零售現(xiàn)狀:實體零售業(yè)面臨產(chǎn)能過剩 網(wǎng)購額超過社會消費品零售總額增額

• 劉明月 2023年11月22日 來源：中研研究院 435 22
• 繁體

零售行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來零售市場投資趨勢怎么樣?隨著全球市場的互聯(lián)網(wǎng)化，大數(shù)據(jù)在此背景之中應(yīng)運而生，十三五我國已經(jīng)明確大力發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+”產(chǎn)業(yè)，如此背景下，我國大數(shù)據(jù)的發(fā)展非常迅猛快速。

零售行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來零售市場投資趨勢怎么樣?隨著全球市場的互聯(lián)網(wǎng)化，大數(shù)據(jù)在此背景之中應(yīng)運而生，十三五我國已經(jīng)明確大力發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+”產(chǎn)業(yè)，如此背景下，我國大數(shù)據(jù)的發(fā)展非常迅猛快速。根據(jù)中研普華數(shù)據(jù)顯示，中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)起步晚，發(fā)展速度快。物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展，使數(shù)據(jù)產(chǎn)生速度加快、規(guī)模加大，迫切需要運用大數(shù)據(jù)手段進行分析處理，提煉其中的有效信息。中國大數(shù)據(jù)市場規(guī)模達(dá)到767億元，同比增長27.8%。中國大數(shù)據(jù)市場規(guī)模約為1105.6億元，同比增長44.15%;

中國連鎖經(jīng)營協(xié)會最新發(fā)布的《2023年中國網(wǎng)絡(luò)零售TOP100報告》顯示，我國網(wǎng)絡(luò)零售行業(yè)已步入穩(wěn)健增長階段，上榜企業(yè)網(wǎng)絡(luò)銷售規(guī)模持續(xù)增加，非電商類企業(yè)上榜數(shù)量持續(xù)上升，前100名企業(yè)中，非電商企業(yè)達(dá)到93家。

數(shù)據(jù)顯示，2023年網(wǎng)絡(luò)零售TOP100企業(yè)銷售額超2.02萬億元，比2022年總體提升13.2%。入榜網(wǎng)絡(luò)零售TOP100的企業(yè)，入榜門檻從去年的2.8億元以上提升至今年5億元人民幣以上。其中，網(wǎng)絡(luò)銷售額超過千億的企業(yè)2家，百億級企業(yè)17家，十億級企業(yè)64家，億元級企業(yè)36家。

預(yù)計未來幾年，隨著零售應(yīng)用效果的逐步顯現(xiàn)，中國大數(shù)據(jù)市場規(guī)模還將維持40%左右的高增長。大數(shù)據(jù)在我國已具備了從概念到應(yīng)用落地的成熟條件,迎來了飛速發(fā)展的黃金機遇期。大數(shù)據(jù)將在打造社會治理新模式、經(jīng)濟運行新機制、民生服務(wù)新體系、創(chuàng)新驅(qū)動新格局、產(chǎn)業(yè)發(fā)展新生態(tài)等方面發(fā)揮重要作用，同時大數(shù)據(jù)也開始在我國各大行業(yè)之中開始大規(guī)模應(yīng)用，與其他行業(yè)的深入結(jié)合已經(jīng)成為“互聯(lián)網(wǎng)+”以下的必然趨勢。

中研研究院出版的《2023-2028年中國零售行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》顯示

零售現(xiàn)狀

據(jù)國家統(tǒng)計局網(wǎng)站，10月份，社會消費品零售總額43333億元，同比增長7.6%。其中，除汽車以外的消費品零售額39198億元，增長7.2%。

1—10月份，社會消費品零售總額385440億元，同比增長6.9%。其中，除汽車以外的消費品零售額346472億元，增長7.0%。按消費類型分，10月份，商品零售38533億元，同比增長6.5%;餐飲收入4800億元，增長17.1%。1—10月份，商品零售343535億元，同比增長5.6%;餐飲收入41905億元，增長18.5%。

