2023全球天然氣供需和貿(mào)易格局分析

• 黃江 2023年10月25日 來源：東方財(cái)富 1421 94
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近年來，LNG在全球天然氣貿(mào)易中的比重不斷提升，LNG的重要性更加凸顯，在全球天然氣貿(mào)易乃至地緣政治格局中發(fā)揮著重要作用，全球天然氣供需和貿(mào)易格局正面臨深度調(diào)整。

中國天然氣價(jià)格從出廠環(huán)節(jié)到零售環(huán)節(jié)分為出廠價(jià)、門站價(jià)、零售價(jià)。其中，門站價(jià)為國產(chǎn)陸上或進(jìn)口管道天然氣的供應(yīng)商與下游購買方在天然氣所有權(quán)交接點(diǎn)的價(jià)格，主要由出廠價(jià)和管輸費(fèi)組成;站價(jià)考慮配氣價(jià)后決定。出廠價(jià)和門站價(jià)的定價(jià)機(jī)制目前由國家發(fā)改委制定核準(zhǔn)，門站價(jià)格以下銷售價(jià)格則由省級(jí)價(jià)格主管部門核準(zhǔn)。

近年來，LNG在全球天然氣貿(mào)易中的比重不斷提升，LNG的重要性更加凸顯，在全球天然氣貿(mào)易乃至地緣政治格局中發(fā)揮著重要作用，全球天然氣供需和貿(mào)易格局正面臨深度調(diào)整。

2023全球天然氣供需和貿(mào)易格局

隨著5座全球單罐容量最大的27萬立方米液化天然氣儲(chǔ)罐完成穹頂澆筑作業(yè)，金灣“綠能港”二期項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)主體結(jié)構(gòu)完工，向項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)營又邁出關(guān)鍵一步。據(jù)了解該項(xiàng)目建成后，將大幅提升粵港澳大灣區(qū)和華南地區(qū)的天然氣調(diào)峰保供能力。

中國海油金灣“綠能港”位于廣東省珠海市金灣區(qū)高欄港，一期項(xiàng)目于2013年投產(chǎn)，液化天然氣年處理能力為350萬噸，二期項(xiàng)目是國家石油天然氣基礎(chǔ)設(shè)施重點(diǎn)工程，于2021年6月開工建設(shè)，同時(shí)建設(shè)5座世界單罐容量最大的27萬立方米液化天然氣儲(chǔ)罐及配套設(shè)施。

該項(xiàng)目采用的27萬立方米全球最大LNG儲(chǔ)罐，由中國海油CGTank儲(chǔ)罐核心技術(shù)自主設(shè)計(jì)?！皢蝹€(gè)儲(chǔ)罐高度達(dá)65.7米，相當(dāng)于國家體育館“鳥巢”的高度，內(nèi)部可同時(shí)疊放3架C919客機(jī)?！?/p>

金灣“綠能港”二期項(xiàng)目工程量巨大，單罐混凝土澆筑量45000立方米，可以填滿20個(gè)標(biāo)準(zhǔn)奧運(yùn)游泳池。該項(xiàng)目所在區(qū)域內(nèi)地震設(shè)防等級(jí)高，是目前國內(nèi)地質(zhì)條件最復(fù)雜、抗震設(shè)計(jì)難度最大的液化天然氣儲(chǔ)罐工程之一，給儲(chǔ)罐設(shè)計(jì)建造工作提出巨大挑戰(zhàn)。

二期項(xiàng)目預(yù)計(jì)2024年建成投產(chǎn)，屆時(shí)金灣“綠能港”將成為華南地區(qū)規(guī)模最大的天然氣儲(chǔ)運(yùn)基地，年處理能力可提升至700萬噸，折合氣態(tài)天然氣約100億立方米，可發(fā)電約 500億千瓦時(shí)，可實(shí)現(xiàn)減排二氧化碳3352萬噸，相當(dāng)于植樹7000萬棵。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國液化天然氣行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：

全球化的LNG業(yè)務(wù)發(fā)軔于上世紀(jì)50年代英國與美國之間的洲際LNG貿(mào)易。經(jīng)過70余年的發(fā)展，LNG行業(yè)已經(jīng)成為傳統(tǒng)油氣領(lǐng)域最活躍的一個(gè)分支，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

