上半年中國智能音箱市場銷量下降20% 2023下半年消費(fèi)電子或迎來向上周期

• 黃江 2023年7月25日 來源：新浪 1075 68
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今年第二季度智能音箱的數(shù)據(jù)，百度在線下市場的份額達(dá)到51%，同比增長7%;小米線上市場品牌份額達(dá)到44%，同比增長6%;天貓精靈線下市場占比18%，同比下降7%，線上市場占比25%，同比下降2%;華為線上和線下的市場占比僅剩約2%。

過去兩年全球大部分手機(jī)廠商的出貨量持續(xù)下滑。尤其是在去年，消費(fèi)電子行業(yè)經(jīng)歷了“至暗時(shí)刻”，中證消費(fèi)電子指數(shù)累計(jì)狂跌超40%，較2021年高點(diǎn)回撤超45%。

不過，今年以來板塊整體呈現(xiàn)震蕩上行走勢，即便6月21日中證消費(fèi)電子指數(shù)跌幅高達(dá)3.69%，今年以來累計(jì)漲幅仍接近10%。經(jīng)歷連續(xù)多個(gè)季度下滑的消費(fèi)電子市場正在釋放復(fù)蘇信號，A股相關(guān)上市公司有望受益。

上半年中國智能音箱市場銷量下降20%

今年上半年中國智能音箱市場全渠道銷量為1148萬臺，同比下降19%;銷額為33.7億元，同比下降20%。

具體品牌方面，在今年上半年，百度市占率達(dá)到37%，對比去年同期上漲3%;小米市占率達(dá)到34%，對比去年同期上漲3%;天貓精靈市占率為23%，對比去年同期下降3%;華為市占率為2%，對比去年同期下降2%。其中排名前三名的百度、小米以及天貓精靈的合計(jì)份額達(dá)到了94%。

今年第二季度智能音箱的數(shù)據(jù)，百度在線下市場的份額達(dá)到51%，同比增長7%;小米線上市場品牌份額達(dá)到44%，同比增長6%;天貓精靈線下市場占比18%，同比下降7%，線上市場占比25%，同比下降2%;華為線上和線下的市場占比僅剩約2%。

2023下半年消費(fèi)電子或迎來向上周期

消費(fèi)電子本身屬于周期性很強(qiáng)的板塊，目前處于周期性低谷，未來有望實(shí)現(xiàn)周期性復(fù)蘇。股價(jià)通常先于基本面復(fù)蘇，領(lǐng)先于基本面拐點(diǎn)大約一個(gè)季度左右。

其次是，消費(fèi)電子的需求端溫和回暖。消費(fèi)電子市場的增長與全球經(jīng)濟(jì)增長密切相關(guān)，隨著全球經(jīng)濟(jì)的逐步恢復(fù)，消費(fèi)電子產(chǎn)品的需求也會逐步增加。

根據(jù)IDC最新公布的數(shù)據(jù)，一季度全球智能手機(jī)出貨量2.7億部，同比下降15%，環(huán)比下降11%，略低于市場此前預(yù)期;一季度全球PC的出貨量5690萬臺，同比下降29%，延續(xù)了2022年四季度的下跌幅度。

雖然今年一季度全球智能手機(jī)、PC等產(chǎn)品的需求低于市場此前預(yù)期，但在最近一期的調(diào)研會上，立訊精密表示，今年到明年的消費(fèi)電子市場情況都不會特別好，但是下半年會比今年上半年更好一些，因?yàn)樯习肽暧泻芏嗟漠a(chǎn)品是屬于消耗庫存或市場處于觀望的。從今年的3、4、5月的情況來看，很多產(chǎn)品的情況已經(jīng)比1、2月好了很多。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國消費(fèi)電子行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告》顯示：

