聚丙烯市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、聚丙烯行業(yè)投資趨勢(shì)如何?

• 劉明月 2023年10月20日 來(lái)源：中研研究院 493 26
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聚丙烯市場(chǎng)前景、聚丙烯行業(yè)投資趨勢(shì)如何?國(guó)內(nèi)聚丙烯企業(yè)的生產(chǎn)方式分為三個(gè)模式:銷(xiāo)售和生產(chǎn),生產(chǎn)和銷(xiāo)售,以及定制生產(chǎn)。目前,大多數(shù)生產(chǎn)模式是按照生產(chǎn)和銷(xiāo)售執(zhí)行的,主要是由于效率和轉(zhuǎn)型升級(jí)的經(jīng)濟(jì)要求。

聚丙烯市場(chǎng)前景、聚丙烯行業(yè)投資趨勢(shì)如何?國(guó)內(nèi)聚丙烯企業(yè)的生產(chǎn)方式分為三個(gè)模式:銷(xiāo)售和生產(chǎn),生產(chǎn)和銷(xiāo)售,以及定制生產(chǎn)。目前,大多數(shù)生產(chǎn)模式是按照生產(chǎn)和銷(xiāo)售執(zhí)行的,主要是由于效率和轉(zhuǎn)型升級(jí)的經(jīng)濟(jì)要求。同時(shí),隨著市場(chǎng)的發(fā)展產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)大,產(chǎn)品質(zhì)量提高,企業(yè)利潤(rùn)不斷擴(kuò)大,增加產(chǎn)量,增加市場(chǎng)份額。該稅率已成為企業(yè)的經(jīng)常性策略。但是,生產(chǎn)和銷(xiāo)售也是PP供需不平衡或資源結(jié)構(gòu)不合理的原因。生產(chǎn)和銷(xiāo)售基于工廠上游的生產(chǎn)平衡作為主要生產(chǎn)參考,銷(xiāo)售歸因于聚丙烯儲(chǔ)存。難度和存儲(chǔ)成本是可控的并且沒(méi)有太大的壓力,因此生產(chǎn)者對(duì)他們自己的調(diào)度具有明顯的主觀偏好。

新興的煤制烯烴和PDH企業(yè)通過(guò)自己的相關(guān)設(shè)備提供丙烯。由于丙烯主要是煉油設(shè)備的副產(chǎn)品,因此附加值很高,但產(chǎn)量太小,當(dāng)丙烯稀缺時(shí),它會(huì)被接近。在生產(chǎn)方面,公司采用三種模式:銷(xiāo)售和生產(chǎn),生產(chǎn)和銷(xiāo)售,以及定制生產(chǎn)。在銷(xiāo)售方面,煉油和化工企業(yè)大多是線上和線下代理商的組合,分為直銷(xiāo)和分銷(xiāo)。

數(shù)據(jù)顯示，2023年1-3月大連商品交易所聚丙烯期權(quán)成交量為122.6萬(wàn)手，相比2022年同期增長(zhǎng)了27.39萬(wàn)手，同比增長(zhǎng)28.76%。

2022年1-3月大連商品交易所期權(quán)聚丙烯成交量為95.21萬(wàn)手，其中3月期權(quán)聚丙烯成交量為31.74萬(wàn)手。2023年1-3月大連商品交易所聚丙烯期權(quán)成交均價(jià)為0.03萬(wàn)元/手，相比2022年同期減少了0.04萬(wàn)元/手。2022年1-3月大連商品交易所期權(quán)聚丙烯成交均價(jià)為0.07萬(wàn)元/手，其中3月期權(quán)聚丙烯成交均價(jià)為0.08萬(wàn)元/手。

聚丙烯的結(jié)構(gòu)超壓比較高,企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方式和定價(jià)方法以及流通方式也在發(fā)生變化。新互聯(lián)網(wǎng),特別是電子商務(wù)平臺(tái)的興起,將對(duì)整個(gè)傳統(tǒng)塑料的流通產(chǎn)生重大影響。在采購(gòu)方面,聚丙烯的直接上游原料是丙烯。顆粒的丙烯來(lái)源主要由企業(yè)供應(yīng)。

