2023年船舶行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析

• 李基錦 2023年12月11日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 825 50
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經(jīng)過多年的發(fā)展，特別是近10年來(lái)的發(fā)展，中國(guó)造船大國(guó)的地位日趨穩(wěn)固，并正在向造船強(qiáng)國(guó)不斷邁進(jìn)步伐。中國(guó)船舶工業(yè)目前已經(jīng)形成門類齊全、體系完整、規(guī)模宏大、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的產(chǎn)業(yè)體系和生產(chǎn)能力，為促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展及全球海事產(chǎn)業(yè)進(jìn)步作出了重要貢獻(xiàn)。

經(jīng)過多年的發(fā)展，特別是近10年來(lái)的發(fā)展，中國(guó)造船大國(guó)的地位日趨穩(wěn)固，并正在向造船強(qiáng)國(guó)不斷邁進(jìn)步伐。中國(guó)船舶工業(yè)目前已經(jīng)形成門類齊全、體系完整、規(guī)模宏大、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的產(chǎn)業(yè)體系和生產(chǎn)能力，為促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展及全球海事產(chǎn)業(yè)進(jìn)步作出了重要貢獻(xiàn)。

船舶發(fā)展現(xiàn)狀

船舶工業(yè)是水上交通、海洋開發(fā)及國(guó)防建設(shè)提供技術(shù)裝備的現(xiàn)代綜合性產(chǎn)業(yè)，是軍民結(jié)合的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是先進(jìn)裝備制造業(yè)的重要組成部分。近年來(lái)，全球造船市場(chǎng)受經(jīng)濟(jì)發(fā)展、海運(yùn)需求、船舶動(dòng)力和造船產(chǎn)能等多方面因素的影響，全球船舶手持訂單總量、新增訂單總量和造船完工總量均有所回落。但是，隨著2013 年下半年全球船舶市場(chǎng)出現(xiàn)復(fù)蘇，未來(lái)造船市場(chǎng)仍然保持樂觀的趨勢(shì)，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期穩(wěn)定復(fù)蘇將對(duì)造船市場(chǎng)產(chǎn)生積極的影響。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)造船完工量為3786萬(wàn)載重噸，新船訂單量為4552萬(wàn)載重噸，手持船舶訂單量為10557萬(wàn)載重噸。

船舶市場(chǎng)規(guī)模

當(dāng)前我國(guó)造船工業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，我國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量三大指標(biāo)保持全球領(lǐng)先。我國(guó)造船業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整取得成效，造船業(yè)正在不斷壯大產(chǎn)業(yè)規(guī)模。隨著國(guó)際造船工業(yè)市場(chǎng)呈現(xiàn)回暖態(tài)勢(shì)，中國(guó)造船工業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度保持較高水平，骨干造船工業(yè)修造企業(yè)加快在高端綠色產(chǎn)品、綠色工藝、去碳化技術(shù)等方面發(fā)展，加快推進(jìn)信息化、數(shù)字化和人工智能技術(shù)的實(shí)際應(yīng)用。

受俄烏沖突及連帶制裁、區(qū)域化貿(mào)易發(fā)展增速等地緣政治及宏觀環(huán)境變化影響，世界航運(yùn)市場(chǎng)也在發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，用于往返歐洲(黑海/地中海等航線)和俄羅斯港口使用較多的蘇伊士、阿芙拉等船型需求火熱;更為靈活的中小型箱船、成品油船/化學(xué)品船等船型運(yùn)費(fèi)也較為可觀。上述船型船隊(duì)平均船齡在12年左右，明顯高于同類船的大型造船工業(yè)，未來(lái)隨著更多運(yùn)力需求轉(zhuǎn)化及環(huán)保替代疊加下的時(shí)機(jī)到來(lái)，將給新造船市場(chǎng)注入更大動(dòng)力。

2022年，全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高通脹低增長(zhǎng)時(shí)期，經(jīng)濟(jì)增速比上年放緩近一半，消費(fèi)需求和海運(yùn)貿(mào)易發(fā)展均受到?jīng)_擊。2022年我國(guó)造船工業(yè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為3443.56億元

供應(yīng)規(guī)模

中國(guó)造船工業(yè)供給能力在過去幾十年中得到了顯著提升，現(xiàn)已成為全球最具競(jìng)爭(zhēng)力的造船工業(yè)之一。中國(guó)擁有大量的造船企業(yè)，其中包括一些規(guī)模龐大的國(guó)有企業(yè)和私營(yíng)企業(yè)。中國(guó)造船企業(yè)的規(guī)模不斷擴(kuò)大，建造的大型船舶數(shù)量占據(jù)了全球總量的較大比例。2022年1-12月，中國(guó)造船完工量3786萬(wàn)載重噸，同比下降4.6%。

