大堵船 插隊(duì)費(fèi)3000萬(wàn)元 海運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

• 李波 2023年11月15日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 1399 92
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持續(xù)干旱對(duì)巴拿馬運(yùn)河乃至全球貿(mào)易的影響正在升級(jí)。據(jù)巴拿馬運(yùn)河管理局?jǐn)?shù)據(jù)，截至當(dāng)?shù)貢r(shí)間13日，巴拿馬運(yùn)河口附近約有126艘貨船等待通行，最長(zhǎng)排隊(duì)時(shí)間可能達(dá)到12天。最新的一次船舶優(yōu)先通過(guò)權(quán)拍賣(mài)價(jià)，也就是“插隊(duì)費(fèi)”更是創(chuàng)下了近400萬(wàn)美元的紀(jì)錄，大幅抬高了過(guò)境貨物

持續(xù)干旱對(duì)巴拿馬運(yùn)河乃至全球貿(mào)易的影響正在升級(jí)。據(jù)巴拿馬運(yùn)河管理局?jǐn)?shù)據(jù)，截至當(dāng)?shù)貢r(shí)間13日，巴拿馬運(yùn)河口附近約有126艘貨船等待通行，最長(zhǎng)排隊(duì)時(shí)間可能達(dá)到12天。最新的一次船舶優(yōu)先通過(guò)權(quán)拍賣(mài)價(jià)，也就是“插隊(duì)費(fèi)”更是創(chuàng)下了近400萬(wàn)美元的紀(jì)錄，大幅抬高了過(guò)境貨物運(yùn)輸成本。

為了應(yīng)對(duì)船舶積壓，巴拿馬運(yùn)河管理局為希望盡快通過(guò)的船東組織了“插隊(duì)”拍賣(mài)會(huì)，讓他們通過(guò)競(jìng)拍的方式獲取提前通過(guò)運(yùn)河資格。

在11月最新的一次拍賣(mài)中，為了拿到優(yōu)先通過(guò)巴拿馬運(yùn)河的資格，日本一家能源企業(yè)為一艘液化石油氣運(yùn)輸船付出了397.5萬(wàn)美元(約合人民幣2900萬(wàn)元)的“插隊(duì)費(fèi)”，再加上數(shù)十萬(wàn)美元的常規(guī)運(yùn)輸費(fèi)，總體成本可能已超過(guò)3000萬(wàn)元人民幣。在付出巨額成本后，這艘船將于15日通過(guò)巴拿馬運(yùn)河。

公開(kāi)信息顯示，巴拿馬運(yùn)河每年約有26%的運(yùn)輸業(yè)務(wù)涉及液化石油氣、液化天然氣等大宗商品。巴拿馬運(yùn)河管理局表示，拍賣(mài)中出價(jià)最高的通常是液化石油氣或液化天然氣運(yùn)輸船。

船舶經(jīng)紀(jì)人預(yù)測(cè)，即將到來(lái)的拍賣(mài)會(huì)拍價(jià)可能會(huì)創(chuàng)下新紀(jì)錄。而液化天然氣又是美國(guó)向世界各地，尤其是亞洲出口的重要能源商品。

因?yàn)橥ㄐ匈M(fèi)用昂貴，通過(guò)時(shí)間遙遙無(wú)期，越來(lái)越多的美國(guó)液化天然氣托運(yùn)人已選擇多航行兩周、航行近6000海里繞行蘇伊士運(yùn)河或好望角到亞洲，而這也導(dǎo)致市場(chǎng)運(yùn)力不足、運(yùn)價(jià)飆漲。

近期，我國(guó)出口集裝箱海運(yùn)市場(chǎng)呈現(xiàn)向好態(tài)勢(shì)，海運(yùn)需求持續(xù)增加，多條航線海運(yùn)價(jià)格也隨之上漲，有航線的運(yùn)價(jià)甚至較年初翻一倍。2023下半年以來(lái)多條航線運(yùn)價(jià)出現(xiàn)階段性反彈。

上海航運(yùn)交易所數(shù)據(jù)顯示，11月10日，上海港出口至歐洲基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)為722美元每標(biāo)箱，較上月同期上漲28%。出口至美西基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)為1843美元每標(biāo)箱，較上月同期上漲6%。

