電線(xiàn)電纜行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)分析2024

• 劉明月 2023年11月13日 來(lái)源：中研研究院 616 35
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電線(xiàn)電纜行業(yè)前景怎么樣?未來(lái)電線(xiàn)電纜行業(yè)發(fā)展空間有多大?隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，電線(xiàn)電纜行業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展之勢(shì)。電線(xiàn)電纜行業(yè)暫無(wú)替代品威脅。上游行業(yè)為銅桿、鋁桿、電纜料及電纜生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)，其中原料銅占電纜生產(chǎn)成本的70%以上

電線(xiàn)電纜行業(yè)前景怎么樣?未來(lái)電線(xiàn)電纜行業(yè)發(fā)展空間有多大?隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，電線(xiàn)電纜行業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展之勢(shì)。電線(xiàn)電纜行業(yè)暫無(wú)替代品威脅。上游行業(yè)為銅桿、鋁桿、電纜料及電纜生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)，其中原料銅占電纜生產(chǎn)成本的70%以上，其生產(chǎn)商為行業(yè)內(nèi)公司主要的上游供應(yīng)商，業(yè)內(nèi)公司與之合作過(guò)程中，議價(jià)能力體現(xiàn)在以下方面：我國(guó)有大批銅、鋁等線(xiàn)纜原料供應(yīng)商，業(yè)內(nèi)公司采購(gòu)時(shí)可供選擇的合作方較多，且銅桿或銅絲的原料價(jià)格一般參照現(xiàn)貨電解銅價(jià)格加上供應(yīng)商制成銅桿、銅絲合理的加工費(fèi)，價(jià)格比較透明，銅桿或銅絲采購(gòu)價(jià)格處于合理水平;

電線(xiàn)電纜價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)能力情況

(1)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)能力電力系統(tǒng)及重點(diǎn)工程為業(yè)內(nèi)公司主要優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，一般來(lái)說(shuō)其自身規(guī)模較大，采購(gòu)數(shù)量較多，處于較為強(qiáng)勢(shì)的地位，但該類(lèi)客戶(hù)更注重產(chǎn)品的質(zhì)量和后續(xù)服務(wù)，價(jià)格并非其關(guān)注重點(diǎn)。如果公司采取"價(jià)值營(yíng)銷(xiāo)"策略，那么并不以產(chǎn)品價(jià)格上的優(yōu)惠來(lái)贏得訂單，憑借質(zhì)量及團(tuán)隊(duì)式服務(wù)與該類(lèi)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)保持長(zhǎng)期良好的合作關(guān)系;而一般工程類(lèi)用戶(hù)，多數(shù)缺乏技術(shù)支持，針對(duì)上述客戶(hù)提供方案設(shè)計(jì)、安裝鋪設(shè)建議指導(dǎo)、售后產(chǎn)品情況回訪(fǎng)等差異化服務(wù)，有利于業(yè)內(nèi)公司以中等偏上價(jià)格贏取訂單。

(2)價(jià)格轉(zhuǎn)移能力根據(jù)原材料成本加上加工費(fèi)及目標(biāo)毛利確定銷(xiāo)售價(jià)格，其中，銅的現(xiàn)貨價(jià)格是確定電纜銷(xiāo)售價(jià)格的主要參照物，單類(lèi)產(chǎn)品加工費(fèi)相對(duì)固定，而目標(biāo)毛利的變化與企業(yè)的議價(jià)能力有關(guān)。在銅價(jià)上漲或高位運(yùn)行時(shí)，產(chǎn)品售價(jià)較高，此時(shí)毛利在售價(jià)中占比較低，目標(biāo)毛利較容易被客戶(hù)接受;在銅價(jià)下降或低位運(yùn)行時(shí)，產(chǎn)品售價(jià)較低，目標(biāo)毛利在售價(jià)中占比較高，客戶(hù)不易接受，電纜生產(chǎn)企業(yè)維持原有的毛利會(huì)增加難度。

電線(xiàn)電纜企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從整體的競(jìng)爭(zhēng)力表現(xiàn)來(lái)看，電線(xiàn)電纜行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力表現(xiàn)比較平穩(wěn)。優(yōu)勢(shì)企業(yè)的基礎(chǔ)競(jìng)爭(zhēng)力在相關(guān)子行業(yè)總排名的位次得到進(jìn)一步鞏固，亨通、寶勝、中天、上上、遠(yuǎn)東、富通等電線(xiàn)電纜企業(yè)仍然保持領(lǐng)先，呈現(xiàn)“強(qiáng)者恒強(qiáng)，弱者更弱”的態(tài)勢(shì)。

