外資銀行市場調(diào)研 外資銀行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

• 黃文玉 2023年12月5日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 銀保監(jiān)會 864 53
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外資銀行是指在本國境內(nèi)由外國獨資創(chuàng)辦的銀行。外資銀行的經(jīng)營范圍根據(jù)各國銀行法律和管理制度的不同而有所不同。有的國家為穩(wěn)定本國貨幣，對外資銀行的經(jīng)營范圍加以限制;也有些國家對外資銀行的業(yè)務管理與本國銀行一視同仁。

近年來，隨著資產(chǎn)、業(yè)務、網(wǎng)點規(guī)模的不斷擴大，為有效解決業(yè)務發(fā)展與管理能力不匹配問題，外資銀行開始將部分授信審批、風險管理職能開始由境外移至境內(nèi)，一些經(jīng)驗豐富的資深管理人員與技術(shù)人員從境外被派遣到境內(nèi)工作。特別是改制法人逐步建立健全包括董事會及下設的相關(guān)專業(yè)委員會和高級管理層的公司治理架構(gòu)，在戰(zhàn)略決策、預算管理、風險管控等方面相對獨立于境外母行。

外資銀行是指在本國境內(nèi)由外國獨資創(chuàng)辦的銀行。外資銀行的經(jīng)營范圍根據(jù)各國銀行法律和管理制度的不同而有所不同。有的國家為穩(wěn)定本國貨幣，對外資銀行的經(jīng)營范圍加以限制;也有些國家對外資銀行的業(yè)務管理與本國銀行一視同仁。它主要憑借其對國際金融市場的了解和廣泛的國際網(wǎng)點等有利條件，為在其他國家的本國企業(yè)和跨國公司提供貸款，支持其向外擴張和直接投資。外資銀行有的是由一個國家的銀行創(chuàng)辦的，也有的是幾個國家的銀行共同投資創(chuàng)辦的。

加入世貿(mào)組織后，我國積極履行承諾，加快步伐放開了銀行業(yè)對外資的限制。一是大幅放開對外資銀行的經(jīng)營范圍限制，允許外資銀行在全國范圍、對中國企業(yè)和中國居民經(jīng)營人民幣業(yè)務，取消外資銀行人民幣負債不得超外匯負債50%的限制、放寬其在華吸收外匯存款的比例限制，降低對外資行營運資金要求等。二是允許外資以戰(zhàn)略投資者身份入股中資銀行，并允許入股比例至20%。2004年8月匯豐銀行入股交通銀行，拉開了外資銀行入股大型國有中資銀行的序幕。之后幾年，中國工商銀行、中國銀行和中國建設銀行相繼不同程度地引入了外資。

外資銀行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

十九大明確提出要推動形成全面開放新格局，第五次全國金融工作會議要求不斷擴大金融對外開放。同年12月，銀監(jiān)會表示將積極穩(wěn)妥推進銀行業(yè)對外開放：一是將放寬對除民營銀行以外的中資銀行和金融資產(chǎn)管理公司的外資持股比例限制，實施內(nèi)外一致的股權(quán)投資比例規(guī)則;二是放寬外國銀行商業(yè)存在形式選擇范圍，促進國內(nèi)金融體系多樣化發(fā)展;三是擴大外資銀行業(yè)務經(jīng)營空間，取消外資銀行人民幣業(yè)務等待期，支持外國銀行分行從事金融市場等業(yè)務;四是優(yōu)化監(jiān)管規(guī)則，調(diào)整外國銀行分行營運資金管理要求和監(jiān)管考核方式。

外資銀行在中國的經(jīng)營逐步經(jīng)歷了由粗放到集約的過程，外資銀行不斷以獨立法人、分支機構(gòu)、設立辦事處、注資中國銀行等方式進入中國，2015 年之前我國外資銀行的營業(yè)機構(gòu)數(shù)量呈現(xiàn)增長狀態(tài)，但2015年之后營業(yè)機構(gòu)總數(shù)持續(xù)降低，截止到2020年底我國有41家外商獨資銀行，在華外資銀行通過多年的發(fā)展布局現(xiàn)已在我國多個城市設立營業(yè)機構(gòu)，營業(yè)網(wǎng)點總數(shù)為946家，可以看出外資銀行進入速度在慢慢降低并且近兩年有逐漸退出我國市場的趨勢。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國外資銀行市場調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

