啤酒線上銷售延續(xù)下滑態(tài)勢(shì) 2023啤酒消費(fèi)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高端化

• 黃江 2023年11月22日 來源：東方財(cái)富 945 59
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展望未來，長(zhǎng)期高端化趨勢(shì)延續(xù)，短期原材料價(jià)格有望下降，啤酒企業(yè)成本壓力有所緩解，同時(shí)消費(fèi)市場(chǎng)仍有復(fù)蘇空間。建議跟蹤高端現(xiàn)飲修復(fù)帶來的結(jié)構(gòu)提升和價(jià)格回暖情況，關(guān)注產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高端化、長(zhǎng)期邊際向好的啤酒龍頭。

10月三大電商平臺(tái)(淘系、京東、拼多多)線上銷售數(shù)據(jù)公布，啤酒線上銷售繼續(xù)下滑，相比9月下滑幅度擴(kuò)大，同比增速由-4.10%下降至-6.80%。從線上渠道對(duì)比來看，淘系平臺(tái)同比跌幅收窄，拼多多同比跌幅擴(kuò)大，京東同比增速由正轉(zhuǎn)負(fù)。

三大電商中，淘系平臺(tái)和京東占比相比上月有所提升，拼多多占比持續(xù)下降至4.75%，京東占比過半，凸顯渠道優(yōu)勢(shì)。從龍頭線上渠道來看，10月青島啤酒線上銷售額為0.26億元，同比增速由正轉(zhuǎn)負(fù)，其中淘系平臺(tái)/京東線上銷售額占比分別為43.10%/56.90%。百威啤酒線上銷售總額為0.41億元同比跌幅收窄，在三大電商銷售占比中，京東占比最大，淘系平臺(tái)緊隨其后，拼多多占比較小。

總體來看，10月啤酒線上銷售延續(xù)下滑態(tài)勢(shì)，可能原因是啤酒消費(fèi)偏弱以及線下現(xiàn)飲渠道分流影響。展望未來，長(zhǎng)期高端化趨勢(shì)延續(xù)，短期原材料價(jià)格有望下降，啤酒企業(yè)成本壓力有所緩解，同時(shí)消費(fèi)市場(chǎng)仍有復(fù)蘇空間。建議跟蹤高端現(xiàn)飲修復(fù)帶來的結(jié)構(gòu)提升和價(jià)格回暖情況，關(guān)注產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高端化、長(zhǎng)期邊際向好的啤酒龍頭。

精釀啤酒成交額同比增長(zhǎng)160%

夏日來臨，伴隨著氣溫升高，啤酒成為夏季的熱門飲品。每年二三季度都是啤酒的銷售旺季，啤酒企業(yè)也趕在這一時(shí)段扎堆推出新品。同時(shí)，隨著各地支持夜經(jīng)濟(jì)的政策不斷出臺(tái)，啤酒消費(fèi)場(chǎng)景不斷豐富。

放眼全國(guó)，越來越多的城市重視并出臺(tái)專門措施支持夜經(jīng)濟(jì)發(fā)展。長(zhǎng)沙、廣州、成都、重慶、西安、淄博等城市，以聞名全國(guó)的“夜態(tài)”為城市發(fā)展帶來了大量的關(guān)注和資源。嘗美食、品小酒、聽音樂，成為全國(guó)夜經(jīng)濟(jì)的標(biāo)配。

“618”作為年中重要的消費(fèi)節(jié)點(diǎn)，今年酒品消費(fèi)熱情也迎來了大爆發(fā)，其中，中高端酒品的銷售增長(zhǎng)明顯。據(jù)悉，5月31日20點(diǎn)至6月1日晚24時(shí)，京東超市“618”開門紅28小時(shí)，優(yōu)質(zhì)酒品消費(fèi)增長(zhǎng)明顯，精釀和鮮啤成交額同比增長(zhǎng)160%。

2022—2023年以來，全國(guó)14個(gè)精釀啤酒擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目集中于全國(guó)11個(gè)省，總投資金額超過75億元，三四線城市占據(jù)較大比重。包括縣級(jí)市場(chǎng)的精釀啤酒也在建廠擴(kuò)產(chǎn)。2023年精釀投資更加傾斜于中西部省份及三四線城市，不少當(dāng)?shù)卣猩讨鞴懿块T也將精釀啤酒項(xiàng)目作為重點(diǎn)進(jìn)行推介招商。

2025年中國(guó)精釀消費(fèi)量可達(dá)25億升

目前中國(guó)精釀啤酒市場(chǎng)銷量占比雖然僅僅3%左右，但是精釀啤酒經(jīng)過2012-2022十年間的發(fā)展，品類聲量已經(jīng)大大超過了實(shí)際銷量，成為了產(chǎn)品高端化和品質(zhì)化的必由之路。預(yù)計(jì)2025年，中國(guó)精釀消費(fèi)量可達(dá)25億升，同比增長(zhǎng)近30%。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，2019—2023年成立的精釀啤酒企業(yè)數(shù)量高達(dá)6179家，近1年內(nèi)成立的企業(yè)數(shù)量為1700家，分別占比77.26%、21.26%;美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，今年以來，“精釀酒館”相關(guān)搜索量同比去年上漲320%。

精釀啤酒也再次迎來了消費(fèi)分級(jí)，一面是“小而美”更高端的酒館，另一面，精釀啤酒也不再是一線城市的專利，正如忙于下沉的咖啡市場(chǎng)一般，精釀啤酒也開始走進(jìn)縣城的大排檔。