LNG產(chǎn)業(yè)鏈主要包括勘探、開采、液化、運(yùn)輸、接收、儲(chǔ)存和再氣化，以及終端消費(fèi)等環(huán)節(jié)，其中，液化、運(yùn)輸和接收是LNG特有的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

LNG貿(mào)易是全球天然氣市場中的重要組成部分，通常與全球天然氣需求同步變化，但在2022年特殊的國際市場背景下，LNG貿(mào)易與天然氣需求出現(xiàn)分化。

全球天然氣消費(fèi)和生產(chǎn)由增轉(zhuǎn)降

2022年，全球天然氣需求受經(jīng)濟(jì)低迷和地緣政治沖突影響再度收縮。全球天然氣總需求規(guī)模3.97萬億立方米，同比下降0.3%。

分地區(qū)來看，北美地區(qū)天然氣消費(fèi)保持較快增長，歐洲和獨(dú)聯(lián)體國家迅速下滑。北美地區(qū)天然氣需求在全年頻繁出現(xiàn)極端氣候、石油等替代能源價(jià)格大幅上漲等因素推動(dòng)下全面增長，天然氣需求量為1.08萬億立方米，同比增長3.9%。歐洲受能源危機(jī)影響，天然氣消費(fèi)量出現(xiàn)明顯下滑，為4843億立方米，同比降幅達(dá)7.3%，是降幅最大的地區(qū)。獨(dú)聯(lián)體國家用氣量減少，天然氣消費(fèi)量為6140億立方米，同比下滑4%。

2022年，全球天然氣產(chǎn)量為4.016萬億立方米，同比下降0.5%，主要是受上游勘探開發(fā)投資長期不足、俄羅斯天然氣產(chǎn)量下滑、東南亞地區(qū)資源接替能力下降等影響。

全球LNG貿(mào)易比重不斷提升

2022年以來，全球LNG需求隨歐洲供應(yīng)格局變化出現(xiàn)逆市增長。去年全球LNG貿(mào)易量為3.99億噸，同比增長1997萬噸，同比增速為4%。歐洲LNG需求大幅增長，全年LNG進(jìn)口量為1.26億噸，同比增長63%。2022年，全球LNG需求增量最大的前10個(gè)國家中有8個(gè)位于歐洲?？傮w來看，在地緣政治危機(jī)下，高度靈活的LNG一定程度上減輕了歐洲對(duì)管道氣的依賴，并成為美國拆散歐洲與俄羅斯關(guān)系的重要抓手。

全球LNG貿(mào)易比重不斷提升已成為近年來全球天然氣貿(mào)易的一大趨勢(shì)。根據(jù)bp能源統(tǒng)計(jì)年鑒，過去10年間，全球LNG貿(mào)易保持了5.3%的年均增長率，在全球天然氣貿(mào)易中所占比重達(dá)到51%，較10年前增加了10個(gè)百分點(diǎn)，已成為和管道氣同等重要的跨區(qū)域貿(mào)易方式。

全球LNG貿(mào)易供需高度集中

全球LNG貿(mào)易具有供需高度集中的特點(diǎn)。受資源稟賦和市場需求約束，全球LNG貿(mào)易供需兩端均高度集中，大部分產(chǎn)能和需求都集中在少數(shù)供應(yīng)商和客戶上。

在LNG出口市場方面，2022年，全球LNG出口量排名前5的國家為卡塔爾、澳大利亞、美國、俄羅斯和馬來西亞，五國LNG出口量在全球LNG總出口量中的占比為75%，其中，卡塔爾和澳大利亞出口量均超過8000萬噸，僅兩國的LNG出口量即占到全球LNG總出口量的40%。美國在頁巖革命推動(dòng)下也迅速成長為重要的LNG出口國，2022年LNG出口量為7851萬噸，同比增長13%，在全球LNG總出口量中的占比為20%。

在LNG進(jìn)口市場方面，2022年，全球LNG進(jìn)口量排名前5的國家分別為日本(7214萬噸)、中國(6490萬噸)、韓國(4711萬噸)、法國(2609萬噸)和西班牙(2151萬噸)，五國LNG進(jìn)口量在全球LNG總進(jìn)口量中的占比為58%。