按零售業(yè)態(tài)分，1—10月份，限額以上零售業(yè)單位中便利店、專業(yè)店、品牌專賣店、百貨店零售額同比分別增長7.3%、4.7%、3.6%、7.2%，超市零售額同比下降0.6%。

1—10月份，全國網(wǎng)上零售額122915億元，同比增長11.2%。其中，實物商品網(wǎng)上零售額103010億元，增長8.4%，占社會消費品零售總額的比重為26.7%;在實物商品網(wǎng)上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長11.3%、7.6%、8.2%。

1、網(wǎng)購額超過社會消費品零售總額增額

近年來，隨著網(wǎng)絡(luò)購物的高速發(fā)展，網(wǎng)購額占社會消費品零售總額的比重不斷提高，全國網(wǎng)絡(luò)零售交易額占社會消費品零售總額的比重為10.7%，占社會消費品零售總額的比重達(dá)到12.88%，其中網(wǎng)絡(luò)實物商品交易額占社會消費品零售總額的比重也達(dá)到10.8%。隨著網(wǎng)購比重的不斷提高，產(chǎn)生了一個值得注意的現(xiàn)象，網(wǎng)購額已經(jīng)與當(dāng)年社會消費品零售總額的增加額持平。

數(shù)據(jù)預(yù)計，未來5年，網(wǎng)上購物通過線上線下一體化的融合，本地生活各細(xì)分賽道還將保持5%-30%的高速增長，總規(guī)模有望超過38萬億元。

上半年網(wǎng)上購物市場交易規(guī)模為6.28萬億元，社會消費品零售總額為21.19萬億元，上半年網(wǎng)上購物市場規(guī)模占社會消費品零售總額比例達(dá)到29.63%，接近三成。

數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售用戶規(guī)模達(dá)8.2億人，預(yù)計2021年網(wǎng)上購物市場交易用戶規(guī)模達(dá)8.58億人，同比增長8.74%。按網(wǎng)購交易規(guī)模62791億元平均下來每人網(wǎng)購額為7654.4元。

網(wǎng)上購物成為消費新引擎，2021 年上半年，全國網(wǎng)上零售額 61133 億元，同比增長 23.2%。其中，實物商品網(wǎng)上購物零售額 50263 億元，增長18.7%。我國已連續(xù)八年成為全球最大的網(wǎng)絡(luò)零售市場。

這種現(xiàn)象折射出了一個非常重要的信號，即每年的網(wǎng)購額可以滿足新增社會消費品零售總額的需要，理論上現(xiàn)有的實體零售業(yè)總量不需要再增加了。這種狀況在上海表現(xiàn)得更為明顯，具體可參見下表。

上海每年的網(wǎng)購增加額甚至超過了當(dāng)年社會消費品零售總額的增加額，這就是說不考慮之前實體商業(yè)過剩的情況，僅每年新增的網(wǎng)購額就足以吸收當(dāng)年全部新增的社會消費品零售總額，而且還綽綽有余，實體商業(yè)的存量將受到網(wǎng)購更大程度的侵蝕。此外，值得注意的是，網(wǎng)絡(luò)零售中商品類交易的增加額也已經(jīng)接近社會消費品零售總額的增加額，這對實體商業(yè)的擠壓更加直接。具體見下表。

每年網(wǎng)購的增加額超過了社會消費品零售總額的增加額，網(wǎng)購占社會消費品零售總額的比重越來越大。在總體上，實體零售業(yè)面積不僅不需要增加，反而需要減少。這可以用來解釋實體零售業(yè)越來越不景氣的原因。

2、實體零售業(yè)面臨產(chǎn)能過剩

統(tǒng)計表明，中國每天有19.6%的消費者在通過網(wǎng)上購物。上海網(wǎng)購額中商品類銷售占社會消費品零售總額的比重為22.3%，上半年為21.6%。

