啤酒行業(yè)仍處于長(zhǎng)期高端化 中國啤酒行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

• 李基錦 2023年11月10日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 626 36
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中信證券11月9日研報(bào)指出，旺季高基數(shù)已過，積極布局迎接2024。我們認(rèn)為啤酒行業(yè)目前仍處于長(zhǎng)期高端化通道中，2023Q1-Q3喜力、藍(lán)妹等高端及超高端品牌都取得了高雙位數(shù)增長(zhǎng)。

中信證券11月9日研報(bào)指出，旺季高基數(shù)已過，積極布局迎接2024。我們認(rèn)為啤酒行業(yè)目前仍處于長(zhǎng)期高端化通道中，2023Q1-Q3喜力、藍(lán)妹等高端及超高端品牌都取得了高雙位數(shù)增長(zhǎng)。

國內(nèi)啤酒產(chǎn)業(yè)鏈

啤酒行業(yè)目前在我國已經(jīng)擁有較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈。上游企業(yè)以原材料、釀造設(shè)備以及啤酒包裝等部分構(gòu)成，其中原材料以麥芽、啤酒花、酵母等產(chǎn)品為主。中游為啤酒生產(chǎn)商，目前我國中游啤酒生產(chǎn)商已形成壟斷趨勢(shì)，市場(chǎng)份額主要由華潤啤酒、青島啤酒、百威亞太、重慶啤酒以及燕京啤酒壟斷，五大品牌市場(chǎng)份額合計(jì)約占80%左右。下游主要為實(shí)體商超以及線上零售渠道。

我國啤酒行業(yè)上游原材料供應(yīng)商主要為安琪酵母，永順泰等;上游啤酒設(shè)備供應(yīng)商主要為中集安瑞科、樂惠國際等;上游啤酒包裝主要有中糧包裝和昇興股份等。中游啤酒主要生產(chǎn)商有華潤啤酒、青島啤酒以及百威亞太等。下游商超主要有永輝超市、三江購物等;下游線上銷售渠道主要有阿里巴巴、京東和蘇寧易購等。

在經(jīng)歷了上半年的市場(chǎng)快速回暖后，7月份開始，國內(nèi)啤酒行業(yè)銷量開始放緩，也讓三季度旺季表現(xiàn)備受市場(chǎng)關(guān)注。近期公布的三季報(bào)顯示，受到外部因素影響，各家啤酒企業(yè)的三季度銷量受到不同程度影響，但高端化的進(jìn)程并未被打斷。

三季度啤酒龍頭企業(yè)狀況

百威亞太稱，第三季度受到行業(yè)疲軟和短期天氣影響，百威亞太在中國市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)于市場(chǎng)平均水平。從數(shù)據(jù)上看，第三季度百威亞太中國市場(chǎng)收入增長(zhǎng)8.7%，但主要是每百升收入帶動(dòng)，后者同比增長(zhǎng)了8.9%。百威亞太沒有公布第三季度中國市場(chǎng)的銷量變化，但透露了中國市場(chǎng)前9個(gè)月銷量增長(zhǎng)了5.7%，這一數(shù)字相比于2023年上半年銷量9.4%相比，增幅明顯回落。

青島啤酒三季報(bào)也顯示，第三季度單季銷量為227.1萬噸，同比減少11.3%，主要是低端和其他品牌銷量下滑，青島啤酒主品牌和中高端產(chǎn)品分別實(shí)現(xiàn)銷量127.8萬噸和92.7萬噸，同比減少5.5%和增長(zhǎng)了3.3%。雖然銷量受到天氣和外部因素影響，但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性升級(jí)仍在持續(xù)，單季青島啤酒實(shí)現(xiàn)收入93.7億元，下滑4.6%，歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)14.8億元，同比增長(zhǎng)4.8%。

燕京啤酒第三季度單季實(shí)現(xiàn)收入47.9億元，同比增長(zhǎng)8.5%，實(shí)現(xiàn)凈利潤4.4億元，同比增長(zhǎng)37.4%，單季銷量增長(zhǎng)4.2%，但增速也低于上半年水平。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年1月至6月，全國規(guī)模以上啤酒企業(yè)產(chǎn)量達(dá)1928.0萬千升，同比增長(zhǎng)7%。但從7月起，產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)3個(gè)月下降，分別減少了3.4%、5.8%和8%，機(jī)構(gòu)調(diào)研顯示，這一變化主要與“高基數(shù)+去庫存+降雨”的短期原因有關(guān)。對(duì)于啤酒行業(yè)下一步的增長(zhǎng)，業(yè)內(nèi)依然持樂觀態(tài)度。

啤酒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

啤酒行業(yè)已是步入高品質(zhì)和多元化的時(shí)代。據(jù)估計(jì)，未來兩到三年，中國啤酒市場(chǎng)的消費(fèi)容量將處于波動(dòng)蓄勢(shì)，至2025年，啤酒產(chǎn)量將升至3800萬千升。

