2024中國(guó)一次性醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展前景

• 黃江 2023年12月11日 來源：東方財(cái)富 362 16
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國(guó)家層面，今年已經(jīng)開展了第八批藥品集采，我們還將開展第四批高值醫(yī)用耗材的集采，主要是針對(duì)眼科的人工晶體和骨科的運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)類耗材，適時(shí)還將開展新批次的藥品集采。

穩(wěn)健醫(yī)療主營(yíng)醫(yī)用耗材和健康生活消費(fèi)品兩大業(yè)務(wù)，過去三年，受感染防護(hù)用品需求大增的影響，穩(wěn)健醫(yī)療業(yè)績(jī)得以實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。今年上半年，公司醫(yī)用耗材業(yè)務(wù)營(yíng)收同比下降33.27%，公司稱主要系公共衛(wèi)生事件得到有效控制，感染防護(hù)產(chǎn)品市場(chǎng)需求減少所致。

穩(wěn)健醫(yī)療醫(yī)用耗材營(yíng)收下滑超三成

穩(wěn)健醫(yī)療旗下有“winner穩(wěn)健醫(yī)療”和“Purcotton全棉時(shí)代”兩大品牌。在醫(yī)用耗材板塊，公司主要產(chǎn)品線覆蓋傷口護(hù)理、感染防護(hù)及健康個(gè)護(hù)，具體產(chǎn)品包括傷口敷料產(chǎn)品、傳統(tǒng)傷口護(hù)理與包扎產(chǎn)品、手術(shù)室耗材產(chǎn)品、感染防護(hù)產(chǎn)品及健康個(gè)護(hù)產(chǎn)品。在健康生活消費(fèi)品板塊，公司主要產(chǎn)品包括純棉柔巾、全棉表層衛(wèi)生巾、純棉濕巾等無紡類消費(fèi)品及嬰童用品及服飾、家紡和服裝等紡織類消費(fèi)品。

2020年至2022年，受新冠疫情影響，感染防護(hù)用品需求大增，穩(wěn)健醫(yī)療業(yè)績(jī)也得以實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，其營(yíng)收分別為125.34億元、80.37億元和113.51億元，歸母凈利潤(rùn)分別為38.10億元、12.39億元和16.51億元。進(jìn)入2023年以來，感染防護(hù)產(chǎn)品市場(chǎng)需求減少，公司業(yè)績(jī)難以避免地出現(xiàn)了下滑。

具體來看，今年上半年，穩(wěn)健醫(yī)療醫(yī)用耗材業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收21.73億元，同比下降33.27%。其中，感染防護(hù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7.34億元，同比下降67.38%，健康個(gè)護(hù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.18億元，同比下降29.91%，傳統(tǒng)傷口護(hù)理與包扎產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.70億元，同比上漲9.73%。另一方面，公司健康生活消費(fèi)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)收20.63億元，同比上漲11.07%。

盡管市場(chǎng)需求面臨下滑，穩(wěn)健醫(yī)療并未打算收縮業(yè)務(wù)，反而從去年開始大舉并購(gòu)。2022年以來，公司并購(gòu)隆泰醫(yī)療、穩(wěn)健桂林、穩(wěn)健平安三家公司。公司在投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中提到，前述3家被并購(gòu)的公司在2022年度納入上市公司合并報(bào)表的收入是8億元左右。在大舉并購(gòu)后，公司也存在商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)。截至2023年上半年，穩(wěn)健醫(yī)療商譽(yù)賬面價(jià)值金額為10.54億元，占凈資產(chǎn)的比重為8.93%。

隨著全球醫(yī)療技術(shù)水平及醫(yī)療衛(wèi)生投入的持續(xù)增長(zhǎng)、支付能力及健康意識(shí)的提升，使得全球醫(yī)療需求不斷增加，推動(dòng)了全球醫(yī)用耗材行業(yè)的快速發(fā)展。

