熱管理系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀及潛力分析：冬季低續(xù)航陣痛加速熱管理系統(tǒng)滲透

• 吳澳燕 2023年12月14日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 878 54
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汽車熱管理系統(tǒng)是整車中用于調(diào)節(jié)零部件工作溫度和乘員艙溫度環(huán)境的零部件的集合，是整車中的重要部件。新能源汽車的發(fā)展，對(duì)于汽車熱管理系統(tǒng)是一場(chǎng)大的變革。新能源汽車熱管理系統(tǒng)增加電池?zé)峁芾?，相較于燃油車系統(tǒng)更為復(fù)雜。

冬季續(xù)航是整車廠商乘用體驗(yàn)的核心指標(biāo)，電池的低溫性能則是電池廠商的核心競(jìng)爭(zhēng)力，每一次冬季低續(xù)航的陣痛都將促進(jìn)廠商加速低溫?zé)峁芾淼臐B透，未來(lái)市場(chǎng)潛力巨大。

熱管理是根據(jù)具體對(duì)象的要求，利用加熱或冷卻手段對(duì)其溫度或溫差進(jìn)行調(diào)節(jié)和控制的過(guò)程。根據(jù)定義，熱管理包括具體的對(duì)象，實(shí)現(xiàn)手段，熱管理參數(shù)等。日常生活中隨處可見(jiàn)熱管理，比如手機(jī)，電腦，汽車，房間，到各種工業(yè)應(yīng)用中。其實(shí)，生物也是一個(gè)復(fù)雜的熱管理系統(tǒng)。

汽車熱管理系統(tǒng)是整車中用于調(diào)節(jié)零部件工作溫度和乘員艙溫度環(huán)境的零部件的集合，是整車中的重要部件。

新能源汽車的發(fā)展，對(duì)于汽車熱管理系統(tǒng)是一場(chǎng)大的變革。新能源汽車熱管理系統(tǒng)增加電池?zé)峁芾?，相較于燃油車系統(tǒng)更為復(fù)雜。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年熱管理系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示：

汽車熱管理系統(tǒng)主要零部件包括各類泵(機(jī)械水泵、電子水泵、電子油泵等)、閥(熱力膨脹閥、電子膨脹閥、電磁閥、多通水閥等)、工質(zhì)容器、熱交換器(前端模塊、空調(diào)箱、電池冷卻器、電池水冷板)、壓縮機(jī)(機(jī)械/電動(dòng))以及管路系統(tǒng)等，并按需應(yīng)用于發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、電池、電機(jī)電控和空調(diào)系統(tǒng)等部位。

隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷加快，居民可支配收入不斷增長(zhǎng)及公路基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，我國(guó)汽車行業(yè)牢牢把握住了全球經(jīng)濟(jì)一體化分工和汽車制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移所提供的歷史機(jī)遇，已成為全球汽車工業(yè)體系的重要組成部分，并逐步由汽車生產(chǎn)大國(guó)向汽車產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變。在國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)促進(jìn)下，汽車行業(yè)的乘用車市場(chǎng)近年實(shí)現(xiàn)連續(xù)正增長(zhǎng)，呈現(xiàn)“傳統(tǒng)燃油車高端化、新能源汽車全面化”的發(fā)展特征。

在傳統(tǒng)燃油車時(shí)代，海外汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)如電裝、法雷奧、馬勒和翰昂等先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，技術(shù)成熟領(lǐng)先、產(chǎn)品線齊全，具有系統(tǒng)化供應(yīng)能力，占據(jù)著汽車熱管理市場(chǎng)大部分份額。然而，在新能源汽車熱管理領(lǐng)域，技術(shù)方案發(fā)生巨大變化，特別是在熱泵集成模塊賽道，具備強(qiáng)大自研能力的車企如特斯拉強(qiáng)勢(shì)引領(lǐng)技術(shù)變革。

