兩部委推進(jìn)新型儲(chǔ)能建設(shè) 十四五期間政策密集發(fā)布 共享儲(chǔ)能或成主流模式

• 李波 2023年10月26日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 1371 90
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據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委網(wǎng)站10月25日披露，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局日前發(fā)布加強(qiáng)新形勢(shì)下電力系統(tǒng)穩(wěn)定工作的指導(dǎo)意見(jiàn)。

據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委網(wǎng)站10月25日披露，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局日前發(fā)布加強(qiáng)新形勢(shì)下電力系統(tǒng)穩(wěn)定工作的指導(dǎo)意見(jiàn)。

意見(jiàn)提出，根據(jù)電力系統(tǒng)需求，統(tǒng)籌各類調(diào)節(jié)資源建設(shè)，因地制宜推動(dòng)各類儲(chǔ)能科學(xué)配置，形成多時(shí)間尺度、多應(yīng)用場(chǎng)景的電力調(diào)節(jié)與穩(wěn)定控制能力，改善新能源出力特性、優(yōu)化負(fù)荷曲線，支撐高比例新能源外送;

有序推進(jìn)具備條件的抽水蓄能電站建設(shè)，探索常規(guī)水電改抽水蓄能和混合式抽水蓄能電站技術(shù)應(yīng)用，新建抽水蓄能機(jī)組應(yīng)具備調(diào)相功能;充分發(fā)揮電化學(xué)儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能、氫儲(chǔ)能、熱(冷)儲(chǔ)能等各類新型儲(chǔ)能的優(yōu)勢(shì)，結(jié)合應(yīng)用場(chǎng)景構(gòu)建儲(chǔ)能多元融合發(fā)展模式，提升安全保障水平和綜合效率。

東吳證券指出，新型電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型的矛盾從大幅增加風(fēng)電光伏電源裝機(jī)，轉(zhuǎn)向提高電網(wǎng)消納能力+降低尖端負(fù)荷。

深刻理解新型電力系統(tǒng)是“源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化”的電力系統(tǒng)，電源側(cè)從傳統(tǒng)火電向風(fēng)電光伏為主的發(fā)展過(guò)程中，由于風(fēng)、光受到天氣影響非常大，發(fā)電的連續(xù)性無(wú)法保證;

用電側(cè)隨著電動(dòng)車、智能家居、屋頂光伏、家用儲(chǔ)能等設(shè)備的廣泛運(yùn)用，終端負(fù)荷多元化趨勢(shì)顯著;電源側(cè)和用電側(cè)的重大變化均對(duì)電網(wǎng)造成了超額沖擊和負(fù)荷。

進(jìn)入“十四五”以來(lái)，國(guó)家及地方密集發(fā)布儲(chǔ)能政策。2021年7月，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》指出，到2025年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)3000萬(wàn)千瓦以上。

2022年以來(lái)，廣東、青海、甘肅等26省市提出“十四五”新型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)，合計(jì)規(guī)劃裝機(jī)6585萬(wàn)千瓦，遠(yuǎn)超3000萬(wàn)千瓦的裝機(jī)目標(biāo)。

對(duì)于新型儲(chǔ)能行業(yè)的未來(lái)發(fā)展方向，粵開(kāi)證券指出，2022年5月，國(guó)家發(fā)改委、能源局出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》，明確了新型儲(chǔ)能可以獨(dú)立主體身份參與電力市場(chǎng)交易，有利于儲(chǔ)能創(chuàng)新商業(yè)模式，擴(kuò)大盈利空間，有助于新型儲(chǔ)能行業(yè)良性發(fā)展。

以獨(dú)立儲(chǔ)能的代表性商業(yè)模式共享儲(chǔ)能為例，獨(dú)立儲(chǔ)能電站一方面能夠?yàn)樾履茉措娬咎峁┤萘孔赓U服務(wù)，降低其強(qiáng)制配儲(chǔ)成本，另一方面可以直接參與電力現(xiàn)貨交易或提供輔助服務(wù)，獲取直接收益。