聚丙烯市場(chǎng)前景

聚丙烯是國(guó)內(nèi)丙烯消費(fèi)保持較快增長(zhǎng)的最主要驅(qū)動(dòng)力，其他下游產(chǎn)品消費(fèi)增速較為平穩(wěn)?！笆奈濉逼陂g，隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)全面進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，汽車(chē)家電等傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域發(fā)展速度放緩，且各地政府加快推進(jìn)限塑、禁塑政策，對(duì)丙烯下游消費(fèi)增長(zhǎng)起到消極作用，預(yù)計(jì)“十四五”期間丙烯需求增速將大幅回落至4%左右，到“十四五”末期，當(dāng)量消費(fèi)量達(dá)到5590萬(wàn)噸左右。

隨著聚丙烯產(chǎn)能的逐步提高,市場(chǎng)供應(yīng)壓力明顯。面對(duì)行業(yè)的發(fā)展,一些企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始轉(zhuǎn)變思路,實(shí)施符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要的銷(xiāo)售導(dǎo)向型生產(chǎn)模式。

聚丙烯PP是全球第二大通用合成樹(shù)脂，占合成樹(shù)脂總消費(fèi)量的30%左右，在汽車(chē)工業(yè)、家用電器、電子、包裝及建材家具等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。今年上半年，受市場(chǎng)低迷影響，PP企業(yè)的盈利情況并不樂(lè)觀。處于虧損狀態(tài)。一方面是由于國(guó)際原油價(jià)格上漲，國(guó)內(nèi)油制聚丙烯成本價(jià)已經(jīng)突破萬(wàn)元以上;另一方面是由于需求不足。

圖表：2024-2025年聚丙烯(PP)價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè)(萬(wàn)元/噸)

資料來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

受疫情影響，預(yù)計(jì)2020年聚丙烯的價(jià)格會(huì)有所下滑，2021年可能會(huì)有一定增加，聚丙烯價(jià)格大約為0.86萬(wàn)元/噸。

未來(lái)中國(guó)聚丙烯產(chǎn)能將大幅增加。同時(shí)，還需要考慮那些小型的落后聚丙烯安裝技術(shù)，尤其是間歇式小體法裝置將被逐步淘汰，估計(jì)等到2025年聚丙烯在我國(guó)的生產(chǎn)能力將達(dá)到更高的水平。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，對(duì)各種化工原料的需求不斷增加，導(dǎo)致了對(duì)聚丙烯的消耗量達(dá)到有史以來(lái)最高水平，因此我國(guó)將成為世界上聚丙烯最大消費(fèi)國(guó)家。

聚丙烯行業(yè)投資趨勢(shì)如何

從近五年拉絲產(chǎn)量來(lái)看，產(chǎn)量持續(xù)居高不下，因新上裝置產(chǎn)能普遍較大，規(guī)模優(yōu)勢(shì)突出，拉絲排產(chǎn)量較大，這導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇。目前產(chǎn)能基數(shù)較大，拉絲產(chǎn)量高于五年平均水平，但占比持續(xù)下滑。行業(yè)龍頭企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)變?cè)猩a(chǎn)格局，努力研發(fā)高效、高附加值產(chǎn)品。國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的日益增長(zhǎng)，有效擠壓部分進(jìn)口料市場(chǎng)份額，進(jìn)口產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)不在，逐漸被國(guó)內(nèi)新產(chǎn)品所替代。

中研普華數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年聚丙烯(PP)(拉絲)行情在年初均價(jià)在7858.33元/噸開(kāi)始震蕩運(yùn)行，春節(jié)期間市場(chǎng)轉(zhuǎn)淡，節(jié)后供需雙增價(jià)格回暖，之后逐漸步入消費(fèi)淡季，至6月底均價(jià)為7164.29元/噸，半年內(nèi)PP價(jià)格下跌8.83%，最大振幅12.51%?？傮w走勢(shì)趨于窄幅波動(dòng)后下跌，跌幅集中在5月份。

中國(guó)聚丙烯市場(chǎng)規(guī)模為2348.1億元，同比增加4.2%。雖然消費(fèi)量增長(zhǎng)了近15%，但是由于價(jià)格下跌了9%左右，因此，總體市場(chǎng)規(guī)模增幅有限。一方面是開(kāi)工率增加，另外也受到石油價(jià)格不斷走低帶來(lái)成本下降的影響。

從擴(kuò)能周期內(nèi)石化企業(yè)排產(chǎn)種類(lèi)來(lái)看，近幾年拉絲產(chǎn)量逐漸走低，占比由43%降至33%，抗沖共聚類(lèi)占比走高，由19%到23%。隨著煤化工、PDH聚丙烯裝置的崛起，新裝置生產(chǎn)初期多以拉絲產(chǎn)品開(kāi)始試車(chē)，同質(zhì)化聚丙烯市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。

