機(jī)構(gòu)：預(yù)估第四季DRAM合約價(jià)上漲約13%~18% 出貨增幅有限 DRAM行業(yè)市場深度調(diào)研及投資

• 李波 2023年12月4日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 1474 98
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根據(jù)咨詢調(diào)查顯示，2023年第三季DRAM產(chǎn)業(yè)合計(jì)營收達(dá)134.8億美元，季成長率約18%。由于下半年需求緩步回溫，買方重啟備貨動能，使得各原廠營收皆有所成長。

根據(jù)咨詢調(diào)查顯示，2023年第三季DRAM產(chǎn)業(yè)合計(jì)營收達(dá)134.8億美元，季成長率約18%。由于下半年需求緩步回溫，買方重啟備貨動能，使得各原廠營收皆有所成長。

展望第四季，供給方面，原廠漲價(jià)態(tài)度明確，預(yù)估第四季DRAM合約價(jià)上漲約13%~18%;需求方面的回溫程度則不如過往旺季。整體而言，買方雖有備貨需求，但以目前來說，服務(wù)器領(lǐng)域因庫存水位仍高，拉貨態(tài)度仍顯得被動，第四季DRAM產(chǎn)業(yè)的出貨增長幅度有限。

受益于可穿戴設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)通信和消費(fèi)電子等行業(yè)的快速發(fā)展，預(yù)測全球半導(dǎo)體存儲器市場規(guī)模將有進(jìn)一步增長的趨勢。

RAM價(jià)格全線上漲

行業(yè)周期角度，海外大廠稼動控制下存儲供需逐漸改善，主流存儲價(jià)格23Q3起持續(xù)回暖，我們看好產(chǎn)業(yè)鏈公司23H2業(yè)績底部復(fù)蘇，及24全年持續(xù)改善。

國內(nèi)廠商主要布局利基存儲設(shè)計(jì)或主流存儲模組環(huán)節(jié)，23Q2大部分存儲廠商毛利率已至近年低位，庫存見頂，營收/出貨量出現(xiàn)環(huán)比增長，部分廠商利潤端環(huán)比改善。

目前存儲器已經(jīng)成為半導(dǎo)體第二大細(xì)分市場，在現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)中，存儲器是用來保存信息的主要設(shè)備，被認(rèn)為是信息技術(shù)發(fā)展的重要部件之一，在進(jìn)入21世紀(jì)以后，半導(dǎo)體存儲器的市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，應(yīng)用場景不斷拓寬，是市場占比較高的基礎(chǔ)性存儲產(chǎn)品之一。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2022-2027年中國DRAM行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》顯示：

DRAM行業(yè)市場深度調(diào)研及投資

DRAM是一種半導(dǎo)體存儲器，與SRAM相比，DRAM的優(yōu)勢在于結(jié)構(gòu)簡單——每一個比特的數(shù)據(jù)都只需一個電容跟一個晶體管來處理，相比之下在SRAM上一個比特通常需要六個晶體管。

DRAM擁有非常高的密度，單位體積的容量較高因此成本較低。但相反的，DRAM也有訪問速度較慢，耗電量較大的缺點(diǎn)。與大部分的隨機(jī)存取存儲器(RAM)一樣，由于存在DRAM中的數(shù)據(jù)會在電力切斷以后很快消失，因此它屬于一種易失性存儲器設(shè)備。

DRAM芯片需求經(jīng)歷了PC推動周期、PC&Notebook推動周期，目前正處于智能手機(jī)&服務(wù)器&AloT推動周期。

DRAM占存儲器市場規(guī)模的58%，為最大的細(xì)分市場。DRAM以其經(jīng)濟(jì)、可靠、高效的特點(diǎn)，被廣泛運(yùn)用于移動設(shè)備、服務(wù)器、PC等市場。PC端、移動端、服務(wù)器端為DRAM主要需求來源,市場需求占比大。

PC端進(jìn)入存量替代市場，出貨穩(wěn)定;移動端和服務(wù)器端DRAM需求旺盛;5G熱潮以及5G智能手機(jī)帶來的出貨增長拉動了DRAM需求;車用DRAM是將成為DRAM的新戰(zhàn)場。

2021年DRAM占比全球儲存市場61%的市場份額。主要原因是DRAM屬于易失存儲器，多用與cpu緩存和圖像系統(tǒng)的幀緩存區(qū)，起到臨時儲存數(shù)據(jù)的功能，如遇斷電則數(shù)據(jù)則會丟失信息，更大的緩存空間代表同時可處理和儲存的數(shù)據(jù)更多，屬與電子設(shè)備必須的組成部分。

存儲器領(lǐng)域，中國幾乎完全依賴于進(jìn)口，存儲器已經(jīng)成為我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)受外部制約最嚴(yán)重的基礎(chǔ)產(chǎn)品之一， 存儲器國產(chǎn)化也成為了我國半導(dǎo)體發(fā)展大戰(zhàn)略中的重要一步。

5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)及手機(jī)、PC等智能產(chǎn)品的發(fā)展對DRAM應(yīng)用產(chǎn)品的需求廣闊，中國未來仍為全球最大的DRAM需求市場。

未來隨著智能手機(jī)、PC、數(shù)據(jù)中心等對存儲器需求不斷增長，從2020年到2025年全球NAND Flash容量將維持在30%左右高增長，DRAM容量將以20%左右的增長率成長。

機(jī)構(gòu)：內(nèi)存DRAM設(shè)備銷售額預(yù)計(jì)明年將反彈31%

按照市場規(guī)?？矗珼RAM 約占存儲器市場53%，NANDFlash 約占存儲器市場42%，二者合計(jì)份額達(dá)95%，為存儲器市場主要構(gòu)成產(chǎn)品。

DRAM 市場中的“三大巨頭”，分別是三星電子、SK 海力士和美光科技。市占率部分，三星電子約 42.3%、SK 海力士約 29.7%，美光約 22.3%。

消息面上，DRAM大廠南亞科7月10日召開第二季度財(cái)報(bào)法說會。會上，公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，本季DRAM整體平均價(jià)格依舊微幅下跌，但已看到部分產(chǎn)品報(bào)價(jià)呈現(xiàn)平穩(wěn)或小幅增長，如高階AI內(nèi)存及部分消費(fèi)性應(yīng)用品項(xiàng)都開始漲價(jià)，這是正向信號，代表市場狀況逐步筑底、走向供需平穩(wěn)。

國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SEMI)預(yù)測，由于相關(guān)市場疲軟，內(nèi)存DRAM設(shè)備銷售額預(yù)計(jì)今年將同比下降28%至88億美元，預(yù)計(jì)明年將反彈31%達(dá)到116億美元。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。行業(yè)報(bào)告對中國行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。

本報(bào)告同時揭示了市場潛在需求與潛在機(jī)會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時對政府部門也具有極大的參考價(jià)值。同時包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

想了解關(guān)于更多行業(yè)專業(yè)分析，可點(diǎn)擊查看中研普華研究院撰寫的《2022-2027年中國DRAM行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》。

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  2022-2027年中國DRAM行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告

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