船舶制造業(yè)發(fā)展前景及趨勢分析：預(yù)計2024年新船價格仍將繼續(xù)維持相對高位

• 郭夢 2023年12月15日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1170 75
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船舶工業(yè)是提升一國綜合國力的必備產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)階段，發(fā)展我國船舶工業(yè)更為重要，是提高國家綜合實力、加快海洋開發(fā)步伐、維護(hù)國家海洋權(quán)益、保障水上 運(yùn)輸安全、維持國民經(jīng)濟(jì)增長、保證國防安全的必然需求，具有極為深遠(yuǎn)的意義。

船舶工業(yè)是現(xiàn)代綜合性產(chǎn)業(yè)，也是軍民結(jié)合的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，能夠為海洋開發(fā)、水上交通運(yùn)輸、能源運(yùn)輸、國防建設(shè)等提供必要的技術(shù)裝備，是國家裝備制造業(yè)中不可缺少的組成部分，是現(xiàn)代化大工業(yè)的縮影，也是關(guān)乎國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展與國防安全的戰(zhàn)略型產(chǎn)業(yè)。對于我國而言，船舶工業(yè)成為國家經(jīng)濟(jì)命脈中的一個支柱產(chǎn)業(yè)，在經(jīng)歷多年的發(fā)展之后，我國船舶工業(yè)不斷壯大，已然成為國際船舶工業(yè)中的重要力量，具有較強(qiáng)的國際競爭力。船舶工業(yè)是提升一國綜合國力的必備產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)階段，發(fā)展我國船舶工業(yè)更為重要，是提高國家綜合實力、加快海洋開發(fā)步伐、維護(hù)國家海洋權(quán)益、保障水上 運(yùn)輸安全、維持國民經(jīng)濟(jì)增長、保證國防安全的必然需求，具有極為深遠(yuǎn)的意義。

船舶制造業(yè)發(fā)展前景及趨勢分析

船舶制造業(yè)是指以造船、修船為主的生產(chǎn)企業(yè)。按照產(chǎn)品類型，船舶制造業(yè)可以分為民用船舶制造業(yè)和軍用船舶制造業(yè)。民用船舶制造業(yè)主要生產(chǎn)貨船、油輪、集裝箱船等商船，以及郵輪、渡輪等客運(yùn)船；軍用船舶制造業(yè)主要生產(chǎn)軍艦、潛艇等軍事裝備。

今年1月至10月，中國船舶工業(yè)新承接船舶訂單量6106萬載重噸，同比增長63.3%，占全球新船市場份額達(dá)67%;完工交付3456萬載重噸，同比增長12%，占全球市場份額達(dá)49.7%;手持訂單13382萬載重噸，同比增長28.1%，占全球市場份額達(dá)54.4%。

出口方面，1月至10月，我國船舶出口金額211.4億美元，同比增長21%。效益方面，1月至9月，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1186家，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入4329.5億元，同比增長22.7%;實現(xiàn)利潤總額166.1億元，同比增長120.3%。

對我國造船企業(yè)而言，目前船舶市場環(huán)境要素總體呈現(xiàn)積極變化。中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會發(fā)布的報告顯示，全球新造船市場需求旺盛，克拉克松新船價格綜合指數(shù)創(chuàng)2009年以來新高，10月底達(dá)到176.02點，較今年年初增長8.5%，年內(nèi)連續(xù)9個月上漲。

12月13日，交通運(yùn)輸部等五部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代航運(yùn)服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》。其中提出，提升航運(yùn)交易及信息服務(wù)能力。做大做強(qiáng)我國船舶交易市場，支持上海市穩(wěn)妥有序推進(jìn)上海航運(yùn)交易所體制改革。鼓勵船舶交易機(jī)構(gòu)創(chuàng)新船舶交易模式，吸引國內(nèi)外船舶進(jìn)場交易。國金證券指出，船舶行業(yè)大周期復(fù)蘇，擴(kuò)張需求+替換需求+環(huán)保需求推動新造船周期上行。前10月造船三大指標(biāo)同比全面增長，且新造船價格持續(xù)上行。全球造船格局集中，中國船企份額進(jìn)一步提升。

據(jù)中國船舶相關(guān)人士介紹，2023年以來，新船價格持續(xù)攀升，全球新造船市場在更新需求的支撐下仍將保持較高活躍度。船舶企業(yè)在手訂單覆蓋率達(dá)到3.5年左右，目前船位供給緊張、且訂單向頭部企業(yè)聚集的競爭特征明顯，也給了船企一定的議價空間，預(yù)計2024年新船價格仍將繼續(xù)維持相對高位。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2024-2028年中國船舶制造業(yè)行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展研究報告》分析

第四章中國船舶制造行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 中國船舶制造行業(yè)發(fā)展分析

