2023年智能掃地機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

• 王毅博 2023年10月17日 來(lái)源：中研網(wǎng) 1298 85
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定義：掃地機(jī)器人，又稱自動(dòng)打掃機(jī)、智能吸塵、機(jī)器人吸塵器等，是智能家電的一種，能憑借人工智能，自動(dòng)在房間內(nèi)完成地板清理工作。一般采用刷掃和真空方式，將地面雜物先吸納進(jìn)入自身的垃圾收納盒，從而完成地面清理的功能。一般來(lái)說(shuō)，將完成清掃、吸塵、擦地工作的機(jī)器人，也統(tǒng)一歸為掃地機(jī)器人。

掃地機(jī)器人最早在歐美市場(chǎng)進(jìn)行銷售，隨著國(guó)內(nèi)生活水平的提高，逐步進(jìn)入中國(guó)。

智能掃地機(jī)分類：

清潔系統(tǒng)分類

第一種：?jiǎn)挝谑?/p>

單吸入式的清潔方式對(duì)地面的浮灰有用，但對(duì)桌子下面久積的灰及靜電吸附的灰塵清潔效果不理想。（設(shè)計(jì)相對(duì)簡(jiǎn)單只有一個(gè)吸入口）

第二種：中刷對(duì)夾式

它對(duì)大的顆粒物及地毯清潔效果較好，但對(duì)地面微塵處理稍差，較適歐洲全地毯的家居環(huán)境。對(duì)亞州市場(chǎng)的大理石頭地板及木地板微塵清理較差.（清掃方式主面通過(guò)一個(gè)膠刷，一個(gè)毛刷相對(duì)旋轉(zhuǎn)夾起垃圾）

第三種：升降V刷清掃系統(tǒng)

以臺(tái)灣機(jī)型為代表，它采用升降V刷浮動(dòng)清潔，可以更好的將掃刷系統(tǒng)貼合地面環(huán)境，相對(duì)來(lái)說(shuō)對(duì)面靜電吸附灰塵清潔更加到位。（整個(gè)的V刷系統(tǒng)可以自動(dòng)升降，并在三角區(qū)域形成真空負(fù)壓）

偵測(cè)系統(tǒng)分類

1、紅外線傳感

紅外線傳輸距離遠(yuǎn)，但對(duì)使用環(huán)境有相當(dāng)高的要求，當(dāng)遇上淺色或是深色的家居物品它無(wú)法反射回來(lái)，會(huì)造成機(jī)器與家居物品發(fā)生碰撞時(shí)間一久，底部的家居物品會(huì)被它撞的斑斑點(diǎn)點(diǎn)。

2、超聲波仿生技術(shù)

采用仿生超聲波技術(shù)，類似鯨魚(yú)、蝙蝠采用聲波來(lái)偵測(cè)判斷家居物品及空間方位，靈敏度高，技術(shù)成本高。在航空工業(yè)上都有系統(tǒng)的運(yùn)用。

我國(guó)智能掃地機(jī)器人市場(chǎng)自發(fā)展以來(lái)，基本呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，期間受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境不佳的影響曾短期走低。在新冠疫情爆發(fā)后，大眾對(duì)于居家清潔需求旺盛，智能掃地機(jī)器人市場(chǎng)也逆轉(zhuǎn)頹勢(shì)持續(xù)走高，產(chǎn)品功能也在消費(fèi)需求催生下不斷升級(jí)革新。

疫情成市場(chǎng)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，消費(fèi)需求迎來(lái)爆發(fā)

2013至2018年以來(lái)，我國(guó)掃地機(jī)器人的銷售量和銷售額從57萬(wàn)臺(tái)和8.4億元，已增長(zhǎng)至577萬(wàn)臺(tái)和86.6億元，銷售量年復(fù)合增長(zhǎng)率為58.45%，銷售額年復(fù)合增長(zhǎng)率為58.66%，市場(chǎng)進(jìn)入發(fā)展快車道。2019年，受國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)放緩的影響，掃地機(jī)器人市場(chǎng)降溫明顯。與2018年相比，銷售量533萬(wàn)臺(tái)，同比下降了7.6%，銷售額78.9億元，同比下降了8.7%，各項(xiàng)銷售關(guān)鍵指標(biāo)出現(xiàn)了明顯的負(fù)增長(zhǎng)，行業(yè)發(fā)展一度陷入低迷狀態(tài)。

而在2020年以來(lái)，受新冠肺炎疫情影響，大眾外出旅游消費(fèi)頻次減少，居家時(shí)間相對(duì)增多，因此對(duì)于居家環(huán)境的清潔需求也隨之增長(zhǎng)，用于改善居家環(huán)境的經(jīng)濟(jì)預(yù)算也相對(duì)增多。在疫情宅經(jīng)濟(jì)和安全健康消費(fèi)的驅(qū)動(dòng)下，掃地機(jī)器人行業(yè)迎來(lái)市場(chǎng)回溫。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年掃地機(jī)的線上零售量同比增長(zhǎng)13.9%，線下零售量同比增長(zhǎng)了22.3%。2021年前11月掃地機(jī)器人銷售額同比增長(zhǎng)了29.03%。另外，據(jù)瑞銀數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2025年全球以及中國(guó)的掃地機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá)130億美元和50億美元，未來(lái)三到四年將有兩到三倍的增量空間。