出口至波斯灣基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)為1313美元每標(biāo)箱，較上月同期上漲56%。其余主要航線運(yùn)價(jià)較上個(gè)月也都出現(xiàn)了不同程度的上漲。

海洋運(yùn)輸又稱“國(guó)際海洋貨物運(yùn)輸”，是國(guó)際物流中最主要的運(yùn)輸方式。它是指使用船舶通過(guò)海上航道在不同國(guó)家和地區(qū)的港口之間運(yùn)送貨物的一種方式，在國(guó)際貨物運(yùn)輸中使用最廣泛。

國(guó)際貿(mào)易總運(yùn)量中的2/3以上，中國(guó)進(jìn)出口貨運(yùn)總量的約90%都是利用海上運(yùn)輸。海洋運(yùn)輸對(duì)世界的改變是巨大的。海上運(yùn)輸主要有兩種方式，即班輪運(yùn)輸和租船運(yùn)輸。

中國(guó)海運(yùn)產(chǎn)業(yè)的上游包括船舶與集裝箱等運(yùn)輸設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、維修，大宗商品的生產(chǎn)，以及運(yùn)輸所需的物料備件的制造;中游包括船舶和港口的運(yùn)營(yíng)、航次管理與航線開(kāi)拓、安全管理、船員管理、相關(guān)設(shè)施租賃等領(lǐng)域;下游主要為貿(mào)易與運(yùn)輸需求的企業(yè)。

海運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

隨著我國(guó)工業(yè)水平的發(fā)展進(jìn)步和對(duì)外貿(mào)易市場(chǎng)的不斷拓展，進(jìn)出口市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年全國(guó)進(jìn)出口總額突破4萬(wàn)億美元，2020年達(dá)到4.65億美元，同比增長(zhǎng)1.53%;2021年1-11月全國(guó)進(jìn)出口總額達(dá)到5.47萬(wàn)億美元，增長(zhǎng)17.66%。全國(guó)進(jìn)出口市場(chǎng)的快速發(fā)展進(jìn)一步帶動(dòng)國(guó)際貨代市場(chǎng)的發(fā)展。

2021年1-11月中國(guó)港口貨物吞吐量為91.39億噸，集裝箱吞吐量為2.29億噸。2020年中國(guó)港口貨物吞吐量為94.80億噸，同比2019年增漲3.18%;集裝箱吞吐量為2.29億噸，同比增漲1.46%。全球前五大集裝箱港口中有4個(gè)是中國(guó)的，前10大集裝箱港口中有7個(gè)是中國(guó)的。

其中上海港是世界上集裝箱吞吐量最大的港口，寧波-舟山港是世界上貨物噸位最大的港口。2020年中國(guó)港口生產(chǎn)用碼頭泊位22142個(gè)，較2019年減少751個(gè)，同比下降3.28%。其中，沿海港口生產(chǎn)用碼頭泊位5461個(gè)，較2019年減少101個(gè);內(nèi)河港口生產(chǎn)用碼頭泊位16681個(gè)，較2019年減少650個(gè)。

海運(yùn)業(yè)是全球貿(mào)易的重要環(huán)節(jié)，其發(fā)展與全球經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)密切相關(guān)。全球海運(yùn)貿(mào)易量呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球海運(yùn)貿(mào)易量達(dá)到111.4億噸，同比增長(zhǎng)1.4%。

隨著全球貿(mào)易的快速發(fā)展和各國(guó)經(jīng)濟(jì)的日益融合，海運(yùn)業(yè)已成為全球物流體系中不可或缺的重要組成部分。根據(jù)UNCTAD數(shù)據(jù)，全球船隊(duì)總運(yùn)力穩(wěn)中有升，2022年全球船隊(duì)總運(yùn)力達(dá)到22.03億載重噸，2013-2022年期間復(fù)合年增長(zhǎng)率為3.37%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年海運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

海洋運(yùn)輸是依靠航海活動(dòng)的實(shí)踐來(lái)實(shí)現(xiàn)的，航?；顒?dòng)的基礎(chǔ)是造船業(yè)、航海技術(shù)和掌握技術(shù)的海員。

