通信產(chǎn)業(yè)展望分析：5.5G已形成產(chǎn)業(yè)共識 2024年將是商用元年

• 吳澳燕 2023年10月18日 來源：中研報(bào)告 互聯(lián)網(wǎng) 535 29
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經(jīng)過近3年的技術(shù)研發(fā)和場景探索，5.5G技術(shù)已經(jīng)逐漸成熟,相比現(xiàn)有的5G網(wǎng)絡(luò)，5.5G網(wǎng)絡(luò)將進(jìn)一步提升上行和下行速率、降低時(shí)延，并提供了更穩(wěn)定的連接性和更快的響應(yīng)速度。這將使5.5G在許多應(yīng)用領(lǐng)域如工業(yè)4.0、智能交通、智慧城市等變得更具優(yōu)勢。

根據(jù)中國信息通信研究院測算，2022年我國5G直接帶動經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出約1.45萬億元，間接帶動總產(chǎn)出約3.49萬億元，間接帶動經(jīng)濟(jì)增加值約1.27萬億元。除了運(yùn)營商以及配套的通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈的直接拉動，消費(fèi)電子、網(wǎng)絡(luò)終端設(shè)備等設(shè)備制造商將迎來設(shè)備升級的新機(jī)遇。

5G商用4年多以來，取得了前所未有的成果。5G應(yīng)用規(guī)模落地，5G新體驗(yàn)、新連接、新業(yè)務(wù)不斷涌現(xiàn)，成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)換擋提速的新動力。但隨著新的業(yè)務(wù)需求更加多樣化、復(fù)雜化，對5G網(wǎng)絡(luò)能力提出了更高要求。5G-A(5G-Advanced，即5.5G)成為了5G網(wǎng)絡(luò)下一步升級演進(jìn)的必由之路，并且已在產(chǎn)業(yè)形成共識，是確定性產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。

經(jīng)過近3年的技術(shù)研發(fā)和場景探索，5.5G技術(shù)已經(jīng)逐漸成熟,相比現(xiàn)有的5G網(wǎng)絡(luò)，5.5G網(wǎng)絡(luò)將進(jìn)一步提升上行和下行速率、降低時(shí)延，并提供了更穩(wěn)定的連接性和更快的響應(yīng)速度。這將使5.5G在許多應(yīng)用領(lǐng)域如工業(yè)4.0、智能交通、智慧城市等變得更具優(yōu)勢。

與此同時(shí)，5.5G應(yīng)用生態(tài)正在構(gòu)建，無源物聯(lián)、RedCap等技術(shù)的規(guī)模商用， 3D業(yè)務(wù)裸眼化、智能車網(wǎng)聯(lián)化、生產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)智化、全場景物聯(lián)蜂窩化、智算泛在化等應(yīng)用場景步入現(xiàn)實(shí)。

目前6G還處于早期研究階段，因此5.5G是5G網(wǎng)絡(luò)下一步升級演進(jìn)的必由之路。根據(jù)預(yù)測，2024年是5.5G商用的元年，包含運(yùn)營商、產(chǎn)業(yè)鏈、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)都會在2024年成熟。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國通信產(chǎn)業(yè)全景調(diào)研及投資規(guī)劃研究報(bào)告》顯示：

通信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€(gè)復(fù)雜的生態(tài)系統(tǒng)，各個(gè)環(huán)節(jié)相互依存，共同支撐著信息通信技術(shù)的發(fā)展和傳播。這些組成部分共同構(gòu)建了一個(gè)龐大的通信網(wǎng)絡(luò)，為人們提供了便捷的通信手段，推動了社會和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

2022年，我國電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成1.58萬億元，比2021年增長8.0%，保持自2014年來較高增長水平。按照2021年不變單價(jià)計(jì)算，全年電信業(yè)務(wù)總量完成1.75萬億元，比2021年增長21.3%。

通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

上半年電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成8688億元，同比增長6.2%，相比于GDP5.5%的增速，電信業(yè)務(wù)收入繼續(xù)保持較快增長。

