煉油行業(yè)全景調(diào)研及進(jìn)出口市場分析2023

• 黃文玉 2023年10月25日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 國家統(tǒng)計局 中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 1375 90
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煉油一般是指石油煉制，是將石油通過蒸餾的方法分離生產(chǎn)符合內(nèi)燃機(jī)使用的煤油、汽油、 柴油等燃料油，副產(chǎn)物為石油氣和渣油，比燃料油重的組份，又通過熱裂化、催化裂化等工藝化學(xué)轉(zhuǎn)化為燃料油，這些燃料油有的要采用加氫等工藝進(jìn)行精制。

煉油行業(yè)發(fā)展如何?煉油是將原油或其他油脂進(jìn)行蒸餾不改變分子結(jié)構(gòu)的一種工藝，由于在石油煉制過程中，原油必須經(jīng)過一系列工藝加工過程，才能得到有用的各種石油產(chǎn)品。一般是指石油煉制，也就是把原油等裂解為符合內(nèi)燃機(jī)使用的煤油、汽油、柴油、重油等燃料，并生產(chǎn)化工原料，如烯烴、芳烴等，現(xiàn)在的煉油廠一般為油化結(jié)合型煉廠。

煉油一般是指石油煉制，是將石油通過蒸餾的方法分離生產(chǎn)符合內(nèi)燃機(jī)使用的煤油、汽油、 柴油等燃料油，副產(chǎn)物為石油氣和渣油，比燃料油重的組份，又通過熱裂化、催化裂化等工藝化學(xué)轉(zhuǎn)化為燃料油，這些燃料油有的要采用加氫等工藝進(jìn)行精制。最重的減壓渣油則經(jīng)溶劑脫瀝青過程生產(chǎn)出脫瀝青油和石油瀝青，或經(jīng)過延遲焦化工藝使重油裂化為燃料油組份，并副產(chǎn)石油焦。潤滑油型煉油廠經(jīng)溶劑精制、溶劑脫蠟和補(bǔ)充加氫等工藝，生產(chǎn)出各種發(fā)動機(jī)潤滑油、機(jī)械油、變壓器油、液壓油等各種特殊工業(yè)用油。如今加氫工藝更多地用于燃料油和潤滑油的生產(chǎn)中。此外，為石油化工生產(chǎn)原料的煉油廠還采用加氫裂解工藝。

中國煉油工業(yè)發(fā)展有三個階段：第一階段，從1863年第一次進(jìn)口煤油，到1963年油品基本自給，實(shí)現(xiàn)這個跨越整整用了100年;第二階段，從20世紀(jì)60年代初到90年代末，中國煉油行業(yè)在產(chǎn)能規(guī)模和技術(shù)上都實(shí)現(xiàn)了巨大飛躍，進(jìn)入世界煉油大國行列;第三階段，即從21世紀(jì)初開始到2020年左右，實(shí)現(xiàn)從煉油大國到煉油強(qiáng)國的跨越。

煉油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研分析

2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，中國煉油能力在結(jié)構(gòu)調(diào)整中維持較快增長，略高于“十三五”期間的年均增速;2021年，中國煉油能力持續(xù)較快增長，凈增煉油能力2520萬噸/年，總能力升至9.1億噸/年。從地區(qū)布局看，2021年，華東、東北、華南三大煉油集中地區(qū)合計煉油能力為6.72億噸/年，較上年提高0.22億噸/年，占全國總能力的73.7%，較上年提高0.4個百分點(diǎn)。2019年至今，以恒力石化、浙江石化、盛虹石化等公司為代表的千萬噸級地?zé)掜?xiàng)目相繼投產(chǎn)。截至2021年底，在營的規(guī)模以上地?zé)挏p少到42家，總加工能力達(dá)到2.1億噸/年，平均加工規(guī)模基本達(dá)到499萬噸/年。

從經(jīng)營主體看，中國石化、中國石油、中國海油、中國中化、民企、外資及煤基油品企業(yè)等多元化主體參與的國內(nèi)競爭格局繼續(xù)發(fā)展。其中，中國石油和中國石化兩大集團(tuán)煉油能力從4.84億噸/年升至4.88億噸/年，占全國總能力的比例從54.6%降至53.5%;中國化工和中化正式重組為中國中化，煉油能力為6000萬噸/年，超過中國海油的5200萬噸/年成為國內(nèi)第三大經(jīng)營主體;民營企業(yè)煉油能力從2.48億噸/年升至2.70億噸/年，占全國總能力的比例從28.0%升至29.6%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國煉油行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價值評估研究報告》顯示：

