消費(fèi)電子進(jìn)入車載揚(yáng)聲器的壁壘：市場(chǎng)空間、行業(yè)認(rèn)證、客戶資源

• 陳博 2023年10月27日 來源：中研網(wǎng) 517 28
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車規(guī)級(jí)認(rèn)證壁壘：達(dá)到汽車標(biāo)準(zhǔn)需獲得可靠性標(biāo)準(zhǔn)AEC-Q系列、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)ISO/TS16949認(rèn)證，汽車行業(yè)對(duì)故障率的要求更為嚴(yán)苛。以車載芯片為例，車廠對(duì)故障率的基本要求是個(gè)位數(shù)PPM（百萬分之一）量級(jí)，大部分車廠要求到PPB（十億分之一）量級(jí)，相比之下，工業(yè)級(jí)芯片的故

傳統(tǒng)車載揚(yáng)聲器市場(chǎng)空間小于消費(fèi)電子：手機(jī)聲學(xué)市場(chǎng)空間：按照年出貨量10億+、單機(jī)價(jià)值量50元測(cè)算，全球市場(chǎng)空間約500億元，考慮平板、電腦等市場(chǎng)則空間更大;車載揚(yáng)聲器市場(chǎng)空間：按照全球1億輛車、傳統(tǒng)燃油車單車價(jià)值量100-200元測(cè)算，市場(chǎng)空間約為100-200億元。在汽車音響系統(tǒng)升級(jí)之前，市場(chǎng)空間尚未打開，不如手機(jī)聲學(xué)市場(chǎng)空間大。

車規(guī)級(jí)認(rèn)證壁壘：達(dá)到汽車標(biāo)準(zhǔn)需獲得可靠性標(biāo)準(zhǔn)AEC-Q系列、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)ISO/TS16949認(rèn)證，汽車行業(yè)對(duì)故障率的要求更為嚴(yán)苛。以車載芯片為例，車廠對(duì)故障率的基本要求是個(gè)位數(shù)PPM(百萬分之一)量級(jí)，大部分車廠要求到PPB(十億分之一)量級(jí)，相比之下，工業(yè)級(jí)芯片的故障率要求為小于百萬分之一，而消費(fèi)類芯片的故障率要求僅為小于千分之三。

客戶開拓壁壘：一般而言，進(jìn)入自主品牌供應(yīng)鏈相對(duì)容易，但進(jìn)入德系、日系供應(yīng)鏈，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、管理體系等都有更高的要求，而且車企也不輕易更換供應(yīng)商，對(duì)新進(jìn)入的消費(fèi)電子企業(yè)有一定的挑戰(zhàn)。

氣架構(gòu)軟硬件解耦的背景下，催生出獨(dú)立功放、AVAS等市場(chǎng)，按照單車價(jià)值量1000元、全球1億輛車測(cè)算，市場(chǎng)空間約1000億元，是傳統(tǒng)車載揚(yáng)聲器市場(chǎng)的5-10倍，或?qū)⑽嗟男逻M(jìn)入者進(jìn)入該領(lǐng)域。

在車載功放市場(chǎng)，(潛在)競(jìng)爭(zhēng)者可以分為四類：(1)以上聲電子為代表的車載揚(yáng)聲器公司;(2)以哈曼為代表的車載品牌音響企業(yè);(3)以德賽西威為代表的汽車電子公司;(4)以歌爾為代表的消費(fèi)電子聲學(xué)零部件公司。

從結(jié)果上看：功放前十大品牌基本都是音響公司，幾乎沒有新進(jìn)入的汽車電子和消費(fèi)電子聲學(xué)的公司(除索尼以外)。從市場(chǎng)空間的角度看，功放應(yīng)用場(chǎng)景不僅限于汽車，還廣泛應(yīng)用在舞臺(tái)音響、AV音箱、Hi-Fi音響、家庭影院音響等領(lǐng)域，不存在因?yàn)槭袌?chǎng)空間太小而不值得進(jìn)入的問題。而從結(jié)果來看，鮮有汽車電子和消費(fèi)電子公司在音響領(lǐng)域做大，說明對(duì)于這類新進(jìn)入者存在較高的壁壘。

功放和普通的汽車電子器件不同，需要精通揚(yáng)聲器的性能特征和音頻處理技術(shù)。以上聲電子為例，公司在整車音效設(shè)計(jì)、聲學(xué)信號(hào)處理、數(shù)字化揚(yáng)聲器系統(tǒng)等領(lǐng)域積累了較多的技術(shù)和專利，已形成較高的技術(shù)壁壘。