一、中國船舶制造行業(yè)總體概況

從近十年中國船舶制造業(yè)占世界造船市場份額的變化可以看出，中國船舶制造業(yè)在全球市場上所占的比重正在明顯上升，中國已經(jīng)成為全球重要的造船中心之一。2010年，中國已成為世界第一造船大國，造船噸位多年來位居全球第一，但造船大國并非造船強(qiáng)國，經(jīng)濟(jì)寒冬倒逼船企主動改革創(chuàng)新，以適應(yīng)市場。

2019年，我國船舶工業(yè)以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，不斷推動行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。在全行業(yè)共同努力下，我國船舶工業(yè)穩(wěn)中有進(jìn)，船型結(jié)構(gòu)升級優(yōu)化，企業(yè)效益企穩(wěn)回升，三大船舶央企重組穩(wěn)步推進(jìn)，修船行業(yè)盈利水平明顯提高，海洋工程裝備“去庫存”取得進(jìn)展，智能化轉(zhuǎn)型加快推進(jìn)。但受世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易增長放緩、地緣政治沖突不斷增多、新船需求大幅下降的不利影響，用工難、融資難、接單難等深層次問題未能從根本上得到解決，船舶工業(yè)面臨的形勢依然嚴(yán)峻。

二、中國船舶制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2023年1-9月，全國造船完工量3074萬載重噸，同比增長10.6%，其中海船為3058萬載重噸(1129萬修正總噸);新承接船舶訂單量5734萬載重噸，同比增長76.7%，其中海船為5667萬載重噸(2161萬修正總噸)。截至9月底，手持船舶訂單量13393萬載重噸，同比增長30.6%，其中海船為13309萬載重噸(5797萬修正總噸)，出口船舶占總量的93.3%。

1-9月，我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計分別占全球總量的48.7%、68.5%和54.7%，以修正總噸計分別占46.0%、63.5%和50.2%，均位居世界第一。

2023年前三季度，造船產(chǎn)業(yè)集中度保持在較高水平，造船完工量前10家企業(yè)占全國64.3%，新承接訂單量前10家企業(yè)占全國62.5%，手持訂單量前10家企業(yè)占全國61.2%。

三、中國船舶制造行業(yè)發(fā)展特征

1、全球造船業(yè)中心正逐步向中國轉(zhuǎn)移

在19世紀(jì)90年代到20世紀(jì)60年代期間，造船業(yè)由英國為主導(dǎo)的歐洲國家占據(jù)著主要市場。19世紀(jì)90年代，英國正處于鼎盛時期，控制著大量的貿(mào)易流量，主導(dǎo)了海運(yùn)業(yè)，生產(chǎn)了世界上80%以上的船只，擁有世界上一半的船隊。但隨著每一次世界大戰(zhàn)爆發(fā)，大英帝國的規(guī)模都在縮小，商船隊也因戰(zhàn)時的損失而削弱，其貿(mào)易伙伴也變得能夠更好地進(jìn)行自己的貿(mào)易。隨著對貿(mào)易的控制逐漸消失，航運(yùn)也隨之消失，到1960年，英國艦隊已下滑至僅占世界噸位的20%。作為一個整體，歐洲的造船業(yè)經(jīng)歷了與英國大致相同的興衰周期。盡管許多造船廠關(guān)閉了，仍有一些造船廠成功地向遠(yuǎn)東造船廠沒有競爭的利基市場的高附加值船舶進(jìn)行了多樣化經(jīng)營。這些市場包括集裝箱船、游輪、油輪、化學(xué)品船和許多小型船只，如挖泥船。所有這些船只都是設(shè)備密集型的，這使得歐洲設(shè)備行業(yè)在設(shè)計和開發(fā)方面保持領(lǐng)先地位，例如在發(fā)動機(jī)、起重機(jī)和機(jī)艙設(shè)備方面。

在20世紀(jì)50年代，日本超過了歐洲，1969年達(dá)到了50%的市場份額。與英國一樣，日本也是一個島國，二戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)增長對海運(yùn)提出了很高的要求。最初，日本造船業(yè)的發(fā)展得益于協(xié)調(diào)的航運(yùn)和造船計劃。在1951年至1972年期間，日本開發(fā)銀行貸款總額的31.5%用于海洋運(yùn)輸。這一國內(nèi)造船計劃無疑為日本造船業(yè)的成功做出了貢獻(xiàn)。90年代，日本受到了韓國的挑戰(zhàn)，其造船廠面臨著高勞動力成本和不斷升值的貨幣。面對這些不利因素，日本通過采用生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)工程和分包，提高了生產(chǎn)率，以此仍然保持著很強(qiáng)的競爭力。20世紀(jì)80年代，韓國造船產(chǎn)量迅速增長，挑戰(zhàn)了日本的主導(dǎo)地位，最終確立了遠(yuǎn)東地區(qū)作為世界造船中心的地位。與英國或日本不同，從低廉的勞動力成本和大型高效的設(shè)施開始，韓國是第一個主要圍繞出口市場開展業(yè)務(wù)的國家，產(chǎn)品范圍主要集中在大型船舶上。隨著國際注冊和跨國公司的發(fā)展，船舶、船東和國家利益之間的聯(lián)系越來越薄弱。該行業(yè)也更加集中，少數(shù)非常大的船廠專注于國際市場的大型船舶。到20世紀(jì)90年代中期，韓國占據(jù)了25%的市場份額，并占據(jù)了世界五大造船廠中的4個。