1、中天科技

公司擁有行業(yè)頂尖的高性能特種導(dǎo)線(xiàn)技術(shù)，多次入選國(guó)家電網(wǎng)新產(chǎn)品、新技術(shù)目錄，"高性能鋁合金架空導(dǎo)線(xiàn)制造關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用"榮獲國(guó)家技術(shù)發(fā)明二等獎(jiǎng)，新型導(dǎo)線(xiàn)市占率超40%，普通導(dǎo)線(xiàn)市場(chǎng)份額領(lǐng)先，受益于存量與增量并舉發(fā)展的格局。公司業(yè)務(wù)全面覆蓋電力金具、電力光纜、絕緣子、電力工程設(shè)計(jì)與服務(wù)等，可為輸配電系統(tǒng)提供成套解決方案。

公司于2020年研發(fā)成功500kV交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜系統(tǒng)、220kV交聯(lián)聚乙烯絕緣平滑鋁套電力電纜系統(tǒng)、±525kV柔性直流電纜，國(guó)際上首次研制成功500kV3000mm大截面電纜，并且一次性通過(guò)了型式試驗(yàn)和預(yù)鑒定試驗(yàn)，高端電纜實(shí)力大幅增強(qiáng)。作為國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)公司的核心供應(yīng)商，預(yù)計(jì)公司電力傳輸業(yè)務(wù)將迎來(lái)高速增長(zhǎng)時(shí)期。

2、東方電纜

公司自2005年起開(kāi)發(fā)海纜技術(shù)，從35kV開(kāi)始，不斷突破自我，500kV軟接頭交聯(lián)海纜成功投運(yùn)于寧波-舟山500kV跨海聯(lián)網(wǎng)工程，作為海纜領(lǐng)域核心制造商，2021年海纜市場(chǎng)份額領(lǐng)先。公司寧波北侖基地?cái)U(kuò)產(chǎn)完成，2022年產(chǎn)能開(kāi)始釋放，隨著海上風(fēng)電的持續(xù)發(fā)展，預(yù)計(jì)海纜業(yè)務(wù)將保持快速增長(zhǎng)。

公司積極拓展海洋工程業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)型海纜EPC總承包，為客戶(hù)提供成套海纜解決方案，鞏固市場(chǎng)地位。公司擁有2艘具備220kV海纜敷設(shè)能力的海工船，施工力量足以支撐公司業(yè)務(wù)開(kāi)展。

3、寶勝股份

公司擁有202米全國(guó)最高VCV交聯(lián)立塔海纜生產(chǎn)線(xiàn)，5萬(wàn)噸級(jí)海纜運(yùn)輸碼頭，于2021年投入全面運(yùn)行。新增海纜業(yè)務(wù)全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.09億元，毛利率38.66%，一舉成為公司最快增長(zhǎng)點(diǎn)。公司是海纜領(lǐng)域除中天科技、東方電纜、漢纜股份、亨通光電四大現(xiàn)有供應(yīng)商外最具實(shí)力的新晉廠(chǎng)商，揚(yáng)州基地產(chǎn)能后續(xù)有序釋放，有望穩(wěn)步提升海纜市占率，角逐行業(yè)龍頭。

在同質(zhì)化的產(chǎn)品市場(chǎng)，用戶(hù)主要關(guān)注價(jià)格，競(jìng)爭(zhēng)幾乎完全集中在價(jià)格上，同質(zhì)化產(chǎn)能越過(guò)剩，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)越慘烈，利潤(rùn)越微薄，企業(yè)生存越困難。自“奧凱電纜”事件之后，假冒偽劣產(chǎn)品雖得的一定遏制，但仍有一些不法線(xiàn)纜企業(yè)制造銷(xiāo)售非標(biāo)及假冒優(yōu)秀品牌企業(yè)的產(chǎn)品，并以“劣幣驅(qū)逐良幣”的經(jīng)營(yíng)模式與優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，嚴(yán)重?cái)_亂了國(guó)內(nèi)電線(xiàn)電纜行業(yè)的市場(chǎng)秩序。

中研研究院出版的《2023-2028年中國(guó)電線(xiàn)電纜行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》顯示

各行業(yè)對(duì)電纜性能要求不同，對(duì)電線(xiàn)電纜入網(wǎng)也提出了種種認(rèn)證方面的要求;某些客戶(hù)如部分電力公司對(duì)線(xiàn)纜廠(chǎng)商提出了自己的資格認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。因此取得目標(biāo)市場(chǎng)(客戶(hù))要求的生產(chǎn)許可和產(chǎn)品認(rèn)證成為進(jìn)入本行業(yè)最主要的障礙之一。

電線(xiàn)電纜屬于資金密集型行業(yè)，生產(chǎn)線(xiàn)需要較大資金投入，同時(shí)電線(xiàn)電纜行業(yè)具有料重工輕的特點(diǎn)，對(duì)流動(dòng)資金的規(guī)模和資金周轉(zhuǎn)效率的要求較高;此外，主要原材料銅的價(jià)格波動(dòng)較大，也增加了企業(yè)資金管理的難度。資金的規(guī)模、資金運(yùn)轉(zhuǎn)的效率成為電線(xiàn)電纜企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)的首要問(wèn)題。