用戶清潔需求更新，產(chǎn)品功能應(yīng)勢(shì)升級(jí)

疫情之下，消費(fèi)者對(duì)于家庭清潔的消費(fèi)觀念和功能需求也在發(fā)生改變。單一形式的清潔電器已難以滿足需求，自動(dòng)化清潔功能備受青睞，消毒殺菌成為重要訴求。在用戶需求推動(dòng)下，智能化、自動(dòng)化和全能化成為智能掃地機(jī)器人的升級(jí)趨勢(shì)。

智能化方面，相較初期產(chǎn)品，如今的掃地機(jī)器人可以稱得上真正實(shí)現(xiàn)了智能化。首先是導(dǎo)航方面，由以往的慣性導(dǎo)航、視覺(jué)導(dǎo)航升級(jí)至如今更為先進(jìn)的激光導(dǎo)航，并在不斷發(fā)展。算法方面也在不斷升級(jí)，可實(shí)現(xiàn)全屋建圖、自動(dòng)規(guī)劃清掃路線、語(yǔ)音交互、手機(jī)APP操控等智能化功能。

自動(dòng)化方面，單一功能的掃地機(jī)和拖地機(jī)已逐漸走向沒(méi)落，掃拖一體機(jī)成為市場(chǎng)主流，產(chǎn)品自動(dòng)化功能也在不斷升級(jí)。

新冠疫情未散，行業(yè)未來(lái)去向何方

新冠肺炎疫情如今超過(guò)兩年仍未結(jié)束，全球經(jīng)濟(jì)也受到影響走向衰退。我國(guó)雖然疫情防控做得不錯(cuò)，但是仍難防無(wú)孔不入的新冠病毒，國(guó)內(nèi)疫情常有部分地區(qū)出現(xiàn)反彈。從市場(chǎng)角度來(lái)看，全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境長(zhǎng)期低迷勢(shì)必影響我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，國(guó)民消費(fèi)也會(huì)趨向保守，這為掃地機(jī)器人向下開(kāi)拓增量市場(chǎng)、提升滲透率帶來(lái)一定影響。但是在我國(guó)疫情防控舉措越發(fā)成熟，國(guó)家經(jīng)濟(jì)總體發(fā)展態(tài)勢(shì)平穩(wěn)，以及新生代品質(zhì)消費(fèi)需求崛起和疫情激發(fā)的清潔需求等多重作用下，智能掃地機(jī)器人行業(yè)未來(lái)發(fā)展仍然值得看好，整體的消費(fèi)趨勢(shì)不會(huì)明顯放緩。最后，從產(chǎn)品角度來(lái)看，疫情已成常態(tài)化，用戶對(duì)居家安全健康會(huì)越發(fā)重視，只能掃地機(jī)器人也需在智能化、自動(dòng)化以及全能化方面不斷迭代升級(jí)。

海外發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)于吸塵器等清潔類產(chǎn)品的接受度顯著更高，掃地機(jī)滲透率有望快速提升。選取美國(guó)、西歐、日本和韓國(guó)進(jìn)行測(cè)算，假設(shè)其吸塵器銷量保持2020年的水平、掃地機(jī)銷售均價(jià)平穩(wěn)提升，而掃地機(jī)器人的銷量滲透率每年提升2pct。則2030年美、西歐、日、韓的掃地機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到61、55、10、6億美元，加上中國(guó)預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模約60億美元，全球規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)190億美元，是2019年的約4倍。

掃地機(jī)行業(yè)格局：國(guó)內(nèi)科沃斯獨(dú)占鰲頭，海外iRobot一家獨(dú)大1）國(guó)內(nèi)科沃斯市占率獨(dú)占鰲頭，小米系+石頭緊隨其后：2020年科沃斯銷額市占率41.9%，為行業(yè)絕對(duì)龍頭；其次小米系市占率15.3%，石頭科技市占率10.7%排名第三2）全球市場(chǎng)iRobot遙遙領(lǐng)先：在中國(guó)以外的海外市場(chǎng)，iRobot市占率達(dá)到62%，Shark則占據(jù)約7%份額3)石頭科技等積極擴(kuò)展海外市場(chǎng)：以北美亞馬遜為例，石頭近一年市占率穩(wěn)步提升至10.6%，上升較快4)無(wú)論國(guó)內(nèi)還是海外，目前消費(fèi)者對(duì)于產(chǎn)品力依然最為看重，而營(yíng)銷渠道等支撐仍必不可少。

洗地機(jī)呈現(xiàn)多方逐鹿的態(tài)勢(shì)1）行業(yè)參與者漸多：2020年底洗地機(jī)行業(yè)只有15個(gè)品牌，2021年已有石頭、由利、美的、追覓等相繼入局，2021年8月行業(yè)內(nèi)品牌增加至54個(gè)2）洗地機(jī)行業(yè)添可一家獨(dú)大：2020年添可零售額市占率達(dá)到68%，其次為必勝，占比22%。2021年雖然有眾多品牌入局，但上半年添可市占率進(jìn)一步提升至70%+，行業(yè)統(tǒng)治地位強(qiáng)大。3）從競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)來(lái)看，與掃地機(jī)類似，產(chǎn)品力和宣傳缺一不可。

欲了解更多智能掃地機(jī)行業(yè)的未來(lái)發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《智能掃地機(jī)行業(yè)深度研究報(bào)告》。

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