作為中國工業(yè)擴(kuò)張的一部分，中國造船產(chǎn)能的主要擴(kuò)張在20世紀(jì)90年代末加速，中國的重要性開始增加，中、日、韓三足鼎立局面形成。本世紀(jì)初期，我國經(jīng)濟(jì)快速增長，逐漸成為世界最大的消費(fèi)市場之一，進(jìn)出口貿(mào)易量不斷增大，2003至2007年間中國進(jìn)出口總值由8512億美元激增至2.17萬億美元，增幅高達(dá)155.38%，復(fù)合增速達(dá)26.41%。而其中大部分進(jìn)出口貿(mào)易均通過海上運(yùn)輸完成，經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的活躍有效地推動了航運(yùn)業(yè)和造船業(yè)的發(fā)展。同時，中國低廉的人力成本和堅實的工業(yè)基礎(chǔ)促進(jìn)著中國造船業(yè)在國際市場中逐步崛起，2008年，以載重噸(DWT)計，中國船舶工業(yè)在造船完工量、新接訂單量和手持船舶訂單量這三大指標(biāo)上均超越日本，躍居世界第二位。2010年中國造船三大指標(biāo)(DWT)上又全面超越韓國，成為世界造船第一大國。

2、中國船廠的高附加值船型訂單大幅增長

中國造船業(yè)崛起于上一輪行業(yè)周期，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主要以低附加值船為主。上一輪周期，中國造船業(yè)憑借勞動力成本等比較優(yōu)勢，主要以低附加值船型制造為主，以CGT為單位計算，新承接干散貨船訂單占比較大，超60%，且中國在世界干散貨船市場上占比高達(dá)50%以上。另一方面，中國在LNG/LPG、VLCC/ULCC、大型集裝箱船等高附加值船舶領(lǐng)域表現(xiàn)出其能力較為薄弱。在上一輪周期，按照船舶數(shù)量計，中國新船訂單中，這三類高附加值船型占比不超10%(除2015年)。其中，由于全球LNG、LPG市場基本被韓國壟斷，中國新船訂單中氣體船占比非常低，且中國在世界氣體船訂單市場所占份額只有約10%的水平(以CGT計)。

21年以來中國船舶承接新訂單比例大幅提升，且高附加值船型占比顯著提升。以CGT計，21年中國新船訂單量達(dá)到27.8百萬CGT，同比增長142.78%;中國占比世界新船訂單量50.1%，同比增長6.6pct。22年中國新接船舶訂單修載比達(dá)到0.468(修正總噸/載重噸，修正總噸由船舶貨物總量乘以船舶類型系數(shù)得出，綜合考慮了船舶建造的難度系數(shù))，為歷史最好水平，表明中國新接船舶訂單高端化趨勢明顯。

從船廠來看：22年中國承接LNG船訂單的船企從1家迅速擴(kuò)展到5家。造船行業(yè)專家分析認(rèn)為，隨著越來越多中國船企進(jìn)入這一領(lǐng)域，將帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，中國在爭奪高端船舶市場的競爭力也將隨之增強(qiáng)。我們認(rèn)為隨著中國船企加快布局高附加值船市場、核心技術(shù)不斷突破、船舶產(chǎn)業(yè)配套率的提升，中國造船業(yè)在高附加值產(chǎn)品領(lǐng)域有望提升競爭力，獲取更高的市場份額。

船舶制造行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析船舶制造未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘船舶制造行業(yè)的市場潛力，基于重點細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。

欲了解更多關(guān)于船舶制造行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2024-2028年中國船舶制造業(yè)行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展研究報告》。

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  2024-2028年中國船舶制造業(yè)行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展研究報告

  船舶工業(yè)是現(xiàn)代綜合性產(chǎn)業(yè)，也是軍民結(jié)合的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，能夠為海洋開發(fā)、水上交通運(yùn)輸、能源運(yùn)輸、國防建設(shè)等提供必要的技術(shù)裝備，是國家裝備制造業(yè)中不可缺少的組成部分，是現(xiàn)代化大工業(yè)的縮影...

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