電線(xiàn)電纜行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)分析2024

我國(guó)電線(xiàn)電纜行業(yè)正處于成熟期，產(chǎn)品同質(zhì)性嚴(yán)重，多以中低端為主，競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。頭部企業(yè)沒(méi)有明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致我國(guó)電線(xiàn)電纜行業(yè)集中度相對(duì)較低。我國(guó)電線(xiàn)電纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)具有較長(zhǎng)時(shí)間的歷史，形成了成熟的產(chǎn)業(yè)鏈和完整的工業(yè)體系，參與競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)數(shù)量眾多。我國(guó)電線(xiàn)電纜列統(tǒng)企業(yè)共6000多家(實(shí)際企業(yè)總量近萬(wàn)家)。

對(duì)于電線(xiàn)電纜材料行業(yè)來(lái)講，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)和扶持至關(guān)重要。電線(xiàn)電纜制造行業(yè)作為電力行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)，國(guó)家政策陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范電線(xiàn)電纜材料行業(yè)的發(fā)展政策，推動(dòng)了行業(yè)發(fā)展。受政府在新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的投資拉動(dòng)、國(guó)內(nèi)裝備制造業(yè)水平的提高、以及政府政策引導(dǎo)等積極因素影響，市場(chǎng)需求仍將持續(xù)增加。

政策上不斷加碼推動(dòng)著電纜行業(yè)的快速發(fā)展，根據(jù)《“十四五”規(guī)劃和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》等，國(guó)家層面將推進(jìn)電線(xiàn)電纜產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級(jí)和智慧化改造?！笆奈濉逼陂g，我國(guó)主要省份也提出了電線(xiàn)電纜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。其中，遼寧、上海等地均提出了要加大力度對(duì)農(nóng)村電網(wǎng)改造，推進(jìn)鄉(xiāng)村智能電網(wǎng)建設(shè)。其他省份的規(guī)劃中也指出要提升電力的基礎(chǔ)設(shè)施保障水平，加強(qiáng)電網(wǎng)的升級(jí)改造。

根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示：2023年6月中國(guó)電線(xiàn)及電纜進(jìn)口數(shù)量為1萬(wàn)噸，同比下降20.1%，進(jìn)口金額為3.79億美元，同比下降19.8%，2023年6月中國(guó)電線(xiàn)及電纜出口數(shù)量為20萬(wàn)噸，同比下降2%，出口金額為19.73億美元，同比下降16.2%;2023年1-6月中國(guó)電線(xiàn)及電纜進(jìn)口數(shù)量為8萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為22.81億美元，出口數(shù)量為111萬(wàn)噸，出口金額為114.3億美元。

我國(guó)電線(xiàn)電纜行業(yè)CR10不足10%，CR100約為20%。雖然我國(guó)電線(xiàn)電纜行業(yè)整體規(guī)模位居世界首位，但在行業(yè)集中度方面與發(fā)達(dá)國(guó)家有較大差距，發(fā)達(dá)國(guó)家的電線(xiàn)電纜行業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，特別是面對(duì)原材料價(jià)格波動(dòng)，小企業(yè)逐漸退出市場(chǎng);

電線(xiàn)電纜產(chǎn)業(yè)集中度大幅提高：美國(guó)前十名線(xiàn)纜制造商(如通用、百通、康寧、南線(xiàn)等)占據(jù)了市場(chǎng)份額的70%左右;日本七大線(xiàn)纜企業(yè)(如古河、住友、滕倉(cāng)、日立、昭和等)占市場(chǎng)份額的65%以上;法國(guó)五大線(xiàn)纜企業(yè)(耐克森、新特等)包攬了法國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)業(yè)額，占據(jù)了法國(guó)市場(chǎng)份額90%以上。而我國(guó)前十線(xiàn)纜企業(yè)僅占據(jù)中國(guó)市場(chǎng)份額不足10%，龍頭企業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)顯示，全球電線(xiàn)電纜市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3350億美元，預(yù)計(jì)到2026年電線(xiàn)電纜市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)到4268億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)為5%。其中全球同軸電纜市場(chǎng)預(yù)計(jì)將從2021年的1376億美元增長(zhǎng)到2026年的1823億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為7.3%。

隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的發(fā)展，其同軸電纜巨頭依靠資金、技術(shù)、人才方面的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了跨國(guó)、跨地區(qū)的規(guī)模化和專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)集中度比較高，其中美國(guó)前十名電線(xiàn)電纜企業(yè)占其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額達(dá)70%以上，日本前七名電線(xiàn)電纜企業(yè)占其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額達(dá)65%以上，法國(guó)前5名電線(xiàn)電纜企業(yè)占其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額達(dá)90%以上。全球電線(xiàn)電纜行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入幾大巨頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)階段。

隨著電線(xiàn)電纜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前電線(xiàn)電纜市場(chǎng)環(huán)境和客戶(hù)需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場(chǎng)，取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

根據(jù)電線(xiàn)電纜市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)。

更多電線(xiàn)電纜行業(yè)消息，請(qǐng)點(diǎn)擊中研研究院出版的《2023-2028年中國(guó)電線(xiàn)電纜行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。

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