2023資產管理行業(yè)調研：截至三季度末機構資產管理業(yè)務總規(guī)模約67.60萬億元

• 黃文玉 2023年12月7日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中基協(xié) 210 5
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資產管理可以定義為機構投資者所收集的資產被投資于資本市場的實際過程。雖然概念上這兩方面經常糾纏在一起，但事實上從法律觀點來看，資產管理者可以是、也可以不是機構投資者的一部分。

中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年三季度末，基金管理公司及其子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機構資產管理業(yè)務總規(guī)模約67.60萬億元，其中，公募基金規(guī)模27.48萬億元，證券公司及其子公司私募資產管理業(yè)務規(guī)模6.12萬億元，基金管理公司及其子公司私募資產管理業(yè)務規(guī)模6.58萬億元，基金公司管理的養(yǎng)老金規(guī)模4.65萬億元，期貨公司及其子公司私募資產管理業(yè)務規(guī)模約2,869.17億元，私募基金規(guī)模20.58萬億元，資產支持專項計劃規(guī)模1.98萬億元。

資產管理可以定義為機構投資者所收集的資產被投資于資本市場的實際過程。雖然概念上這兩方面經常糾纏在一起，但事實上從法律觀點來看，資產管理者可以是、也可以不是機構投資者的一部分。實際上，資產管理可以是機構自己的內部事務，也可以是外部的。因此，資產管理是指委托人將自己的資產交給受托人，由受托人為委托人提供理財服務的行為。是金融機構代理客戶資產在金融市場進行投資，為客戶獲取投資收益。

資產管理的另一種方式是作為資產的管理者將托管者的財產進行資產管理，主要投資于實業(yè)，包含但不限于生產型企業(yè)。此項管理風險較小，收益較資本市場低，投資門檻較低。資產管理業(yè)務是指資產管理人根據(jù)資產管理合同約定的方式、條件、要求及限制，對客戶資產進行經營運作，為客戶提供證券、基金及其他金融產品，并收取費用的行為。能夠從事資產管理業(yè)務的公司除了證券公司、基金公司、信托公司、資產管理公司以外還有第三方理財公司，從某種意義上來說，第三方理財公司在資產管理市場上的拓展和定位有些類似于現(xiàn)如今的私募基金，將專家理財和靈活的合作條款捆綁嫁接作為打開資產管理市場的突破口。

資產管理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場競爭格局分析

數(shù)據(jù)顯示，2001-2021年，盡管經歷了2008年金融危機等事件，全球資產管理規(guī)模仍呈上漲趨勢，資產管理公司的收入不斷增長。據(jù)報告顯示，近20年來全球資產管理規(guī)模(AUM)翻了4倍多，年復合增長率達到了7%。而近年來其規(guī)模增長更為迅速，2021年年增長率達到了12%，創(chuàng)下了歷史以來最高紀錄。

目前，全球財富正在大規(guī)模向亞太地區(qū)轉移，中國將是下個十年全球資管發(fā)展的主陣地，未來中國將成為世界級的資產管理中心。據(jù)預測，未來20年，全球財富增長至少有三分之二來自亞洲，將帶來巨大的資產管理需求。隨著資管新規(guī)落地，國內資管行業(yè)步入高質量發(fā)展。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國資產管理行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預測報告》顯示：

在傳統(tǒng)資產管理中，由于與資產相關的信息分散在規(guī)劃、生產、物流、財務等各個獨立的系統(tǒng)，必然造成信息孤島，成為實現(xiàn)資產全生命周期管理的主要障礙。目前各種先進計算機技術和通信技術的廣泛應用，使得資產信息化更易于實現(xiàn)，同時應用信息融合技術，使得資產信息實現(xiàn)在統(tǒng)一平臺下的管理，從而為實現(xiàn)資產全生命周期管理提供了有利條件。在資產信息化的基礎上，從源頭加強成本控制，通過工程管理精細化，降低工程造價，加強資產經濟運行管理，降低運行維護成本，完善資產報廢監(jiān)督程序，規(guī)范處理過程，加強技術鑒定，強化資產退役和報廢的管理，實現(xiàn)對企業(yè)單位資產的全生命周期管理。

2022年，全球主要資產全數(shù)下跌，股債雙殺造成全球資管市場規(guī)模的大幅回落，從2021年的112萬億美元下降至98萬億美元，降幅達13%。相比之下，中國資管市場總規(guī)模仍然保持穩(wěn)定，實現(xiàn)增長0.1萬億元，達到133.8萬億元，又一次創(chuàng)下歷史新高，但對比2021年增速大幅回落。我國資產管理雖然起步晚，其發(fā)展勢頭卻十分迅猛。

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年四季度末，基金管理公司及其子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機構資產管理業(yè)務總規(guī)模約66.74萬億元。截至2022年四季度末，在中基協(xié)登記的私募基金管理人共23667家，其中，私募證券投資基金管理人、私募股權以及創(chuàng)投基金管理人、私募資產配置類管理人分別為9023家、14303家和9家，其他類型管理人332家，相比年初出現(xiàn)不同程度的縮水。

資產管理行業(yè)未來發(fā)展趨勢及前景預測

2022年中國各資管子行業(yè)在逆境中砥礪前行。理財公司、公募基金、保險資管、私募基金盡管增速大幅放緩，但仍然延續(xù)資管新規(guī)后的相對優(yōu)勢表現(xiàn)，規(guī)模和增速領先其他子行業(yè)。未來幾年，隨著資產管理行業(yè)競爭加劇以及監(jiān)管政策的轉變，市場格局將有所變化。銀行業(yè)資金和渠道優(yōu)勢明顯，仍將是中堅力量;受益于過去監(jiān)管層對金融創(chuàng)新的大力支持，券商、信托和基金子公司資產管理業(yè)務迅猛發(fā)展，隨著通道政策紅利逐步消失，這些機構則面臨轉型;公募基金和私募基金得益于直接融資加速，增速較快。從政策層面來看，資管機構可管理的資產范圍將逐漸放開，賦予資管機構更大的市場空間。

中國的資產管理行業(yè)正在跨越式發(fā)展，邁向工業(yè)化時代和智能化時代，資產管理機構需要去適應這個發(fā)展趨勢，擁抱數(shù)字化轉型。在資管新規(guī)、資本市場改革、居民財富增長、金融開放等背景下，資產管理行業(yè)迎來了長期的黃金發(fā)展機遇，同時也帶來前所未有的挑戰(zhàn)，大資管行業(yè)的格局將迎來很大的變化?！半p碳”目標下，資管行業(yè)應積極發(fā)揮對實體經濟綠色部門的支持作用。研究表明，運用ESG投資理念的資管產品，資金更多地流向環(huán)境責任落實較好的企業(yè)，碳減排領域將獲得更多的資金支持，有利于推動“雙碳”目標的實現(xiàn)。

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