今年我國(guó)第1000億件快件比去年提前39天 雙十一旺季行業(yè)將有哪些變化 快遞行業(yè)發(fā)展分析

• 李波 2023年10月26日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 752 45
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新華社報(bào)道，據(jù)國(guó)家郵政局，10月23日上午7時(shí)39分，2023年我國(guó)第1000億件快件產(chǎn)生，比2022年達(dá)到千億件提前39天，彰顯我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好的強(qiáng)勁動(dòng)力。

今年快遞需求呈現(xiàn)加速?gòu)?fù)蘇態(tài)勢(shì)

新華社報(bào)道，據(jù)國(guó)家郵政局，10月23日上午7時(shí)39分，2023年我國(guó)第1000億件快件產(chǎn)生，比2022年達(dá)到千億件提前39天，彰顯我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好的強(qiáng)勁動(dòng)力。

今年以來(lái)，我國(guó)郵政快遞業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，自3月起，單月快遞量超百億件，月均業(yè)務(wù)收入超900億元，創(chuàng)歷史新高。

9月快遞業(yè)務(wù)收入完成1057.4億元，同比增長(zhǎng)14.4%;快遞業(yè)務(wù)量完成116.6億件，同比增長(zhǎng)20.0%。上市快遞公司來(lái)看，9月行業(yè)整體單價(jià)為9.0元，環(huán)比提升1.94%，行業(yè)價(jià)格企穩(wěn)。

安信證券指出分公司來(lái)看，需求端，9月圓通、韻達(dá)、申通增速分別為15.5%、1.3%、33.7%，順豐剔除豐網(wǎng)增速20.5%。價(jià)格端9月圓通、韻達(dá)、申通、順豐單價(jià)分別為2.34、2.29、2.11、17.21元，環(huán)比8月變化基本持平。

結(jié)合上市快遞公司公布的9月經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，國(guó)信證券表示今年快遞需求如期呈現(xiàn)加速?gòu)?fù)蘇態(tài)勢(shì)，前三季度，預(yù)計(jì)快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入同比將分別增長(zhǎng)約16%和11%，遠(yuǎn)超去年同期水平，2022年前三季度快遞業(yè)務(wù)量和收入增速分別為4.2%和3.5%。

后疫情時(shí)代，宏觀經(jīng)濟(jì)、商務(wù)活動(dòng)、居民消費(fèi)有所修復(fù)、快遞經(jīng)營(yíng)效率也明顯提升，疊加2022年快遞需求低基數(shù)，2023年前三季度快遞需求增速如期恢復(fù)至中雙位數(shù)。

但是各家龍頭快遞競(jìng)爭(zhēng)策略調(diào)整，今年行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)明顯加劇。但隨著10月快遞行業(yè)逐步進(jìn)入旺季，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)有望環(huán)比改善。快遞龍頭股價(jià)回調(diào)后，中長(zhǎng)期投資布局機(jī)會(huì)凸顯。

雙十一旺季行業(yè)將有哪些變化?

9月份，我國(guó)社零消費(fèi)總額為39826億元同比增長(zhǎng)5.5%。9月實(shí)物商品網(wǎng)上零售額占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重達(dá)26.4%，環(huán)比持平。

雙十一臨近，目前天貓、京東等平臺(tái)均已披露玩法開(kāi)啟預(yù)售期。東莞證券表示整理各家平臺(tái)玩法發(fā)現(xiàn)，主流平臺(tái)均已放棄過(guò)往雙十一復(fù)雜的優(yōu)惠算法，以簡(jiǎn)單明了的低價(jià)吸引購(gòu)物，有望重新刺激快遞件量增長(zhǎng)。雙十一將帶動(dòng)件量增長(zhǎng)，物流平峰填谷將明顯減輕快遞企業(yè)成本。當(dāng)前快遞企業(yè)估值普遍較低，對(duì)旺季提價(jià)困難的預(yù)期已計(jì)入價(jià)格。順豐、韻達(dá)9月單價(jià)環(huán)比明顯改善，成本優(yōu)化帶動(dòng)下快遞企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)有望成為超預(yù)期事件。長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)電商件市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)，龍頭公路運(yùn)輸與倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)已較為成熟、規(guī)模效應(yīng)減弱，疊加政策監(jiān)管趨嚴(yán)，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為國(guó)內(nèi)低價(jià)電商件市場(chǎng)或?qū)㈤L(zhǎng)期保持極低利潤(rùn)率，驅(qū)動(dòng)快遞企業(yè)轉(zhuǎn)向中高端。