第四批高值醫(yī)用耗材集采展開

國(guó)家醫(yī)療保障局副局長(zhǎng)施子海5月18日在“權(quán)威部門話開局”系列主題新聞發(fā)布會(huì)表示，下一步，我們將持續(xù)推進(jìn)醫(yī)藥集中帶量采購(gòu)的擴(kuò)面提質(zhì)，堅(jiān)持國(guó)家和地方上下聯(lián)動(dòng)、一體推進(jìn)。

國(guó)家層面，今年已經(jīng)開展了第八批藥品集采，我們還將開展第四批高值醫(yī)用耗材的集采，主要是針對(duì)眼科的人工晶體和骨科的運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)類耗材，適時(shí)還將開展新批次的藥品集采。

地方層面，將重點(diǎn)對(duì)國(guó)家組織集采以外的化學(xué)藥、中成藥、干擾素以及神經(jīng)外科耗材、體外診斷試劑等開展省際聯(lián)盟采購(gòu)，同時(shí)我們將會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)集采產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)控和供應(yīng)保障，促進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)優(yōu)先采購(gòu)和使用中選產(chǎn)品，確保群眾切實(shí)享受到改革成果。

隨著國(guó)家醫(yī)療衛(wèi)生的持續(xù)投入、居民支付能力提升以及人口老齡化趨勢(shì)的加劇，醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)?？焖俚卦鲩L(zhǎng)。2017 年到 2021 年，中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模從 4,403.0 億人民幣增加到 8,438.2 億人民幣，復(fù)合年增長(zhǎng)率為 17.7%。預(yù)計(jì)到 2028 年中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 15,024.5 億人民幣，復(fù)合年增長(zhǎng)率為 8.6%。

中國(guó)神經(jīng)血管病介入治療醫(yī)用耗材市場(chǎng)由出血性腦卒中、缺血性腦卒中治療和通路類耗材三大板塊組成。隨著國(guó)家醫(yī)療衛(wèi)生的持續(xù)投入、居民支付能力提升以及人口老齡化趨勢(shì)的加劇，腦血管疾病血管內(nèi)介入治療醫(yī)用耗材市場(chǎng)規(guī)?？焖俚卦鲩L(zhǎng)。2017 年到 2022 年，中國(guó)神經(jīng)血管病介入治療醫(yī)用耗材市場(chǎng)規(guī)模從 32.2 億人民幣增加到 66.8 億人民幣，復(fù)合年增長(zhǎng)率為 15.7%。預(yù)計(jì)到 2028 年中國(guó)神經(jīng)血管病介入治療醫(yī)用耗材市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 432.2 億人民幣，復(fù)合年增長(zhǎng)率為 36.5%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)一次性醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示：

高值醫(yī)用耗材市場(chǎng)將保持持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2026年中國(guó)高值醫(yī)用耗材市場(chǎng)規(guī)模為3356億元，但受集中采購(gòu)、進(jìn)口替代等因素影響，增速將逐年趨緩，未來幾年我國(guó)高值醫(yī)用耗材市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)走勢(shì)。

高值醫(yī)用耗材帶量采購(gòu)概況

同藥品集采制度的探索一致，我國(guó)的耗材和其他高值醫(yī)療器械的集采制度也經(jīng)歷了一個(gè)由地方性探索到全國(guó)性試點(diǎn)，到地方性再探索，全國(guó)政策再統(tǒng)一的反復(fù)摸索、逐步完善規(guī)則的過程。

隨著全國(guó)性三輪高值耗材帶量采購(gòu)的逐步探索，可以預(yù)見未來全國(guó)性的采購(gòu)聯(lián)盟會(huì)涉及更多的品種，并對(duì)政策進(jìn)一步完善，此外，未來將進(jìn)一步形成全國(guó)性集中帶量采購(gòu)、省級(jí)、跨地區(qū)聯(lián)盟采購(gòu)相互配合、協(xié)同推進(jìn)的耗材采購(gòu)工作格局。

在高值耗材國(guó)采中，會(huì)優(yōu)先考慮采購(gòu)生命周期處于成熟階段、國(guó)產(chǎn)化率相對(duì)較高的品種。而省級(jí)高值帶量采購(gòu)則會(huì)不斷探索對(duì)于生命周期處于導(dǎo)入階段以及增長(zhǎng)階段的產(chǎn)品的帶量采購(gòu)模式，但是距離國(guó)家?guī)Я坎少?gòu)或尚需一定的時(shí)間。