近年來，中國和日本交替成為全球最大LNG進(jìn)口國。隨著經(jīng)濟(jì)增長及雙碳雙控措施的推進(jìn)，中國成為全球增長最快的LNG市場，2021年首次超過日本成為全球最大LNG進(jìn)口國。2022年，由于我國國內(nèi)需求放緩和國際氣價(jià)異常走高，我國能源企業(yè)積極調(diào)整進(jìn)口策略，進(jìn)一步加大國內(nèi)自產(chǎn)氣增儲(chǔ)上產(chǎn)力度，LNG進(jìn)口規(guī)模有所回落，再次成為第二大LNG進(jìn)口國。

中國企業(yè)與卡塔爾再簽27年液化天然氣(LNG)長協(xié)。

6月20日晚間，中國石油天然氣集團(tuán)有限公司(下稱中石油)官微發(fā)布消息稱，中石油與卡塔爾能源公司在卡塔爾首都多哈簽署了北方氣田擴(kuò)容項(xiàng)目合作文件。

根據(jù)雙方協(xié)議，卡塔爾能源公司將在未來27年內(nèi)持續(xù)向中石油供應(yīng)400萬噸/年的LNG資源，共計(jì)供應(yīng)量達(dá)1.08億噸。

這一年供應(yīng)量約占中國去年LNG進(jìn)口量的6.3%。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，去年中國進(jìn)口LNG約6344.2萬噸。

此外，卡塔爾能源公司還將向中石油轉(zhuǎn)讓北方氣田擴(kuò)容項(xiàng)目1.25%的股份。

中石油董事長戴厚良表示，北方氣田擴(kuò)容項(xiàng)目合作，是中石油與卡塔爾能源公司落實(shí)兩國元首戰(zhàn)略共識(shí)的重大成果和實(shí)踐，是推動(dòng)中國共建“一帶一路”倡議與卡塔爾“2030國家愿景”戰(zhàn)略對(duì)接的重要里程碑。

中石油計(jì)劃與卡塔爾能源公司在油氣全產(chǎn)業(yè)鏈、綠色低碳能源等領(lǐng)域進(jìn)行全方位合作。該公司稱，其將發(fā)揮油氣田開發(fā)長期積累的專有技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，為北方氣田擴(kuò)容合作項(xiàng)目高效運(yùn)營提供支持等。

這是繼去年11月以來，中國與卡塔爾簽訂的第二份LNG長協(xié)大單。

2022年11月，中國石油化工集團(tuán)有限公司(下稱中石化)與卡塔爾能源簽署了為期27年的LNG長期購銷協(xié)議，后者每年向中石化供應(yīng)400萬噸LNG。

該協(xié)議被稱為行業(yè)歷史上為期最長的天然氣供應(yīng)協(xié)議。該氣源也來自北方氣田擴(kuò)能項(xiàng)目。

今年4月，中石化已與卡塔爾能源公司簽署了北方氣田擴(kuò)能項(xiàng)目參股協(xié)議。

根據(jù)協(xié)議，卡塔爾能源將向中石化轉(zhuǎn)讓北方氣田擴(kuò)能項(xiàng)目1.25%的股份，且雙方在北方氣田擴(kuò)能項(xiàng)目上實(shí)現(xiàn)了一體化合作。

截至目前，已經(jīng)有多家跨國公司加入北方氣田。除中石油和中石化外，還包括法國道達(dá)爾能源、意大利埃尼集團(tuán)、美國康菲石油公司、?？松梨诘?。

卡塔爾是全球最大LNG出口國，北方氣田是全球最大的單一氣田，位于阿拉伯波斯灣淺水海域卡塔爾穹窿北部，發(fā)現(xiàn)于20世紀(jì)70年代初。

北方氣田擴(kuò)容項(xiàng)目包括氣田開發(fā)和四條800萬噸/年的LNG生產(chǎn)線，建成投產(chǎn)后將新增LNG年產(chǎn)能3200萬噸，屆時(shí)卡塔爾LNG年出口能力將提升至1.1億噸。

中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國從卡塔爾進(jìn)口LNG達(dá)1568萬噸，同比增長74%，占到LNG總進(jìn)口量的25%。

卡塔爾天然氣儲(chǔ)量豐富，位居全球第三位，僅次于俄羅斯和伊朗。截至2021年，全球天然氣已探明儲(chǔ)量中，俄羅斯擁有4.78萬立方千米，位居全球首位;卡塔爾儲(chǔ)量為2.39萬立方千米，居全球第三位。

《2023-2028年中國液化天然氣行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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