磷酸鐵鋰市場深度調(diào)研 磷酸鐵鋰行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及投資前景分析

• 黃文玉 2023年11月23日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會 電車資源 820 50
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磷酸鐵鋰，是一種鋰離子電池電極材料，化學式為LiFePO4(簡稱LFP)，主要用于各種鋰離子電池。 自1996年日本的NTT首次揭露AyMPO4(A為堿金屬，M為CoFe兩者之組合：LiFeCoPO4)的橄欖石結(jié)構(gòu)的鋰電池正極材料之后， 1997年美國得克薩斯大學奧斯汀分校John. B. Goodeno

近日，Stellantis集團和寧德時代宣布雙方簽署諒解備忘錄，該備忘錄約定：寧德時代將在歐洲當?shù)叵騍tellantis集團供應磷酸鐵鋰(LFP)的電芯和模組，助力Stellantis在歐洲市場的電動汽車生產(chǎn)。為進一步支持Stellantis集團宏偉的電動化戰(zhàn)略和目標，雙方正探討以對等模式成立一家合資企業(yè)的可能性。

磷酸鐵鋰，是一種鋰離子電池電極材料，化學式為LiFePO4(簡稱LFP)，主要用于各種鋰離子電池。 自1996年日本的NTT首次揭露AyMPO4(A為堿金屬，M為CoFe兩者之組合：LiFeCoPO4)的橄欖石結(jié)構(gòu)的鋰電池正極材料之后， 1997年美國得克薩斯大學奧斯汀分校John. B. Goodenough等研究群，也接著報導了LiFePO4的可逆性地遷入脫出鋰的特性。美國與日本不約而同地發(fā)表橄欖石結(jié)構(gòu)(LiMPO4), 使得該材料受到了極大的重視，并引起廣泛的研究和迅速的發(fā)展。與傳統(tǒng)的鋰離子二次電池正極材料，尖晶石結(jié)構(gòu)的LiMn2O4和層狀結(jié)構(gòu)的LiCoO2相比，LiMPO4的原物料來源更廣泛、價格更低廉且無環(huán)境污染。

在100%DOD條件下，可以充放電2000次以上。磷酸鐵鋰電池的使用壽命與其使用溫度息息相關(guān)，使用溫度過低或者過高在其充放電過程及使用過程均產(chǎn)生極大不良隱患。尤其在中國北方電動汽車上使用，在秋冬季磷酸鐵鋰電池無法正常供電或供電電源過低，需調(diào)節(jié)其工作環(huán)境溫度保持其性能。國內(nèi)解決磷酸鐵鋰電池恒溫工作環(huán)境需考慮空間限制問題，較普遍的解決方案是使用氣凝膠氈作為保溫層。磷酸鐵鋰正極材料的鋰電池，可以使用大倍率充電，最快可在1小時內(nèi)將電池充滿。

磷酸鐵鋰行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

在中國市場，得益于中國企業(yè)在磷酸鐵鋰領(lǐng)域始終如一的創(chuàng)新研發(fā)，磷酸鐵鋰已經(jīng)成為最為主流的電池技術(shù)路線之一，基于材料、結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和制造的創(chuàng)新，讓磷酸鐵鋰電池“覆蓋”了高低端市場。

磷酸鐵鋰憑借高安全性、高性價比的優(yōu)勢得以在乘用車市場快速放量，2021年國內(nèi)主要主流車型磷酸鐵鋰裝機量占比總動力電池超51%，反超三元電池。2022年來看，動力電池磷酸鐵鋰份額進一步提升，裝機量達183.8GWh，同比2021年增長130.2%。另外，整體磷酸鐵鋰裝機量而言，根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，2022年中國動力電池產(chǎn)量為546GWh，其中磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量332GWh，同比增長165.1%。

我國磷酸鐵鋰產(chǎn)量變動而言，2016-2020年，我國磷酸鐵鋰產(chǎn)量較為波動，但整體呈上升態(tài)勢，2021年以來下游新能源汽車快速發(fā)展和滲透，加之補貼結(jié)束前的需求帶動我國磷酸鐵鋰產(chǎn)量快速增長，2022年我國磷酸鐵鋰產(chǎn)量達119.6萬噸，隨著補貼結(jié)束，新能源汽車短期將回歸市場競爭，短期鎮(zhèn)痛或在一定程度上影響磷酸鐵鋰產(chǎn)量，但整體電動化大趨勢背景下，磷酸鐵鋰需求將持續(xù)增長。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國磷酸鐵鋰市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》顯示：