從功能看，新能源汽車增加了動(dòng)力電池的制熱需求;從實(shí)現(xiàn)方式看，新能源汽車空調(diào)制熱時(shí)需要額外增加PTC 或熱泵，壓縮機(jī)需升級(jí)為電動(dòng)壓縮機(jī)，三電系統(tǒng)熱管理也需要增加相應(yīng)的回路。其整體構(gòu)造更加復(fù)雜，涉及零部件更多。為了避免復(fù)雜系統(tǒng)帶來(lái)的管路冗余，新能源汽車熱管理系統(tǒng)正朝著集成化發(fā)展。

熱管理系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀及潛力分析

今年上半年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成378.8萬(wàn)輛和374.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)42.4%和44.1%。從市場(chǎng)占有率看，新能源汽車銷量占全部汽車銷量的比例達(dá)到28.3%，比2022年提升2.7個(gè)百分點(diǎn)。從保有量看，截至今年6月底，全國(guó)新能源汽車保有量超過(guò)1620萬(wàn)輛。

汽車產(chǎn)業(yè)的電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化已成為大趨勢(shì)，智能化帶動(dòng)感知決策的演進(jìn)，網(wǎng)聯(lián)化驅(qū)動(dòng)交互互聯(lián)的創(chuàng)新，不僅僅意味著從燃油到電池，從一屏到多屏，從車內(nèi)到V2X的變化，而是激發(fā)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的深刻變革，從下游汽車品牌到上游零部件供應(yīng)商，再到基礎(chǔ)底層的半導(dǎo)體芯片廠商，都將迎來(lái)全新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

整車動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性等市場(chǎng)需求定義了電驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品，要求其做到低成本、高性能、小型化和輕量化，電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)呈現(xiàn)出集成化、高速化及高效率的技術(shù)趨勢(shì)，隨著技術(shù)要求提高，車載減速器隨“三合一”(電機(jī)+電控+減速器)驅(qū)動(dòng)總成走向主流。

新能源汽車滲透率的不斷攀升與國(guó)內(nèi)新能源整車廠的崛起，熱管理系統(tǒng)供應(yīng)鏈不斷向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移;國(guó)內(nèi)熱管理企業(yè)兼具貼近市場(chǎng)和低成本兩大優(yōu)勢(shì)，隨著技術(shù)與生產(chǎn)水平的逐漸成熟，部分企業(yè)通過(guò)加大研發(fā)或并購(gòu)等方式掌握了局部模塊的整合能力，國(guó)內(nèi)熱管理企業(yè)在局部模塊的基礎(chǔ)上繼續(xù)延伸，打造更高效的集成化熱管理系統(tǒng)。

隨著比亞迪DMI超級(jí)混動(dòng)被消費(fèi)者認(rèn)可并快速放量，國(guó)內(nèi)吉利、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安等多家主機(jī)廠迅速跟進(jìn)，對(duì)于具備高效發(fā)動(dòng)機(jī)的EVVT、電子主水泵、變排量機(jī)油泵電磁閥、搖臂液壓挺桿等，以及DHT(DMI)總成及其零部件(電子油泵、電磁閥、齒軸、差速器等)開發(fā)制造能力的新能源智能電控系統(tǒng)汽車零部件企業(yè)形成巨大的機(jī)會(huì)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。

相比于傳統(tǒng)燃油車的熱管理系統(tǒng)，新能源車熱管理系統(tǒng)加入了價(jià)值量較高的熱泵系統(tǒng)和電動(dòng)壓縮機(jī)，單車價(jià)值量提升至約6410元，約為傳統(tǒng)燃油車的2-3倍。粗略測(cè)算，2025年熱管理市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)1140.31億元，2020-2025年CAGR為16.54%。

隨著新能源滲透率的不斷攀升與國(guó)內(nèi)新能源整車廠的崛起，熱管理供應(yīng)鏈有望不斷向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移。國(guó)內(nèi)熱管理企業(yè)在局部模塊的基礎(chǔ)上繼續(xù)延伸，打造更高效的集成化熱管理系統(tǒng)，未來(lái)有望更加充分的享受市場(chǎng)紅利。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

想要了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年熱管理系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。

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