造船工業(yè)是一項(xiàng)綜合性的產(chǎn)業(yè)，它的發(fā)展又可帶動(dòng)鋼鐵工業(yè)、船舶設(shè)備工業(yè)、電子儀器儀表工業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)整個(gè)國(guó)家的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的改善。我國(guó)由原來(lái)的船舶進(jìn)口國(guó)，近幾年逐漸變成了船舶出口國(guó)，而且正在邁向船舶出口大國(guó)的行列。

作為國(guó)際貨運(yùn)主要渠道的海運(yùn)具有運(yùn)量大、價(jià)格低、航線廣等優(yōu)勢(shì)。經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的中國(guó)與世界各國(guó)貿(mào)易往來(lái)頻繁，已成為全球海運(yùn)大國(guó)。

根據(jù)交通運(yùn)輸數(shù)據(jù)，2022年全國(guó)海運(yùn)貨運(yùn)量達(dá)到41.51億噸，其中遠(yuǎn)洋貨運(yùn)量為9.18億噸，占總貨運(yùn)量比重22.12%;沿海運(yùn)輸貨運(yùn)量為32.33億噸，占比77.88%。

2013至2022年，我國(guó)海運(yùn)貨物周轉(zhuǎn)量整體上呈現(xiàn)出增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022年中國(guó)海運(yùn)貨物周轉(zhuǎn)量為101977億噸公里，其中遠(yuǎn)洋貨物周轉(zhuǎn)量為61442億噸公里，沿海貨物周轉(zhuǎn)量為40535億噸公里。

2013年以來(lái)，我國(guó)海運(yùn)船舶數(shù)量呈現(xiàn)出先下降后上升的趨勢(shì)。2022年我國(guó)海運(yùn)船舶總數(shù)為12384艘，其中遠(yuǎn)洋運(yùn)輸船舶總數(shù)為1387艘，沿海運(yùn)輸船舶總數(shù)為10997艘。

2022年我國(guó)海運(yùn)船舶凈載重量為14526.1萬(wàn)噸，較2021年增加770.4萬(wàn)噸。其中遠(yuǎn)洋運(yùn)輸船舶凈載重量為5155.8萬(wàn)噸;沿海運(yùn)輸船舶凈載重量為9370.3萬(wàn)噸。

全球有19%的大宗海運(yùn)貨物運(yùn)往中國(guó)，有20%的集裝箱運(yùn)輸來(lái)自中國(guó);而新增的大宗貨物海洋運(yùn)輸之中，有60%至70%是運(yùn)往中國(guó)的。中國(guó)的港口貨物吞吐量和集裝箱吞吐量均已居世界第一位;世界集裝箱吞吐量前5大港口中，中國(guó)占了3 個(gè)。

全國(guó)海運(yùn)船舶載客量持續(xù)攀升，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)海運(yùn)船舶載客量為28.9萬(wàn)客位，其中遠(yuǎn)洋運(yùn)輸船舶載客量為2.06萬(wàn)客位;沿海運(yùn)輸船舶載客量為26.84萬(wàn)客位。

自2001年中國(guó)加入WTO以來(lái)，中國(guó)港口行業(yè)，特別是集裝箱業(yè)務(wù)，在過(guò)去二十余年中獲得了持續(xù)發(fā)展，全國(guó)主要集裝箱吞吐量總體保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，2022年，全國(guó)主要港口完成集裝箱吞吐量29587萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱(TEU)，同比增長(zhǎng)4.7%。

目前，我國(guó)海運(yùn)行業(yè)參與企業(yè)較多，龍頭地位顯著。按運(yùn)力計(jì)算，2022年，招商輪船運(yùn)力占全國(guó)海運(yùn)總運(yùn)力量的47%;中遠(yuǎn)海運(yùn)緊隨其后，占海運(yùn)產(chǎn)業(yè)總運(yùn)力的29%，其他企業(yè)的市場(chǎng)份額較小。

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  2023-2028年海運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

  海運(yùn)行業(yè)研究報(bào)告主要分析了海運(yùn)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、海運(yùn)市場(chǎng)供需求狀況、海運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和海運(yùn)主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，同時(shí)對(duì)海運(yùn)行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測(cè)。中研普華憑借多年的行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)，總...

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