北京兩成左右的社會消費品零售額來自于網(wǎng)店，限額以上批發(fā)零售企業(yè)網(wǎng)上零售額占社會消費品零售總額的比重為19.5%。網(wǎng)購的快速增長不僅在于其本身特有的優(yōu)勢，而且在于其能夠吸引消費者產(chǎn)生額外需求。

國家統(tǒng)計局發(fā)布的《中國網(wǎng)購用戶調(diào)查報告》顯示，2014年網(wǎng)購用戶線上消費中有78%是對傳統(tǒng)線下消費的替代，而其余的22%則是受網(wǎng)購刺激而新產(chǎn)生的。

現(xiàn)實中，網(wǎng)購的繁榮對實體商業(yè)的沖擊已經(jīng)表現(xiàn)得非常明顯。據(jù)貝恩與凱度消費者指數(shù)統(tǒng)計，中國家庭光顧大賣場的次數(shù)同比減少5%，且單次購物件數(shù)也有所下降。在上海，與居民生活關(guān)系最為密切的業(yè)態(tài)中超市和大賣場都呈下降趨勢，且超市的下降尤其猛烈，這可由下表略見一斑。

然而，當(dāng)前實體零售業(yè)銷售與網(wǎng)點數(shù)量的下降不能僅僅歸咎于電商的沖擊，也與其多年以來自身發(fā)展的失控有關(guān)。

商貿(mào)領(lǐng)域的產(chǎn)能過剩，一方面是因為商業(yè)房地產(chǎn)投資過熱，另一方面是因為各級政府主導(dǎo)下的大量重復(fù)建設(shè)。例如，一些市、區(qū)、縣政府不顧當(dāng)?shù)刭徺I力實際，把原有商業(yè)推倒重來，建設(shè)大型商業(yè)中心、購物中心，計劃引進若干世界著名品牌，若干國內(nèi)外零售巨頭等。商務(wù)部要求各地制定商業(yè)規(guī)劃的初衷本是為了推動商業(yè)的科學(xué)健康發(fā)展，結(jié)果卻被一些地方政府當(dāng)作建設(shè)商業(yè)政績工程的工具，商業(yè)規(guī)劃使政府的意圖得到了看似科學(xué)的包裝，使商業(yè)面積大大超過了實際需要。

二三線城市的商業(yè)規(guī)劃在房地產(chǎn)熱的影響下，夸大了居民人數(shù)，把周邊地區(qū)的居民購買力納入了本地的商業(yè)規(guī)劃，把商業(yè)的盤子做得很大，且各城市的商業(yè)發(fā)展規(guī)劃基本上都沒有考慮到網(wǎng)購快速增長這一因素。

商業(yè)設(shè)施的猛增使得很多城市的零售物業(yè)空置率超過了6%的警戒線。上海市大型商業(yè)設(shè)施空置率在中心城區(qū)為5%~7%之間，非中心城區(qū)高達(dá)25%。

在總量過剩的前提下，部分業(yè)態(tài)已經(jīng)嚴(yán)重偏離了居民的消費需求，其中最為突出的就是百貨商店，定價虛高，生意清淡，經(jīng)營成本居高不下，形成了惡性循環(huán)。近年來，百貨商店是關(guān)門歇業(yè)最多的一個零售業(yè)態(tài)。許多百貨商店顧客寥寥，入不敷出。由于百貨商店一般都實行場地出租模式，進場的經(jīng)銷商分擔(dān)了商場的虧損，使之仍然能夠勉強支撐，但由于缺乏人氣，一旦租約到期，租戶遷出，關(guān)門的概率很大。

流通領(lǐng)域存在嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩，這些過剩產(chǎn)能中是否有些屬于僵尸企業(yè)呢?中國人民大學(xué)國家發(fā)展與戰(zhàn)略研究院發(fā)布的《中國僵尸企業(yè)研究報告——現(xiàn)狀、原因與對策》指出，在僵尸企業(yè)占比最高的5個行業(yè)中，商業(yè)貿(mào)易類企業(yè)排在第4位，僵尸企業(yè)占該行業(yè)企業(yè)數(shù)量的28.89%。