華創(chuàng)證券建議關(guān)注旺季價(jià)格趨勢(shì)，9月以來(lái)，金華、揭陽(yáng)等地方出臺(tái)快遞行業(yè)合規(guī)指引或行業(yè)健康發(fā)展倡議以點(diǎn)帶面預(yù)計(jì)行業(yè)監(jiān)管托底態(tài)度明確，疊加終端加盟商盈利訴求，行業(yè)價(jià)格存在回升空間，通達(dá)系9月整體單票收入有所回暖。

市場(chǎng)對(duì)于“陷入價(jià)格戰(zhàn)”的擔(dān)憂有所過(guò)度。預(yù)計(jì)電商快遞全年將實(shí)現(xiàn)15%以上的件量增長(zhǎng)，充分體現(xiàn)電商快遞行業(yè)需求端的韌性，價(jià)格端預(yù)計(jì)年內(nèi)將實(shí)現(xiàn)企穩(wěn)回升。

對(duì)行業(yè)的未來(lái)格局，浙商證券表示，隨著線上消費(fèi)滲透率的提升，上游電商銷售額增速放緩，市場(chǎng)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)。目前競(jìng)爭(zhēng)格局未達(dá)穩(wěn)態(tài)，龍頭公司份額提升目標(biāo)堅(jiān)定。預(yù)計(jì)良性競(jìng)爭(zhēng)將持續(xù)，且極兔收購(gòu)豐網(wǎng)并即將上市，未來(lái)行業(yè)集中將加速。

二季度，百世集團(tuán)營(yíng)收達(dá)21.4億元，毛利率同比提高8.8個(gè)百分點(diǎn)。得益于服務(wù)質(zhì)量和數(shù)智化能力持續(xù)提升，百世供應(yīng)鏈連續(xù)兩季實(shí)現(xiàn)盈利，二季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)6.7%?！岸径?，集團(tuán)財(cái)務(wù)指標(biāo)改善明顯，營(yíng)收同比增長(zhǎng)10.7%?！卑偈兰瘓F(tuán)首席財(cái)務(wù)官樊倩怡介紹。

2023上半年快遞業(yè)務(wù)量超600億件

今年以來(lái)，我國(guó)快遞物流市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)增，網(wǎng)絡(luò)布局更加優(yōu)化，服務(wù)質(zhì)量不斷提升，行業(yè)發(fā)展延續(xù)良好勢(shì)頭。數(shù)據(jù)顯示，上半年，快遞業(yè)務(wù)量超600億件，同比增長(zhǎng)超17%;快遞業(yè)務(wù)收入有望超5500億元，同比增長(zhǎng)11.5%左右。

國(guó)家郵政局7月12日發(fā)布的2023年6月中國(guó)快遞發(fā)展指數(shù)報(bào)告顯示，上半年，快遞業(yè)務(wù)量超600億件，同比增長(zhǎng)超17%。今年以來(lái)，我國(guó)快遞物流市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)增，網(wǎng)絡(luò)布局更加優(yōu)化，服務(wù)質(zhì)量不斷提升，行業(yè)發(fā)展延續(xù)良好勢(shì)頭。

上半年，行業(yè)運(yùn)行底盤穩(wěn)固，規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)增，快遞業(yè)務(wù)收入有望超5500億元，同比增長(zhǎng)11.5%左右。分季度看，一季度，行業(yè)基本實(shí)現(xiàn)常態(tài)化運(yùn)營(yíng)，業(yè)務(wù)量逐月上升，累計(jì)完成268.9億件，同比增速達(dá)11%，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)開(kāi)局。二季度，單月業(yè)務(wù)量穩(wěn)定在百億件以上，業(yè)務(wù)量增速預(yù)計(jì)將超22%，高于一季度11個(gè)百分點(diǎn)以上。

今年以來(lái)，通過(guò)豐富無(wú)人收投設(shè)備場(chǎng)景、精細(xì)化服務(wù)農(nóng)產(chǎn)品上行、多舉措提升末端寄遞服務(wù)等方式，快遞業(yè)服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步提高。6月，快遞服務(wù)質(zhì)量指數(shù)為531.3，同比提升58.6%。其中，重點(diǎn)地區(qū)72小時(shí)準(zhǔn)時(shí)率預(yù)計(jì)為83.8%，同比提升6.4個(gè)百分點(diǎn)。