上聲電子較早進(jìn)行數(shù)字化揚(yáng)聲器開發(fā)，并在芯片領(lǐng)域取得突破。公司自2009年開始對(duì)數(shù)字化揚(yáng)聲器系統(tǒng)技術(shù)進(jìn)行研發(fā)，于2013年實(shí)現(xiàn)對(duì)過采樣、噪聲整形、誤差動(dòng)態(tài)校正等多組核心算法的技術(shù)突破，并于2014年完成數(shù)字化揚(yáng)聲器SoC芯片中編碼芯片的樣片研制，目前編碼芯片已完成各項(xiàng)技術(shù)驗(yàn)證，可實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)流片。自2015年開始公司持續(xù)進(jìn)行數(shù)字化揚(yáng)聲器SoC芯片中數(shù)字功放芯片的開發(fā)，并不斷對(duì)芯片樣片進(jìn)行排查和改進(jìn)設(shè)計(jì)，以改善其性能，目前最新版本的數(shù)字功放芯片已通過公司內(nèi)部的指標(biāo)測(cè)試及環(huán)境測(cè)試，基本達(dá)到應(yīng)用條件。

特斯拉的MediaControlUnit，簡(jiǎn)稱MCU，經(jīng)歷了MCU1和MCU2，2021年底迎來MCU3升級(jí)，搭載AMDRyzen芯片，2021年11月開始在美國和國內(nèi)交付。原特斯拉音響系統(tǒng)：獨(dú)立功放(外資供應(yīng)商)+揚(yáng)聲器(上聲電子)+調(diào)音軟件等(B&O)。在原ModelX和ModelS中，音響系統(tǒng)最早是S1nn設(shè)計(jì)研發(fā)，被集成在特斯拉的MCU中，運(yùn)用DSP處理器控制音效并使得設(shè)計(jì)者可以靈活的給車上的每個(gè)喇叭調(diào)音，功放(Amplifier)位于MCU的背面。揚(yáng)聲器(Speakers)是由上聲電子提供，F(xiàn)M，F(xiàn)MHD和AM調(diào)音模塊(Tunermodule)是由松下提供(MCU2中取消該模塊)。特斯拉的音頻工程師來自B&O和其他公司，采購市場(chǎng)上最好的揚(yáng)聲器和功放，并進(jìn)行調(diào)音和軟件設(shè)計(jì)。

最新一代域控制器，特斯拉將功放等集成到MCU中。特斯拉MCU3的音頻系統(tǒng)選用兩顆ADI的SHARC+高性能浮點(diǎn)型ADSP，型號(hào)分別為SC587W和AD21584，其中AD21584用于主動(dòng)道路降噪功能運(yùn)算，SC587W帶ARMCortex-A5還搭配兩顆RAM。AMP功放部分為3顆4通道輸出ClassD，功放正上方6組電感用于ClassD輸出濾波，支持12通道輸出，音響功率960W，共22個(gè)揚(yáng)聲器，獨(dú)立功放也集成到了MCU里。

上聲電子：汽車聲學(xué)賽道中的優(yōu)秀龍頭。上聲電子成立于1992年6月，主營車載揚(yáng)聲器系統(tǒng)及功放、AVAS產(chǎn)品(電動(dòng)車聲學(xué)警告系統(tǒng))，前身是一家成立于1975年的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)"吳縣無線電元件一廠"。在車載揚(yáng)聲器領(lǐng)域，公司全球份額12%左右，國內(nèi)份額20%左右，證明公司的產(chǎn)品具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。公司毛利率約28%，凈利率約8%，盈利能力好。

公司車載揚(yáng)聲器產(chǎn)品全球市占率高，涵蓋了大部分高端主機(jī)廠包括Bose音響(博士視聽)等。根據(jù)公司招股書披露)，公司的客戶包括：大眾集團(tuán)(包括其下屬子公司奧迪公司、賓利汽車等)、福特集團(tuán)、通用集團(tuán)、博士視聽、標(biāo)致雪鐵龍、特斯拉、上汽集團(tuán)、上汽大眾、上汽通用、東風(fēng)汽車、長(zhǎng)城汽車、奇瑞汽車、吉利控股、蔚來汽車、威馬汽車。另外，公司2021年中報(bào)披露，公司已獲得比亞迪、蔚來汽車、特斯拉、戴姆勒、零跑、理想以及華為金康等知名汽車制造廠商的多個(gè)車系的新項(xiàng)目定點(diǎn)信。公司單車價(jià)值量提升，配合新增訂單，有望實(shí)現(xiàn)較大彈性。

隨著智能座艙升級(jí)，主機(jī)廠對(duì)音響系統(tǒng)的要求提升，帶動(dòng)音響系統(tǒng)從200-300元提升至1000-2000元。公司本身質(zhì)地優(yōu)秀，在車載揚(yáng)聲器領(lǐng)域市占率高(國內(nèi)20%、全球13%)，并且功放、低音炮等產(chǎn)品放量，帶動(dòng)單車配套價(jià)值量從200元左右(只提供揚(yáng)聲器)提升至1500元左右(提供整個(gè)音響系統(tǒng)硬件)。并且公司在新勢(shì)力中份額較高，進(jìn)入了絕大多數(shù)新勢(shì)力(如特斯拉、蔚來、理想、威馬、零跑、華為等)和傳統(tǒng)車企(如比亞迪等)的供應(yīng)體系，將享受產(chǎn)品量?jī)r(jià)齊升帶來的較大收入彈性。

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