同時(shí)其表示，盡管大型儲(chǔ)能(主要為電源側(cè)強(qiáng)制配儲(chǔ))仍是風(fēng)光投資的成本項(xiàng)，但共享獨(dú)立儲(chǔ)能模式的出現(xiàn)新能源開(kāi)發(fā)商強(qiáng)制配儲(chǔ)的成本明顯降低，同時(shí)大大提高電源側(cè)強(qiáng)制配儲(chǔ)的實(shí)際利用效率，因此共享儲(chǔ)能成為當(dāng)前主流模式和政策推動(dòng)方向。

公司方面，據(jù)上市公司互動(dòng)平臺(tái)表示，嘉澤新能：公司擬投建300MWh共享儲(chǔ)能電站。九洲集團(tuán)：公司目前與國(guó)電投融和元儲(chǔ)合作建設(shè)共享儲(chǔ)能電站。

新型儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

儲(chǔ)能是指通過(guò)介質(zhì)或設(shè)備把能量存儲(chǔ)起來(lái)，在需要時(shí)再釋放的過(guò)程。儲(chǔ)能可分為機(jī)械類儲(chǔ)能、電氣類儲(chǔ)能、電化學(xué)類儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能、化學(xué)類儲(chǔ)能等。其中機(jī)械類儲(chǔ)能、電化學(xué)類儲(chǔ)能應(yīng)用較多，電氣類儲(chǔ)能即電磁儲(chǔ)能，電儲(chǔ)能又被成為電力系統(tǒng)儲(chǔ)能。

具體從分類上來(lái)看，抽水儲(chǔ)能：電網(wǎng)低谷時(shí)利用過(guò)剩電力將水從下池水庫(kù)抽到上池水庫(kù)轉(zhuǎn)化為重力勢(shì)能儲(chǔ)存的形式。電化學(xué)儲(chǔ)能：指各種二次電池儲(chǔ)能。

利用化學(xué)元素做儲(chǔ)能介質(zhì)，充放電過(guò)程伴隨儲(chǔ)能介質(zhì)的化學(xué)反應(yīng)。包括鉛酸電池、鋰電池等。熱儲(chǔ)能：進(jìn)一步分為顯熱儲(chǔ)存和潛熱儲(chǔ)存，熔鹽儲(chǔ)能是潛熱儲(chǔ)存?；瘜W(xué)類儲(chǔ)能：目前主要應(yīng)用形式為氫儲(chǔ)能。

從整個(gè)電力系統(tǒng)的角度看，儲(chǔ)能的應(yīng)用場(chǎng)景可分為發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能、輸配電側(cè)儲(chǔ)能和用電側(cè)儲(chǔ)能三大場(chǎng)景。從不同場(chǎng)景來(lái)看，發(fā)電側(cè)對(duì)儲(chǔ)能的需求場(chǎng)景類型較多，包括電力調(diào)峰、輔助動(dòng)態(tài)運(yùn)行、系統(tǒng)調(diào)頻、可再生能源并網(wǎng)等;

輸配電側(cè)儲(chǔ)能主要用于緩解電網(wǎng)阻塞、延緩輸配電設(shè)備擴(kuò)容升級(jí)等;用電側(cè)儲(chǔ)能主要用于電力自發(fā)自用、峰谷價(jià)差套利、容量電費(fèi)管理和提升供電可靠性等。

新型儲(chǔ)能參與主體應(yīng)借助政策與市場(chǎng)機(jī)制改革之風(fēng)，探索建立成熟商業(yè)模式，實(shí)現(xiàn)真正的主體獨(dú)立性并在儲(chǔ)能服務(wù)市場(chǎng)中取得議價(jià)權(quán)才能保障行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。

當(dāng)前，我國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)已在發(fā)電側(cè)、輸配側(cè)、用戶側(cè)開(kāi)拓多種盈利模式，主要有削峰填谷收益、調(diào)峰調(diào)頻等電網(wǎng)輔助服務(wù)、配套儲(chǔ)能租賃、共享儲(chǔ)能、能源合同管理等模式。

