jī)會(huì)怎么樣?生活垃圾焚燒效率低，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價(jià)值較小。但隨著近年來(lái)行業(yè)蓬勃發(fā)展，業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)技術(shù)水平逐步提高，開(kāi)發(fā)了適應(yīng)中國(guó)生活垃圾成分特點(diǎn)的焚燒、煙氣處理及滲瀝液處理等技術(shù)，生活垃圾焚燒效率實(shí)現(xiàn)明顯提升，有害廢物排放減少，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)定性得到一定保證。

隨著我國(guó)垃圾分類體系的逐步完善，生活垃圾整體含水率降低，對(duì)熱值提升亦有正向貢獻(xiàn)。據(jù)深圳市生活垃圾處理監(jiān)管中心發(fā)布的文章顯示，當(dāng)生物質(zhì)垃圾分類率為20%時(shí)，剩余垃圾的低位熱值將由4419kJ/kg升高5465kJ/kg;當(dāng)生物質(zhì)垃圾分類率達(dá)到39%，剩余垃圾的低位熱值將達(dá)到7000kJ/kg。以上海為例，據(jù)上海市老港固廢基地負(fù)責(zé)人介紹，實(shí)施分類政策后，每噸垃圾燃燒熱值由1700大卡提升35%至2300大卡，發(fā)電量由480度提升15%至550度。

城鎮(zhèn)化進(jìn)程、鄉(xiāng)村生態(tài)振興“雙輪”驅(qū)動(dòng)我國(guó)生活垃圾總體處理需求持續(xù)旺盛。同時(shí)，焚燒發(fā)電的無(wú)害化、資源化處理模式將得到持續(xù)推廣，綜合促進(jìn)生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)快速發(fā)展。

中國(guó)垃圾焚燒行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究

垃圾焚燒行業(yè)應(yīng)持續(xù)專注于提供全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)境綜合治理方案，承接國(guó)內(nèi)重點(diǎn)環(huán)保工程投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，隨著政策的引導(dǎo)和市場(chǎng)化的推進(jìn)，企業(yè)采用EPC、BOT、PPP、服務(wù)采購(gòu)等多種形式與客戶展開(kāi)深層次合作。

垃圾焚燒行業(yè)本來(lái)就是一個(gè)資本、技術(shù)密集型的行業(yè)，小企業(yè)的生存空間不大。監(jiān)管趨嚴(yán)會(huì)增加企業(yè)的環(huán)境合規(guī)成本，補(bǔ)貼政策的調(diào)整威脅企業(yè)的現(xiàn)金流，這兩大趨勢(shì)對(duì)于小企業(yè)來(lái)說(shuō)無(wú)疑是雪上加霜。而龍頭企業(yè)在運(yùn)營(yíng)能力和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)等方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯，未來(lái)的增量市場(chǎng)也將在政策引導(dǎo)下優(yōu)先選擇龍頭企業(yè)，龍頭企業(yè)為了自身的發(fā)展考慮，增強(qiáng)規(guī)模效應(yīng)、開(kāi)拓市場(chǎng)，很大可能在這一階段收購(gòu)、兼并一些運(yùn)營(yíng)難以為繼的小企業(yè)，龍頭集中趨勢(shì)有望不斷加強(qiáng)。

到2023年基本實(shí)現(xiàn)原生生活垃圾‘零填埋’。鼓勵(lì)跨區(qū)域統(tǒng)籌建設(shè)焚燒處理設(shè)施，在生活垃圾日清運(yùn)量不足300噸的地區(qū)探索開(kāi)展小型生活垃圾焚燒設(shè)施試點(diǎn)。垃圾焚燒設(shè)施要嚴(yán)格落實(shí)環(huán)境監(jiān)管‘裝、樹(shù)、聯(lián)’要求，逐步提高設(shè)施設(shè)計(jì)和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)建設(shè)‘鄰利’型生活垃圾焚燒設(shè)施”。