近年來在華外資銀行資產(chǎn)總額處于上升狀態(tài)，截至2020年底在華外資銀行總資產(chǎn)為3.78萬億元，為了進一步吸引外資，深化銀行業(yè)改革。在華外資銀行的凈利潤逐漸呈現(xiàn)出萎縮景象，2018年后外資銀行稅后利潤一直處于下降趨勢，2020年外資銀行稅后利潤為170.4億元，同比下降21.15%。

不良貸款是評估銀行貸款質(zhì)量的重要指標，2020年末在華外資銀行不良貸款余額為81.75億元，其中次級類貸款余額為27.69億元，可疑類貸款余額37.80億元，損失類貸款余額15.76億元。在華外資銀行不良貸款率始終處于較低水平，2020年不良貸款率為0.58%，資產(chǎn)質(zhì)量顯然優(yōu)于國內(nèi)商業(yè)銀行。

外資銀行進入中國市場前最重要準備的工作就是進行詳盡的市場調(diào)查與市場細分，并在此基礎上結(jié)合自身特點確定目標客戶。一般來說，外資銀行主要以貢獻把客戶分為三類：最有價值客戶(MVC)、最具增長性(MGC)及負值客戶(BZ)。 公司客戶細分。外資銀行一般將公司業(yè)務服務對象定位于跨國公司、部分有發(fā)展后勁的國有和民營企業(yè)。

個人客戶細分。外資銀行一般將其零售服務對象定位于大中城市的高層收入者，其細分個人客戶的標準主要是資產(chǎn)資金的多少。外資銀行注重對不同層次的客戶提供不同種類的服務，以差別化的個人客戶服務方式，最大限度地滿足客戶的業(yè)務和心理需求。外資銀行最初在中國市場開展零售業(yè)務，是以發(fā)達地區(qū)擁有外匯的高收入群體為目標客戶，隨著近年內(nèi)地居民的收入穩(wěn)步上升，一些外資銀行已經(jīng)開始結(jié)合內(nèi)地百姓的理財需求，對金融產(chǎn)品進行“本土化”的改造，這些創(chuàng)新產(chǎn)品即貼合了本地客戶的需求，又突出了外資銀行的競爭優(yōu)勢，同時顯示出外資銀行已經(jīng)由單純鎖定高端客戶開始中低端客戶延伸。目前外資銀行在華開展個人銀行業(yè)務的主要客源，并非來自于中資銀行，而是外資銀行。

外資銀行行業(yè)競爭格局分析

積極影響：擴大開放有助于提升我國商業(yè)銀行競爭力。國際銀行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了三四百年的發(fā)展歷史。當代國際一流商業(yè)銀行在服務意識、精細化經(jīng)營、風險管理、合規(guī)經(jīng)營、信息系統(tǒng)建設、產(chǎn)品研發(fā)等方面具有較強優(yōu)勢。

從加入世貿(mào)組織后我國銀行業(yè)的變化來看，中資銀行在競爭中，一是積極向外資銀行學習，對普通客戶服務意識明顯提升、服務范圍不斷擴大，對客戶開展微笑服務、專業(yè)解答，在網(wǎng)點內(nèi)提供茶水、雜志、雨傘等貼心服務，并為客戶提供一站式生活繳費服務等;二是對高端客戶的貼身服務質(zhì)量也迅速提升，外資銀行帶來了百年服務精髓，特別是其對高端客戶的貼身服務，如個性化的理財、多樣化的投資組合，為中資銀行廣泛開展私人銀行業(yè)務提供了很好的示范;三是倒逼中資銀行加大改革和創(chuàng)新力度，學習外資銀行的先進做法，不斷推動自身體制和機制改革。

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  2022-2027年中國外資銀行市場調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究咨詢報告

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