香港險企三季度業(yè)績數(shù)據(jù)分析 內(nèi)地訪客赴港投保保費大增 風(fēng)險因素尚需警惕

• 曾燕 2023年11月23日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1361 89
• 繁體

香港保監(jiān)局表示，今年上半年內(nèi)地訪客新保單收入已超越2019年同期。香港保監(jiān)局將其歸因于“跨境人流恢復(fù)正常釋放了壓抑多時的需求，加上去年同期基數(shù)較低”。雖然香港壽險產(chǎn)品在保障范圍、投資收益上具有較大吸引力，但同時也存在一定的風(fēng)險隱患，投保人應(yīng)警惕。

內(nèi)地訪客赴港投保保費大增 風(fēng)險因素尚需警惕

香港保監(jiān)局表示，今年上半年內(nèi)地訪客新保單收入已超越2019年同期。這一波內(nèi)地訪客新單保費業(yè)務(wù)的上漲，主要由終身壽險和危疾保障需求帶動。從新保單保費來看，具有傳承功能的終身壽險保費為256億港元，占比達80%，其次是儲蓄壽險保費，為34億港元，占11%。對于內(nèi)地訪客新保單收入的激增，香港保監(jiān)局將其歸因于“跨境人流恢復(fù)正常釋放了壓抑多時的需求，加上去年同期基數(shù)較低”。雖然香港壽險產(chǎn)品在保障范圍、投資收益上具有較大吸引力，但同時也存在一定的風(fēng)險隱患，投保人應(yīng)警惕。

自2023年2月6日中國香港與內(nèi)地全面恢復(fù)通關(guān)后，內(nèi)地客戶赴港投保熱情也被點燃。5月31日，據(jù)香港保險業(yè)監(jiān)管局最新披露的數(shù)據(jù)，今年一季度，香港保險業(yè)毛保費總額達到1472億港元，相較2022年同期下跌7%。與此同時，在香港保險市場長期業(yè)務(wù)中，內(nèi)地訪客的新單業(yè)務(wù)保費增速暴漲，同比增幅高達2686.4%至96.13億港元，占個人業(yè)務(wù)總額的20.5%;新造保單數(shù)目為34506份，而2022年同期為1029份，增幅達3253.4%。

對于內(nèi)地赴港投保激增，香港保險業(yè)監(jiān)管局分析表示：“跨境人流恢復(fù)正常釋放了壓抑多時的需求，加上2022年同期基數(shù)較低?！?/p>

業(yè)內(nèi)人士表示，香港保險與內(nèi)地保險有較大不同，消費者需結(jié)合自身需求謹(jǐn)慎選擇，不能盲目跟風(fēng)投保，特別是加了杠桿的保費融資。

今年上半年內(nèi)地訪客赴港投保保費情況分析　　報道稱，今年上半年內(nèi)地訪客赴港投保保費319億港元，同比大幅上升58倍。其中，終身壽險、危疾(險)、儲蓄壽險等產(chǎn)品是支撐業(yè)績飛躍的“主力軍”。以新單保單數(shù)統(tǒng)計，2023年1月到6月，終身壽險、危疾(險)、儲蓄壽險三類產(chǎn)品合計占比91%。其中增長最快的是終身壽險，較去年同比增長88倍;而危疾(險)、儲蓄險分別較去年增長54倍、59倍。

“雖然購買的險種不同，但大部分內(nèi)地新增客戶都會關(guān)注分紅功能?！币幻愀郾ｋU從業(yè)人士告訴，近期以來內(nèi)地的存款產(chǎn)品利率、保險產(chǎn)品利率經(jīng)歷多次調(diào)降，利率在3%以上的產(chǎn)品已屬少數(shù)。因此部分內(nèi)地客戶選擇赴港購買保險，并著重關(guān)注分紅在收益增厚、保額累加上的作用。

行業(yè)火熱之下，各家保險公司大力“招兵買馬”以期抓住高速發(fā)展的窗口期。“疫情期間，保險行業(yè)內(nèi)人員流失較為嚴(yán)重。近期業(yè)務(wù)訂單量激增下，我們小組今年短時間內(nèi)人數(shù)從10人擴招到20人。其中，對內(nèi)地客戶的熟悉程度是重要的篩選標(biāo)準(zhǔn)。”一名資深保險代理人表示。而在近日，香港保險業(yè)的人才敞口對內(nèi)地亦在持續(xù)打開。香港特區(qū)政府成立的“香港人才服務(wù)窗口”與香港保險業(yè)聯(lián)會合辦線上直播招聘會，針對大陸招攬保險人才。

這種爭分奪秒“攬客”的急切也體現(xiàn)在保費等優(yōu)惠活動上。10月開始，不少險企陸續(xù)推出新優(yōu)惠活動或更新原有活動，優(yōu)惠力度較此前進一步增強。