一個(gè)移動(dòng)小推車，幾幅簡(jiǎn)易桌椅，在路邊拼湊成一個(gè)臨時(shí)小酒館。這樣的路邊酒館越來越受年輕人歡迎，更低的成本，均價(jià)15元的生啤和鮮啤，受到消費(fèi)者的青睞。

臺(tái)東步行街，青島五大傳統(tǒng)商圈之一。在這兒的夜宵攤，充斥著許多小型打酒站，里面擁有數(shù)十種品類的酒，小麥、生啤、艾爾……移動(dòng)打酒車，更是深入夜市內(nèi)部。

從精致小酒館，走入街邊、夜市，精釀從更高的價(jià)格回落至一個(gè)中位數(shù)。

據(jù)資料顯示，泉麥酒業(yè)投資10億元，在山東設(shè)立濟(jì)南明府城文旅精釀啤酒項(xiàng)目，規(guī)劃產(chǎn)能20萬千升。賦比興投資11億元，在陜西設(shè)立扶風(fēng)縣精釀啤酒項(xiàng)目，規(guī)劃產(chǎn)能10萬千升。中新房系宿遷洋河新區(qū)投資10.5億元，在江蘇設(shè)立宿遷市獵鋒啤酒項(xiàng)目，規(guī)劃產(chǎn)能10萬千升。梅河口廣源投資在吉林投資10.5億元，設(shè)立梅河口市新梅城精釀啤酒項(xiàng)目，規(guī)劃產(chǎn)能10萬千升。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年精釀啤酒市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

精釀走入下沉市場(chǎng)，不僅有資本的推動(dòng)，還有模式的創(chuàng)新。精釀啤酒比白酒時(shí)髦，比雞尾酒隨性，精釀酒館也比夜宵擼串的大排檔更為干凈舒適，豐富的口味能夠滿足每個(gè)人不同的需求。對(duì)于年輕人來說，精釀啤酒代表著一種放松而不放縱，有格調(diào)而不端著的新式社交風(fēng)格。也正是因?yàn)榫勂【普宫F(xiàn)出的新興紅利，大量產(chǎn)業(yè)投資和企業(yè)逐漸開始涌入精釀賽道。

近兩年，以德國(guó)鮮啤為主要品類，全國(guó)范圍內(nèi)出現(xiàn)了一批“啤酒小屋”“精釀啤酒站”“精釀啤酒酒吧”等，特別是在一線城市，大躍、京A、牛啤堂、拳擊貓等精釀鮮啤店。

部分酒企采用“線上+線下”的方式鏈接C端，像優(yōu)布勞就是通過開放加盟，建設(shè)啤酒站，拓展了上千家店鋪，在全國(guó)范圍內(nèi)站穩(wěn)腳跟。

隨著高端化的推進(jìn)，啤酒產(chǎn)品和消費(fèi)場(chǎng)景也逐漸多元化。根據(jù)百威投資者研討會(huì)顯示，我國(guó)正處于中成熟度市場(chǎng)，隨著步入高成熟度市場(chǎng)后，消費(fèi)場(chǎng)景將更加多元，酒飲品類更加豐富。目前我國(guó)消費(fèi)場(chǎng)景已初現(xiàn)多元化趨勢(shì)，催生露營(yíng)野餐(11%)、DIY 調(diào)酒(6%)、戶外 BBQ (32%)、旅行度假(21%)、追逐潮流(22%)、宅家追劇(8%)等新消費(fèi)場(chǎng)景。

2023年，主打“7天保質(zhì)期”的泰山啤酒實(shí)現(xiàn)新一輪融資，并計(jì)劃向港股IPO發(fā)起沖擊;與此同時(shí)，專注于精釀的餐酒館品牌TAGSIU也完成近千萬元的天使輪融資，將用于產(chǎn)品研發(fā)、門店擴(kuò)張、會(huì)員體系搭建和品牌的數(shù)字化建設(shè);印度精釀啤酒品牌Bira91緊隨其后宣布獲得1000萬美元D輪融資。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年成立的精釀啤酒企業(yè)數(shù)量高達(dá)6179家，近1年內(nèi)成立的企業(yè)數(shù)量為1700家，分別占比77.26%、21.26%。山東水發(fā)集團(tuán)、延安水務(wù)環(huán)保集團(tuán)、上海電氣集團(tuán)等國(guó)企和中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)赫然在目，紛紛殺入精釀啤酒賽道，凸顯對(duì)精釀行業(yè)未來形勢(shì)的一片看好。

桂林某酒廠負(fù)責(zé)人告訴，隨著旅游業(yè)的發(fā)展，除了酒館外，夜宵攤、個(gè)人商家、戶外營(yíng)地等場(chǎng)所，都有精釀啤酒的供應(yīng)需求。

也有部分連鎖酒館，從細(xì)分場(chǎng)景切入，蒸汽熊精釀酒館專注于社區(qū)店鋪，鯨都鮮釀強(qiáng)調(diào)新零售與社區(qū)場(chǎng)景，海倫司嘗試以“大排檔+小酒館”的模式發(fā)展。

更高端的精釀酒館成了“星巴克”，走入低端的精釀，則以移動(dòng)打酒站的形式深入夜宵市場(chǎng)，成為“蜜雪冰城”。精釀在低端市場(chǎng)中，只剩下最后一步還沒有滲透：工業(yè)啤酒死守的冰柜——低端啤酒市場(chǎng)最后的安全線。

《2022-2027年精釀啤酒市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年精釀啤酒市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告

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