上半年，異地快遞業(yè)務(wù)量加快增長(zhǎng)，一季度達(dá)234.3億件，同比增長(zhǎng)12.2%，二季度增速預(yù)計(jì)將在24%左右。同時(shí)，國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量一季度累計(jì)完成6.3億件，同比增長(zhǎng)46.8%，二季度增速預(yù)計(jì)將大幅提升，行業(yè)占比穩(wěn)定在2.3%左右。

規(guī)模持續(xù)壯大的同時(shí)，發(fā)展結(jié)構(gòu)更加均衡。從區(qū)域看，上半年，中、西部地區(qū)業(yè)務(wù)量占比進(jìn)一步提升。一季度，中、西部地區(qū)業(yè)務(wù)量分別為43.6億件和21.2億件，同比增速均高于行業(yè)均值。二季度，中、西部地區(qū)業(yè)務(wù)量加速增長(zhǎng)，攬收投遞比有所改善，成為帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展的重要力量。

從城市群看，長(zhǎng)江中游城市群快遞業(yè)務(wù)量增速超京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等城市群，全國(guó)占比同比提升約1.9個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)在促進(jìn)區(qū)域要素加速流動(dòng)、區(qū)域間協(xié)調(diào)發(fā)展等方面提供有效助力。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)快遞行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

隨著電商流量紅利見(jiàn)頂，電商平臺(tái)們重新進(jìn)入了拼低價(jià)和拼服務(wù)的時(shí)代，而快遞企業(yè)作為鏈條中的履約方很難不被裹挾。如今“三通一達(dá)”已經(jīng)從價(jià)格戰(zhàn)中緩過(guò)神，極兔“放完大招后”需要向資本市場(chǎng)證明其具備自我造血能力，而非資本催動(dòng)下的曇花一現(xiàn)。

極兔的快速擴(kuò)張，加上京東、菜鳥(niǎo)也下場(chǎng)進(jìn)入快遞行業(yè)，使得現(xiàn)有的行業(yè)格局正悄然發(fā)生著改變，這也意味著精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的重要性也變得越來(lái)越高。當(dāng)然最極端的情況是，未來(lái)一旦阿里真的被拼多多、抖音們拉下馬，整個(gè)行業(yè)就可能會(huì)發(fā)生徹底的洗牌。

我國(guó)日均快遞業(yè)務(wù)量已經(jīng)超過(guò)3億件，數(shù)億件快遞產(chǎn)生和積累的大量寄遞數(shù)據(jù)信息，給個(gè)人信息保護(hù)帶來(lái)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，郵政快遞行業(yè)目前擁有各類營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)34.9萬(wàn)處，從業(yè)人員超過(guò)400萬(wàn)人，日均數(shù)據(jù)傳輸總量超過(guò)5TB。

針對(duì)郵政快遞行業(yè)信息觸點(diǎn)多、監(jiān)管難的問(wèn)題，國(guó)家郵政局、公安部、國(guó)家網(wǎng)信辦3部門曾聯(lián)合開(kāi)展郵政快遞領(lǐng)域個(gè)人信息安全治理專項(xiàng)行動(dòng)。目前，郵政快遞行業(yè)“隱私面單”日均使用量超1.5億單。

主要寄遞企業(yè)自有渠道收件基本全覆蓋國(guó)家郵政局選取順豐、中通、圓通3家企業(yè)開(kāi)展“隱私面單”應(yīng)用試點(diǎn)，采取定期調(diào)度與個(gè)別指導(dǎo)相結(jié)合、線上督導(dǎo)與線下檢查相結(jié)合等方式，督促寄遞企業(yè)總部和阿里巴巴、拼多多、京東等主要電商平臺(tái)全面推進(jìn)“隱私面單”應(yīng)用。

目前，郵政快遞行業(yè)“隱私面單”日均使用量超1.5億單，主要寄遞企業(yè)自有渠道收件已基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋。

與此同時(shí)，國(guó)家郵政局還啟動(dòng)行業(yè)相關(guān)法律規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂。出臺(tái)《寄遞用戶個(gè)人信息保護(hù)要求》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及《寄遞服務(wù)用戶個(gè)人信息安全管理規(guī)定》《郵政業(yè)數(shù)據(jù)分級(jí)分類指南》等規(guī)范文件，為“隱私面單”提供細(xì)致、明確、可操作的規(guī)定。

《2023-2028年中國(guó)快遞行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)快遞行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  快遞行業(yè)研究報(bào)告主要分析了快遞行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、快遞市場(chǎng)供需求狀況、快遞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和快遞主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，同時(shí)對(duì)快遞行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測(cè)。中研普華憑借多年的行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)，總...

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