一、聚丙烯市場(chǎng)集中度分析

目前，有45%的聚乙烯生產(chǎn)過(guò)程使用齊格勒-納塔催化劑，而在聚丙烯的生產(chǎn)中，使用了齊格勒-納塔催化劑的應(yīng)用則達(dá)到了95%。目前，我國(guó)工業(yè)用催化劑主要為齊格勒-納塔催化劑,茂金屬催化劑是重要的補(bǔ)充,非茂單活性中心催化劑目前占比較小。

聚丙烯下游應(yīng)用范圍很廣，普通聚丙烯主要用于塑料編織、包裝、購(gòu)物袋、垃圾袋等領(lǐng)域，有一定的周期性，隨宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)呈現(xiàn)一定周期性。聚丙烯專(zhuān)用料主要用于食品包裝、汽車(chē)、醫(yī)療、光纖電纜等領(lǐng)域，周期性不明顯。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國(guó)聚丙烯(PP)行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示

目前國(guó)內(nèi)高端聚丙烯產(chǎn)品仍有較大市場(chǎng)空間，根據(jù)中國(guó)塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《塑料加工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)意見(jiàn)》，我國(guó)塑料加工存在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理問(wèn)題，在高端專(zhuān)用料、醫(yī)用塑料、工程塑料尤其是特種塑料研發(fā)和應(yīng)用上與國(guó)際先進(jìn)水平差異較大，塑料管道產(chǎn)品以中低端為主。我們認(rèn)為，在高端聚丙烯牌號(hào)產(chǎn)品上仍有較大的市場(chǎng)空間，未來(lái)在高端聚丙烯產(chǎn)品取得突破進(jìn)展的企業(yè)，有望實(shí)現(xiàn)高端產(chǎn)品領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)替代以及高盈利。

聚丙烯市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

目前已自主開(kāi)發(fā)出了溶劑法、間歇式液相本體法、液相本體氣相法等多種生產(chǎn)工藝。國(guó)內(nèi)大型的生產(chǎn)裝置主要依靠引進(jìn)的環(huán)管式液相本體氣相本體組合法Spheripol工藝和釜式反應(yīng)器液相本體氣相本體Hypol工藝裝置，中小型生產(chǎn)裝置大多利用國(guó)內(nèi)研發(fā)的Spheripol工藝和Hypol工藝生產(chǎn)裝置。2022年中國(guó)聚丙烯催化劑市場(chǎng)規(guī)模達(dá)20.74億元。

聚丙烯催化劑是指通過(guò)聚合反應(yīng)將丙烯轉(zhuǎn)化為聚丙烯的催化劑。不同類(lèi)型的聚丙烯催化劑有Ziegler-Natta催化劑、茂金屬催化劑等。我國(guó)從20世紀(jì)60年代開(kāi)始就對(duì)聚丙烯催化劑進(jìn)行研究，相繼開(kāi)發(fā)了一系列國(guó)產(chǎn)催化劑并應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)。目前的主要成果有：

①中石油北京化工研究院研發(fā)出了N系列催化劑，并成功申請(qǐng)了國(guó)內(nèi)外專(zhuān)利。該催化劑被廣泛應(yīng)用于國(guó)內(nèi)外多種聚丙烯裝置。此外，該院還成功研發(fā)了DQ系列催化劑，主要被應(yīng)用于環(huán)管聚丙烯裝置。

②燕山石化公司研發(fā)出了YS系列高效載體催化劑，利用該催化劑生產(chǎn)的聚丙烯產(chǎn)品已達(dá)到國(guó)際水平。

③中國(guó)科學(xué)院化學(xué)研究所研發(fā)出了CS系列催化劑，并在國(guó)內(nèi)外得到了廣泛的應(yīng)用，主要被應(yīng)用于環(huán)管工藝、連續(xù)本體和小本體裝置。

催化劑是所有聚烯烴制造工藝的核心，其作用是促迚聚合物鏈增長(zhǎng)。我國(guó)工業(yè)用催化劑主要為齊格勒-納塔催化劑，茂金屬催化劑是重要的補(bǔ)充,非茂單活性中心催化劑目前占比較小。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展與人民生活水平的不斷提升，聚丙烯催化劑與高性能聚丙烯產(chǎn)品的應(yīng)用將會(huì)越來(lái)越廣泛。在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，我國(guó)仍將致力于聚丙烯催化劑與高性能產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)，順應(yīng)我國(guó)可持續(xù)發(fā)展與節(jié)能減排的戰(zhàn)略方針，不斷提升該項(xiàng)技術(shù)與產(chǎn)品的研發(fā)力度，以更新的技術(shù)，更加節(jié)能環(huán)保的產(chǎn)品形式，更加簡(jiǎn)化的操作與更低的成本，帶動(dòng)聚丙烯生產(chǎn)加工企業(yè)的快速發(fā)展。