需求規(guī)模

中國(guó)是世界上最大的海洋航運(yùn)市場(chǎng)之一，因此國(guó)內(nèi)對(duì)于各類船舶的需求量巨大。這包括貨船、客船、漁船、海洋工程船和軍艦等各類船舶。近年來(lái)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，航運(yùn)業(yè)的需求也持續(xù)增長(zhǎng)，促使中國(guó)造船企業(yè)大量建造船舶以滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求。2022年1-12月，中國(guó)造船新接訂單量4552萬(wàn)載重噸，同比下降32.1%。2022年12月底，中國(guó)造船企業(yè)手持訂單量10557萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)10.2%。

船舶競(jìng)爭(zhēng)格局及重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

我國(guó)造船企業(yè)主要分布在長(zhǎng)三角、珠三角和環(huán)渤海造船三大造船基地，選擇這些區(qū)域的骨干造船企業(yè)，可以確保競(jìng)爭(zhēng)力造船企業(yè)在地域上具有較為全面的代表性。長(zhǎng)三角造船企業(yè)包括熔盛重工、中遠(yuǎn)川崎、新世紀(jì)、揚(yáng)子江、泰州三福、浙江造船、金海重工、揚(yáng)帆集團(tuán)、江南造船、 滬東中華、外高橋等造船企業(yè)，環(huán)渤海造船企業(yè)包括渤海重工、黃海造船、北海船舶、大連船舶等造船企業(yè)，珠三角造船企業(yè)包括廣船國(guó)際、中船龍穴、廈門船舶、中船澄西、文沖船廠等造船企業(yè)。

中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司

公司是中國(guó)海軍裝備建設(shè)的骨干力量，旗下技術(shù)及研發(fā)中心科研實(shí)力強(qiáng)，在船舶制造及海洋工程領(lǐng)域在國(guó)內(nèi)具有領(lǐng)先的技術(shù)水平，為公司結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型提供有力支撐。

中國(guó)船舶重工集團(tuán)有限公司

公司是我國(guó)最大的造修船集團(tuán)之一，共有造船船臺(tái)、船塢11座，其中30萬(wàn)噸船塢9座，15萬(wàn)噸造船船臺(tái)、10萬(wàn)噸造船船臺(tái)各1座。公司所建造船舶中出口占比較高，出口市場(chǎng)包括五大洲60多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。公司具備為國(guó)內(nèi)外船東建造油船、散貨船等各類船舶產(chǎn)品的能力。

滬東中華造船(集團(tuán))有限公司

滬東中華造船(集團(tuán))有限公司，是中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司旗下的骨干核心企業(yè)。公司擁有“一個(gè)管理中樞，三大生產(chǎn)實(shí)體”，本部位于浦東，生產(chǎn)實(shí)體分別是本部公司、上海船廠船舶有限公司、上海江南長(zhǎng)興造船有限責(zé)任公司，是集合造船、海洋工程、非船三大業(yè)務(wù)板塊為一體的綜合性產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，主要生產(chǎn)區(qū)域分布在上海的浦東、浦西、長(zhǎng)興島和崇明島。

上海外高橋造船有限公司

公司主要經(jīng)營(yíng)范圍覆蓋民用船舶、海洋工程、船用配套等領(lǐng)域，在大型郵輪、好望角型散貨船、大中型原油船、超大型集裝箱船、超大型液化氣船、海上浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油輪、半潛式/自升式鉆井平臺(tái)等船海產(chǎn)品領(lǐng)域的設(shè)計(jì)建造能力突出。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年船舶市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

船舶行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

數(shù)字化技術(shù)將不僅應(yīng)用于制造階段，還將在船舶運(yùn)營(yíng)和維護(hù)領(lǐng)域發(fā)揮作用，實(shí)現(xiàn)船舶的智能化監(jiān)控、遠(yuǎn)程維護(hù)等服務(wù)。電氣化技術(shù)的推動(dòng)將改變船舶動(dòng)力系統(tǒng)的格局，電動(dòng)船舶和混合動(dòng)力船舶將逐漸成為主流，減少對(duì)傳統(tǒng)燃油的依賴。

智能化和數(shù)字化制造

隨著科技的不斷進(jìn)步，船舶制造將更加注重智能化和數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等，以提高生產(chǎn)效率、降低成本并改善船舶的性能和安全性。

綠色船舶技術(shù)

環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展成為全球航運(yùn)業(yè)的主要趨勢(shì)，中國(guó)船舶工業(yè)將更加關(guān)注綠色船舶技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，包括涉及節(jié)能、減排和清潔能源的創(chuàng)新。

新型材料應(yīng)用

強(qiáng)度更高、重量更輕的新型材料將在船舶制造中得到更廣泛的應(yīng)用，以提高船舶性能、減輕船舶自身重量，降低燃料消耗。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年船舶市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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