3、零售業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整加劇

在總量過剩的情況下，實體商業(yè)的結(jié)構(gòu)性問題就凸顯出來了，業(yè)態(tài)之間的競爭和優(yōu)勝劣汰變得更加激烈，零售業(yè)面臨著較大的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。

(1)百貨商店購物中心化，購物中心去百貨化

在當(dāng)前零售業(yè)總體環(huán)境不景氣的情況下，購物中心和百貨商店兩大業(yè)態(tài)呈現(xiàn)出截然相反的發(fā)展態(tài)勢。其中，購物中心仍然保持著快速增長的勢頭。目前，全國已經(jīng)擁有購物中心近4000家，數(shù)量位居世界第一，且購物中心建設(shè)的熱潮遠(yuǎn)未結(jié)束。根據(jù)中國購物中心產(chǎn)業(yè)咨詢中心的預(yù)測，從現(xiàn)在起到2025年，中國還將有7000家購物中心陸續(xù)建成開業(yè)，屆時中國內(nèi)地的購物中心將超過一萬家。

上海購物中心總量已經(jīng)達(dá)到148家。盡管商業(yè)面積已經(jīng)過度飽和，但新的商業(yè)設(shè)施仍然在不斷建造中。上海預(yù)計有88個大型商業(yè)項目投入使用。在零售業(yè)其他業(yè)態(tài)受到巨大沖擊的形勢下，集購物、餐飲、休閑誤樂為一體的購物中心具有較大的靈活性，可以根據(jù)市場需求的變化進行業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，具有包容性發(fā)展的優(yōu)點，并成為當(dāng)前時尚生活方式的一個載體。但是，購物中心的過熱發(fā)展已經(jīng)引起了專家的注意，不排除其今后幾年會出現(xiàn)嚴(yán)重過剩的局面。

全國百貨上市公司營業(yè)收入下降者占60%，凈利潤下降者占69%。2016年，全國百貨上市公司營業(yè)收入和凈利潤繼續(xù)雙降，占比分別達(dá)到了75%。百貨業(yè)態(tài)整體處于下降趨勢，各地大型百貨商店關(guān)店消息頻傳。萬達(dá)2015年宣布將陸續(xù)關(guān)停全國45家百貨門店。整體來看，百貨商店無論怎樣搞促銷，無論怎樣推廣會員制，都難以挽救其頹勢。

身處困境的百貨商店開始積極尋找出路，向購物中心轉(zhuǎn)型被視為最好的選擇，于是一大批百貨商店升級成為購物中心。有數(shù)據(jù)顯示，在全國范圍內(nèi)拓展的百貨企業(yè)中轉(zhuǎn)型為購物中心的比例高達(dá)42%，如王府井百貨、天虹商場、新世界百貨、久光百貨、上海百聯(lián)，而新建的購物中心不再規(guī)劃百貨主力店。百貨商店購物中心化、購物中心去百貨化成為當(dāng)前零售業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的一個特點。

中國零售行業(yè)市場的發(fā)展現(xiàn)狀，通過公司資深研究團隊對市場各類資訊進行整理分析，行業(yè)研究報告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場現(xiàn)狀，為投資者進行投資作出零售行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價值，同時提出行業(yè)投資策略和營銷策略等方面的建議。

中國零售行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來此市場現(xiàn)狀如何呢?請查看，中研研究院出版的《2023-2028年中國零售行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》。

• 相關(guān)深度報告REPORTS

  

  2024-2029年中國數(shù)字告示行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報告

  數(shù)字告示研究報告對行業(yè)研究的內(nèi)容和方法進行全面的闡述和論證，對研究過程中所獲取的資料進行全面系統(tǒng)的整理和分析，通過圖表、統(tǒng)計結(jié)果及文獻(xiàn)資料，或以縱向的發(fā)展過程，或橫向類別分析提出論...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