在早期，帶量采購(gòu)的高值耗材多為市場(chǎng)規(guī)模大、控費(fèi)需求高、國(guó)產(chǎn)化率較高的臨床剛需品種，但從2022年起，省采開始納入有消費(fèi)屬性的新品種。

根據(jù) 2021 年最新的第七次全國(guó)人口普查數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)人口老齡化程度持續(xù)加重。根據(jù)《中國(guó)腦血管疾病防治指南》，腦血管疾病首次發(fā)病者約有 2/3 是在 60 歲以上的老年人口，老年人口腦血管疾病的患病率不斷增長(zhǎng)。隨著我國(guó)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、人口老齡化進(jìn)程不斷加快，居民的生活方式、生態(tài)環(huán)境、飲食習(xí)慣及食品安全狀況等對(duì)健康的影響逐步顯現(xiàn)，腦卒中發(fā)病人數(shù)不斷增多，出血性和缺血性腦卒中的發(fā)病率提升，腦卒中患者的治療需求逐漸增加，因此發(fā)行人所在神經(jīng)介入醫(yī)療器械行業(yè)的市場(chǎng)需求也隨之增加。

2021 年 6 月，國(guó)家藥監(jiān)局等 10 部門決定實(shí)施加強(qiáng)腦卒中防治工作減少百萬新發(fā)殘疾工程，并聯(lián)合制定了《加強(qiáng)腦卒中防治工作減少百萬新發(fā)殘疾工程綜合方案》，在工作目標(biāo)中，提出了進(jìn)一步提升腦卒中防治效果，有效降低發(fā)病率及致殘率的總體目標(biāo)，并明確了到 2022 年、2025 年、2030 年要達(dá)到階段性目標(biāo)，包括居民高血壓知曉率、靜脈溶栓和取栓技術(shù)開展情況等。在策略與措施中，細(xì)化了深化部門合作、落實(shí)腦卒中綜合防控策略，逐步擴(kuò)大腦卒中高危人群早期篩查與綜合干預(yù)覆蓋范圍;大力推進(jìn)卒中中心建設(shè)，構(gòu)建腦卒中專病分級(jí)診療模式，推進(jìn)急救體系網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，完善防治管理體系、開展全生命周期健康管理;推廣普及溶栓、取栓等腦卒中治療適宜技術(shù)，促進(jìn)神經(jīng)介入技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展，從而提高神經(jīng)介入手術(shù)滲透率。

2015 年，國(guó)務(wù)院出臺(tái)《中國(guó)制造 2025》，指出要提高醫(yī)療器械的創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)化水平，重點(diǎn)發(fā)展全降解血管支架等高值醫(yī)用耗材。2016 年，國(guó)務(wù)院出臺(tái)《" 十三五 " 國(guó)家科技創(chuàng)新規(guī)劃》，重點(diǎn)布局新一代植介入醫(yī)療器械，在生物醫(yī)藥等領(lǐng)域加強(qiáng)合作開發(fā)與產(chǎn)業(yè)示范，提升我國(guó)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力。2017 年，國(guó)務(wù)院出臺(tái)《" 十三五 " 醫(yī)療器械科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》，指出要開發(fā)一批進(jìn)口依賴度高、臨床需求迫切的高端、主流醫(yī)療器械;大幅提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，引領(lǐng)醫(yī)學(xué)模式變革，推進(jìn)我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的跨越發(fā)展。

中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)已突破9000億元

國(guó)際管理咨詢公司羅蘭貝格發(fā)布的《中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)》報(bào)告顯示，2022年中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)已突破9000億元，預(yù)計(jì)2030年市場(chǎng)規(guī)模將超過22000億元(約3200億美元)，中國(guó)或?qū)⒊蔀槿虻谝淮筢t(yī)療器械市場(chǎng)。