隨著手機(jī)新品集中發(fā)布的傳統(tǒng)旺季到來，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈從上游芯片/零部件供應(yīng)商到下游手機(jī)品牌廠商/渠道商等，都正在發(fā)出市場復(fù)蘇信號并做好準(zhǔn)備。在此情況下，聞泰科技、立訊精密、歌爾股份等A股上市公司有望受益，尤其聞泰科技作為全球領(lǐng)先的手機(jī)ODM廠商，該公司今年在消費(fèi)電子領(lǐng)域的業(yè)績表現(xiàn)將有望得到大幅提振。

Canalys和Counterpoint的數(shù)據(jù)均顯示，今年第二季度三星繼續(xù)領(lǐng)跑全球智能手機(jī)市場，而據(jù)媒體此前報(bào)道，聞泰科技今年不僅拿到了三星2500萬部的手機(jī)ODM訂單，還拿到了三星2000萬部的平板ODM訂單。該消息似乎得到了印證，據(jù)聞泰科技官方消息，三星采購部樸副社長、三星高端機(jī)研發(fā)李副社長等4月初赴聞泰上海研發(fā)中心考察交流，雙方簽署了三星新項(xiàng)目研發(fā)協(xié)議，聞泰科技成功拿下三星2023年度手機(jī)及平板產(chǎn)品的ODM訂單。

此外，近期榮耀發(fā)布其全新一代智能手表榮耀手表4，該產(chǎn)品支持eSIM獨(dú)立通話、實(shí)現(xiàn)10天超長續(xù)航、并行業(yè)首發(fā)一表雙待，發(fā)布后受到了市場重點(diǎn)關(guān)注。媒體報(bào)道指出，聞泰科技為榮耀手表4提供從研發(fā)設(shè)計(jì)到生產(chǎn)制造以及供應(yīng)鏈管理的一站式ODM解決方案。

人工智能助推消費(fèi)電子復(fù)蘇

AI應(yīng)用在逐漸往工業(yè)領(lǐng)域走，之前主要應(yīng)用于在體育、游戲、教育、數(shù)據(jù)領(lǐng)域等，而現(xiàn)在包括汽車、機(jī)器人等都是AI重要的應(yīng)用方向。

另外隨著人工智能的應(yīng)用更加廣發(fā)，其基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也在提升，包括算力的提升。汽車實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛，除了模型算法優(yōu)化外，對于算力和芯片的需求也在增加。

數(shù)據(jù)顯示，傳統(tǒng)燃油車時(shí)代，芯片電子占汽車成本的5%左右，智能汽車時(shí)代，這一比例升至20%-30%，體量增加了4-5倍。

隨著人工智能在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用普及，這些領(lǐng)域的終端硬件設(shè)施在增加，所需要的芯片數(shù)量也在大幅增長。一部分這種硬件設(shè)施，就是消費(fèi)電子。

舉個(gè)例子，比如現(xiàn)在的各種語音盒子，隨著大模型應(yīng)用，語音盒子更高級了，涉及到新的芯片，新的系統(tǒng)軟件，帶來了終端的需求提升。同時(shí)6月初，頭戴式終端火熱，其對于基本的硬件需求會提升，帶來芯片和消費(fèi)電子需求的增加。

經(jīng)過了過去一年半的下行周期，半導(dǎo)體和消費(fèi)電子行業(yè)在下半年可能會迎來新一輪的向上周期，行業(yè)本身的周期可能要重新啟動(dòng)了。數(shù)據(jù)顯示，全球半導(dǎo)體出貨量，在過去幾個(gè)月出現(xiàn)環(huán)比回升，有邊際向好的跡象出現(xiàn)。此外，如果AI后續(xù)得到更廣泛的應(yīng)用，這兩個(gè)行業(yè)的新增需求量也會很大。

《2023-2028年中國消費(fèi)電子行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國消費(fèi)電子行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告

  消費(fèi)電子一般指消費(fèi)電子產(chǎn)品(Consumer Electronics)，是指圍繞著消費(fèi)者應(yīng)用而設(shè)計(jì)的與生活、工作娛樂息息相關(guān)的電子類產(chǎn)品，最終實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者自由選擇資訊，享受娛樂的目的，主要側(cè)重于個(gè)人購...

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