AI技術(shù)助力消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇 消費(fèi)電子的需求端溫和回暖

• 黃江 2023年10月24日 來源：新浪 1193 77
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預(yù)計(jì)到2022年，我國電子信息制造業(yè)和軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的收入規(guī)模將分別達(dá)到15.4萬億元和超過10萬億元。 AI技術(shù)作為新的推動(dòng)力，正廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)。

AI技術(shù)助力消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇

AI技術(shù)成為新的推動(dòng)力。據(jù)了解，消費(fèi)電子從終端產(chǎn)品到產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的復(fù)蘇信號(hào)越來越強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈公司第三季度業(yè)績顯著回暖，企業(yè)對(duì)于行業(yè)復(fù)蘇具有充足信心。我國作為消費(fèi)電子產(chǎn)銷規(guī)模第一大國，消費(fèi)電子市場的冷熱直接影響著相關(guān)產(chǎn)業(yè)的景氣度。

預(yù)計(jì)到2022年，我國電子信息制造業(yè)和軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的收入規(guī)模將分別達(dá)到15.4萬億元和超過10萬億元。 AI技術(shù)作為新的推動(dòng)力，正廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)。

以ChatGPT為代表的AI大模型浪潮已經(jīng)到來，AI賦能消費(fèi)電子的趨勢(shì)已經(jīng)越來越明顯。AI技術(shù)加持的手機(jī)、電腦等將重新定義用戶體驗(yàn)，拉開新一輪產(chǎn)品創(chuàng)新周期。消費(fèi)電子企業(yè)紛紛加大對(duì)AI技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，以加速行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

2023下半年消費(fèi)電子或迎來向上周期

消費(fèi)電子本身屬于周期性很強(qiáng)的板塊，目前處于周期性低谷，未來有望實(shí)現(xiàn)周期性復(fù)蘇。股價(jià)通常先于基本面復(fù)蘇，領(lǐng)先于基本面拐點(diǎn)大約一個(gè)季度左右。

其次是，消費(fèi)電子的需求端溫和回暖。消費(fèi)電子市場的增長與全球經(jīng)濟(jì)增長密切相關(guān)，隨著全球經(jīng)濟(jì)的逐步恢復(fù)，消費(fèi)電子產(chǎn)品的需求也會(huì)逐步增加。

根據(jù)IDC最新公布的數(shù)據(jù)，一季度全球智能手機(jī)出貨量2.7億部，同比下降15%，環(huán)比下降11%，略低于市場此前預(yù)期;一季度全球PC的出貨量5690萬臺(tái)，同比下降29%，延續(xù)了2022年四季度的下跌幅度。

雖然今年一季度全球智能手機(jī)、PC等產(chǎn)品的需求低于市場此前預(yù)期，但在最近一期的調(diào)研會(huì)上，立訊精密表示，今年到明年的消費(fèi)電子市場情況都不會(huì)特別好，但是下半年會(huì)比今年上半年更好一些，因?yàn)樯习肽暧泻芏嗟漠a(chǎn)品是屬于消耗庫存或市場處于觀望的。從今年的3、4、5月的情況來看，很多產(chǎn)品的情況已經(jīng)比1、2月好了很多。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國消費(fèi)電子行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告》顯示：

隨著手機(jī)新品集中發(fā)布的傳統(tǒng)旺季到來，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈從上游芯片/零部件供應(yīng)商到下游手機(jī)品牌廠商/渠道商等，都正在發(fā)出市場復(fù)蘇信號(hào)并做好準(zhǔn)備。在此情況下，聞泰科技、立訊精密、歌爾股份等A股上市公司有望受益，尤其聞泰科技作為全球領(lǐng)先的手機(jī)ODM廠商，該公司今年在消費(fèi)電子領(lǐng)域的業(yè)績表現(xiàn)將有望得到大幅提振。

Canalys和Counterpoint的數(shù)據(jù)均顯示，今年第二季度三星繼續(xù)領(lǐng)跑全球智能手機(jī)市場，而據(jù)媒體此前報(bào)道，聞泰科技今年不僅拿到了三星2500萬部的手機(jī)ODM訂單，還拿到了三星2000萬部的平板ODM訂單。該消息似乎得到了印證，據(jù)聞泰科技官方消息，三星采購部樸副社長、三星高端機(jī)研發(fā)李副社長等4月初赴聞泰上海研發(fā)中心考察交流，雙方簽署了三星新項(xiàng)目研發(fā)協(xié)議，聞泰科技成功拿下三星2023年度手機(jī)及平板產(chǎn)品的ODM訂單。

此外，近期榮耀發(fā)布其全新一代智能手表榮耀手表4，該產(chǎn)品支持eSIM獨(dú)立通話、實(shí)現(xiàn)10天超長續(xù)航、并行業(yè)首發(fā)一表雙待，發(fā)布后受到了市場重點(diǎn)關(guān)注。媒體報(bào)道指出，聞泰科技為榮耀手表4提供從研發(fā)設(shè)計(jì)到生產(chǎn)制造以及供應(yīng)鏈管理的一站式ODM解決方案。

人工智能助推消費(fèi)電子復(fù)蘇

AI應(yīng)用在逐漸往工業(yè)領(lǐng)域走，之前主要應(yīng)用于在體育、游戲、教育、數(shù)據(jù)領(lǐng)域等，而現(xiàn)在包括汽車、機(jī)器人等都是AI重要的應(yīng)用方向。

另外隨著人工智能的應(yīng)用更加廣發(fā)，其基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也在提升，包括算力的提升。汽車實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛，除了模型算法優(yōu)化外，對(duì)于算力和芯片的需求也在增加。

數(shù)據(jù)顯示，傳統(tǒng)燃油車時(shí)代，芯片電子占汽車成本的5%左右，智能汽車時(shí)代，這一比例升至20%-30%，體量增加了4-5倍。

隨著人工智能在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用普及，這些領(lǐng)域的終端硬件設(shè)施在增加，所需要的芯片數(shù)量也在大幅增長。一部分這種硬件設(shè)施，就是消費(fèi)電子。

舉個(gè)例子，比如現(xiàn)在的各種語音盒子，隨著大模型應(yīng)用，語音盒子更高級(jí)了，涉及到新的芯片，新的系統(tǒng)軟件，帶來了終端的需求提升。同時(shí)6月初，頭戴式終端火熱，其對(duì)于基本的硬件需求會(huì)提升，帶來芯片和消費(fèi)電子需求的增加。

經(jīng)過了過去一年半的下行周期，半導(dǎo)體和消費(fèi)電子行業(yè)在下半年可能會(huì)迎來新一輪的向上周期，行業(yè)本身的周期可能要重新啟動(dòng)了。數(shù)據(jù)顯示，全球半導(dǎo)體出貨量，在過去幾個(gè)月出現(xiàn)環(huán)比回升，有邊際向好的跡象出現(xiàn)。此外，如果AI后續(xù)得到更廣泛的應(yīng)用，這兩個(gè)行業(yè)的新增需求量也會(huì)很大。

《2023-2028年中國消費(fèi)電子行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國消費(fèi)電子行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告

  消費(fèi)電子一般指消費(fèi)電子產(chǎn)品(Consumer Electronics)，是指圍繞著消費(fèi)者應(yīng)用而設(shè)計(jì)的與生活、工作娛樂息息相關(guān)的電子類產(chǎn)品，最終實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者自由選擇資訊，享受娛樂的目的，主要側(cè)重于個(gè)人購...

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