中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟披露的數(shù)據(jù)顯示，2023年1-6月，我國動力電池裝機量達110.1GWh，同比增長109.8%。其中，6月裝機量達到了27GWh，同比增長143.3%，環(huán)比增長45.5%。具體到不同材料，6月磷酸鐵鋰電池裝車量15.4GWh，占總裝車量57.1%，同比增長201.5%，環(huán)比增長50.7%;三元電池裝車量11.6GWh，占總裝車量42.9%，同比增長94.9%，環(huán)比增長39.4%。1-6月，磷酸鐵鋰電池累計裝車量64.4GWh，占總裝車量58.5%，累計同比增長189.7%;三元電池累計裝車量45.6GWh，占總裝車量41.4%，累計同比增長51.2%。

我國磷酸鐵鋰出貨量變動而言，電池與模組端綜合技術(shù)性能提升，磷酸鐵鋰電池性價比提升，帶動相應電池滲透率提升，從而帶動磷酸鐵鋰出貨增加，同時國內(nèi)儲能電池基本使用磷酸鐵鋰電池，2022年國內(nèi)儲能電池出貨量大幅增長1.7倍，帶動磷酸鐵鋰出貨增加。數(shù)據(jù)顯示，我國磷酸鐵鋰出貨量提升至111萬左右，較2021年增長132%。2021年以來磷酸鐵鋰需求持續(xù)走高，供需關(guān)系持續(xù)趨緊背景下我國磷酸鐵鋰價格持續(xù)高漲，一度在2022年年初超16.2萬元/噸，2022年整年需求高增背景下整體開工率提升，整體價格較為穩(wěn)定，2023年隨著補貼結(jié)束，新能源汽車市場需求下降，整體磷酸鐵鋰庫存持續(xù)上升，價格穩(wěn)步下降，逐步接近2021年年初水平。

磷酸鐵鋰競爭格局而言，湖南裕能出貨量占四分之一，德方納米達到18%，龍蟠科技、湖北萬潤等企業(yè)市占率在10%左右，為第二梯隊。未來，磷酸鐵鋰龍頭廠商紛紛擴產(chǎn)，德方納米、湖南裕能規(guī)劃2025年產(chǎn)能分別達到34.5萬噸、89.3萬噸;當升科技、長遠鋰科等三元材料廠商也有磷酸鐵鋰產(chǎn)能規(guī)劃;海螺創(chuàng)業(yè)、龍佰集團、萬華化學等其他領(lǐng)域的廠商也將進入磷酸鐵鋰領(lǐng)域。

數(shù)據(jù)顯示，長期以來作為三元電池主戰(zhàn)場的海外整車市場，近期卻對磷酸鐵鋰電池的需求在快速增長。2023年1-7月，我國動力電池累計出口達67.1GWh。其中，三元電池出口46.6GWh，占出口總量的69.5%;磷酸鐵鋰電池累計出口20.2GWh，占出口總量的30.1%;7月單月，磷酸鐵鋰電池出口3.9GWh，在當期動力電池出口總量中的占比已上升到34.8%。

磷酸鐵鋰行業(yè)未來投資發(fā)展前景

2021年2月，《國務院關(guān)于加快建立綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導意見》指出，推動綠色低碳運輸工具、加快大容量儲能技術(shù)研發(fā)推廣。磷酸鐵鋰是儲能電池的首選，在補貼持續(xù)退坡的趨勢下，新能源專用車廠商更關(guān)注動力電池的性價比，磷酸鐵鋰電池憑借其較低的成本，越來越受到市場的青睞，其裝機量占新能源專用車動力電池裝機量的比重持續(xù)上升。同時磷酸鐵鋰電池還在基站儲能、電力儲能、兩輪電動車、船舶等應用場景拓展版圖。

行業(yè)預計在“十四五”期間，純電動重卡滲透率可以達到10%，如果2025年重卡銷量達到100萬輛，純電動重卡預計近10萬輛。以一汽解放J6P純電換電牽引車為例，其配備的是寧德時代的磷酸鐵鋰電池，電量達282kWh。如果以250kWh作為平均水平來計算，10萬輛重卡至少需要配備25GWh的電池。

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