值得注意的是，除收益具有較大不確定性外，內(nèi)地赴香港購買保險還面臨多重問題。

一方面，按照香港法例41章保險公司條例相關(guān)規(guī)定，在香港獲授權(quán)之保險公司，在香港推薦人壽保險屬合法，不論銷售對象是香港本地人士、外國人士或內(nèi)地人士。保險簽署地在香港為合法保單，簽署地在香港境外為非法保單。這也意味著，如需購買合法的香港保單，則需要親自前往香港進行購買。同時，如產(chǎn)生糾紛需聘請香港律師，整體的維權(quán)成本較高。

香港保險演示利率節(jié)節(jié)攀升，疊加國內(nèi)存款、保險產(chǎn)品利率不斷走低下，赴港投保熱潮持續(xù)升溫。但在赴港購買保險再掀高潮、演示利率節(jié)節(jié)攀升背后，據(jù)了解，目前香港儲蓄險的保證收益占比并不高，占據(jù)收益“半壁江山”的是非保證紅利，具有一定不確定性。同時，有多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，內(nèi)地赴港購買保險者在健康申報、適用法律等方面存在差異，因此建議投資者切勿盲目跟風(fēng)，購買需根據(jù)自身實際需求。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2024-2029年保險產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》統(tǒng)計分析顯示：

內(nèi)地人赴港投保熱潮再起 業(yè)內(nèi)人士提醒需結(jié)合自身實際

隨著內(nèi)地存款利率走低、預(yù)定利率上限3.5%等傳統(tǒng)壽險產(chǎn)品停售，赴港投保再次吸引不少人的關(guān)注。作為國際金融中心，香港的保險具有全球性的投資渠道，擁有較高的收益率、較廣的保障范圍，以及較好的理賠服務(wù)，一直以來，都對內(nèi)地投保人具有極大吸引力。但多位業(yè)內(nèi)人士也提醒，赴港投保需謹(jǐn)慎，要結(jié)合自身實際，綜合考慮代理風(fēng)險、合同簽訂風(fēng)險和外匯風(fēng)險等。

香港多款儲蓄分紅險預(yù)期內(nèi)部收益率可高達6%-7%。這也是吸引不少投保人選擇香港保險的重要原因之一。對此，但業(yè)內(nèi)人士指出，香港保險展示的現(xiàn)金價值具有不確定性。資深保險經(jīng)紀(jì)人孫雅杰接受極目新聞記者采訪時表示，香港保險的現(xiàn)金價值展示為保證部分現(xiàn)金價值+非保證部分，保證部分的現(xiàn)價預(yù)定利率為1.7%左右，大家看到的6%-7%里非保證部分占多數(shù)，這部分會具有一定的不確定性，有賴于保險公司的投資能力以及全球經(jīng)濟的走勢。

孫雅杰解釋稱，香港的部分分紅險產(chǎn)品此前的預(yù)期收益率高于內(nèi)地，主要與投資時限、投資標(biāo)的有關(guān)。一方面，穿透底層投資來看，港險的投資范圍限制較少，海外市場債券、股票等，因此預(yù)期收益率、演示收益率通常也會較高;另一方面，許多港險購買周期及回本周期相對較長，可通過長期限投資“熨平”波動。

以保誠保險為例，根據(jù)年報，截至2022年12月31日，該公司的亞洲及非洲保險分紅業(yè)務(wù)金融投資總額為848.42億美元，其中主權(quán)債券、公司債券、資產(chǎn)抵押債券等債務(wù)證券總額約489.59億美元，占比為57%。而在主權(quán)債券中，美國主權(quán)債券占比最高，金額達到199.83億美元。

港險適合哪些人群購買

雖然香港保險在分紅收益角度方面具有一些優(yōu)勢，但對于內(nèi)地客戶來說，由于香港與內(nèi)地存在監(jiān)管規(guī)則、匯率、法律等多方面的差異，投保時仍需慎重。

香港保險展示的現(xiàn)金價值具有不確定性。資深保險經(jīng)紀(jì)人孫雅杰表示，一方面，按照香港法例相關(guān)規(guī)定，香港保險簽署地需要在香港簽訂。這也意味著，如需購買合法的香港保單，則需要親自前往香港進行購買。同時，如產(chǎn)生糾紛需聘請香港律師，整體的維權(quán)成本較高。

另一方面，香港保險的健康申報環(huán)節(jié)與內(nèi)地均有一定差別。內(nèi)地更偏重“有限告知”的申報方式不同，香港保險實行的申報制度是無限告知，遵循最高誠信原則。如在健康申報環(huán)節(jié)中存在未如實告知項，且有相應(yīng)醫(yī)療記錄證明未如實告知、違反誠信原則，則可能有拒賠風(fēng)險。香港保險在產(chǎn)品設(shè)計、理賠流程、申報機制上與內(nèi)地存在較多差異，一般建議客戶要有系統(tǒng)性了解后再入手。