自“一帶一路”倡議提出以來(lái)，許多重大基建合作項(xiàng)目在沿線65個(gè)國(guó)家落地，其中包括生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，如越南芹苴項(xiàng)目等。以東南亞國(guó)家為代表的“一帶一路”沿線地區(qū)，普遍具有人口密度大、城鎮(zhèn)化率低的特征，且人居生活習(xí)慣與我國(guó)相似，生活垃圾組成亦呈現(xiàn)熱值低、水分多、灰分高、成分雜的特點(diǎn)。由此，我國(guó)生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)實(shí)現(xiàn)內(nèi)部快速發(fā)展的同時(shí)，亦具備向海外進(jìn)行拓展的潛力。

根據(jù)世界銀行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，“一帶一路”沿線65個(gè)國(guó)家中，僅有20%的國(guó)家建立垃圾焚燒處理廠，僅中東歐個(gè)別國(guó)家垃圾焚燒處理率較高，其他國(guó)家焚燒率均顯著低于中國(guó)。對(duì)于大多數(shù)仍處于工業(yè)發(fā)展初期階段的發(fā)展中國(guó)家而言，龐大的人口基數(shù)與亟待完善的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)提供了穩(wěn)定的供需關(guān)系，業(yè)內(nèi)企業(yè)依托“一帶一路”政策機(jī)遇將擁有廣闊的海外市場(chǎng)空間。

一丶垃圾焚燒行業(yè)迎來(lái)產(chǎn)業(yè)整合契機(jī)

垃圾焚燒行業(yè)發(fā)展前期，存在業(yè)內(nèi)企業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)低價(jià)中標(biāo)項(xiàng)目情形，但隨著2017年環(huán)保督查促使生活垃圾焚燒監(jiān)管趨嚴(yán)，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)面臨技術(shù)不達(dá)標(biāo)、不堪成本重負(fù)等問(wèn)題而被淘汰，促使業(yè)內(nèi)項(xiàng)目定價(jià)回歸合理區(qū)間，行業(yè)進(jìn)入成熟發(fā)展階段。

環(huán)保行業(yè)特別是垃圾焚燒行業(yè)的廣闊發(fā)展前景和市場(chǎng)空間可能吸引更多資本驅(qū)動(dòng)型的企業(yè)進(jìn)入，生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)進(jìn)入行業(yè)整合階段，未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)將進(jìn)一步加劇，公司未來(lái)獲取優(yōu)質(zhì)新項(xiàng)目的難度將加大。

對(duì)策：進(jìn)一步整合、理順內(nèi)部資源，提升運(yùn)營(yíng)管理能力、成本控制能力、市場(chǎng)管理能力，進(jìn)一步提升品牌影響力。構(gòu)建多維市場(chǎng)拓展機(jī)制，提升市場(chǎng)拓展能力，積極關(guān)注行業(yè)整合機(jī)會(huì)。充分利用上市公司的資本平臺(tái)，發(fā)揮資本市場(chǎng)的作用，積極尋求并把握新的市場(chǎng)機(jī)遇，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步對(duì)外擴(kuò)張。同時(shí)加強(qiáng)市場(chǎng)拓展及項(xiàng)目的可行性論證和風(fēng)險(xiǎn)控制，盡可能避免存在支付陷阱的項(xiàng)目。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展和各地新型城鎮(zhèn)化率的穩(wěn)步提高，居民生活水平不斷改善，城市生活垃圾的數(shù)量也日益增加。年均約達(dá)1.5億垃圾產(chǎn)生，目前已堆積垃圾70億噸，而且還以約8%遞增增長(zhǎng)。城市生活垃圾的大量產(chǎn)生堆積不僅對(duì)大氣、土壤和水體造成了嚴(yán)重污染，對(duì)城鎮(zhèn)居民健康形成了巨大的威脅。

我國(guó)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮?，成為環(huán)保企業(yè)與地方政府爭(zhēng)相布局的產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)。

中研普華研究院出版的《2023-2028年中國(guó)垃圾焚燒行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示

隨著垃圾焚燒行業(yè)快速發(fā)展，一、二線城市等經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)產(chǎn)能逐漸飽和，行業(yè)整體新增需求增速也有所放緩，市場(chǎng)擔(dān)憂行業(yè)成長(zhǎng)性或不可持續(xù)。

國(guó)家發(fā)改委公布的《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出，加強(qiáng)塑料垃圾分類回收和再生利用，加快生活垃圾焚燒處理設(shè)施建設(shè)，減少塑料垃圾填埋量。