從全球儲(chǔ)能行業(yè)累計(jì)裝機(jī)情況來(lái)看，根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)，截至2022年底，全球已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模237.2GW。抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占比首次低于80%，與2021年同期相比下降6.8個(gè)百分點(diǎn)。

新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到45.75GW，同比增長(zhǎng)80.4%，其中鋰離子電池仍占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，其在新型儲(chǔ)能中的累計(jì)裝機(jī)占比與2021年同期相比上升3.5個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年新型儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

2022年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)繼續(xù)高速發(fā)展，新增投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模30.7GW，同比增長(zhǎng)98%。其中，新型儲(chǔ)能新增投運(yùn)規(guī)模首次突破20GW，達(dá)到20.4GW，是2021年同期的2倍。中國(guó)、歐洲和美國(guó)繼續(xù)引領(lǐng)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展，三者合計(jì)占全球市場(chǎng)的86%，比2021年同期上升6個(gè)百分點(diǎn)。

2021年6月18日，LG新能源亞洲營(yíng)銷總經(jīng)理在2021中國(guó)汽車論壇會(huì)上透露，LG新能源正在開(kāi)發(fā)全固態(tài)電池，預(yù)計(jì)2026年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

除LG新能源之外，寧德時(shí)代、比亞迪、三星SDI、韓國(guó)SKI、松下等全球鋰電池巨頭均在布局固態(tài)電池。全球鋰電池巨頭均在布局的固態(tài)電池是未來(lái)鋰電池的發(fā)展方向。?

目前，固態(tài)電池行業(yè)仍處于早期，固態(tài)電池量產(chǎn)產(chǎn)品很少，并且市場(chǎng)化產(chǎn)品產(chǎn)量較低。目前，全球企業(yè)開(kāi)始加大固態(tài)鋰電池方面的研究布局，加上各國(guó)政策的推動(dòng)下，固態(tài)鋰電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有望加快。

動(dòng)力領(lǐng)域，新能源汽車的興起帶動(dòng)動(dòng)力鋰電池的需求大幅上升，2021年全球動(dòng)力鋰電池出貨量為427GWh，2016-2021年5年CAGR為58.27%。

3C領(lǐng)域，鋰電池廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、筆記本電腦、智能穿戴設(shè)備、移動(dòng)電源等設(shè)備，2021年全球3C類鋰電池出貨量為63GWh，同比增長(zhǎng)5%。

儲(chǔ)能領(lǐng)域，為達(dá)成“碳中和”目標(biāo)，各國(guó)紛紛將傳統(tǒng)煤炭能源轉(zhuǎn)向光伏+鋰電儲(chǔ)能形式，鋰電儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊，2021年全球儲(chǔ)能鋰電池出貨量111GWh，同比增長(zhǎng)236.36%。

“十三五”以來(lái)，我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能等技術(shù)創(chuàng)新取得長(zhǎng)足進(jìn)步，2021年底新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)超過(guò)400萬(wàn)千瓦。

國(guó)家能源局有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，隨著電力系統(tǒng)對(duì)調(diào)節(jié)能力需求提升、新能源開(kāi)發(fā)消納規(guī)模不斷加大，尤其是在沙漠戈壁荒漠大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目集中建設(shè)的背景下，新型儲(chǔ)能建設(shè)周期短、選址簡(jiǎn)單靈活、調(diào)節(jié)能力強(qiáng)，與新能源開(kāi)發(fā)消納的匹配性更好，優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯，加快推進(jìn)先進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用勢(shì)在必行。

新型儲(chǔ)能行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

隨著5G時(shí)代到來(lái)以及所帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，為減少“棄電”現(xiàn)象，穩(wěn)定電里供應(yīng)，降低電力使用成本，配套儲(chǔ)能勢(shì)在必行。歐美等國(guó)的儲(chǔ)能增量主要在于家庭儲(chǔ)能和便攜式儲(chǔ)能，未來(lái)電力儲(chǔ)能有望引領(lǐng)歐美等國(guó)鋰電儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展;國(guó)內(nèi)未來(lái)幾年增量主要在電力儲(chǔ)能，比如其中發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)，很多地方甚至強(qiáng)制配儲(chǔ)。

從儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展分布的地域來(lái)看，到2030年，歐美國(guó)家新增投運(yùn)儲(chǔ)能鋰電項(xiàng)目將增加5-6倍，中國(guó)新增投運(yùn)儲(chǔ)能鋰電項(xiàng)目將增加超過(guò)10倍。

目前美國(guó)是全球最大的儲(chǔ)能鋰電市場(chǎng)，根據(jù)目前新增項(xiàng)目數(shù)量及未來(lái)規(guī)劃來(lái)看，到2026年，中國(guó)有望超過(guò)美國(guó)成為全球最大儲(chǔ)能鋰電市場(chǎng)。而其他前列儲(chǔ)能鋰電市場(chǎng)仍將會(huì)是韓國(guó)、澳大利亞、英國(guó)、日本等。

近年來(lái)國(guó)內(nèi)外電化學(xué)儲(chǔ)能電站的安全事故頻發(fā)，未來(lái)各國(guó)一方面除了提升鋰電池本身安全性能之外，也將會(huì)逐步加強(qiáng)儲(chǔ)能鋰電池行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以及政策的制定實(shí)施;在相關(guān)配套技術(shù)上加強(qiáng)在單體、模組、系統(tǒng)等級(jí)別多層安全防護(hù)策略研究、安全技術(shù)提升及消防方案開(kāi)發(fā)、高效熱設(shè)計(jì)及管理策略的研究等。

目前電力儲(chǔ)能商業(yè)模式還尚未完全走通，目前大部分投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目盈利困難，未來(lái)幾年儲(chǔ)能鋰電仍將是以政策導(dǎo)向?yàn)橹?，推?dòng)行業(yè)向前發(fā)展。

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈尚未形成完善的閉環(huán)，儲(chǔ)能鋰電池及廢舊設(shè)施回收利用環(huán)節(jié)仍有待建立完善。未來(lái)將會(huì)有更多的企業(yè)布局鋰電池及相關(guān)設(shè)備的回收再利用，提高產(chǎn)業(yè)效率。

新型儲(chǔ)能行業(yè)未來(lái)發(fā)展策略分析

據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委網(wǎng)站消息 國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā)了《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》，進(jìn)一步明確發(fā)展目標(biāo)和細(xì)化重點(diǎn)任務(wù)。《實(shí)施方案》提出，到 2025 年，新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件。

新型儲(chǔ)能技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提高，核心技術(shù)裝備自主可控水平大幅提升，標(biāo)準(zhǔn)體系基本完善，產(chǎn)業(yè)體系日趨完備，市場(chǎng)環(huán)境和商業(yè)模式基本成熟。其中，電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)性能進(jìn)一步提升，系統(tǒng)成本降低 30%以上;

火電與核電機(jī)組抽汽蓄能等依托常規(guī)電源的新型儲(chǔ)能技術(shù)、百兆瓦級(jí)壓縮空氣儲(chǔ)能技術(shù)實(shí)現(xiàn)工程化應(yīng)用;兆瓦級(jí)飛輪儲(chǔ)能等機(jī)械儲(chǔ)能技術(shù)逐步成 熟;氫儲(chǔ)能、熱(冷)儲(chǔ)能等長(zhǎng)時(shí)間尺度儲(chǔ)能技術(shù)取得突破。

到2030年，新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。新型儲(chǔ)能核心技術(shù)裝備自主可控，技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)水平穩(wěn)居全球前列，市場(chǎng)機(jī)制、商業(yè)模式、標(biāo)準(zhǔn)體系成熟健全，與電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)深度融合發(fā)展， 基本滿足構(gòu)建新型電力系統(tǒng)需求，全面支撐能源領(lǐng)域碳達(dá)峰目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年新型儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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  2023-2028年新型儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

  隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，新型儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，新型儲(chǔ)能企業(yè)數(shù)量越來(lái)越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，新型儲(chǔ)能行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些新型...

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