2023中國造船工業(yè)高技術船舶發(fā)展趨勢

• 黃江 2023年10月10日 來源：新浪 1106 71
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從常規(guī)船型向高技術、高附加值船型邁進，“高端化”已成為中國造船工業(yè)的鮮明標識。優(yōu)勢船型訂單鞏固，細分船型市場占比提升——

今年中國船舶業(yè)捷報頻傳。中國造船業(yè)國際市場份額不僅連續(xù)13年位居全球第一，更在LNG船、超大集裝箱船等高技術船舶領域不斷取得突破，穩(wěn)穩(wěn)駛向國際一流。

今年上半年，中國造船三大指標全面增長。先看造船完工量，截至6月底完成2113萬載重噸，同比增長14.2%，占世界總量的49.6%。再看新接訂單量，實現(xiàn)3767萬載重噸，同比增長67.7%，占世界總量的72.6%。最后看手持訂單量，12377萬載重噸，同比增長20.5%，比2022年底增長17.2%，占世界總量的53.2%。三大指標的國際市場份額均為全球第一。

更多中國制造的船舶駛向全球。據海關統(tǒng)計，1—6月，中國船舶出口金額112.1億美元，同比增長7.7%。出口船舶產品中，散貨船、油船、集裝箱船和氣體運輸船占主導地位，出口額合計占比61.3%。其中，散貨船占比26.5%、集裝箱船占比22%、油船占比6.8%、氣體運輸船占比6%。

中國造船工業(yè)高技術船舶發(fā)展趨勢

從常規(guī)船型向高技術、高附加值船型邁進，“高端化”已成為中國造船工業(yè)的鮮明標識。優(yōu)勢船型訂單鞏固，細分船型市場占比提升——

近日，一艘7000標準車位LNG(液化天然氣)/燃油雙燃料PCTC(汽車運輸船)1號船在中國船舶廣船國際有限公司(以下簡稱“廣船國際”)宣布開工。這艘船由中信集團旗下中信金租出資建造，全船共設12層汽車甲板，其中8層為固定式甲板，4層為可升降式甲板，可用于裝運轎車、廂式貨車、重型卡車等車型，全船12層汽車甲板均可裝載燃油車和鋰電池車，第11、12層甲板還可運輸以氫氣和天然氣為燃料的新能源車。

這是廣船國際目前在手的25個汽車運輸船訂單之一。廣船國際副總信息師王懂意介紹，這25個訂單使廣船國際一躍成為全球手持汽車運輸船建造訂單最多的造船企業(yè)。

上半年，中國船企緊抓新船市場輪動的機遇，鞏固主流船型優(yōu)勢地位，在細分船型市場取得新突破。抓住油船市場恢復上行的有利時機，新承接蘇伊士型、阿芙拉型和MR型等各類油船訂單1144.8萬載重噸，占同型船全球總量的74.6%;散貨船和集裝箱船新接訂單量分別占全球總量的88.4%和55.6%。新承接43艘汽車運輸船訂單，占全球總量的97.7%。新承接新船市場全部4艘93000立方米超大型液氨運輸船(VLAC)訂單。新承接大型液化天然氣(LNG)船14艘，占全球總量的35%，市場份額進一步提升。

高技術船舶，采用各種高技術、特種技術和尖端技術而設計制造的各種類型船舶的總稱。以具有世界船舶先進技術水平、特殊技術性能和高附加值為基本特點，屬技術密集、勞動密集和資金密集的新型船舶和未來型船舶。

2023高技術船舶制造產業(yè)現(xiàn)狀

航運業(yè)碳排放法規(guī)帶來日益增長的船舶更新需求,造船業(yè)正在迎來新一輪“訂單潮”,不過,訂單火爆的船市背后,接單的船廠卻越來越集中。

受益于國際航運業(yè)的快速發(fā)展，我國造船行業(yè)承接了來自全球的大批新船訂單。上海幾個大型造船基地發(fā)現(xiàn)，當前他們的新訂單大幅增加。在位于上海市長興島的江南造船基地，碼頭上?？恐胰蜃畲蠹墑e的集裝箱船和一艘液化氣船。據了解，今年集裝箱船、氣體船和汽車滾裝船的訂單非常多，目前共有24艘，已經超過了去年全年的水平。