近年來(lái)，我國(guó)垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)步入快速發(fā)展軌道。生活垃圾焚燒無(wú)害化處理廠和城市生活垃圾焚燒無(wú)害化處理能力都在逐年增強(qiáng)。

目前我國(guó)城市生活垃圾主要處理的方式為焚燒發(fā)電、衛(wèi)生填埋和其他三種形式。其中，生活垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)作為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是國(guó)內(nèi)垃圾重要處理途徑之一。

東南沿海地區(qū)如江蘇、浙江、福建、山東等的生活垃圾焚燒占比較高，而中西部的垃圾焚燒占比較低，垃圾焚燒行業(yè)具有較為明顯的地域性限制，導(dǎo)致部分垃圾焚燒企業(yè)只能向小城市轉(zhuǎn)移承接項(xiàng)目。一線城市的垃圾焚燒市場(chǎng)的爭(zhēng)奪已逐漸從二、三、四線城市，東部地區(qū)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。

我國(guó)垃圾焚燒發(fā)電30多年的發(fā)展，技術(shù)研發(fā)不斷改進(jìn)，垃圾焚燒技術(shù)已非常完善，在廢氣處理、自動(dòng)控制及許多高新技術(shù)的廣泛應(yīng)用，尤其在煙氣的脫硫、脫硝、除塵及二噁英、呋喃類污染物的精細(xì)處理與嚴(yán)格控制排污技術(shù)的突破、焚燒余熱發(fā)電及殘?jiān)幕厥罩拼u等資源再生利用，促使垃圾焚燒處理技術(shù)成為世界公認(rèn)的效益化、無(wú)害化、資源化、減量化處理垃圾的最佳方式。

噸發(fā)電量提升30-54度/噸(提升10-18%)，可對(duì)沖政策負(fù)向影響。對(duì)一個(gè)日處置量1000噸的垃圾焚燒項(xiàng)目進(jìn)行測(cè)算，假設(shè)在項(xiàng)目補(bǔ)貼結(jié)束后，標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)按0.45元/度確認(rèn);在技術(shù)提升所帶來(lái)的不同上網(wǎng)電量情景假定下;

預(yù)計(jì)補(bǔ)貼15年后退坡，若項(xiàng)目噸發(fā)電量較測(cè)算基準(zhǔn)(300度/噸)提升30度/噸(提升10%)，將能維持項(xiàng)目的IRR不變(8.8%)。補(bǔ)貼10年后退坡，若項(xiàng)目噸發(fā)電量較測(cè)算基準(zhǔn)提升54度/噸(提升18%)，項(xiàng)目的IRR也能保持不變。

展望未來(lái)，垃圾分類制度仍在持續(xù)推進(jìn)，焚燒企業(yè)的處理工藝仍在不斷優(yōu)化，噸發(fā)電量提升未來(lái)可期，垃圾焚燒企業(yè)盈利能力有望得到持續(xù)優(yōu)化。

垃圾焚燒行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)中國(guó)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、垃圾焚燒機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析，是企業(yè)、學(xué)術(shù)科研單位、投資企業(yè)準(zhǔn)確了解垃圾焚燒行業(yè)最新發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)!

《中國(guó)垃圾焚燒行業(yè)研究報(bào)告》由中研普華行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫，主要分析了行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時(shí)對(duì)垃圾焚燒行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的趨勢(shì)預(yù)測(cè)和專業(yè)的行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶評(píng)估行業(yè)投資價(jià)值。

想了解更多關(guān)于垃圾焚燒行業(yè)專業(yè)數(shù)據(jù)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華研究院出版的《2023-2028年中國(guó)垃圾焚燒行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2023-2028年中國(guó)垃圾焚燒行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  垃圾焚燒即通過(guò)適當(dāng)?shù)臒岱纸?、燃燒、熔融等反?yīng)，使垃圾經(jīng)過(guò)高溫下的氧化進(jìn)行減容，成為殘?jiān)蛘呷廴诠腆w物質(zhì)的過(guò)程。垃圾焚燒設(shè)施必須配有煙氣處理設(shè)施，防止重金屬、有機(jī)類污染物等再次排入環(huán)...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