國(guó)際巨頭占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)。國(guó)外催化劑的生產(chǎn)已經(jīng)有上百年歷史，國(guó)際知名的催化劑制造商的產(chǎn)品種類(lèi)繁多且性能優(yōu)良，其應(yīng)用范圍也涉及了各種領(lǐng)域，形成大量專(zhuān)利和知識(shí)產(chǎn)權(quán)，技術(shù)實(shí)力雄厚，產(chǎn)品具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，幾乎壟斷了全球高端的催化劑市場(chǎng)。

國(guó)內(nèi)大部分催化劑企業(yè)仍亊低端的催化劑生產(chǎn)工作，產(chǎn)品主要供應(yīng)中小型石化企業(yè)，對(duì)研發(fā)能力不夠重視，產(chǎn)品技術(shù)水平較低，環(huán)境友好性較差。中石油、中石化等部分技術(shù)優(yōu)勢(shì)企業(yè)生產(chǎn)的石化催化劑主要供應(yīng)集團(tuán)內(nèi)其他企業(yè)進(jìn)行工業(yè)生產(chǎn)，較少對(duì)外銷(xiāo)售。我國(guó)仍需積極推動(dòng)具備先進(jìn)工藝技術(shù)與產(chǎn)品供應(yīng)能力的國(guó)內(nèi)催化劑制造企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。

二丶聚丙烯研發(fā)情況

目前國(guó)內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能已結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，需求偏弱，部分生產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)虧損。產(chǎn)品差異化、高端化以及進(jìn)一步拓寬聚丙烯的應(yīng)用有望助力企業(yè)‘脫困’和提升盈利能力，進(jìn)而促進(jìn)聚丙烯產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。研發(fā)BCZ-308催化劑的意義就在于通過(guò)催化劑的差異化，實(shí)現(xiàn)樹(shù)脂產(chǎn)品的差異化。

經(jīng)過(guò)幾年的應(yīng)用試驗(yàn)，北化院和上海賽科石化、中石化催化劑公司合作，基于BCZ-308催化劑開(kāi)發(fā)出一種新的高熔體強(qiáng)度聚丙烯產(chǎn)品技術(shù)。該技術(shù)已在上海賽科石化25萬(wàn)噸/年Innovene氣相裝置上成功應(yīng)用，可實(shí)現(xiàn)在反應(yīng)器中直接生產(chǎn)高熔體強(qiáng)度聚丙烯，目前產(chǎn)量約8000噸/年。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明，產(chǎn)品熔體強(qiáng)度顯著高于進(jìn)口產(chǎn)品，能夠滿(mǎn)足下游企業(yè)對(duì)壓塑、吹塑、吹膜等加工工藝的性能需求，可用于生產(chǎn)高性能包裝材料、防水卷材離型膜等制品。

目前真正落地生根的只有上海賽科石化一家，實(shí)現(xiàn)了樹(shù)脂產(chǎn)品的穩(wěn)定銷(xiāo)售。采用該催化劑生產(chǎn)的聚丙烯，催化劑成本比普通產(chǎn)品高出不到100元/噸，但產(chǎn)品售價(jià)要高400~800元/噸，為企業(yè)帶來(lái)較好的經(jīng)濟(jì)效益。

聚丙烯(PP)行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)中國(guó)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、聚丙烯(PP)發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析，把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)!

聚丙烯(PP)行業(yè)報(bào)告對(duì)我國(guó)內(nèi)行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了國(guó)內(nèi)外內(nèi)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)聚丙烯(PP)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)聚丙烯(PP)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

未來(lái)該行業(yè)發(fā)展空間與前景極大，更多聚丙烯(PP)行業(yè)相關(guān)消息,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國(guó)聚丙烯(PP)行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)聚丙烯（PP）行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  聚丙烯（PP）是由丙烯聚合而制得的一種熱塑性樹(shù)脂。按甲基排列位置分為等規(guī)聚丙烯、無(wú)規(guī)聚丙烯和間規(guī)聚丙烯三種。聚丙烯為無(wú)毒、無(wú)臭、無(wú)味的乳白色高結(jié)晶的聚合物，密度只有0.90-0.91g/cm3，0...

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