中國船舶集團江南造船副總經理林青山表示，到目前為止，民船訂單已經承接了大概300億元人民幣，2026年已經全部接滿，2027年接了快一半，甚至有些生產線已經排到2028年。

據中國船舶集團有限公司旗下大連船舶重工集團有限公司(下稱“大船集團”)透露，近日，由該公司與三井海洋聯(lián)合開發(fā)和設計的全球首艘M350型浮式生產儲油船(FPS0)“Bacalhau”號正式交付，該船的多項數(shù)據均創(chuàng)世界之最，實現(xiàn)了我國造船業(yè)FPSO領域的重大突破。

據介紹，“Bacalhau”號是大連造船建造的第七艘新造FPSO，也是大連造船與世界知名FPSO總包公司三井海洋、世界知名石油公司艾奎諾首次在新造FPSO方面展開合作。

“Bacalhau”號的物量規(guī)模和尺度參數(shù)均創(chuàng)世界之最，總長364米，型寬64米，型深33米，設計吃水22.65米，排水量46萬余噸，甲板面積達17400平方米，相當于三個標準足球場，入級DNV，懸掛巴哈馬旗。該FPSO每天可處理原油22萬桶，相當于占地10平方公里的陸地油氣加工廠，共有22個貨油艙，滿載儲油量為200萬桶，采用艏艉雙外輸輸油的作業(yè)模式，方式靈活，可滿足不同的作業(yè)需求。值得一提的是，“Bacalhau”號油氣處理上部模塊重量達5萬噸，全船管子多達34000根，重約4000噸，電纜拉放總長度約80萬米，相當于大連到上海的直線距離;涂裝面積約88萬平方米，各專業(yè)施工物量是普通超大型油船(VLCC)船型的3倍之多。

該FPSO是世界上首個應用DNV船級社最新規(guī)范設計的超大型海工項目，能滿足巴西、西非、澳大利亞等地區(qū)的特殊海洋環(huán)境條件，適用于全球多個海域的油氣開發(fā)作業(yè)，還可大幅降低業(yè)主運營成本。

另據大船集團透露，正在建造中的FPSO-8項目近期也進入新的節(jié)點。相關方面近日在FPSO-8項目舉辦了生活區(qū)的首次午餐。生活區(qū)是整個船體部分的“大腦”與“神經中樞”，中控室、主輔通訊、影院、醫(yī)院及候機室都布置于此。舉行午餐活動標志著該項目生活區(qū)的廚房、餐廳滿足使用條件，生活區(qū)的上下水、照明、通風空調、設備調試、家具安裝等均達到完工標準。得到了船東MODEC和業(yè)主Equinor的一致好評。標志著該項目船體已達到完工狀態(tài)，項目整體進展實現(xiàn)了新的里程碑。

根據中研普華研究院《2023-2028年高技術船舶行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示：

當前造船板塊訂單高增。據中國船舶集團經濟研究中心觀察，近日，5年船齡的Aframax型油輪二手船價為6250萬美元，同比增長了27.6%，已達到新船價格6500萬美元的95%。另外，據了解，LNG船二手船價格也在上漲，船齡5年的17.4萬立方米LNG船二手船價為2.5億美元，同比增長35.1%。

造船業(yè)迎來景氣周期

今年一季度，全國承接新船訂單1518萬載重噸，同比增長53%，3月當月接單量593萬載重噸，環(huán)比增長28.1%。3月底，手持船舶訂單11092萬載重噸，同比增長14.8%。本輪訂單爆發(fā)周期從2021年開始，全球新船訂單量從2020年的1058艘7500萬載重噸急劇增加到2021年1765艘1.32億載重噸，創(chuàng)下過去10年來的次高紀錄。目前船位排期普遍已經到2025年-2026年。