在一切都追求擬人化與個(gè)性化的新消費(fèi)時(shí)代，啤酒如何成為城市的新名片——快速準(zhǔn)確地反映城市的靈魂，提高城市知名度，甚而形成新的城市競(jìng)爭(zhēng)力，反哺城市經(jīng)濟(jì)?日前，百威集團(tuán)全球首席執(zhí)行官鄧明瀟 (Michel Doukeris)參加了第35次上海市市長(zhǎng)國際企業(yè)家咨詢會(huì)議(IBLAC)時(shí)給出了答案——圍繞培育標(biāo)志性IP活動(dòng)、加強(qiáng)上?！拔幕绊懥Α?、挖掘消費(fèi)增長(zhǎng)點(diǎn)等進(jìn)行分享，并提報(bào)了《增強(qiáng)國際消費(fèi)中心城市的文化內(nèi)核》白皮書，為推動(dòng)上海城市轉(zhuǎn)型升級(jí)、助推高質(zhì)量發(fā)展更進(jìn)一步建言獻(xiàn)策。

而縱觀百威集團(tuán)多年來的變化，不只在上海，百威早就跳出生產(chǎn)者的單一角色，不僅以龍頭企業(yè)“鏈”動(dòng)本土產(chǎn)業(yè)，更以場(chǎng)景為突破口，從釀造“好啤酒”到創(chuàng)造“美好生活”，為消費(fèi)者創(chuàng)造快樂，為城市經(jīng)濟(jì)注入新動(dòng)能。

在11月2日舉行的2023雪花渠道伙伴大會(huì)上，中國酒業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)何勇表示，雖然消費(fèi)預(yù)期不足為啤酒動(dòng)銷帶來了短期影響，但中國啤酒高端化趨勢(shì)將持續(xù)深化。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)啤酒行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示

在過去幾年中，中國啤酒行業(yè)一直保持著穩(wěn)健增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，這與國內(nèi)啤酒消費(fèi)持續(xù)高端化升級(jí)有關(guān)。中酒協(xié)數(shù)據(jù)顯示，過去10年中，中國啤酒行業(yè)產(chǎn)量下降了26.6%，銷售收入增長(zhǎng)了11.4%，利潤增長(zhǎng)了117.2%，售價(jià)提升了51.8%，單位產(chǎn)品利潤則增長(zhǎng)了195.8%。

百威亞太首席執(zhí)行官及聯(lián)席主席楊克在此前業(yè)績(jī)會(huì)上表示，中國市場(chǎng)啤酒高端化的驅(qū)動(dòng)因素是居民可支配收入的持續(xù)增長(zhǎng)，特別是中等收入群體數(shù)量的增長(zhǎng)，也給中國啤酒市場(chǎng)帶來了巨大的增長(zhǎng)潛力。

中國啤酒行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

啤酒市場(chǎng)高端化、品質(zhì)化趨勢(shì)顯著

需求側(cè)、供給側(cè)雙向升級(jí)，促進(jìn)了啤酒市場(chǎng)的高端化進(jìn)程。近年來，淘寶天貓精釀啤酒市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2022年精釀啤酒市場(chǎng)規(guī)模突破8億，消費(fèi)增速遠(yuǎn)超傳統(tǒng)工業(yè)啤酒，是啤酒高端化趨勢(shì)下的未來增長(zhǎng)點(diǎn)。

“她經(jīng)濟(jì)”促進(jìn)啤酒口味升級(jí)

近年來女性啤酒消費(fèi)者在整體酒類市場(chǎng)中的占比提升，啤酒女性消費(fèi)增速高于酒水整體。多數(shù)年輕女性在購買果啤的同時(shí)會(huì)選擇購買果酒，這一人群比例由2020年10%增長(zhǎng)至2022年的30%。果酒市場(chǎng)存在更多口味供消費(fèi)者選擇。

新需求場(chǎng)景拓展，啤酒擁抱大健康

隨著生活壓力的增加，飲酒成為年輕人增加情趣、放松身心的一種生活方式。而由于飲酒與多種健康問題掛鉤，健康化也正成為酒類發(fā)展趨勢(shì)。在全民“去糖化”的熱潮下，消費(fèi)者減糖、控糖理念愈發(fā)成熟，開始追求更為健康飲品，主打低卡無糖的產(chǎn)品也由飲料向低度酒飲蔓延。在無糖酒飲賽道下，果酒成為首選，啤酒緊隨其后。對(duì)于當(dāng)代的控糖的年輕人，“0糖”的意識(shí)已經(jīng)徹底滲透到食品消費(fèi)的方方面面。無糖啤酒人群的核心人群以男性為主，年齡段主要分布于18-34歲，其中18-29歲年輕人群的偏好度顯著。了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)啤酒行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》

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  2023-2028年國內(nèi)啤酒行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告

  啤酒行業(yè)研究報(bào)告主要分析了啤酒行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、啤酒市場(chǎng)供需求狀況、啤酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和啤酒主要企業(yè)經(jīng)營情況、啤酒市場(chǎng)主要企業(yè)的市場(chǎng)占有率，同時(shí)對(duì)啤酒行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測(cè)。中研...

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