此外，目前仍需客戶每年以外幣繳交保費。考慮到外匯管理要求，每年個人的外匯兌換額度是5萬美元，重疾險發(fā)生賠付時可能無法解決內(nèi)地居民的燃眉之急。

那么，香港保險適合哪些人群呢?孫雅杰表示，港險最適合在香港與大陸頻繁往返、旅居、留學(xué)的人群，以及核心訴求是尋求海外資產(chǎn)配置的高凈值人群。在購買保險前，應(yīng)仔細閱讀保險條款，了解保險責(zé)任、免賠額、理賠流程等重要信息。此外，選擇信譽良好的保險公司也是非常重要的，可以通過查閱評級機構(gòu)的評級或咨詢專業(yè)人士來獲取相關(guān)信息，“總的來說，人在哪，錢在哪，風(fēng)險在哪，就買哪里的保險?！?/p>

香港險企三季度業(yè)績數(shù)據(jù)分析

隨著內(nèi)地和香港通關(guān)恢復(fù)正常，香港保險行業(yè)快速回暖，內(nèi)地訪客跨國香江扛起“買買買”大旗，香港險企三季度業(yè)績集體報喜。

友邦保險最新業(yè)績報告顯示，今年前三季度新業(yè)務(wù)價值達30.23億美元，已超2022年全年;其中，第三季度新業(yè)務(wù)價值達9.94億美元，創(chuàng)歷史新高。據(jù)友邦保險披露，相較于2022年第三季度，內(nèi)地游客業(yè)務(wù)的增長強勁，貢獻了友邦保險香港市場今年該季度一半的新業(yè)務(wù)價值。

友邦只是香港保險今年火紅局面的一個縮影，由于內(nèi)地訪客大增，使得整個香港保險市場的保費收入正迅速增長。

保誠公司前三季度新業(yè)務(wù)利潤大增37%，達到21.4億美元。這一引人注目的業(yè)績引發(fā)了業(yè)界的廣泛關(guān)注。保誠集團首席執(zhí)行官阿尼爾·瓦德瓦尼表示：“我們在2023年上半年看到的新業(yè)務(wù)勢頭在第三季度得到了延續(xù)。亞洲的消費者需求依然強勁，我們看到中國內(nèi)地和香港客戶對儲蓄以及健康保障產(chǎn)品的持續(xù)需求。”

與此同時，在香港增長的帶動下，該公司保費等值銷售額增長了40%，達到44.2億美元。

宏利香港及澳門在2023年第三季度的年度化保費等值(APE)銷售額按年錄得雙位數(shù)的升幅。公司第三季度APE銷售額為16.4億港元，核心盈利為14.9億港元，較2022年同期分別增長57%及50%。這一出色表現(xiàn)不僅拉動了該季度內(nèi)宏利亞洲APE銷售額的增長，還為宏利在區(qū)內(nèi)的強勁發(fā)展勢頭做出了貢獻 。

APE銷售額的增長反映通關(guān)恢復(fù)后，來自內(nèi)地訪客的相關(guān)需求持續(xù)回升，同時香港及澳門本地銷售表現(xiàn)也錄得平穩(wěn)增長。雖然產(chǎn)品組合的變動抵銷了部分升幅，但在強勁銷量的推動下，第三季度的新造業(yè)務(wù)價值依然按年錄得20%的升幅，達到10.3億港元。此外，第三季度的新造業(yè)務(wù)合約服務(wù)利潤(“CSM”)上升29%至9.8億港元，進一步為公司實現(xiàn)高質(zhì)量、可持續(xù)的盈利增長奠定了穩(wěn)健基礎(chǔ)。

安盛保費數(shù)據(jù)顯示，與去年同期相比，今年上半年新造業(yè)務(wù)保費超過一倍，內(nèi)地、本地客戶保費亦增長超過一倍。

安達人壽前三季MCV新造保費按年增加30倍，第三季本港新造保費按年亦增加39%，預(yù)計跨境客業(yè)務(wù)占比將由目前的約13%升至年底的15%。

匯豐銀行業(yè)績數(shù)據(jù)也顯示，其保險業(yè)務(wù)今年增長了40%。

目前香港保監(jiān)局還沒有披露香港保險三季度的數(shù)據(jù)，但根據(jù)險企披露的數(shù)據(jù)，預(yù)計今年前三季度的香港保險將擁有一個“肥年”。 而根據(jù)半年報，2023年上半年，內(nèi)地訪客赴港投保319億港元，比去年同期(5.39億港元)增長5815%，超越了港險頂峰2016年的同期水平(301億港元)，創(chuàng)下自2005年來的歷史新高。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2024-2029年保險產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。

• 相關(guān)深度報告REPORTS

  

  2024-2029年保險產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告

  保險，本意是穩(wěn)妥可靠保障;后延伸成一種保障機制，是用來規(guī)劃人生財務(wù)的一種工具，是市場經(jīng)濟條件下風(fēng)險管理的基本手段，是金融體系和社會保障體系的重要的支柱。從經(jīng)濟角度看，保險是分?jǐn)傄馔?..

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