業(yè)內專家表示，由于前兩年大量集裝箱船、LNG船、滾裝船等訂單產生，全球船廠產能已經相對飽和，現(xiàn)在新造船下單很難，這一因素也促使國際二手油輪的價格上漲。目前船東的新船訂單面臨著船廠產能相對不足的限制，而且這種情況在未來幾個月將會持續(xù)。

訂單爆發(fā)核心原因是船舶行業(yè)是典型的周期型行業(yè)，周期大約20年左右，船廠的上一輪盈利周期為2003年-2008年，目前處于新周期起點?？死松芯勘硎荆斍爸袊瑥S手持訂單飽滿。中國船舶公司副總經理兼董秘表示，其公司手持訂單排期已到2026年。船舶訂單交付周期在2年左右，2021年簽的第一批高價船預計在2023年開始交付，2024年將全部交付高價船，業(yè)績兌現(xiàn)周期預計將從2023年中報開啟。

世界各大船級社發(fā)布了上個月世界造船業(yè)的訂單新增情況，從統(tǒng)計結果來看，我國的造船企業(yè)總計獲得了上月訂單當中的76%，刷新了去年四季度創(chuàng)下的67%的記錄，達到了歷史新高。而就在我國造船業(yè)不斷奪得新成就的同時，作為我們在造船上的傳統(tǒng)競爭對手，韓國人卻陷入了嚴重的困境當中，作為韓國造船三巨頭之一的大宇造船因經營困難，被韓華集團收購重組，短期內是不大有競爭能力了。

最近這一年世界造船業(yè)在格局上的變化也堪稱是日新月異了，去年這時候，中韓兩國造船業(yè)還在世界第一的爭奪上打的難解難分，彼時我國在造船業(yè)新增訂單上差不多能拿到45%的份額，略高于韓國人數(shù)個百分點。

5 月，全球新造船指數(shù)同比上漲5%，繼續(xù)創(chuàng)過去十年以來新高。細分船型來看，5 月散貨/氣體船/油輪/集裝箱船價格指數(shù)分別變動-2.7%/11.2%/7.05%/-0.61%，目前氣體船及油輪船價繼續(xù)保持邊際向上趨勢。

下游行業(yè)序次復蘇，細分行業(yè)手持訂單占比邊際改善。本輪船舶周期經歷下游細分行業(yè)的序次復蘇，集裝箱、LNG、汽車船、油輪等細分行業(yè)訂單接力到來，周期持續(xù)性超預期。截至今年4 月，全球集裝箱/LNG/油輪/PCTC 手持訂單占運力比分別達到28.8%/50.3%/4.0%/27.3%，分別同比提升2.06/17.6/18.1/-2.3pct。盡管油輪/散貨手持訂單占比仍然位居2008 年以來歷史低位，但成品油輪手持訂單占比達到6.86%，同比提升1.34pct。成品油輪手持訂單占比已經開始觸底回升。

航運低碳轉型持續(xù)，集裝船東引領甲醇燃料轉型。根據IMO 對航運業(yè)碳減排的要求，全球航運中長期減排目標清晰。今年是EEXI 和CII 兩項針對現(xiàn)有船只排放標準實施的第一年，低碳轉型中長期目標正在驅動船東加大替代燃料船只的布局。根據全球班輪巨頭馬士基2022 年可持續(xù)發(fā)展報告，公司計劃2030 年實現(xiàn)25%的運力使用綠色燃料。今年以來，盡管集裝箱運價已邊際回落，馬士基、達飛、地中海等航運巨頭仍然訂購批量甲醇燃料的船只訂單，充分體現(xiàn)低碳轉型已經深度影響船東的投資決策行為，為造船業(yè)帶來新的增量訂單。

《2023-2028年高技術船舶行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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