2024年零售行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

• 李基錦 2023年12月11日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 436 22
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零售業(yè)是指通過買賣形式將工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者生產(chǎn)的產(chǎn)品直接售給居民作為生活消費(fèi)用或售給社會(huì)集團(tuán)供公共消費(fèi)用的商品銷售行業(yè)。

零售業(yè)是指通過買賣形式將工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者生產(chǎn)的產(chǎn)品直接售給居民作為生活消費(fèi)用或售給社會(huì)集團(tuán)供公共消費(fèi)用的商品銷售行業(yè)。

這一定義包括以下幾點(diǎn)：零售是將商品及相關(guān)服務(wù)提供給消費(fèi)者作為最終消費(fèi)之用的活動(dòng)。如零售商將汽車輪胎出售給顧客，顧客將之安裝于自己的車上，這種交易活動(dòng)便是零售。若購(gòu)買者是車商，而車商將之裝配于汽車上，再將汽車出售給消費(fèi)者則不屬于零售。零售活動(dòng)不僅向最終消費(fèi)者出售商品，同時(shí)也提供相關(guān)服務(wù)。

零售活動(dòng)常常伴隨商品出售提供各種服務(wù)，如送貨、維修、安裝等，多數(shù)情形下，顧客在購(gòu)買商品時(shí)，也買到某些服務(wù)。零售活動(dòng)不一定非在零售店鋪中進(jìn)行，也可以利用一些使顧客便利的設(shè)施及方式，如上門推銷、郵購(gòu)、自動(dòng)售貨機(jī)、網(wǎng)絡(luò)銷售等，無論商品以何種方式出售或在何地出售，都不會(huì)改變零售的實(shí)質(zhì)。零售的顧客不限于個(gè)別的消費(fèi)者，非生產(chǎn)性購(gòu)買的社會(huì)集團(tuán)也可能是零售顧客。如公司購(gòu)買辦公用品，以供員工辦公使用;某學(xué)校訂購(gòu)鮮花，以供其會(huì)議室或宴會(huì)使用。所以，零售活動(dòng)提供者在尋求顧客時(shí)，不可忽視團(tuán)體對(duì)象。在中國(guó)，社會(huì)集團(tuán)購(gòu)買的零售額平均達(dá)10%左右。

零售市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

按GMV計(jì)零售市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模情況

中國(guó)零售行業(yè)于過去三十年內(nèi)隨著經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)及人均可支配收入的攀升而迅速增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，中國(guó)居民的年人均可支配收入從2018年的28200元增至2022年的36900元，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)6.9%。經(jīng)濟(jì)的積極發(fā)展帶動(dòng)了中國(guó)人均消費(fèi)支出的增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)人均消費(fèi)支出由2018年的19900元增至2022年的24500元，預(yù)計(jì)于2027年進(jìn)一步增至34100元。隨著人均消費(fèi)支出的快速增長(zhǎng)，中國(guó)零售市場(chǎng)亦持續(xù)增長(zhǎng)，且該趨勢(shì)仍將持續(xù)。按GMV計(jì)算，中國(guó)的零售市場(chǎng)規(guī)模從2018年的37.8萬億元增至2022年的44.0萬億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為3.9%，預(yù)計(jì)于2028年中國(guó)的零售市場(chǎng)規(guī)模將突破達(dá)到67萬億元。

GMV計(jì)生活消費(fèi)品零售市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模情況

生活方式消費(fèi)品通常是指消費(fèi)性家居品，包括美容品和護(hù)膚品、箱包、配飾、小型電子產(chǎn)品、紡織品、玩具、休閑食品、數(shù)碼配件及日常消費(fèi)品。由于中產(chǎn)階級(jí)的擴(kuò)增、生活水平的提高以及Z世代(即1995年至2009年出生的人)及千禧世代(即1982年至1994年出生的人)的個(gè)性化消費(fèi)偏好和潮流品味，就按GMV計(jì)算的市場(chǎng)規(guī)模而言，生活方式消費(fèi)品市場(chǎng)已成為中國(guó)最大的零售市場(chǎng)分部之一。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，2022年生活方式消費(fèi)品零售約占中國(guó)零售市場(chǎng)規(guī)模的9.2%。

近二十年來，在經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、現(xiàn)代消費(fèi)文化盛行等因素的驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)生活方式消費(fèi)品市場(chǎng)快速發(fā)展。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按GMV計(jì)算，中國(guó)生活方式消費(fèi)品零售市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模由2018年的33972億元增至2022年的40449億元，期內(nèi)復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)4.5%，預(yù)計(jì)于2027年達(dá)到64428億元，2022年至2028年的預(yù)計(jì)復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)8.1%。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)的生活方式消費(fèi)品市場(chǎng)已成為其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)所有零售分部中增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)之一。

按分部劃分的生活方式消費(fèi)品潮流零售的市場(chǎng)規(guī)模情況

在生活方式消費(fèi)品零售市場(chǎng)中，生活方式消費(fèi)品潮流零售是指以產(chǎn)品獨(dú)特的概念及風(fēng)格、設(shè)計(jì)上兼具創(chuàng)意及時(shí)尚的娛樂功能以及沉浸式購(gòu)物體驗(yàn)為特點(diǎn)的新零售模式。生活方式消費(fèi)品潮流零售商的關(guān)鍵篩選參數(shù)主要包括專注于年輕一代的需求，線下銷售占超過總GMV的50%，及生活方式消費(fèi)品的銷售占超過總GMV的50%。