隨著我國石油煉化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，石油焦產(chǎn)量及需求量整體呈增長態(tài)勢，產(chǎn)量從2012年的1941.6萬噸增長至2022年的3003.1萬噸，CAGR為4.46%，需求量從2015年的2937.64萬噸增長至4349.08萬噸，CAGR為5.77%。從區(qū)域分布上來看，石油焦區(qū)域劃分有一定的特殊性，中國石油焦的生產(chǎn)區(qū)域依舊主要分布在北方地區(qū)。2022年，華東地區(qū)石油焦生產(chǎn)供應(yīng)量繼續(xù)占據(jù)首位，占比56.21%;其次是華南、東北地區(qū)，分別占比12.14%、10.3%，其他地區(qū)的產(chǎn)量占比均不超過10%。

從石油焦市場各集團(tuán)產(chǎn)能占比來看，伴隨著新增產(chǎn)能變化，主營單位及地?zé)挳a(chǎn)能變化趨勢也跟隨調(diào)整。2022年獨(dú)立煉廠占比為46.43%，2022年三桶油石油焦產(chǎn)量占比53.57%，其中，中石化產(chǎn)能占比34.95%，中石油產(chǎn)能12.16%，中海油產(chǎn)能6.46%。目前獨(dú)立煉廠延遲焦化裝置產(chǎn)能繼續(xù)占據(jù)首位，中石化產(chǎn)能位居第二。

地?zé)挼钠统鰪S價一直低于國家發(fā)展改革委制定的基準(zhǔn)價。2018-2021年，年度平均價差分別為1145元/噸、1595元/噸、1418元/噸和748元/噸。地?zé)挼钠统鰪S價格偏低，主要原因是大部分地?zé)挒閾屨际袌黾矮@取更高利潤，均銷售大量的不含消費(fèi)稅汽柴油，因此其帶消費(fèi)稅的汽柴油即便采取較低售價，也能保證其總體盈利。

煉油行業(yè)進(jìn)出口市場分析

數(shù)據(jù)顯示，2019年核定的地方煉廠的非國營貿(mào)易進(jìn)口原油使用配額為1.53億噸/年;2021年底，盛虹石化又獲得進(jìn)口配額，至此，共43家地方煉廠獲得進(jìn)口原油使用配額，配額總數(shù)為1.88億噸/年。2020年我國地?zé)挼钠裼彤a(chǎn)量增加到了9600萬噸，較2014年翻一番多，份額提高到28.2%，地?zé)拰鴥?nèi)成品油市場的影響力繼續(xù)增強(qiáng)。2021年，部分地?zé)捠懿樘帲M(jìn)口允許量被停發(fā)，央企違規(guī)轉(zhuǎn)售的“其他原油”也不見蹤跡，地?zé)捒色@得的進(jìn)口原油數(shù)量下降。因加工原料不足，地?zé)捚裼彤a(chǎn)量下滑，2021年產(chǎn)量為9000萬噸，汽柴油在全國產(chǎn)量中的份額下降至26.3%。

近幾年石油焦進(jìn)口依存整體呈現(xiàn)上行走勢，2022年我國石油焦進(jìn)口總量達(dá)到1508.86萬噸，較2021年增加234.83萬噸，我國石油焦進(jìn)口以高硫焦為主，主要用來做燃料以及搭配使用生產(chǎn)預(yù)焙陽極。我國石油焦出口量整體保持下行趨勢，從2015年的241.92萬噸下跌至2022年的162.88萬噸，主要因?yàn)楹Ｍ怆娊怃X產(chǎn)量較低，國內(nèi)預(yù)焙陽極出口增加，擠占海外預(yù)焙陽極企業(yè)市場。

2021年，國家發(fā)展改革委、國家能源局等4部委聯(lián)合印發(fā)《能源領(lǐng)域5G應(yīng)用實(shí)施方案》，打造煉化生產(chǎn)物聯(lián)網(wǎng)，在智能煉廠等領(lǐng)域形成一批5G典型應(yīng)用場景。同時疫情防控常態(tài)化進(jìn)一步加速煉油行業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型進(jìn)程。

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