互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)快速成長，推動信息通信業(yè)新興動能不斷增強(qiáng)、行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，已經(jīng)成為電信業(yè)務(wù)重要增長極。上半年，新興業(yè)務(wù)收入同比增長19.2%，拉動電信業(yè)務(wù)收入增長3.7個(gè)百分點(diǎn)。電信業(yè)務(wù)總量同比增長17.1%，電信業(yè)務(wù)收入增長6.2%，行業(yè)整體呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢，成為賦能經(jīng)濟(jì)增長、穩(wěn)定市場信心的關(guān)鍵支撐。

隨著網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力不斷增強(qiáng)，融合應(yīng)用需求得到進(jìn)一步深化。用戶對數(shù)字消費(fèi)的需求不斷提升，加速推動其向5G網(wǎng)絡(luò)升級遷移。上半年，5G移動電話用戶累計(jì)達(dá)6.76億戶，5G流量占比達(dá)42.9%。行業(yè)領(lǐng)域方面，工業(yè)、醫(yī)療、交通等傳統(tǒng)領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求持續(xù)升級，5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息通信技術(shù)成為推動實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要支撐。

通信行業(yè)是一個(gè)充滿激烈競爭的領(lǐng)域，擁有眾多的企業(yè)參與其中。這些企業(yè)來自各個(gè)子領(lǐng)域，包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商、電信運(yùn)營商、軟件和應(yīng)用提供商、移動設(shè)備制造商等。目前，我國通信行業(yè)發(fā)展較為迅速，在基礎(chǔ)通信領(lǐng)域，作為國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要組成，呈現(xiàn)趨勢向好、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動能增強(qiáng)的發(fā)展趨勢。

中國通信行業(yè)競爭格局主要由三大運(yùn)營商：中國移動、中國聯(lián)通、中國電信主導(dǎo)。這三家公司在通信市場中占據(jù)了絕大部分的份額。中國移動市場份額約為35%，中國聯(lián)通約為30%，中國電信約為25%。

隨著互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)的興起，信息終端從人人通信向物物通信領(lǐng)域擴(kuò)張和蔓延。工業(yè)4.0、智慧城市、醫(yī)療信息化、教育信息化、移動電子商務(wù)、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化等都將給通信行業(yè)的創(chuàng)新帶來機(jī)遇。

基于廣域覆蓋移動網(wǎng)絡(luò)，通感一體化技術(shù)將在不增加軟硬設(shè)備的前提下，感知包括室內(nèi)人員睡眠狀態(tài)、非法闖入、人體動作和手勢等信息，實(shí)現(xiàn)人員車輛等目標(biāo)室內(nèi)外精準(zhǔn)定位，完成無人機(jī)和無人車輛自動駕駛管理，進(jìn)行降雨降雪洪水等氣象監(jiān)測，進(jìn)而為元宇宙、車聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、智慧工廠、智能家居、室內(nèi)健康等新業(yè)務(wù)和新應(yīng)用提供能力保障，促進(jìn)全社會生產(chǎn)生活方式的全面升級。通感一體化技術(shù)能在提升運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)價(jià)值同時(shí)促進(jìn)整個(gè)移動通信產(chǎn)業(yè)的價(jià)值增長。

通信產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模預(yù)測

《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，信息通信行業(yè)整體規(guī)模進(jìn)一步壯大，發(fā)展質(zhì)量顯著提升，基本建成高速泛在、集成互聯(lián)、智能綠色、安全可靠的新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)新能力大幅增強(qiáng)，新興業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展，賦能經(jīng)濟(jì)社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的能力全面提升，成為建設(shè)制造強(qiáng)國、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、數(shù)字中國的堅(jiān)強(qiáng)柱石。

在總體規(guī)模方面，《規(guī)劃》預(yù)計(jì)，到2025年，我國信息通信行業(yè)收入達(dá)到4.3萬億元，五年年均增長10%;信息通信基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)投資達(dá)到3.7萬億元，五年累計(jì)增加1.2萬億元。

報(bào)告根據(jù)通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對中國通信產(chǎn)業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了我國通信產(chǎn)業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對通信產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國通信產(chǎn)業(yè)全景調(diào)研及投資規(guī)劃研究報(bào)告》。

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