總體而言，中國(guó)的生活方式消費(fèi)品潮流零售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈且分散。按GMV計(jì)算，生活方式消費(fèi)品潮流零售的市場(chǎng)規(guī)模由2018年的1780億元增至2022年的2244億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)6.0%。據(jù)估計(jì)，2028年按GMV計(jì)算的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6128億元，2022年至2028年的預(yù)計(jì)復(fù)合年增長(zhǎng)率將為18.2%。

網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)情況

網(wǎng)絡(luò)零售行業(yè)一直是我國(guó)社會(huì)零售業(yè)重要的一環(huán)。2019年，得益于阿里系、京東以及拼多多等知名電商平臺(tái)的持續(xù)加碼，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售行業(yè)發(fā)展持續(xù)向好。其中2019年網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)呈現(xiàn)出六大特征，分別為下沉市場(chǎng)繼續(xù)下沉、百億補(bǔ)貼持續(xù)加碼、直播帶貨火爆、進(jìn)口消費(fèi)常態(tài)化、生鮮電商進(jìn)入調(diào)整以及電商與實(shí)體融合緊密，2022年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到137853億元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024年版零售產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項(xiàng)研究報(bào)告》分析

中國(guó)生活方式消費(fèi)品潮流零售市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局

按GMV計(jì)算，2022年前五大參與者的總市場(chǎng)規(guī)模為318億元，占中國(guó)生活方式消費(fèi)品潮流零售市場(chǎng)GMV的約14.2%。按GMV計(jì)算，2022年本集團(tuán)是中國(guó)第三大生活方式消費(fèi)品潮流零售商。此外，按2019年至2022年的GMV增長(zhǎng)率計(jì)算，本集團(tuán)亦是中國(guó)前五大生活方式消費(fèi)品潮流零售商中增長(zhǎng)最快的參與者。市場(chǎng)領(lǐng)先的參與者預(yù)計(jì)將獲得更多市場(chǎng)份額，市場(chǎng)集中度水平有望提高。2022年中國(guó)按GMV計(jì)算的前五大生活方式消費(fèi)品潮流零售商中屈臣氏市場(chǎng)規(guī)模為136億元，名創(chuàng)優(yōu)品市場(chǎng)規(guī)模為88億元，KK集團(tuán)市場(chǎng)規(guī)模為44億元，無印良品市場(chǎng)規(guī)模為27億元，三福市場(chǎng)規(guī)模為23億元。

零售市場(chǎng)行業(yè)前景分析

線上零售和線下零售結(jié)合的形式逐漸被資本接受和認(rèn)可，“新零售”再次浮現(xiàn)在人們的眼前，當(dāng)前我國(guó)零售行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了部分新特征：傳統(tǒng)零售的銷售數(shù)據(jù)過去是獨(dú)立的，商家無法精準(zhǔn)收集消費(fèi)者行為數(shù)據(jù)。而現(xiàn)在隨著技術(shù)的發(fā)達(dá)，商家可以利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)優(yōu)化線上線下零售數(shù)據(jù)平臺(tái)，并通過支付、探針等方式收集大數(shù)據(jù)，利用云計(jì)算來構(gòu)建用戶畫像，從而掌握消費(fèi)行為規(guī)律。這樣就可以讓營(yíng)銷更有針對(duì)性。

傳統(tǒng)零售業(yè)銷售渠道較長(zhǎng)，要經(jīng)過工廠、銷售渠道、企業(yè)、消費(fèi)者等環(huán)節(jié)。隨著市場(chǎng)逐步有優(yōu)化發(fā)展，批發(fā)商與其他經(jīng)銷商從渠道環(huán)節(jié)逐步被淘汰，由此建立出新體系。在新發(fā)展渠道下，市場(chǎng)信息與產(chǎn)品流通渠道都會(huì)大幅縮短，進(jìn)而提升流通效率。生產(chǎn)商可以更關(guān)注生產(chǎn)計(jì)劃與市場(chǎng)反應(yīng)，全面響應(yīng)消費(fèi)變化需求。另外，新零售環(huán)境下，企業(yè)將大部分的經(jīng)銷商利潤(rùn)分流到消費(fèi)者手中，實(shí)現(xiàn)層級(jí)扁平化發(fā)展態(tài)勢(shì)。

現(xiàn)在的零售已經(jīng)突破了時(shí)空限制，實(shí)現(xiàn)了場(chǎng)景化購(gòu)物。通過數(shù)字技術(shù)重構(gòu)“人—貨—場(chǎng)”，商家打通實(shí)體與虛擬商品交易環(huán)節(jié)。在此場(chǎng)景下，消費(fèi)者購(gòu)物行為不再受地域、店面、時(shí)間的局限，而零售企業(yè)不再受制于信息、庫(kù)存、資金的局限。新零售的全場(chǎng)景化打破了傳統(tǒng)商品交易方式，給予消費(fèi)者全新體驗(yàn)。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024年版零售產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項(xiàng)研究報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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  2024年版零售產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項(xiàng)研究報(bào)告

  產(chǎn)業(yè)規(guī)劃一般包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)特征分析、產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展定位、產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)方向、產(chǎn)業(yè)空間引導(dǎo)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策等。隨著中國(guó)對(duì)外開放程度的深化，經(jīng)濟(jì)全球化和區(qū)域化對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響顯...

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