中國(guó)國(guó)際旅行衛(wèi)生保健協(xié)會(huì)醫(yī)療物資與醫(yī)療合作分會(huì)秘書長(zhǎng)陳紅彥告訴記者：“中國(guó)本土醫(yī)療器械企業(yè)逐步被全球市場(chǎng)接受與認(rèn)可。政策支持將加快各級(jí)公立醫(yī)院的新建以及擴(kuò)建工作。此外，分級(jí)診療的推進(jìn)也使得基層醫(yī)院配備相應(yīng)的醫(yī)療資源與配套設(shè)施，醫(yī)療設(shè)備企業(yè)尤其是國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備企業(yè)將憑借其性價(jià)比和政策支持的優(yōu)勢(shì)，在該細(xì)分市場(chǎng)中實(shí)現(xiàn)突破?！?/p>

“部分中低端醫(yī)療設(shè)備實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代趨勢(shì)已經(jīng)到了。”中國(guó)生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)會(huì)醫(yī)學(xué)物理分會(huì)候任主委、北京協(xié)和醫(yī)院醫(yī)學(xué)工程處處長(zhǎng)邱杰接受人民日?qǐng)?bào)健康客戶端記者采訪時(shí)提到，國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械主要有兩大方面的優(yōu)勢(shì)，一是價(jià)格方面的優(yōu)勢(shì);另一方面，這些醫(yī)療器械的研發(fā)和投產(chǎn)大部分是在國(guó)內(nèi)完成，這也就使得這些醫(yī)療器械/研發(fā)和特點(diǎn)更加貼合國(guó)內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和患者的診療需求，并且針對(duì)國(guó)內(nèi)臨床中發(fā)現(xiàn)的問題改進(jìn)迭代速度會(huì)更快，做到有針對(duì)性的定制研發(fā)。

據(jù)《醫(yī)療器械藍(lán)皮書》，我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)可分為醫(yī)療設(shè)備、高值耗材、低值耗材與體外診斷四大細(xì)分領(lǐng)域。陳紅彥告訴人民日?qǐng)?bào)健康客戶端記者：“醫(yī)療器械是指直接或者間接用于人體的儀器、設(shè)備、器具、體外診斷試劑及校準(zhǔn)物、材料以及其他類似或者相關(guān)的物品，包括所需要的計(jì)算機(jī)軟件。”

一直以來，中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模較大，且持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)《2021年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)報(bào)告》顯示，2019年中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模為6290億元，較2015年的3080億元翻了一番。2020年，在疫情因素的推升下，醫(yī)療器械行業(yè)收入將躍升至8000億元人民幣以上。隨著我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)的不斷發(fā)展，我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)的本土企業(yè)數(shù)量也增多，據(jù)德勤咨詢數(shù)據(jù)顯示，過去10年，國(guó)內(nèi)品牌在高端醫(yī)用耗材細(xì)分市場(chǎng)的份額已從約20%增長(zhǎng)至約30%。

在陳紅彥看來，我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)受到多重因素的影響，“一是慢性病人群多;二是醫(yī)療診所和醫(yī)院的激增，根據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布數(shù)據(jù)，截至2021年10月底，全國(guó)醫(yī)院3.6萬家，其中公立醫(yī)院1.2萬家，民營(yíng)醫(yī)院2.4萬家;三是民眾健康意識(shí)的提高，醫(yī)療保健服務(wù)的需求持續(xù)增加?！?/p>

上述報(bào)告顯示，2022年，中國(guó)醫(yī)療器械規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入占全行業(yè)的比重已經(jīng)超過60%。其中，上市醫(yī)療器械企業(yè)超過163家，該數(shù)字對(duì)比三年前幾乎翻倍。

《2023-2028年中國(guó)一次性醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)一次性醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告

  一次性醫(yī)用耗材行業(yè)研究報(bào)告主要分析了一次性醫(yī)用耗材行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、一次性醫(yī)用耗材市場(chǎng)供需求狀況、一次性醫(yī)用耗材市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和一次性醫(yī)用耗材主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、一次性醫(yī)用耗材市場(chǎng)主要企...

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